【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 發(fā)票進(jìn)行填開(kāi)。 【第二步】 在圖 52，點(diǎn)擊 “確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出“增值稅專用發(fā)票填開(kāi)”窗口，如圖 53 所示，該窗口的格式與實(shí)際票面格式基本相同。 第五章 發(fā)票填開(kāi) 29 圖 53 發(fā)票填開(kāi)窗口 ? 發(fā)票填開(kāi)窗口結(jié)構(gòu)說(shuō)明： ① 工具條 ：具 有通用的功能按鈕和數(shù)據(jù)編輯鍵 （ 請(qǐng)參閱完整版手冊(cè)第八章 ） 。 “導(dǎo)入 ”按鈕功能詳見(jiàn)附錄 1， 另有 幾 個(gè) 開(kāi)票窗口 所特有 的 專用功能按鈕 ，將陸續(xù)介紹其用途。 ② 發(fā)票填開(kāi)界面 ： 由以下三個(gè)主要組成部分 ： a) 購(gòu)方（客戶）信息區(qū)域 ： 用于填寫(xiě)購(gòu)方有關(guān)信息。 b) 商品信息區(qū)域 ： 用于填寫(xiě)所售商品詳細(xì)信息以及清單和折扣等。 c) 其它信息 ： 銷售方（本單位）信息 、 發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、密文 、 備注欄 、 開(kāi)票人 、復(fù)核人等。這些信息除 備注 之外， 皆由系統(tǒng)生成，無(wú)需用戶填寫(xiě) 。 【第三步】 填寫(xiě)購(gòu)方信息，方法如下： 方法一： 客戶編碼庫(kù)中取 數(shù)據(jù) 。 點(diǎn)擊 “ 名稱 ” 或 “ 納稅人登記號(hào) ”編輯框 右側(cè) 的按鈕，便彈出 “ 客戶選擇 ” 窗口， 如圖 54 所示。 選稅控發(fā)票開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版） 開(kāi)票主流程用戶手冊(cè) 30 取一個(gè)客戶 并 雙擊，則本條客戶信息便寫(xiě)入發(fā)票界面的購(gòu)方信息欄。 圖 54 客戶選擇窗口 ? 說(shuō)明： 系統(tǒng)支持對(duì)輸入信息的模糊匹配，用戶可以在圖 54 上方的框內(nèi)輸入信息，系統(tǒng)自動(dòng)顯示匹配的內(nèi)容，用戶可以方便地從匹配的內(nèi)容中選擇，從而提高了工作效率。 方法二： 直接填寫(xiě) 。“ 名稱 ” 項(xiàng)最大長(zhǎng)度為 100 個(gè)數(shù)字字母或 50 個(gè)漢字，但考慮到打印空間有限，最好不要超過(guò) 33 個(gè)漢字； “稅號(hào)”可以 為 15 位、 17 位、 18 位和 20 位的 數(shù)字或字母 ，普票稅號(hào)可以為空 ； “ 地址電話 ” 與 “ 銀行賬號(hào) ”均可打印 100 個(gè)數(shù)字字母或 50 個(gè)漢字 。 名稱和納稅人識(shí)別號(hào)均支持模糊查詢匹配以便于用戶輸入。 ? 說(shuō)明： 若 用戶填開(kāi)發(fā)票時(shí)的客戶信息不在客戶編碼庫(kù)中，則用戶可以在客戶信息的各文本框中直接輸入相應(yīng)信息，用此方法輸入的客戶信息并不能直接添加到客戶編碼庫(kù)中，但可以通過(guò)發(fā)票填開(kāi)窗口中第五章 發(fā)票填開(kāi) 31 的“ ”按鈕將其添加保存在客戶編碼庫(kù)中。 保存客戶信息有兩種方式，分別是手工保存和自動(dòng)保存。兩種方式可通過(guò)點(diǎn)擊“ ”按鈕在彈出的菜單中進(jìn)行設(shè)置。手工保存需要用戶每次輸入完客戶信息后，手動(dòng)去點(diǎn)擊“客戶 手工保存”按鈕來(lái)保存客戶信息；而自動(dòng)保存即每次有新的客戶信息系統(tǒng)自動(dòng)保存。 手工 保存具體方法如下： ① 在客戶信息的各文本框中直接輸入相應(yīng)信息。 ② 點(diǎn)擊“客戶 手工保存”按鈕，系統(tǒng)彈出是否有上級(jí)單位的對(duì)話框，如圖 55 所示。 圖 55 系統(tǒng)提示框 ③ 如果該客戶信息沒(méi)有上級(jí)單位，點(diǎn)擊“否”按鈕，系統(tǒng)會(huì)直接將其作為一級(jí)編碼保存在客戶庫(kù)中。