【文章內容簡介】 方便業(yè)務查詢、跟蹤。 如： 08120201 【部門名稱】：簽訂訂單的部門名稱，可以右鍵選擇。 【業(yè)務員】：與此訂單有關的 業(yè)務員姓名，右鍵選擇。 【是否審批】：根據(jù)訂單情況確認是否要提交部門經(jīng)理審批。 【業(yè)務類型】：右鍵選擇確認是直銷、代銷、 OEM 業(yè)務類型。 【銷售區(qū)域】：確認產(chǎn)品所銷往的區(qū)域。 【貨運信息】：填寫訂單相關貨遠運信息。收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等。 每一行為 50字漢字。 【特殊加工要求】： 填寫訂單產(chǎn)品一些特殊加工說明。 每一行為 50 字漢字。 圖中 2 處：點中 產(chǎn)品編號欄 后右鍵進行產(chǎn)品信息選擇。如下圖 選擇產(chǎn)品后，輸入合同數(shù)量及合同金額信息。 注： 輸入套件信息。如： KL300 熔接機 2 臺、剝皮鉗 2 把、切割刀 2 把， 輸入合同套機單價 且套機其他件單價分別為 1 元。 第三步：保存單據(jù)，點擊保存 按鈕進行單據(jù)保存 如果單據(jù)需要審批，在單據(jù)保存時就會有提示：‘提交部門經(jīng)理審批’ 點擊‘是’確認單據(jù)進行審批，進行審批的單據(jù)在打開時會有如下圖的‘審批標志’。 銷售訂單 查找 、修改 、刪除 等操作 A、 查找：在制單界面可以能過查找來查看以前做過的單據(jù) 點擊制單界面的 按鈕―――選擇相應日期―――點擊‘刷新’找到相應單據(jù)，選中單據(jù)單擊‘確認’即打開找到的單據(jù)了。 B、 修改、刪除：如單據(jù)處于審批及審 批通過狀態(tài)下是無法進行修改、刪除操作的，只有示提并審批的單據(jù)才可以進行修改、刪除操作。審批通過要取消審批、取消提交；如只提交未審批只要取消提交即可。 a、 打開相應單據(jù)，取消提交審批 b、進行單據(jù)修改、刪除；只有處于未提交狀態(tài)的單據(jù)才可以進行點擊修改 、刪除操作 銷售訂單查詢 銷售訂單查詢 查詢銷售訂單的原始單據(jù) 供應鏈管理 —銷售管理 —查詢 —銷售查詢 —銷售訂單 日期范圍：是要查詢的單據(jù)所在的日期范圍，可以精確到日，此日期范圍是指單據(jù)上的業(yè)務日期。 票據(jù)類型：指要查詢的提貨單的類型。全不選 與全選結果都是全選的結果。 單據(jù)編號 ： 確認 要查詢的提貨單 編號范圍 。 售達客戶、送達客戶、收票客戶、付款客戶、部門、產(chǎn)品 ： 選擇 要查詢的提貨單 相關信息 。 篩選條件：除了日期范圍、票據(jù)類型、客戶等條件外，使用此功能可以自定義其他條件。合用方法‘常用功能’。 訂單狀態(tài)：指查詢哪些狀態(tài)的訂單，全選與全不選是相同的。 審批標志：指查詢哪些審批狀態(tài)的訂單。 選擇查詢條件，確認。 銷售訂單跟蹤查詢 銷售訂單跟蹤 供應鏈管理 —銷售管理 —查詢 —銷售查詢 —銷售訂單跟蹤 日期范圍：是要查詢的單據(jù)所在的日期范圍， 可以精確到日，此日期范圍是指單據(jù)上的業(yè)務日期。 票據(jù)類型：指要查詢的提貨單的類型。全不選與全選結果都是全選的結果。 篩選條件：除了日期范圍、票據(jù)類型、客戶等條件外，使用此功能可以自定義其他條件。合用方法‘常用功能’。 訂單狀態(tài)：指查詢哪些狀態(tài)的訂單，全選與全不選是相同的。 審批標志：指查詢哪些審批狀態(tài)的訂單。 聯(lián)查訂單：若要查詢當前訂單的原始單據(jù)信息時，可是點此功能或直接雙擊查詢。 提貨單查詢：若當前選中的訂單被提單參照過，則可以通過此功能跟蹤提單的原始單據(jù)信息。 發(fā)票查詢：若當前選中的訂單已開發(fā)票 ，則可以通過此功能跟蹤發(fā)票原始單據(jù)信息。 回款單查詢：若當前選中的訂單已回款，則可以通過此功能跟蹤回款單的原始單據(jù)信息。 