【文章內(nèi)容簡介】 .68第四部分：銷售訂單、發(fā)車和服務(wù)管理部分 ..................................................................................69銷售合同管理和發(fā)車業(yè)務(wù)流程（OM 1） ....................................................................................69售后服務(wù)業(yè)務(wù)(OM 2) .....................................................................................................................70第五部分：質(zhì)量管理部分 ..................................................................................................................72生產(chǎn)過程中外購件不合格品處理流程(QA 1) ..............................................................................72生產(chǎn)過程中外購件不合格品的處理流程（QA 1） .....................................................................73不合格品處置流程(QA 2) ..............................................................................................................74三包件的返庫流程(QA 3) ..............................................................................................................76持續(xù)改進 ..............................................................................................................................................77 概述 目標(biāo)根據(jù)實施顧問對 X 公司（以下簡稱 X 公司）的調(diào)研，結(jié)合 ERP 的管理思想、功能特點，共同構(gòu)成了該“業(yè)務(wù)流程方案” 。重點描述了 X 公司的財務(wù)方面、生產(chǎn)方面和分銷方面的業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)組織。對于一些具體的需求和每項業(yè)務(wù)的詳細(xì)處理描述，我們將在詳細(xì)設(shè)計方案中具體描述。 相關(guān)文檔1. 1. 項目實施目標(biāo)、范圍和里程碑2. 2. 業(yè)務(wù)調(diào)研報告 ERP總體實施 總體實施目標(biāo)我們希望使用 ERP 系統(tǒng)以后，可以協(xié)助 X 公司建立一個以離散制造管理和標(biāo)準(zhǔn)成本管理為核心的管理體系，實現(xiàn)：? ? 建立一個從營銷管理、采購管理、倉儲管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制到財務(wù)管理實現(xiàn)全面集成的系統(tǒng)；? ? 財務(wù)上，滿足日常財務(wù)管理和會計核算的需求，并符合國家規(guī)范的財務(wù)規(guī)定；? ? 加強財務(wù)計劃和管理，實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算管理和財務(wù)分析；? ? 規(guī)范庫存管理，增加庫存管理的透明度，降低庫存成本，與財務(wù)有效集成；? ? 規(guī)范采購流程，降低采購成本，與應(yīng)付帳款的有效集成；? ? 加強對生產(chǎn)過程的管理，對生產(chǎn)計劃、進度、以及生產(chǎn)過程中的料、工、費信息進行有效的跟蹤和控制，并準(zhǔn)確及時反映；? ? 加強對生產(chǎn)成本與核算的管理，及時準(zhǔn)確提供生產(chǎn)成本的動態(tài)信息；? ? 加強生產(chǎn)分析功能，能提供多角度、全方位的生產(chǎn)狀況查詢功能和報表；? ? 建立規(guī)范的質(zhì)量、安全信息的管理、采集、分析體系；? ? 加強對各部門資產(chǎn)管理的力度，滿足財務(wù)對資產(chǎn)管理的需求；? ? 提供決策支持信息。 