如果該客戶信息有上級(jí)單位，點(diǎn)擊“是”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出客戶編碼庫(kù)，如圖 56 所示。稅控發(fā)票開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版） 開(kāi)票主流程用戶手冊(cè) 32 圖 56 客戶編碼庫(kù) ④ 在客戶編碼庫(kù)中雙擊上級(jí)單位編碼行，客戶信息就會(huì)添加在上級(jí)單位所在編碼下，并按順序編號(hào)，同時(shí)彈出新增客戶編碼成功的提示框，如圖 57 所示。 圖 57 成功提示框 ⑤ 在圖 57 中點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，結(jié)束添加客戶編碼操作。 【第四步】 填寫(xiě)商品信息，具體操作方法分為以下幾種情況： 第一種：不帶清單和折扣的發(fā)票： 1. 點(diǎn)擊 “ 商品名稱 ” 編輯框 右側(cè) 的按鈕，便彈出 “ 商品編碼選擇 ”窗口，用戶可從中選取一種商品，然后雙擊之或點(diǎn)擊工具條上的 “ 選擇 ” 按鈕，則本條商品的名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、單價(jià)和稅率等信息便寫(xiě)入發(fā)票界面的商品信息行。其中 “ 單價(jià) ” 數(shù)第五章 發(fā)票填開(kāi) 33 值可以修改 ，“稅率”可從下拉框中選擇“ 17%、 13%、 11%、6%、 4%、 3%、海洋石油”等稅率。海洋石油版發(fā)票只能 通過(guò)此處選擇“海洋石油”稅率來(lái)開(kāi)具。 2. 在 “數(shù)量”一欄填寫(xiě)銷售本商品的數(shù)量，然后按“回車”鍵，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出金額、稅額和價(jià)稅合計(jì)金額。 ? 說(shuō)明： ① 商品行中的 “ 數(shù)量 ” 和 “ 金額 ” 兩項(xiàng)之一須由用戶填寫(xiě)，若只填寫(xiě)一項(xiàng)，則另一項(xiàng)通過(guò)與 “ 單價(jià) ” 的計(jì)算自動(dòng)得出；若兩項(xiàng)都填寫(xiě)，則 “ 單價(jià) ” 項(xiàng)將通過(guò)這兩項(xiàng)的計(jì)算而自動(dòng)得出。 “ 稅額 ”項(xiàng)則由系統(tǒng)自動(dòng)算出，無(wú)法修改。 ② 可以 使用 工具條中的數(shù)據(jù)編輯鍵插入或刪除商品行，亦可以通過(guò)鍵盤(pán)上的向下方向鍵增加一行商品信息，但總行數(shù)不能超出本類別發(fā)票所允許的最大開(kāi)具行數(shù) (漢字防偽企業(yè) 允許的最大開(kāi)具行數(shù) 為 7行，非漢字防偽企業(yè) 允許的最大開(kāi)具行數(shù) 為 8行 )。 ③ 商品名稱不可為空，最多可輸入 92 個(gè)數(shù)字字母或 46 個(gè)漢字，漢字防偽發(fā)票的商品名稱最多可輸入 74 個(gè)數(shù)字字母或 46 個(gè)漢字。 ④ 計(jì)量單位可以為空，最多可輸入 22 個(gè)數(shù)字字母或 11 個(gè)漢字，漢字防偽發(fā)票的計(jì)量單位最多可輸入 18 個(gè)數(shù)字字母或 10 個(gè)漢字。 ⑤ 規(guī)格型號(hào)可以為空，最多可輸入 40 個(gè)數(shù)字字母或 20 個(gè)漢字。 第二種：帶折扣的發(fā)票： 當(dāng)企業(yè)在業(yè)務(wù)上需要及時(shí)融資或因產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題要對(duì)所銷貨物進(jìn)行折扣處理時(shí)，就要用到本系統(tǒng)提供的折扣功能開(kāi)具帶折扣的發(fā)票。 1. 利用第一種填開(kāi)商品信息 的方法開(kāi)具若干行商品后， 首先選中欲加折扣的某個(gè)商品行 或多行商品行的最后一行 ，然后點(diǎn)擊工稅控發(fā)票開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版） 開(kāi)票主流程用戶手冊(cè) 34 具條上的 “ ” 按鈕（ 若本商品行處于編輯狀態(tài)或不允許加折扣則該按鈕被禁用 ），便彈出 “ 折扣 ” 對(duì)話框， 如圖 58 所示。 