銷售發(fā)票查詢 業(yè)務員進行 銷售發(fā)票查詢 確認客戶回款情況。 通過收藏夾打開銷售發(fā)票查詢――發(fā)票―― 雙擊打開發(fā)票查詢界面，選擇日期 范圍、選擇單據(jù)種類、點擊確認進行查詢。 通過每張訂單的合同編號及票據(jù)號碼來確認客戶是否開票回款。 客戶 欠 款帳查詢 客戶欠款余額賬 供應鏈管理 —銷售管理 —查詢 —銷售賬頁 —客戶欠款余額賬 在途借方來源于回收提貨單，在途貸方來源于 回收發(fā)票，應收賬款借方來源于所有發(fā)票，應收賬款貸方來源于應收系統(tǒng)的收款單，預收賬款借方來源于應收系統(tǒng)的預收款單，預收賬款貸方來源于應收系統(tǒng)的收款單。 在途余額 =在途期初余額 +本期在途借方 本期在途貸方 應收余額 =應收期初余額 +本期應收借方 本期應收貸方 欠款余額 =在途余額 +應收余額 操作說明 聯(lián)查明細 ：查詢當前選中單位的明細賬。聯(lián)查明細可以一直查到原始單據(jù)。在選中的行上雙擊也可以查到原始單據(jù)。即點此功能與雙擊作用是一樣的。 重新查詢 ：即不用退出查詢，重新設置查詢條件進行查詢 發(fā)貨信息 跟蹤 銷售業(yè)務員跟蹤客戶收貨情況。 通過發(fā)貨信息單的審批完成。 通過收藏夾打開：發(fā)貨信息列表 打開相應的貨遠信息單根據(jù)客戶實際收貨情況進行審批判定 通過 、 、 、 、 、 等按鈕進行貨運信息單客戶收貨情況跟蹤。 如果確認客戶已收到貨物，選擇單據(jù)點擊 按鈕進行發(fā)貨信息確認 。 如果誤操作通過，可以通過 按鈕來取消操作。 如需要對收貨信息加以說明：可以通過 來對客戶收貨信息加已說明。 退貨業(yè)務操作 銷售退貨單 制作 當退貨業(yè)務發(fā)生時，業(yè)務在 ERP 中進行退貨業(yè)務處理，收藏夾 銷售管理 銷售退貨單 雙擊進行銷售退貨單維護。 選擇 ‘ 標準回收提單 ’點擊確定進入 打開選擇要退貨的客戶單位，然后點擊參照 按鈕 。 ：是退貨時可以直接參照以前的藍提貨單生成。點擊參照藍單菜單后， 打開提貨單選擇界面，選擇以前銷售出庫時的提貨單。 選擇原提貨單日期范圍 ，填寫 提單編號及其他可能進行單據(jù)查詢信息 選擇 退貨模式 ， 退貨模式 分為 四種 ，一是按提貨 未開票 數(shù)量計算退貨 ；二 是按出庫 未開票 數(shù)量計算退貨 ；三是按提貨數(shù)據(jù)計算退化；四是按出庫數(shù)據(jù)計算退貸 ；四 種模式可選的退貨數(shù)量是不同的。 如果一張藍提單主數(shù)量為 40，出庫數(shù)量為 20，開票數(shù)量為 12，則 1）如果選擇 退貨數(shù)量 =提貨數(shù)量 – 開票數(shù)量 – 退貨累計，則可參照數(shù)量為 28 2) 如果選擇 退貨數(shù)量 =出庫數(shù)量 – 開票數(shù)量 – 退貨累計，則可參照數(shù)量為 8 3) 如果選擇 退貨數(shù)量 =提貨數(shù)量 – 退貨累計 ， 則可參照數(shù)量為 40 4）如果選擇 退化數(shù)量 =出庫數(shù)量 – 退貨累計 ， 則可參照數(shù)量為 20 選擇后點擊 按鈕進行原提貨單查詢，然后對提貨單內容進行選擇，選擇完成后確定按鈕。 根據(jù)實際情況進行退貨數(shù)量進行填寫，及完成銷售退貨單。 注：退貨業(yè)務與換貨業(yè)務退貨為同一單據(jù)，所以當在做銷售退貨單時必需說明：提單種類是銷售退貨，還是銷售換貨；備注中說明是否退票、如是換貨業(yè)務第二次發(fā)貨地址等詳細信息。 保存單據(jù)，點擊保存 按鈕進行單據(jù)保存 如果單據(jù)需要審批，在單據(jù)保存時就會有提示：‘ 大區(qū) 經(jīng)理審批’ 點擊‘是’確認單據(jù)進行審批，進行審批的單據(jù)在打開時會有如下圖的‘審批標志’。 銷售退貨單 查找 、修改 、刪除 等操作 A、 查找：在制單界面可以能過查找來查看以前做過的單據(jù) 點擊制單界面的 按鈕―――選擇相應日期―――點擊‘刷新’找到相應單據(jù)，選中單據(jù)單擊‘確認’即打開找到的單據(jù)了。 