【文章內(nèi)容簡介】 保單詳細(xì)信息 點(diǎn)擊鏈接查看保單的電話地址信息 輸入必填項(xiàng)（帶*的）點(diǎn)擊這里進(jìn)行催收登記 20 4. 選擇一條地址記錄或一條電話記錄，點(diǎn)擊“修改”按鈕可以修改一條 地址記錄或一條電話記錄，界面如地址郵編錄入界面和電話錄入界面，并且顯示自動代出原先的地址和電話。 保單詳細(xì)信息頁面 ， 如下圖： 催收過程頁面 ， 如下圖： 點(diǎn)擊這里查看投保人詳細(xì)信息，界面同客戶信息 點(diǎn)擊這里查看被保人的詳細(xì)信息，界面同客戶信息 點(diǎn)擊這里彈出催收過程頁面 點(diǎn)擊這里查看保單的暫記賬信息 點(diǎn) 擊 這 里 查看 保 單 的 繳費(fèi)歷史信息 點(diǎn)擊這里查看事件歷史信息 點(diǎn)擊這里查看保全信息 點(diǎn)擊這里進(jìn)行特殊試算 點(diǎn)擊這里查看地址電話信息 點(diǎn)擊這里查看給付信息 點(diǎn)擊這里查看投資信息 點(diǎn)擊這里查看保單影像文件信息 點(diǎn)擊這里添加輔導(dǎo) 點(diǎn)擊這里查看紅利信息 21 保單的暫記賬明細(xì)頁面 ， 如下圖： 保費(fèi)歷史頁面 ，如下圖 ： 事件歷史頁面 ，如下圖： 輸入必填項(xiàng)（帶*的）點(diǎn)擊這里進(jìn)行催收登記 勾選這里新建一條提醒，將在催收提醒標(biāo)簽體現(xiàn) 22 保全信息頁面 ，即保單的變更信息， 如下圖： 特殊試算頁面 ， 計算在申請日期內(nèi)因墊繳或貸款或復(fù)效所產(chǎn)生的保費(fèi)、利息、合計。 如下圖： 給付頁面 ，如下圖： 23 紅利頁面 ，如下圖： 投資頁面 ，如下 圖： 添加輔導(dǎo)頁面 ，如下圖： 24 錄入必填項(xiàng)（帶 *的）后，點(diǎn)擊“提交”即添加一條輔導(dǎo)記錄。 銷售管理 專員可以建立和管理其下的客戶檔案信息（專員自己建立的客戶，與專員分單的已有客戶資料不關(guān)聯(lián)） 。 操作員 選擇 “客戶管理 ”的“ 銷售管理 ” 功能 ； 界面如下： 客戶信息 新增 頁面，如下圖： 點(diǎn)擊這里進(jìn)入客戶信息新增界面 25 錄入必填項(xiàng)（帶 *的） ，點(diǎn)擊“提交”進(jìn)行保存； 回到銷售管理界面： 客戶信息頁面，如下圖： 該界面體現(xiàn) “ 新增 客戶信息” 頁面 錄入的各項(xiàng)信息和加了 一個追蹤服務(wù)記錄 標(biāo)簽，點(diǎn)擊，彈出追蹤服務(wù) 登記界面，如下圖： 輸入查詢條件，點(diǎn)擊這里可查詢客戶信息，客戶姓名支持模糊查詢 點(diǎn)擊客戶姓名鏈接，查看客戶信息 26 回到銷售管理界面： 客戶信息修改界面同新增客戶信息界面。 業(yè)務(wù)員管理 可查看專員負(fù)責(zé)保單的業(yè)務(wù)員信息及其客戶信息、保單信息，并可進(jìn)行個性化業(yè)務(wù)員分選擇某條需要修改的客戶信息，修改客戶信息只能選擇一條記錄； 點(diǎn)擊這里對客戶信息進(jìn)行修改 選擇多條需要刪除的客戶信息，可以單選，也可以多選； 點(diǎn)擊這里對客戶信息進(jìn)行刪除； 錄入必填項(xiàng)（帶 *的），點(diǎn)擊這里保存 27 析管理 。 可 查詢業(yè)務(wù)員，同時可顯示該業(yè)務(wù)員名下 專員負(fù)責(zé)的保單 ；記錄專員和業(yè)務(wù)員溝通情況； 專員只能查看其負(fù)責(zé)保單所對應(yīng)的業(yè)務(wù)員的信息和客戶信息； 操作員 選擇 “客戶管理 ”的“ 業(yè)務(wù)員管理 ” 功能 ； 界面如下： 點(diǎn)擊“查詢”按鈕，結(jié)果如下圖： 客戶信息 標(biāo)簽 界面如下： 業(yè)務(wù)部室名稱根據(jù)所選的業(yè)務(wù)員渠道帶出業(yè)務(wù)部室架構(gòu)，彈出小窗口進(jìn)行部門查詢，可以根據(jù)部門名稱模糊查詢，也可以直接從部門樹狀圖選擇。 