【文章內(nèi)容簡介】 需現(xiàn)狀 國內(nèi)整車市場現(xiàn)狀我國汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)過改革開放 30 多年的快速發(fā)展，已經(jīng)成為國民經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè)。汽車產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長、關聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費拉動大的特征，在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著越來越重要的作用。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國汽車工業(yè)增加值占 GDP 的比重已經(jīng)超過 2%，如果加上其對上下游行業(yè)的帶動，汽車產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟的拉動作用將超過 10%。2022 年我國汽車市場實現(xiàn)銷售 1364 萬輛，同比增長%，成為全球最大的汽車銷售市場，汽車產(chǎn)業(yè)已成為我國國民經(jīng)濟發(fā)展不可或缺的重要產(chǎn)業(yè)。圖 31 1999 年～2022 年我國汽車產(chǎn)業(yè)增長情況（萬輛，%）近年來，乘用車市場表現(xiàn)優(yōu)于商用車，成為促進國內(nèi)整車市場銷量提升的重要因素。2022 年乘用車逐步從 2022 年的陰影中走出，恢復高速增長的態(tài)勢，全年累計銷售增量 萬輛，增長貢獻度 %。石嘴山青年曼汽車有限公司年產(chǎn) 50 萬臺套發(fā)動機零部件及 6 萬臺混合變速箱建設項目 可行性研究報告10 機械工業(yè)部汽車工業(yè)天津規(guī)劃設計研究院 圖 32 2022～2022 年我國整車市場表現(xiàn)對比分析 單位：萬輛0204060801012022022020320420520620720820910.%.%20.30.%.%60.汽 車 銷 售 量 商 用 車 銷 售 量 乘 用 車 銷 售 量汽 車 銷 售 量 增 速 商 用 車 銷 售 量 增 速 乘 用 車 銷 售 量 增 速 乘用車市場分析 乘用車市場需求情況2022 年我國乘用車市場表現(xiàn)突出。養(yǎng)路費的取消與購置稅的調(diào)整刺激了小排量乘用車市場的快速發(fā)展，市場結(jié)構優(yōu)化，消費者購車積極性得以提高。2022 年我國乘用車產(chǎn)銷量分別為 萬輛和 萬輛，同比增長 %和 %。其中作為汽車下鄉(xiāng)政策的主要受益者，交叉性乘用車增幅最大，其他車型增速也全面恢復，除 MPV 外增幅均超過 45%。表 31 2022 年我國乘用車各車型產(chǎn)銷情況 單位：輛，%生產(chǎn)量 銷售量車型 12 月 全年 同比增長 12 月 全年同比增長汽車總計 13790994 1413642 13644794 乘用車總計 1179732 10383831 1103348 10331315 轎車 868779 7471194 823787 7473106 MPV 32530 250724 31292 248943 SUV 79729 657871 79374 658821 交 叉 型 乘 用 車 198694 2022042 168895 1950445 石嘴山青年曼汽車有限公司年產(chǎn) 50 萬臺套發(fā)動機零部件及 6 萬臺混合變速箱建設項目 可行性研究報告11 機械工業(yè)部汽車工業(yè)天津規(guī)劃設計研究院從 2022 年汽車銷量增長貢獻度來看，基本型乘用車（轎車）增量達到 萬輛，貢獻度為 %，成為 2022 年我國汽車銷量的主要推動力。基本型乘用車（轎車） 、多功能乘用車（MPV） 、運動型多用途乘用車（SUV） 、交叉型乘用車合計貢獻度達到 %，說明乘用車市場是 2022 年汽車銷量增長的主戰(zhàn)場。表 32 2022 年汽車銷量增長貢獻度 單位：萬輛車型 2022 年 2022 年 增量 貢獻度%汽車總計 100基本型乘用車（轎車） 多功能乘用車（MPV） 運動型多用途乘用車（SUV） 交叉型乘用車 客車 貨車 半掛牽引車 客車非完整車輛 貨車非完整車輛 2022 年，我國自主品牌乘用車生產(chǎn)企業(yè)表現(xiàn)突出。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國自主品牌乘用車共銷售 萬輛，約占乘用車銷售總量的44%，同比提高 4 個百分點；日系、德系、美系、韓系和法系分別占市場份額的 21%、14% 、 10%、8%和 3%。