C、 修改、刪除：如單據(jù)處于審批及審批通過狀態(tài)下是無法進行修改、刪除操作的，只有示提并審批的單據(jù)才可以進行修改、刪除操作。審批通過要取消審批、取消提交；如只提交未審批只要取消提交即可。 a、 打開相應單據(jù)，取消提交審批 b、進行單據(jù)修改、刪除；只有處于未提交狀態(tài)的單據(jù)才可以進行點擊修改 、刪除操作 換 貨業(yè)務操作 換貨業(yè)務分兩部份：退貨業(yè)務；補貨業(yè)務 退貨業(yè)務操作 退貨業(yè)務操 作流程見 退貨業(yè)務操作 注：換貨業(yè)務的退貨單制做時提貨種類必須選擇 見 退貨業(yè)務操作 補貨業(yè)務操作 銷售換貨業(yè)務中的補貨業(yè)務有售后部完成 。 見 補貨業(yè)務操作 借 貨還 貨業(yè)務操作 借貨單制作 銷售供貨業(yè)務 ERP 軟件中以其出庫單進行操作。 在收藏夾找到并打 開 其他出庫單維護 選擇相應的庫存業(yè)務日期、單據(jù)日期 業(yè)務類別選擇 ：借貨出庫 借貨單號：業(yè)務根據(jù)自己要求編制借貨單號，并記得以便日后業(yè)務查詢使用。 在物料編號欄右鍵選擇要借貨的產(chǎn)品信息及借貨數(shù)量。 完成后提交審批 如：不是國際貿易部則提交部門經(jīng)理審批 如是國際貿易部剛提交分管副總審批 借貨單查找 、修改 、刪除 等操作 B、 查找：在制單界面可以能過查找來查看以前做過的單據(jù) 點擊制單界面的 按鈕―――選擇相應日期―――點擊‘刷新’找到相應單據(jù)，選中單據(jù)單擊‘確認’即打開找到的單據(jù)了。 D、 修改、刪除：如單據(jù)處于審批及審批通過狀態(tài)下是無法進行修改、刪除操作 的，只有示提并審批的單據(jù)才可以進行修改、刪除操作。審批通過要取消審批、取消提交；如只提交未審批只要取消提交即可。 a、 打開相應單據(jù)，取消提交審批 b、進行單據(jù)修改、刪除；只有處于未提交狀態(tài)的單據(jù)才可以進行點擊修改 、刪除操作 還貨單制作 銷售供貨業(yè)務 ERP 軟件中以其出庫單進行操作。在收藏夾找到并打開其他出庫單維護 2． 銷售部門經(jīng)理 銷售部門經(jīng)理浪潮 ERP 操作說明 浪潮 ERP 軟件銷售業(yè)務，各銷售部經(jīng)理職責：對銷售業(yè)務員提交的訂單進行業(yè)務審批。 正常業(yè)務操作 銷售訂單審批 打開銷售訂單列表 銷售管理 業(yè)務 普通訂單業(yè)務 普通訂單列表 A、 訂單 維護 完成 后如有必需提交部門經(jīng)理審批 B、在銷售訂單列表中由部門經(jīng)理對銷售訂單進行審批 通過 選中單據(jù) 雙擊可以聯(lián)查銷售訂單明細 C、 部門經(jīng)理根據(jù)訂單內容確認審批是：通過 、否決 。根據(jù)訂單內容進行審批，并按公司銷售管理規(guī)定選擇單據(jù)進行審批，如還需分管副總審批的，加簽 銷售副總審批。 無需部門經(jīng)理或副總審批的，訂單將提交銷售信息員確認。所有訂單必需銷售信息員確認。 C 、 通過點擊查看 按鈕，可以對單據(jù)的審 批過程進行查詢。 D 、 審批通過的單據(jù)可以取消審批，通過 按鈕來取消。取消審批時要注意只有審批人才有權限取消審批。 即：單據(jù)取消審批為審批逆過程。如：一張單據(jù)經(jīng)過部門經(jīng)理、銷售副總、信息員幾過審批過程，取消時應該先由信息員取消，再銷售副總、最后才是部門經(jīng)理。 訂單加簽操作 如果銷售訂單需要銷售副總審批，通過加簽 操作加簽至副總審批 注：加簽操作必需在自己審批前完成。 通過銷售訂單列表找到相應單據(jù)，選擇后點擊加簽按鈕進行加簽詳細設置。 確定加簽名稱 ：副總審批； 加簽位置 ： 當前節(jié)點后 ； 加簽人員 ： 銷 售副總 及加