此選項(xiàng)只對業(yè)務(wù)員狀態(tài)除“全部”外的狀態(tài)有效，查詢業(yè)務(wù)員歷史狀態(tài)使用，若不選擇日期，日期為空，則查詢當(dāng)前業(yè)務(wù)員的狀態(tài)，若選擇日期，則查詢選擇日期范圍內(nèi)的狀態(tài)。 點(diǎn)擊業(yè)務(wù)員姓名鏈接可查看該業(yè)務(wù)員的客戶信息、應(yīng)收保費(fèi)、業(yè)務(wù)員狀態(tài) 28 客戶詳細(xì)信息頁面如下 ： 該界面的詳細(xì)操作流程見“我的續(xù)期客戶”模塊。 地址信息頁面如下： 點(diǎn)擊客戶姓名鏈接進(jìn)入客戶詳細(xì)信息頁面 點(diǎn)擊這里可查看該客戶的所有地址、電話信息 29 電話信息頁面如下： 業(yè)務(wù)員的 應(yīng)收保費(fèi) 頁面如下： 點(diǎn)擊保單號鏈接和投保人鏈接分別進(jìn)入保單詳細(xì)信息頁面和客戶詳細(xì)信息頁面，這兩個頁面的 詳細(xì)操作流程見“我的續(xù)期客戶”模塊。 保單詳細(xì)信息頁面如下： 30 業(yè)務(wù)員 狀態(tài)標(biāo)簽頁面 如下： 回到業(yè)務(wù)員管理界面： 31 備注信息頁面，如下圖： 客戶 直接 查詢 操作員 選擇 “客戶管理 ”的“ 客戶 直接 查詢 ” 功能 ，輸入必填項(xiàng) 身份證號 ，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，結(jié)果 如下： 點(diǎn)擊這里進(jìn)入專員對業(yè)務(wù)員記錄的備注信息頁面 顯示專員記錄在該業(yè)務(wù)員上的備注歷史信息。 錄入專員對業(yè)務(wù)員的備注信息，可以設(shè)置為提醒事件，在行事歷提醒處會顯示； 勾選了下次提醒日期，選擇提醒日期，日期到了，可在行事歷提醒模塊顯示該條提醒； 該事件保存的時效：長期 /暫時，長期 將永久保存當(dāng)前事件記錄，直到客戶刪除；“ 暫時 ”將保存四個月 ； 32 點(diǎn)擊客戶姓名鏈接進(jìn)入客戶詳細(xì)信息頁面， 該頁面的詳細(xì)操作流程見“我的續(xù)期客戶”模塊。 個險客戶信息 操作員 選擇 “客戶管理 ”的“ 個險客戶信息 ” 功能 ，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，結(jié)果如下： 點(diǎn)擊“ 符合核保政策的老客戶條件 ” 鏈接彈出頁面，如下圖： 客戶分類管理 操作員 選擇 “客戶管理 ”的“ 客戶分類管理 ” 功能 ，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，結(jié)果如下圖： 點(diǎn)擊鏈接查看客戶詳細(xì)信息 33 點(diǎn)擊身份證號鏈接和地址電話信息鏈接分別進(jìn)入客戶詳細(xì)信息頁面和地址 電話信息頁面，這兩個頁面的詳細(xì)操作流程見“我的續(xù)期客戶”模塊。 點(diǎn)擊 ，彈出客戶類別管理界面，如下圖： 點(diǎn)擊 ， 界面上新增一行記錄， 如下圖： 點(diǎn)擊這里從某個客戶類別中移 除該客戶 勾選若干條記錄，點(diǎn)擊這里進(jìn)行刪除 點(diǎn)擊某個名稱可以直接修改 點(diǎn)擊這里刪除某個類別 點(diǎn)擊鏈接查看客戶詳細(xì)信息 點(diǎn)擊鏈接查看地址電話信息 34 客戶類別不能有重復(fù)的名稱。點(diǎn)擊“保存”按鈕 保存成功。 預(yù)分單客戶查詢 查詢的是預(yù)分單后客戶服務(wù)專員對應(yīng)的客戶。 