圖 58 商品加折扣對(duì)話框 2. 在此窗口的折扣行數(shù)框中填寫(xiě)從當(dāng)前選中行向上幾行（含本行）商品需要統(tǒng)一加折扣，然后在折扣率或折扣金額處輸入所要折扣的數(shù)值，確認(rèn)后即可對(duì)一行或多行商品加折扣。例如，在折扣行數(shù)處輸入“ 3”，則代表從當(dāng)前選中行向上的 3 行商品（含本行）都按本折扣率或折扣金額進(jìn)行折扣。 ? 說(shuō)明： ① 當(dāng)某一行商 品加折扣之后，便不允許修改。若需要修改，應(yīng)先將折扣行刪除，待修改完畢再加折扣。商品行與它的折扣行之間不允許插入其它記錄。 ② 每一個(gè)商品行都可以加折扣， 也可以 對(duì) 多行商品統(tǒng)一加折扣 。 ③ 如果是對(duì)多行商品統(tǒng)一加折扣，商品名稱處將標(biāo)識(shí)統(tǒng)一加折扣的行數(shù)， 折扣行也算在商品總行數(shù)之內(nèi) 。 第三種：帶銷貨清單的發(fā)票： 在填開(kāi)發(fā)票時(shí)，當(dāng)客戶所購(gòu)商品的種類或項(xiàng)目較多，在一張發(fā)票上填寫(xiě)不下時(shí)，即商品行超過(guò)本類別發(fā)票所允許的最大開(kāi)具行數(shù)時(shí)，可利用系統(tǒng)提供的銷貨清單的功能來(lái)開(kāi)具帶銷貨清單的發(fā)票。 1. 進(jìn)入發(fā)票填開(kāi)界面后，直接 點(diǎn)擊工具條上的 “ ” 按鈕， 系第五章 發(fā)票填開(kāi) 35 統(tǒng) 彈出 “ 銷貨清單填開(kāi) ” 窗口 ，如圖 59 所示，在此窗口中添加商品。 圖 59 銷貨清單填開(kāi)窗口 2. 利用第一種填開(kāi)商品信息的方法將 清單填寫(xiě)完畢，點(diǎn)擊工具條上的 “完成” 按鈕 ，返 回到發(fā)票填開(kāi)界面。此時(shí)，商品信息表中出現(xiàn) “ 清單行 ” ， 所有 欄目則不允許修改。 ? 說(shuō)明： ① 對(duì)于漢字防偽企業(yè)，專用發(fā)票不可以開(kāi)具銷貨清單，普通發(fā)票可以開(kāi)具銷貨清單；非漢字防偽企業(yè)專用發(fā)票、普通發(fā)票均可以開(kāi)具銷貨清單。 ② 每一張發(fā)票只允許 填寫(xiě) 一張銷貨清單。 ③ 發(fā)票上只有一條詳見(jiàn)銷貨清單的記錄，顯示清單中所有商品的合計(jì)金額和稅額，在發(fā)票上不能再 開(kāi)具其它商品。 ④ 可以利用銷貨清單填開(kāi)窗口工具條上的“ ”按鈕對(duì)清單中單行加折扣，也可以對(duì)清單中連續(xù)的多行商品統(tǒng)一加折扣。 稅控發(fā)票開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版） 開(kāi)票主流程用戶手冊(cè) 36 ⑤ 發(fā)票填開(kāi)的過(guò)程中，點(diǎn)擊清單按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)把明細(xì)行信息帶到清單中。 ⑥ 填寫(xiě)清單的過(guò)程中也可通過(guò)點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)發(fā)票”按鈕，將明細(xì)行信息帶到發(fā)票明細(xì)行中。（清單明細(xì)行數(shù)不能超過(guò)發(fā)票明細(xì)行的最大行數(shù)） 【第五步】 填寫(xiě)銷方信息：銷方信息中企業(yè)名稱、納稅人登記號(hào)和地址、電話均由系統(tǒng)自動(dòng)從金稅盤(pán)和系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中的企業(yè)稅務(wù)信息中提取，開(kāi)票時(shí)不能修改，只有開(kāi)戶行及賬號(hào)可以修改。如果該企業(yè)有多個(gè)賬號(hào)，可以點(diǎn)擊開(kāi)戶行 及賬號(hào)右側(cè)的箭頭，從多個(gè)賬號(hào)中任選一個(gè)即可。 