【文章內(nèi)容簡介】 2020 年的短短幾年內(nèi)，全球中間膜市場以平均每年 3%的速度持續(xù)增長，同時，中國 PVB 中間膜市場發(fā)展也非常迅速，截止 2020 年底，中國需求總量就達(dá)到約 16 萬噸，市場總額已超過 65 億元人民幣，其中 34%用于建筑市場， 66%用于汽車市場。隨著建筑和汽車行業(yè)的快速發(fā)展，對 PVB 夾層玻璃的需求將飛速發(fā)展。 一、 PVB 中間膜產(chǎn)業(yè)鏈分析 產(chǎn)業(yè)鏈模型介紹 圖表： PVB 中間膜產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)模型 資料來源：國研中訊 PVB 中間膜產(chǎn)業(yè)鏈模型分析 圖表： PVB 中間膜產(chǎn)業(yè)鏈模型 溫州市奎達(dá)塑料科技有限公司 PVB 中間膜項目 １２ 資料來源：國研 中訊 圖表： PVB 中間膜產(chǎn)業(yè)鏈消費模式結(jié)構(gòu)模型圖 資料來源：國研中訊 溫州市奎達(dá)塑料科技有限公司 PVB 中間膜項目 １３ 中國 PVB 中間膜行業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)分析 贏利性 PVB 膠膜可廣泛應(yīng)用于建筑夾層玻璃，汽車夾層玻璃，太陽能光伏玻璃，防彈玻璃，隔音玻璃等。具有很好的安全性，防止玻璃由于外力作用下破碎而碎片濺起傷人。另外它具有隔音性，防紫外線，可以做成彩色或高透明的，具有光學(xué)應(yīng)用價值，比如應(yīng)用太陽能光伏。 PVB 膠膜應(yīng)用于建筑幕墻玻璃已有 70 年歷史，在汽車和建筑行業(yè)法規(guī)，規(guī)定需要用 PVB 膠膜作為安全防護之用。近年來，隨著人們對節(jié)能環(huán)保要求的提高，太陽 能光伏市場日新月異，對光伏級 PVB 膜的需求也越來越明顯。 總的而言，自從近幾年來我國 PVB 中間膜行業(yè)利潤普遍上升。 因為上游原料的價格不斷攀升，同時在我國的 PVB 中間膜的產(chǎn)能的不斷提高， PVB中間膜生產(chǎn)技術(shù)難度大，國內(nèi)很少上規(guī)模 PVB 中間膜生產(chǎn)企業(yè)， PVB 中間膜市場供不應(yīng)求， PVB 中間膜市場競爭還不算很激烈，近幾年來我國 PVB 中間膜市場銷售量不斷上升的同時價格上漲，所以 PVB 中間膜行業(yè)利潤普遍上升。但是 2020 年入冬以來，國內(nèi) PVB中間膜市場價格下降， PVB 中間膜產(chǎn)業(yè)原料上漲問題更加呈現(xiàn)， PVB 中間膜行業(yè)利 潤空間受到一定程度上的壓縮！ 成長速度 我國 PVB 中間膜應(yīng)用前景廣闊，銷量總量很大， PVB 中間膜用途廣泛，我們國家大力積極鼓勵 PVB中間膜下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而帶動了 PVB中間膜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，是 PVB中間膜發(fā)展推動的主要原因之一。 隨著我國 PVB 中間膜消費的增長，加之 PVB 中間膜優(yōu)惠政策的推動及延續(xù)，市場對PVB 中間膜車型的需求日益加大， PVB 中間膜整體成長速度很高。 2020 年我國 PVB 中間膜裝置總生產(chǎn)能力約 12 萬噸 /年，實際產(chǎn)量約 9 萬噸，需求量高達(dá) 16 萬噸以上，近三年平均增長速度為 10%以上。 附加值的提升空間 PVB 中間膜是半透明的薄膜，由聚乙烯醇縮丁醛樹脂經(jīng)增塑劑塑化擠壓成型的一種高分子材料。外觀為半透明薄膜，無雜質(zhì)，表面平整，有一定的粗糙度和良好的柔軟性，對無機玻璃有很好的粘結(jié)力、具有透明、耐熱、耐寒、耐濕、機械強度高等特性，是當(dāng)前世界上制造夾層、安全玻璃用的最佳粘合材料，同時在建筑幕墻、招罩棚、櫥窗、銀行柜臺、監(jiān)獄探視窗、煉鋼爐屏幕及各種防彈玻璃等建筑領(lǐng)域也有廣泛的應(yīng)用。 