業(yè)務(wù)流程分析和診斷 X公司的業(yè)務(wù)特點今天，市場、響應(yīng)速度、客戶服務(wù)等因素已同傳統(tǒng)的質(zhì)量、革新、功能化和成本列為企業(yè)競爭的必備要素。當(dāng)今企業(yè)面臨的主要問題是如何在提高生產(chǎn)率，提供更高檔次的服務(wù)，更快的響應(yīng)速度的同時降低成本，最大程度地滿足客戶需要?？蛻簟⒏偁幒妥兓呀?jīng)成為這個時代的主要特征。X 公司已經(jīng)建立了面向市場組織生產(chǎn)的經(jīng)營模式。企業(yè)的主要生產(chǎn)方式是按市場預(yù)測組織生產(chǎn)。生產(chǎn)系統(tǒng)比較復(fù)雜，內(nèi)部供應(yīng)鏈緊密結(jié)合，絕大部分關(guān)鍵件以自己生產(chǎn)加工為主，產(chǎn)品技術(shù)復(fù)雜。由于以上的業(yè)務(wù)特點，使 X 公司的業(yè)務(wù)管理流程相對于同行業(yè)的其它機械加工廠要復(fù)雜的多。X 公司在長期的生產(chǎn)實踐中總結(jié)出一套行之有效的管理方法，使企業(yè)經(jīng)濟效益和各項指標(biāo)年年增長，在激烈的市場競爭中保持行業(yè)領(lǐng)先的地位。但是，隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的逐年增長，原有的依靠手工傳遞信息的管理模式出現(xiàn)不少問題，由于管理信息滯后，各級管理者難以及時掌握來自全廠方方面面的信息，不得不通過召開各種生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議，大量加班，造成大量“事后管理”現(xiàn)象的發(fā)生，工作效率較低，同時增加管理成本。 以下簡要分析 X 公司業(yè)務(wù)管理中表現(xiàn)出來的主要問題。 問題分析X 公司目前的管理基礎(chǔ)較好。通過多年持續(xù)不斷地改革，企業(yè)在創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益地同時，管理更趨規(guī)范化。但是，隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，也暴露出一些更深層次的管理問題：? ? 流程沒有統(tǒng)一控制，相同或者相似的流程在不同部門有不同的做法，不利于快速反映客戶需求，也不利于提高客戶滿意度。? ? 部門流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)增多引起溝通成本的增加，隨著企業(yè)規(guī)模擴大，信息傳遞時間延長，企業(yè)內(nèi)耗增加。這樣不僅可能導(dǎo)致延誤時機和決策失誤，更不利于對市場變化快速反應(yīng)。? ? 各部門不是以企業(yè)的總體最優(yōu)為目標(biāo)，企業(yè)資源沒有合理利用，彼此容易產(chǎn)生“本位主義”和利益“分散主義” ，不利于提高企業(yè)整體的市場競爭力。? ? 管理的流程路線長，部分崗位職責(zé)不清，業(yè)務(wù)處理效率低、反應(yīng)慢。具體表現(xiàn)在：信息共享問題：企業(yè)內(nèi)部信息流不暢通，信息共享程度低，重復(fù)工作多，信息流轉(zhuǎn)不及時，不準(zhǔn)確，經(jīng)常出現(xiàn)人為錯誤而不能及時發(fā)現(xiàn)，影響整個生產(chǎn)進度。例如，銷售部門對客戶定單生產(chǎn)進度的把握比較困難，無法進行產(chǎn)銷協(xié)調(diào)；生產(chǎn)部門無法準(zhǔn)確獲得采購部門定單的執(zhí)行信息，影響排產(chǎn)；采購部門無法及時掌握全部產(chǎn)品配套件的缺件信息；諸如路線單之類的抄寫工作量大等。制造問題：產(chǎn)品品種和類型的不斷增加，導(dǎo)致生產(chǎn)復(fù)雜程度隨著訂單的增加成倍增加；客戶對交貨期、質(zhì)量、服務(wù)要求越來越高，然而，生產(chǎn)仍然憑經(jīng)驗，缺乏科學(xué)的定量統(tǒng)計與分析，企業(yè)生產(chǎn)組織日益困難。銷售問題：對客戶管理、產(chǎn)品跟蹤、售后服務(wù)等的管理還處在初級階段。表現(xiàn)在產(chǎn)品報價體系不完善、不及時，主要產(chǎn)品仍以成本計價，無法有效體現(xiàn)產(chǎn)品的技術(shù)含量；售后服務(wù)方面，出廠產(chǎn)品跟蹤信息難度大，對客戶信息的反饋與處理效率低，影響企業(yè)聲譽。財務(wù)問題：財務(wù)仍然以事后核算為主，雖然有向管理型財務(wù)轉(zhuǎn)變的思想意識，但缺乏有效的工具和方法，未實現(xiàn)財務(wù)與業(yè)務(wù)管理一體化。