自主品牌轎車共銷售 萬輛，占轎車銷售總量的 30%，市場占有率比提高 4 個百分點。2022 年新上市乘用車品種（含改進和新推出的車型）共有 221 款（約 327 個品種） ，比 2022 年多出 114 款。其中轎車、SUV 和 MPV 分別為 175 款、28 款和 15 款，分別比去年多出 75 款、24 款、12 款，表明除轎車外，SUV 和 MPV 產(chǎn)品也不斷豐富，數(shù)量上有較大飛躍。從品牌國別來看，自主品牌企業(yè)共推出 120 款，在總體中的比例高達52%，同比增加 83 款，表現(xiàn)出企業(yè)對新產(chǎn)品開發(fā)的重視；合資品牌共石嘴山青年曼汽車有限公司年產(chǎn) 50 萬臺套發(fā)動機零部件及 6 萬臺混合變速箱建設項目 可行性研究報告12 機械工業(yè)部汽車工業(yè)天津規(guī)劃設計研究院 計推出 101 款，同比增加 31 款，進一步體現(xiàn)了眾多國際集團對于中國市場的重視。圖 33 2022 年乘用車上市車型種類分國別品牌示意圖從分排量來看，2022 年 升以下排量產(chǎn)品產(chǎn)銷量均實現(xiàn)大幅增長，增幅都超過了 75%，其中 升以下排量產(chǎn)銷量的增幅分別為 倍和 倍，說明汽車產(chǎn)業(yè)政策刺激效果顯著，產(chǎn)品結(jié)構逐步優(yōu)化。表 33 2022 年汽車分排量產(chǎn)銷匯總表 單位：輛，%排量 2022 生產(chǎn) 同比增長 2022 年銷售 同比增長1 升＜排量≤ 升 16731 16594 升＜排量≤ 升 110780 110059 升＜排量≤ 升 103170 101439 升＜排量≤ 升 6 70 6 升＜排量≤ 升 11888 11906 升以上 2161 2524 2022 年我國汽車企業(yè)共出口乘用車 153005 輛，同比減少%，約為國內(nèi)汽車市場總量的 %。乘用車出口數(shù)量最大的是轎車，占整車出口的 %，1 升～2 升排量產(chǎn)品是出口的主要支撐。 乘用車市場供給情況根據(jù)中國汽車工業(yè)信息網(wǎng)，我國有超過 100 家的整車生產(chǎn)企業(yè)，包括 59 家乘用車生產(chǎn)企業(yè)。前 10 大乘用車生產(chǎn)企業(yè)市場占有率達到了石嘴山青年曼汽車有限公司年產(chǎn) 50 萬臺套發(fā)動機零部件及 6 萬臺混合變速箱建設項目 可行性研究報告13 機械工業(yè)部汽車工業(yè)天津規(guī)劃設計研究院%，其中上汽通用五菱、上海大眾和上海通用居于乘用車市場前三位。表 34 2022 年乘用車企業(yè)銷售情況 單位：輛12 月 2022 年企業(yè) 銷量 企業(yè) 銷量上海通用 95197 上汽通用五菱 976808上海大眾 87618 上海大眾 728238上汽通用五菱 74301 上海通用 708356奇瑞 63967 一汽大眾 669180比亞迪 60150 北京現(xiàn)代 570309北京現(xiàn)代 54143 東風日產(chǎn) 518968一汽 大眾 52671 重慶長安汽車 518494東風日產(chǎn) 49409 奇瑞 500303一汽豐田銷售公司 45328 比亞迪 448397吉利 39063 一汽豐田銷售公司 417299前十名合計 621847 前十名合計 6056352占乘用車銷量比重 % 占乘用車銷量比重 %圖 34 2022 年前十五家乘用車生產(chǎn)企業(yè)市場占有率一汽大眾, %上海通用, %上海大眾, %上汽通用五菱,%浙江吉利, %廣州本田, %一汽豐田, %長安福特, %神龍汽車, % 東風悅達起亞,%比亞迪, %奇瑞汽車, %重慶長安, % 東風日產(chǎn), % 北京現(xiàn)代, %上汽通用五菱 上海大眾 上海通用 一汽大眾 北京現(xiàn)代東風日產(chǎn) 重慶長安 奇瑞汽車 比亞迪 一汽豐田廣州本田 浙江吉利 長安福特 神龍汽車 東風悅達起亞進口汽車一直是我國汽車市場中的一個有益補充，除 2022 年受國家宏觀調(diào)控影響進口同比略有下降外，其他年份同比都有較大增長，石嘴山青年曼汽車有限公司年產(chǎn) 50 萬臺套發(fā)動機零部件及 6 萬臺混合變速箱建設項目 可行性研究報告14 機械工業(yè)部汽車工業(yè)天津規(guī)劃設計研究院 2022～2022 年，進口量同比增長均超過 30%。但在 2022 年我國汽車進口趨勢放緩，2022 年我國乘用車進口數(shù)量達到 409225 輛，同比增長%，同比增幅回落 %；進口金額 億美元，同比增長 %。主要原因在于國際汽車產(chǎn)業(yè)巨頭對我國市場重視程度上升，引進先進車型并本地化生產(chǎn)，開拓市場。從進口產(chǎn)品結(jié)構來看，四驅(qū)越野車和轎車位居 2022 年進口產(chǎn)品總量的前兩位，分別占進口整車總數(shù)的 %和 %。