PVB 膠膜可廣泛應(yīng)用于建筑夾層玻璃，汽車夾層玻璃，太陽能光伏玻璃，防彈玻璃，隔音玻璃等。具有很好的安全性，防止 玻璃由于外力作用下破碎而碎片濺起傷人。另外它溫州市奎達(dá)塑料科技有限公司 PVB 中間膜項目 １４ 具有隔音性，防紫外線，可以做成彩色或高透明的，具有光學(xué)應(yīng)用價值，比如應(yīng)用太陽能光伏。 PVB 膠膜應(yīng)用于建筑幕墻玻璃已有 70 年歷史，在汽車和建筑行業(yè)法規(guī)，規(guī)定需要用 PVB 膠膜作為安全防護之用。近年來，隨著人們對節(jié)能環(huán)保要求的提高，太陽能光伏市場日新月異，對光伏級 PVB 膜的需求也越來越明顯。 我國 PVB 中間膜市場的需求依然很大，作為重要的新材料行業(yè)，其未來的發(fā)展不可估量。未來電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展對 PVB 中間膜的需求前景十分看好。隨著夾層玻璃，汽車夾層玻璃，太陽能光伏玻璃，防彈玻 璃，隔音玻璃等行業(yè)的快速發(fā)展， PVB 中間膜在夾層玻璃，汽車夾層玻璃，太陽能光伏玻璃，防彈玻璃，隔音玻璃等產(chǎn)業(yè)里的需求也與日俱增。未來隨著夾層玻璃，汽車夾層玻璃，太陽能光伏玻璃，防彈玻璃，隔音玻璃等的快速發(fā)展，產(chǎn)品在國內(nèi)的大范圍推廣， PVB 中間膜市場規(guī)模迅速擴大 PVB 中間膜產(chǎn)業(yè)附加值提升空間廣闊。 行業(yè)周期 每一個行業(yè)都會出現(xiàn)以下四個周期性的市場特征：第一階段特征：由先知先覺的企業(yè)嘗試性進入市場，或花教育先行獲得成功，企業(yè)獲得了頭啖湯的利益，或戰(zhàn)略失誤兵敗滑鐵盧，成為別人的鋪路石；第二階段特征：開始有跟風(fēng) 進入的企業(yè)，市場出現(xiàn)競爭；第三階段特征：惡性競爭開始，如價格戰(zhàn)盛行，行業(yè)利潤開始下降；第四階段特征：行業(yè)開始強者淘汰弱者，大部分企業(yè)退出本行業(yè)，少數(shù)三到四個強勢品牌獲得健康發(fā)展，行業(yè)格局基本穩(wěn)定！ 根據(jù) PVB 中間膜市場特征分析，研究得出這樣的結(jié)論： PVB 中間膜市場處于成長期，行業(yè)開始有跟風(fēng)進入的企業(yè)，市場出現(xiàn)競爭。 從我國 PVB 中間膜的發(fā)展歷程和我國的 PVB 中間膜市場發(fā)展和需求來看，我國的PVB 中間膜的發(fā)展行業(yè)周期屬于成長期，這個時候，得益于我國經(jīng)濟的發(fā)展的需求， PVB中間膜也得到很好的發(fā)展。我國 PVB 中間 膜正處于發(fā)展成長期。 競爭激烈程度指標(biāo) 我國目前使用的高性能、高效、高附加值類 PVB 中間膜產(chǎn)品缺失。國內(nèi)科研機構(gòu)和生產(chǎn)企業(yè)普遍沿襲國外成熟品種和路線進行跟蹤和仿制。自主開發(fā)能力，特別是原始創(chuàng)新能力嚴(yán)重不足。加入 WTO 后，知識產(chǎn)權(quán)保護納入法制軌道。國外專利的權(quán)利要求日趨周密、細(xì)致，覆蓋范圍加寬，時效延長，可合法仿制的內(nèi)容和空間也越來越小。國內(nèi)外 PVB中間膜企業(yè)直接競爭越來越激烈。 由于 PVB 中間膜行業(yè)的需求缺口巨大，各地紛紛抓住時機，著手布局 PVB 中間膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 PVB 中間膜市場前景巨大。各地爭相布局 PVB 中間膜項目建設(shè)， PVB 中間膜企業(yè)之間競爭也開始越來越激烈。 