操作員 選擇 “客戶管理 ”的“ 預(yù)分單客戶查詢 ” 功能 ， 輸入必填項(xiàng)（分單月份）， 點(diǎn)擊“查詢”按鈕，結(jié)果如下圖： 35 第 三 章 保單 管理 保單綜合管理 續(xù)期專員對保單信息進(jìn)行查詢、保單明細(xì)信息查看的功能。 操作員 選擇 “保單管理 ”的“ 保單綜合 管理 ” 功能 ； 界面如下： 查詢結(jié)果界面見下圖： 保單詳細(xì)信息頁面 如下： 跨度不得超過 3 個月；為必填項(xiàng)； 彈出小窗口 , 可根據(jù)險種名稱，險種代碼進(jìn)行模糊 查詢 ，定位到確定的險種，選擇后帶到查詢框。 彈出小窗口 , 可根據(jù)業(yè)務(wù)員姓名，渠道、部門代碼進(jìn)行模糊 查詢 ，定位 到確定的業(yè)務(wù)員，選擇后帶到查詢框。 點(diǎn)擊保單號鏈接，可查看該保單詳細(xì)信息。 36 該 界 面的 詳細(xì)操作流程見“我的續(xù)期客戶”模塊。 客戶詳細(xì)信息界面如下： 點(diǎn)擊投保人證件號，可查看該客戶詳細(xì)信息。界面同客戶詳細(xì)信息。 點(diǎn)擊電話地址維護(hù)，可對保單地址、電話進(jìn)行修改； 37 該界面的 詳細(xì)操作流程見“我的續(xù)期客戶”模塊。 電話地址維護(hù)界面如下： 該界面的 詳細(xì)操作流程見“我的續(xù)期客戶”模塊。 失效保單 復(fù)效 管理 專員對失效保單的查詢和失效保單明細(xì)信息查看的功能。 永久失效的保單 （失效終止的保單） 不在這個模塊中體現(xiàn)。 操作員 選擇 “保單管理 ”的“ 失效保單 復(fù)效 管理 ” 功能 。界面如下： 38 點(diǎn)擊保單號鏈接和投保人鏈接分別進(jìn)入保單詳細(xì)信息頁面和客戶信息頁面，這兩個頁面的詳細(xì)操作流程見“我的續(xù)期客戶”模塊。 點(diǎn)擊 ，彈出失效墊繳恢復(fù)登記頁面，如下圖： 輸入必填項(xiàng)（帶 *的）以后，點(diǎn)擊“提交”按鈕登記信息成功，點(diǎn)擊“查詢”，結(jié)果如下圖： 點(diǎn)擊這里進(jìn)入該保單詳細(xì)信息頁面 39 墊繳 恢復(fù) 管理 操作員 選擇 “保單管理 ”的“ 墊繳 恢復(fù) 管理 ” 功能 ； 界面 如下圖： 保單直接查詢 操作員 選擇 “保單管理 ”的“ 保單直接查詢 ” 功能 。 輸入必填項(xiàng)保單號，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，結(jié)果 界面如下： 點(diǎn)擊保單號鏈接進(jìn)入保單詳細(xì)信 息頁面，這個頁面的詳細(xì)操作流程見“我的續(xù)期客戶”模塊。 未收保單管理 專員可以錄入自己保單的未收原因，室主任可以進(jìn)行未收復(fù)核。 操作員 選擇 “保單管理 ”的“ 未收保單管理 ” 功能 。界面如下： 點(diǎn)擊這里進(jìn)入該保單詳細(xì)信息頁面 40 點(diǎn)擊保單號鏈接和投保人鏈接分別進(jìn)入保單詳細(xì)信息頁面和客戶信息頁面，這兩個頁面的詳細(xì)操作流程見“我的續(xù)期客戶”模塊。 點(diǎn)擊 ， 彈出未收回訪記錄錄入頁面，如下圖： 點(diǎn)擊“ 提交 ” 成功后， 回到未收件管理界面， 點(diǎn)擊“查詢”刷新查詢結(jié)果，如下圖： 點(diǎn)擊 ，彈出未收件回訪復(fù)核頁面，如下圖： 41 點(diǎn)擊“提交”成功后， 回 到未收件管理界面， 點(diǎn)擊“查詢”刷新查詢結(jié)果，如下圖： 第 四 章 續(xù)收過程 管理 該模塊 信息展現(xiàn)分為客戶信息和保單信息兩個層級。專員按照一定的條件先檢索到客戶，進(jìn)入客戶層級；客戶層級顯示客戶詳細(xì)信息及相應(yīng)的保單條目；點(diǎn)擊具體保單條目后可以查詢保單資料明細(xì)。還可