乘用車產(chǎn)品合計占進口整車總數(shù) %。 商用車市場分析 商用車市場需求情況相對乘用車市場，在本次金融危機中，商用車市場受到的沖擊更大，2022 年下半年產(chǎn)銷持續(xù)下滑。受國家投資拉動和汽車下鄉(xiāng)等有關政策促進，2022 年上半年開始商用車市場逐步恢復，下半年明顯回升，其中貨車市場貢獻度最大，微型貨車增長最快；半掛牽引車需求逐步回暖；客車市場需求小幅回升，受鐵路客運競爭等因素的影響，2022 年總體表現(xiàn)低迷，但進入 7 月后，各月同比呈現(xiàn)明顯增長，市場降幅逐步趨緩。2022 年，我國商用車產(chǎn)銷實現(xiàn) 萬輛和 萬輛，同比分別增長 %和 %。 2022 年，商用車繼續(xù)保持較快增長，前 9 個月產(chǎn)銷 萬輛和 萬輛，同比增長 %和 %。表 35 2022 年商用車產(chǎn)銷增長情況 單位：輛，%生產(chǎn) 同比增長 銷售 同比增長客車 276028 271263 貨車 2326260 2250143 半掛牽引車 208218 211106 客車非完整車輛 81965 82791 貨車非完整車輛 514692 498176 與乘用車市場不同，我國商用車市場自主品牌占據(jù)統(tǒng)治地位。以重石嘴山青年曼汽車有限公司年產(chǎn) 50 萬臺套發(fā)動機零部件及 6 萬臺混合變速箱建設項目 可行性研究報告15 機械工業(yè)部汽車工業(yè)天津規(guī)劃設計研究院型汽車為例，我國主要有一汽、東風、福田、中國重型汽車、陜西汽車和上汽依維柯紅巖六大家，其中上汽依維柯紅巖則是第一個中外合資的企業(yè)。我國整車出口以商用車為主，2022 年占全部汽車出口總量的 %，其中載貨車占整車出口量的 %。金融危機明顯影響到我國商用車的出口，商用車出口持續(xù)走低，2022 年共出口 217025 輛，同比減少%，各車型出口均出現(xiàn)較大幅度下滑。隨著全球經(jīng)濟的回暖，2022 年前 8 月，我國商用車市場實現(xiàn) %的增幅，扭住了持續(xù)下滑的不利局面，大多車型保持較快增長，其中客車出口 24139 輛，同比增幅最大，為 %。表 36 2022 年商用車出口情況 單位：輛，%2022 年 同比增長 2022 年前 8 月 同比增長客車 23264 24139 貨車 177926 146120 特種車 8912 5242 汽車底盤 6923 4985 合計 217025 180486 商用車市場供給情況我國商用車行業(yè)集中度較高，商用車銷量排名前十位企業(yè)依次為：北汽福田、東風、一汽、江淮、重慶長安、金杯股份、重汽、江鈴、凱馬和上汽通用五菱，分別銷售 萬輛、 萬輛、 萬輛、 萬輛、 萬輛、 萬輛、 萬輛、 萬輛、 萬輛和 萬輛。同比增長%、%、%、%、%、%、% 、%、%和 %。2022 年，上述十家企業(yè)共銷售商用車 萬輛，占商用車銷售總量的 69%。表 37 2022 年商用車企業(yè)銷售況 單位：輛石嘴山青年曼汽車有限公司年產(chǎn) 50 萬臺套發(fā)動機零部件及 6 萬臺混合變速箱建設項目 可行性研究報告16 機械工業(yè)部汽車工業(yè)天津規(guī)劃設計研究院 企業(yè) 銷量北汽福田 588467東風汽車 449875一汽集團 304203江淮汽車 195409重慶長安汽車 159550金杯汽車 157755中國重汽 125018江鈴汽車 111237凱馬汽車 105086上汽通用五菱 88242前十名合計 2284842占商用車銷量比重 由于我國商用車自主品牌產(chǎn)品競爭力較強，商用車產(chǎn)品的進口維持了較低水平，2022 年我國共進口商用車 萬輛；但在客車出口推動下，2022 年我國商用車進口有了大幅提升，前 8 個月增幅為 %。表 38 我國商用車進口情況 單位：輛，%2022 年 同比增長 2022 年前 8 月 同比增長客車 1902 3413 貨車 8201 9212 特種車 375 195 汽車底盤 993 1151 合計 11471 13971 載貨車市場分析 載貨車市場需求情況2022 年，受 4 萬億元投資逐步實施，以及災后重建等各種大型工程開建等利好影響，全年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長 32%，扣除價格因素實際增長 %，為近 16 年來的最高增長率，因而直接或間接地促進了載貨車產(chǎn)品的需求。另外，政策法規(guī)的實施，對商用車市場起到石嘴山青年曼汽車有限公司年產(chǎn) 50 萬臺套發(fā)動機零部件及 6 萬臺混合變速箱建設項目 可行性研究報告17 機械工業(yè)部汽車工業(yè)天津規(guī)劃設計研究院一定的積極作用。2022 年貨車(含非完整車輛) 對我國商用車市場的貢獻度最大，共銷售 萬輛，同比增長 34%。在貨車主要品種中，微型貨車增速最明顯，以其價格低廉、輕便靈活的特點