表現(xiàn)在：應(yīng)收款與財務(wù)部門的信息共享差，對帳難；產(chǎn)品出廠后，資金不能夠及時回籠；帳齡分析缺乏科學(xué)性；供領(lǐng)導(dǎo)決策的財務(wù)報表人工操作，工作量大；生產(chǎn)成本核算粗略、不準(zhǔn)確、信息滯后，導(dǎo)致不能對異常成本采取措施； 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計 核心思想和總體思路業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的核心思想是減少非增值活動，減少等待時間、重復(fù)工作、協(xié)調(diào)工作量，從而提高增值活動效率。此次業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，是以現(xiàn)存問題為指向，依據(jù)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的核心思想和主要原則，結(jié)合 IT 技術(shù)，特別是 Oracle ERP 系統(tǒng)的實施，進行流程優(yōu)化。主要依據(jù)了以下思想和原則：? ? 實現(xiàn)從傳統(tǒng)面向職能管理轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蛄鞒坦芾?，將業(yè)務(wù)的審核與決策點定位于業(yè)務(wù)流程執(zhí)行的地方，縮短信息溝通的渠道和時間，從而提高對顧客和市場的反應(yīng)速度；? ? 強調(diào)業(yè)務(wù)流程中每一個環(huán)節(jié)上的活動盡可能實現(xiàn)最大化增值，盡可能減少無效的或不增值的活動，例如去掉不必要的審核等。并從整體流程全局最優(yōu)（而不是局部最優(yōu)）的目標(biāo)，設(shè)計和優(yōu)化流程中的各項活動；? ? 要求業(yè)務(wù)流程之間盡量實現(xiàn)單點接觸，這不僅有利于流程通暢、責(zé)任明確，而且有利于提高內(nèi)、外部顧客的滿意度；? ? 在手工管理方式下，由于受到人的管理能力局限性約束，一般必須采用授權(quán)分工管理，授權(quán)分工管理必然會在一定程度上導(dǎo)致決策分散化，影響決策的有效性。因此，在建立新型“扁平化”組織運行模式時，重視現(xiàn)代計算機信息技術(shù)的應(yīng)用，以便協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)分散與管理集中之間的矛盾?；谝陨纤枷牒驮瓌t，此次業(yè)務(wù)流程重組的總體思路為：1． 1． 實現(xiàn)從面向“職能”管理到面向“流程”管理的轉(zhuǎn)變；2． 2． 從“流程”出發(fā)調(diào)整崗位職責(zé)、部門職責(zé)及績效考核指標(biāo)；3． 3． 明晰企業(yè)控制的三個層次：事先計劃、事中監(jiān)控和事后分析。 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的設(shè)計原則流程方面：從面向“職能”管理到面向“流程”管理，對不同部門相同“流程”的業(yè)務(wù)只按照流程管理的思路進行描述，變復(fù)雜流程為簡化流程。信息方面：利用 CIMS 的集成思想，將 ERP 與網(wǎng)絡(luò)等 IT 最新技術(shù)相結(jié)合，變信息孤島為共享平臺。著重點：增加信息共享、擴大信息共享范圍、縮短信息共享時延。業(yè)務(wù)總流程 業(yè) 務(wù) 總 流 程 （ Rou_1)總 流 程 1市 場 調(diào) 研 ENG 1研 究 開 發(fā) MFG 1生 產(chǎn) 制 造 OM 1銷 售 /服 務(wù)應(yīng) 付 帳 款 /成 本 管 理 應(yīng) 收 帳 款FIN 1總 帳 /財 務(wù) 管 理營 銷 部 技 術(shù) 開 發(fā) 部 工 程 部 ： 生 產(chǎn) 計 劃 處供 應(yīng) 處 /外 協(xié) 處 物 管 處檢 驗 處分 廠質(zhì) 量 部財 務(wù) 部 ： 預(yù) 算 計 劃 處 營 銷 部 ： 各 地 代 表 處商 務(wù) 處 儲 運 處服 務(wù) 處財 務(wù) 部費 用 管 理 /成 本 管 理第一部分：分銷部分 采購業(yè)務(wù)流程優(yōu)化現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程分析： 由于歷史原因外協(xié)與供應(yīng)，外協(xié)職能存在不少交叉，外協(xié)處大量的業(yè)務(wù)實際是采購業(yè)務(wù)。 數(shù)據(jù)匹配性不好，作為付款依據(jù)的信息少，如當(dāng)前欠款情況、交期及時性、質(zhì)量情況、已核銷訂單等均缺乏信息渠道，審批有一定的盲目性。 沒有建立采購，外協(xié)信息的反饋渠道，生產(chǎn)計劃部門無法及時獲得采購，外協(xié)部門的采購單下單時間、單據(jù)執(zhí)行狀態(tài)、物料到貨信息等信息，物料不能全部保證及時供應(yīng)，對生產(chǎn)排產(chǎn)造成影響。 實際操作中采購單沒有下達(dá)