【文章內(nèi)容簡介】 方便業(yè)務(wù)查詢、跟蹤。 如： 08120201 【部門名稱】：簽訂訂單的部門名稱，可以右鍵選擇。 【業(yè)務(wù)員】：與此訂單有關(guān)的 業(yè)務(wù)員姓名，右鍵選擇。 【是否審批】：根據(jù)訂單情況確認(rèn)是否要提交部門經(jīng)理審批。 【業(yè)務(wù)類型】：右鍵選擇確認(rèn)是直銷、代銷、 OEM 業(yè)務(wù)類型。 【銷售區(qū)域】：確認(rèn)產(chǎn)品所銷往的區(qū)域。 【貨運(yùn)信息】：填寫訂單相關(guān)貨遠(yuǎn)運(yùn)信息。收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等。 每一行為 50字漢字。 【特殊加工要求】： 填寫訂單產(chǎn)品一些特殊加工說明。 每一行為 50 字漢字。 圖中 2 處：點(diǎn)中 產(chǎn)品編號欄 后右鍵進(jìn)行產(chǎn)品信息選擇。如下圖 選擇產(chǎn)品后，輸入合同數(shù)量及合同金額信息。 注： 輸入套件信息。如： KL300 熔接機(jī) 2 臺、剝皮鉗 2 把、切割刀 2 把， 輸入合同套機(jī)單價(jià) 且套機(jī)其他件單價(jià)分別為 1 元。 第三步：保存單據(jù)，點(diǎn)擊保存 按鈕進(jìn)行單據(jù)保存 如果單據(jù)需要審批，在單據(jù)保存時(shí)就會有提示：‘提交部門經(jīng)理審批’ 點(diǎn)擊‘是’確認(rèn)單據(jù)進(jìn)行審批，進(jìn)行審批的單據(jù)在打開時(shí)會有如下圖的‘審批標(biāo)志’。 銷售訂單 查找 、修改 、刪除 等操作 A、 查找：在制單界面可以能過查找來查看以前做過的單據(jù) 點(diǎn)擊制單界面的 按鈕―――選擇相應(yīng)日期―――點(diǎn)擊‘刷新’找到相應(yīng)單據(jù)，選中單據(jù)單擊‘確認(rèn)’即打開找到的單據(jù)了。 B、 修改、刪除：如單據(jù)處于審批及審 批通過狀態(tài)下是無法進(jìn)行修改、刪除操作的，只有示提并審批的單據(jù)才可以進(jìn)行修改、刪除操作。審批通過要取消審批、取消提交；如只提交未審批只要取消提交即可。 a、 打開相應(yīng)單據(jù)，取消提交審批 b、進(jìn)行單據(jù)修改、刪除；只有處于未提交狀態(tài)的單據(jù)才可以進(jìn)行點(diǎn)擊修改 、刪除操作 銷售訂單查詢 銷售訂單查詢 查詢銷售訂單的原始單據(jù) 供應(yīng)鏈管理 —銷售管理 —查詢 —銷售查詢 —銷售訂單 日期范圍：是要查詢的單據(jù)所在的日期范圍，可以精確到日，此日期范圍是指單據(jù)上的業(yè)務(wù)日期。 票據(jù)類型：指要查詢的提貨單的類型。全不選 與全選結(jié)果都是全選的結(jié)果。 單據(jù)編號 ： 確認(rèn) 要查詢的提貨單 編號范圍 。 售達(dá)客戶、送達(dá)客戶、收票客戶、付款客戶、部門、產(chǎn)品 ： 選擇 要查詢的提貨單 相關(guān)信息 。 篩選條件：除了日期范圍、票據(jù)類型、客戶等條件外，使用此功能可以自定義其他條件。合用方法‘常用功能’。 訂單狀態(tài)：指查詢哪些狀態(tài)的訂單，全選與全不選是相同的。 審批標(biāo)志：指查詢哪些審批狀態(tài)的訂單。 選擇查詢條件，確認(rèn)。 銷售訂單跟蹤查詢 銷售訂單跟蹤 供應(yīng)鏈管理 —銷售管理 —查詢 —銷售查詢 —銷售訂單跟蹤 日期范圍：是要查詢的單據(jù)所在的日期范圍， 可以精確到日，此日期范圍是指單據(jù)上的業(yè)務(wù)日期。 