溫州市奎達(dá)塑料科技有限公司 PVB 中間膜項目 １５ 當(dāng)前行業(yè)發(fā)展所屬周期階段的判斷 PVB 中間膜行業(yè)生命周期理論 行業(yè)生命周期理論行業(yè)生命周期理論 (Industry Life Cycle) 。 PVB 中間膜行業(yè)的生命周期指行業(yè)從出現(xiàn)到完全退出社會經(jīng)濟活動所經(jīng)歷的時間。行業(yè)的生命發(fā)展周期主要包括四個發(fā)展階段：幼稚期，成長期，成熟期，衰退期。如詞條附圖所示。行業(yè)的生命周期曲線忽略了具體的產(chǎn)品型號、質(zhì)量、規(guī)格等差異，僅僅從整個行業(yè)的角度考慮問題。 PVB 中間膜行業(yè)生命周期可以從成熟期劃為成熟 前期和成熟后期。在成熟前期，幾乎所有行業(yè)都具有類似 S形的生長曲線，而在成熟后期則大致分為兩種類型。 圖表： PVB 中間膜行業(yè)生命周期 資料來源：中國膜工業(yè)協(xié)會 PVB 中間膜行業(yè)生命周期在運用上有一定的局限性，因為生命周期曲線是一條經(jīng)過抽象化了的典型曲線，各 PVB 中間膜行業(yè)按照實際銷售量繪制出來的曲線遠(yuǎn)不是這樣光滑規(guī)則，因此，有時要確定行業(yè)發(fā)展處于哪一階段是困難的，識別不當(dāng)，容易導(dǎo)致戰(zhàn)略上的失誤。而影響銷售量變化的因素很多，關(guān)系復(fù)雜，整個經(jīng)濟中的周期性變化與某個行業(yè)的演變也不易區(qū)分開來，再者，有些行業(yè)的演變 是由集中到分散，有的行業(yè)由分散到集中，溫州市奎達(dá)塑料科技有限公司 PVB 中間膜項目 １６ 無法用一個戰(zhàn)略模式與之對應(yīng)，因此，應(yīng)將行業(yè)生命周期分析法與其他方法結(jié)合起來使用，才不至于陷入分析的片面性。 很多企業(yè)只是嘗試性地進入 PVB 中間膜市場，并沒有把它作為一個完全獨立的產(chǎn)品品類來推，同時，礙于它暫時還不能象普通紙巾市場一樣，成為人們的必需品，所以受整體市場的銷量、廠家推廣的投入以及消費者對其的認(rèn)知等諸多限制，濕紙巾市場離真正的獨立市場尚都存在著一定的距離。 “但是我們必須看到，這幾年消費者對 PVB 中間膜的自發(fā)性接受程度已經(jīng)逐漸成熟，做的企業(yè)多了，買的人也多了， PVB 中間膜市場面臨一個很大的機遇。 ” 中國的 PVB 中間膜市場正處于成長期，目前，我國 PVB 中間膜行業(yè)處于生命周期的成長期， PVB 中間膜行業(yè)下游需求量大，發(fā)展前景仍然廣闊。 二、 PVB 中間膜產(chǎn)品市場現(xiàn)狀分析 PVB 中間膜產(chǎn)品市場供需分析 2020 年 全球 PVB 中間膜生產(chǎn)能力為 625kt/a，其中，亞太地區(qū)占 %，西歐占 26%，北美占 %，東歐占 %，南美占 %。 2020 年 全球 PVB中間膜市場消費量約為 4110kt，到 2020 年全球已內(nèi) PVB 中間膜年增長率將達(dá) 6%。 2020 年全球 PVB 中間 膜需求量將超過 1000kt，其中中國需求量將占全球總量的 25%以上。 目前，世界 PVB 中間膜的發(fā)展具有以下幾個特點：一是世界范圍內(nèi) PVB 中間膜總產(chǎn)能不足，市場缺口很大，而且各個地區(qū)的發(fā)展不平衡，主要是 PVB 中間膜生產(chǎn)技術(shù)要求比較高，只要少數(shù)的國家能夠生產(chǎn) PVB 中間膜產(chǎn)品。二是 PVB 中間膜行業(yè)改組兼并與聯(lián)合進程進一步加快，業(yè)務(wù)集中度越來越高。三是世界 PVB 中間膜消費結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。四是俄羅斯、東歐以及墨西哥等地區(qū)新建裝置發(fā)展迅速。五是韓國、泰國、印度等周邊地區(qū)發(fā)展中國家的 PVB 中間膜生產(chǎn)發(fā)展迅猛，六是非州已 開始邁向工業(yè)時代， PVB 中間膜需求猛增。 