票據(jù)類型：指要查詢的提貨單的類型。全不選與全選結(jié)果都是全選的結(jié)果。 篩選條件：除了日期范圍、票據(jù)類型、客戶等條件外，使用此功能可以自定義其他條件。合用方法‘常用功能’。 訂單狀態(tài)：指查詢哪些狀態(tài)的訂單，全選與全不選是相同的。 審批標(biāo)志：指查詢哪些審批狀態(tài)的訂單。 聯(lián)查訂單：若要查詢當(dāng)前訂單的原始單據(jù)信息時(shí)，可是點(diǎn)此功能或直接雙擊查詢。 提貨單查詢：若當(dāng)前選中的訂單被提單參照過，則可以通過此功能跟蹤提單的原始單據(jù)信息。 發(fā)票查詢：若當(dāng)前選中的訂單已開發(fā)票 ，則可以通過此功能跟蹤發(fā)票原始單據(jù)信息。 回款單查詢：若當(dāng)前選中的訂單已回款，則可以通過此功能跟蹤回款單的原始單據(jù)信息。 銷售發(fā)票查詢 業(yè)務(wù)員進(jìn)行 銷售發(fā)票查詢 確認(rèn)客戶回款情況。 通過收藏夾打開銷售發(fā)票查詢――發(fā)票―― 雙擊打開發(fā)票查詢界面，選擇日期 范圍、選擇單據(jù)種類、點(diǎn)擊確認(rèn)進(jìn)行查詢。 通過每張訂單的合同編號及票據(jù)號碼來確認(rèn)客戶是否開票回款。 客戶 欠 款帳查詢 客戶欠款余額賬 供應(yīng)鏈管理 —銷售管理 —查詢 —銷售賬頁 —客戶欠款余額賬 在途借方來源于回收提貨單，在途貸方來源于 回收發(fā)票，應(yīng)收賬款借方來源于所有發(fā)票，應(yīng)收賬款貸方來源于應(yīng)收系統(tǒng)的收款單，預(yù)收賬款借方來源于應(yīng)收系統(tǒng)的預(yù)收款單，預(yù)收賬款貸方來源于應(yīng)收系統(tǒng)的收款單。 在途余額 =在途期初余額 +本期在途借方 本期在途貸方 應(yīng)收余額 =應(yīng)收期初余額 +本期應(yīng)收借方 本期應(yīng)收貸方 欠款余額 =在途余額 +應(yīng)收余額 操作說明 聯(lián)查明細(xì) ：查詢當(dāng)前選中單位的明細(xì)賬。聯(lián)查明細(xì)可以一直查到原始單據(jù)。在選中的行上雙擊也可以查到原始單據(jù)。即點(diǎn)此功能與雙擊作用是一樣的。 重新查詢 ：即不用退出查詢，重新設(shè)置查詢條件進(jìn)行查詢 發(fā)貨信息 跟蹤 銷售業(yè)務(wù)員跟蹤客戶收貨情況。 通過發(fā)貨信息單的審批完成。 通過收藏夾打開：發(fā)貨信息列表 打開相應(yīng)的貨遠(yuǎn)信息單根據(jù)客戶實(shí)際收貨情況進(jìn)行審批判定 通過 、 、 、 、 、 等按鈕進(jìn)行貨運(yùn)信息單客戶收貨情況跟蹤。 如果確認(rèn)客戶已收到貨物，選擇單據(jù)點(diǎn)擊 按鈕進(jìn)行發(fā)貨信息確認(rèn) 。 如果誤操作通過，可以通過 按鈕來取消操作。 如需要對收貨信息加以說明：可以通過 來對客戶收貨信息加已說明。 退貨業(yè)務(wù)操作 銷售退貨單 制作 當(dāng)退貨業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，業(yè)務(wù)在 ERP 中進(jìn)行退貨業(yè)務(wù)處理，收藏夾 銷售管理 銷售退貨單 雙擊進(jìn)行銷售退貨單維護(hù)。 選擇 ‘ 標(biāo)準(zhǔn)回收提單 ’點(diǎn)擊確定進(jìn)入 打開選擇要退貨的客戶單位，然后點(diǎn)擊參照 按鈕 。 ：是退貨時(shí)可以直接參照以前的藍(lán)提貨單生成。點(diǎn)擊參照藍(lán)單菜單后， 打開提貨單選擇界面，選擇以前銷售出庫時(shí)的提貨單。 選擇原提貨單日期范圍 ，填寫 提單編號及其他可能進(jìn)行單據(jù)查詢信息 選擇 退貨模式 ， 退貨模式 分為 四種 ，一是按提貨 未開票 數(shù)量計(jì)算退貨 ；二 是按出庫 未開票 數(shù)量計(jì)算退貨 ；三是按提貨數(shù)據(jù)計(jì)算退化；四是按出庫數(shù)據(jù)計(jì)算退貸 ；四 種模式可選的退貨數(shù)量是不同的。 如果一張藍(lán)提單主數(shù)量為 40，出庫數(shù)量為 20，開票數(shù)量為 12，則 1）如果選擇 退貨數(shù)量 =提貨數(shù)量 – 開票數(shù)量 – 退貨累計(jì)，則可參照數(shù)量為 28 2) 如果選擇 退貨數(shù)量 =出庫數(shù)量 – 開票數(shù)量 – 退貨累計(jì)，則可參照數(shù)量為 8 3) 如果選擇 退貨數(shù)量 =提貨數(shù)量 – 退貨累計(jì) ， 則可參照數(shù)量為 40 4）如果選擇 退化數(shù)量 =出庫數(shù)量 – 退貨累計(jì) ， 則可參照數(shù)量為 20 選擇后點(diǎn)擊 按鈕進(jìn)行原提貨單查詢，然后對提貨單內(nèi)容進(jìn)行選擇，選擇完成后確定按鈕。 根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行退貨數(shù)量進(jìn)行填寫，及完成銷售退貨單。 注：退貨業(yè)務(wù)與換貨業(yè)務(wù)退貨為同一單據(jù)，所以當(dāng)在做銷售退貨單時(shí)必需說明：提單種類是銷售退貨，還是銷售換貨；備注中說明是否退票、如是換貨業(yè)務(wù)第二次發(fā)貨地址等詳細(xì)信息。 保存單據(jù)，點(diǎn)擊保存 按鈕進(jìn)行單據(jù)保存 如果單據(jù)需要審批，在單據(jù)保存時(shí)就會有提示：‘ 大區(qū) 經(jīng)理審批’ 點(diǎn)擊‘是’確認(rèn)單據(jù)進(jìn)行審批，進(jìn)行審批的單據(jù)在打開時(shí)會有如下圖的‘審批標(biāo)志’。 銷售退貨單 查找 、修改 、刪除 等操作 A、 查找：在制單界面可以能過查找來查看以前做過的單據(jù) 點(diǎn)擊制單界面的 按鈕―――選擇相應(yīng)日期―――點(diǎn)擊‘刷新’找到相應(yīng)單據(jù)，選中單據(jù)單擊‘確認(rèn)’即打開找到的單據(jù)了。 C、 修改、刪除：如單據(jù)處于審批及審批通過狀態(tài)下是無法進(jìn)行修改、刪除操作的，只有示提并審批的單據(jù)才可以進(jìn)行修改、刪除操作。審批通過要取消審批、取消提交；如只提交未審批只要取消提交即可。 a、 打開相應(yīng)單據(jù)，取消提交審批 b、進(jìn)行單據(jù)修改、刪除；只有處于未提交狀態(tài)的單據(jù)才可以進(jìn)行點(diǎn)擊修改 、刪除操作 換 貨業(yè)務(wù)操作 換貨業(yè)務(wù)分兩部份：退貨業(yè)務(wù)；補(bǔ)貨業(yè)務(wù) 退貨業(yè)務(wù)操作 退貨業(yè)務(wù)操 作流程見 退貨業(yè)務(wù)操作 注：換貨業(yè)務(wù)的退貨單制做時(shí)提貨種類必須選擇 見 退貨業(yè)務(wù)操作 補(bǔ)貨業(yè)務(wù)操作 銷售換貨業(yè)務(wù)中的補(bǔ)貨業(yè)務(wù)有售后部完成 。 