全球 PVB 中間膜市場在經(jīng)歷了金融危機、債務(wù)危機沖擊、原料價格上漲和利潤受擠壓的 3 年困難時期后，在部分裝置停產(chǎn)以及中國市場需求強勁等因素的驅(qū)動下，終于自2020 年 上半年將開始復(fù)蘇。由于新增產(chǎn)能有限和市場需求的快速增長， 2020 年雖然受到債務(wù)危機的影響，但強勁的需求仍然拉高 PVB 中間膜產(chǎn)品的價格。未來幾年全球 PVB 中間膜市場供應(yīng)將趨于緊張，市場前景看好。 2020 年，全球 PVB 樹脂的消耗量為 27 萬噸，市場規(guī)模約為 22 億美元， 2020 年，全球 PVB 樹脂的消耗量為 41 萬噸， 市場規(guī)模約為 35 億美元，預(yù)計 ,今后該產(chǎn)品的需求每年將以 6%的年均增長率增加，到 2020 年消費量將達(dá) 70 萬噸。 溫州市奎達(dá)塑料科技有限公司 PVB 中間膜項目 １７ 目前 PVB 中間膜的生產(chǎn)商主要有四家 ——首諾， Sekisui，杜邦和 Kuraray，它們占據(jù)了 96%的市場份額。其中，首諾是最大的生產(chǎn)商，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車以及建筑業(yè)。Sekisui的產(chǎn)品主要用于汽車行業(yè)， Kuraray 和杜邦則在新興的光伏材料應(yīng)用中占據(jù)重要位置，但杜邦正面臨著汽車和建筑業(yè)的市場份額的丟失。 由于 PVB 膜行業(yè)需要較大的資本投入，成熟的技術(shù)以及整合的原料生產(chǎn)流程，因此入行門檻較高。目前 ，還沒有其他產(chǎn)品能夠替代 PVB 中間膜，雖然離子交聯(lián)聚合物在未來可能會對它造成威脅，但是現(xiàn)在其成本還過高。 汽車行業(yè)是 PVB 膜最大的終端客戶。安全玻璃主要用于汽車擋風(fēng)玻璃。汽車行業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)很嚴(yán)格，因此安全玻璃的需求很大。在歐洲，政府已經(jīng)強制人們使用安全玻璃。據(jù)統(tǒng)計， 2020 年汽車行業(yè) PVB 薄膜的市值約為 億美元。相關(guān)機構(gòu)預(yù)計，這一市場今后將以 %年均增長率增加。 除了用在汽車的擋風(fēng)玻璃上， PVB 薄膜還可以用在邊窗上?？梢苿拥倪叴氨仨毞浅Ｄ湍?，目前大多數(shù)可移動的玻璃所用材質(zhì)還較為脆弱，不夠安全，因 此可移動邊窗今后將越來越多地使用安全玻璃，并且汽車的后窗也正朝這一趨勢發(fā)展。 PVB 薄膜作為夾層材料鑲嵌在安全玻璃之中，主要用于寫字樓中，此部分用量占 PVB薄膜總用量的 80%。 2020 年，全球建筑業(yè)消耗的 PVB 膜達(dá) 12 萬噸以上，創(chuàng)造了 億美元的銷售收入。雖然目前市場上已有用離子交聯(lián)聚合物制作的玻璃，但是它只針對特殊用戶，主要用于抗颶風(fēng)的窗戶。 目前，多種因素推動了 PVB 膜在建筑業(yè)的應(yīng)用。一些政府出臺了措施強制居民樓使用安全玻璃， PVB 片材較好的隔音效果以及它耐磨耐熱的性能都推動了安全玻璃的需求。但如果 未來離子交聯(lián)聚合物的成本顯著下降的話，它很可能會成為 PVB 產(chǎn)品的威脅。 PVB 膜在光伏電池板主要用作密封材料。光伏電池板的特點是壽命長，一般來說可達(dá)20 年，而且制造商會用各種手段來延長電池板的壽命，密封材料就是一個不錯的選擇。密封材料可以將太陽能電池以及光伏電池板的表面牢牢地黏合起來，這樣可以使光伏電池在高溫以及較強紫外線輻射下還能保持性能穩(wěn)定。密封材料約占電池板成本的 3%～ 5%。 目前，光伏電池板用密封劑主要有兩種 ——彈性體和熱塑性塑料。 EVA 作為一種彈性體材料