見 補(bǔ)貨業(yè)務(wù)操作 借 貨還 貨業(yè)務(wù)操作 借貨單制作 銷售供貨業(yè)務(wù) ERP 軟件中以其出庫單進(jìn)行操作。 在收藏夾找到并打 開 其他出庫單維護(hù) 選擇相應(yīng)的庫存業(yè)務(wù)日期、單據(jù)日期 業(yè)務(wù)類別選擇 ：借貨出庫 借貨單號：業(yè)務(wù)根據(jù)自己要求編制借貨單號，并記得以便日后業(yè)務(wù)查詢使用。 在物料編號欄右鍵選擇要借貨的產(chǎn)品信息及借貨數(shù)量。 完成后提交審批 如：不是國際貿(mào)易部則提交部門經(jīng)理審批 如是國際貿(mào)易部剛提交分管副總審批 借貨單查找 、修改 、刪除 等操作 B、 查找：在制單界面可以能過查找來查看以前做過的單據(jù) 點(diǎn)擊制單界面的 按鈕―――選擇相應(yīng)日期―――點(diǎn)擊‘刷新’找到相應(yīng)單據(jù)，選中單據(jù)單擊‘確認(rèn)’即打開找到的單據(jù)了。 D、 修改、刪除：如單據(jù)處于審批及審批通過狀態(tài)下是無法進(jìn)行修改、刪除操作 的，只有示提并審批的單據(jù)才可以進(jìn)行修改、刪除操作。審批通過要取消審批、取消提交；如只提交未審批只要取消提交即可。 a、 打開相應(yīng)單據(jù)，取消提交審批 b、進(jìn)行單據(jù)修改、刪除；只有處于未提交狀態(tài)的單據(jù)才可以進(jìn)行點(diǎn)擊修改 、刪除操作 還貨單制作 銷售供貨業(yè)務(wù) ERP 軟件中以其出庫單進(jìn)行操作。在收藏夾找到并打開其他出庫單維護(hù) 2． 銷售部門經(jīng)理 銷售部門經(jīng)理浪潮 ERP 操作說明 浪潮 ERP 軟件銷售業(yè)務(wù)，各銷售部經(jīng)理職責(zé)：對銷售業(yè)務(wù)員提交的訂單進(jìn)行業(yè)務(wù)審批。 正常業(yè)務(wù)操作 銷售訂單審批 打開銷售訂單列表 銷售管理 業(yè)務(wù) 普通訂單業(yè)務(wù) 普通訂單列表 A、 訂單 維護(hù) 完成 后如有必需提交部門經(jīng)理審批 B、在銷售訂單列表中由部門經(jīng)理對銷售訂單進(jìn)行審批 通過 選中單據(jù) 雙擊可以聯(lián)查銷售訂單明細(xì) C、 部門經(jīng)理根據(jù)訂單內(nèi)容確認(rèn)審批是：通過 、否決 。根據(jù)訂單內(nèi)容進(jìn)行審批，并按公司銷售管理規(guī)定選擇單據(jù)進(jìn)行審批，如還需分管副總審批的，加簽 銷售副總審批。 無需部門經(jīng)理或副總審批的，訂單將提交銷售信息員確認(rèn)。所有訂單必需銷售信息員確認(rèn)。 C 、 通過點(diǎn)擊查看 按鈕，可以對單據(jù)的審 批過程進(jìn)行查詢。 D 、 審批通過的單據(jù)可以取消審批，通過 按鈕來取消。取消審批時(shí)要注意只有審批人才有權(quán)限取消審批。 即：單據(jù)取消審批為審批逆過程。如：一張單據(jù)經(jīng)過部門經(jīng)理、銷售副總、信息員幾過審批過程，取消時(shí)應(yīng)該先由信息員取消，再銷售副總、最后才是部門經(jīng)理。 訂單加簽操作 如果銷售訂單需要銷售副總審批，通過加簽 操作加簽至副總審批 注：加簽操作必需在自己審批前完成。 通過銷售訂單列表找到相應(yīng)單據(jù)，選擇后點(diǎn)擊加簽按鈕進(jìn)行加簽詳細(xì)設(shè)置。 確定加簽名稱 ：副總審批； 加簽位置 ： 當(dāng)前節(jié)點(diǎn)后 ； 加簽人員 ： 銷 售副總 及加