【第六步】 打印發(fā)票：當(dāng)發(fā)票填寫(xiě)完畢且檢查無(wú)誤時(shí)，請(qǐng)點(diǎn)擊工具條上的 “ ” 按鈕，則系統(tǒng)首先將所開(kāi)發(fā)票信息記入金稅盤(pán)與 開(kāi)票軟件 數(shù)據(jù)庫(kù)，隨后便彈出 “ 發(fā)票打印 ” 對(duì)話框，在此處，可以設(shè)置紙張打印邊距、預(yù)覽打印效果、實(shí)施打印，也可以取消打印（待以后在進(jìn)行發(fā)票查詢時(shí)打?。?。 ? 注意： ① 所填開(kāi)的發(fā)票一經(jīng)保存即記入金稅盤(pán)，無(wú)法修改。因此，在填開(kāi)之初應(yīng)仔細(xì)比對(duì)系統(tǒng)給出的發(fā)票類別與號(hào)碼與打印機(jī)上安裝的 紙質(zhì) 發(fā)票是否完全一致；在填寫(xiě)數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)盡量避免錯(cuò)誤。若出現(xiàn)問(wèn)題，只 能 將該發(fā)票作廢，然后重新 填開(kāi) 。 ② 在發(fā)票填開(kāi)時(shí)，只打印發(fā)票，不打印清單?？梢栽?已開(kāi) 發(fā)票查詢窗口 中 打印銷貨清單 。 ? 說(shuō)明： ① 發(fā)票填開(kāi)界面 工具條上的 “ ” 按鈕 是“含稅價(jià)”和“不含稅價(jià)”的狀態(tài)切換按鈕，當(dāng) 處于上浮狀態(tài)時(shí)，發(fā)票上商品行的 “ 單價(jià) ” 、 “ 金額 ” 與 “ 合計(jì)金額 ” 值都 顯示為 不含稅；將該第五章 發(fā)票填開(kāi) 37 按鈕按下，則 顯示 為含稅價(jià)態(tài)（見(jiàn) 發(fā)票上單價(jià)和金額欄上的標(biāo)識(shí)或發(fā)票窗口 下端的狀態(tài)條提示）。 該按鈕主要是為方便操作人員開(kāi)票習(xí)慣而設(shè)置的，最終打印的發(fā)票是按國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的形式。 ② 對(duì)于開(kāi)具海洋石油版發(fā)票，按慣例，用戶一般在單價(jià)欄中輸入含稅價(jià)。為避免不含稅價(jià)與含稅價(jià)轉(zhuǎn)換 產(chǎn)生的誤差，系統(tǒng)禁止發(fā)票價(jià)稅狀態(tài)切換按鈕的使用。因此在海洋石油版發(fā)票填開(kāi)界面中，單價(jià)始終為含稅狀態(tài)，但如果商品單價(jià)在商品庫(kù)中為不含稅狀態(tài)，在填寫(xiě)到發(fā)票界面時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。 ③ 發(fā)票填開(kāi)界面 工具條上的 “ ” 按鈕 是用來(lái)進(jìn)行發(fā)票復(fù)制的，當(dāng) 要填開(kāi)的發(fā)票與以前曾經(jīng)開(kāi)過(guò)的 同種類 發(fā)票內(nèi)容全部或部分相同，則可利用 該 按鈕將原有發(fā)票數(shù)據(jù)復(fù)制到本張發(fā)票，這樣既可以提高速度又避免了重復(fù)勞動(dòng)。其 具體 操作方法 如下 ： a. 在發(fā)票填開(kāi)界面直接 點(diǎn)擊該按鈕，便彈出 “ 發(fā)票復(fù)制 ” 窗口 ，窗口中只顯示和待開(kāi)發(fā)票是同種類的已開(kāi)發(fā)票，用戶可通過(guò)在界 面左上角的檢索框中輸入相關(guān)信息以快速查找符合條件的已開(kāi)發(fā)票，如圖 510 所示。 稅控發(fā)票開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版） 開(kāi)票主流程用戶手冊(cè) 38 圖 510 發(fā)票復(fù)制窗口 b. 在此窗口上選中所要復(fù)制的發(fā)票 ，如果發(fā)票上的客戶信息和商品信息需要全部復(fù)制，雙擊之 或點(diǎn)擊 “ 選擇 ” 按鈕，則所選發(fā)票內(nèi)容便復(fù)制到當(dāng)前發(fā)票 ；如果想要按照自定義條件進(jìn)行查找，則點(diǎn)擊工具條上的“ ”按鈕，則彈出組合條件查詢窗口，如圖 511 所示，選擇并填寫(xiě)好查詢條件后，點(diǎn)擊執(zhí)行查找按鈕即可。 圖 511 設(shè)置組合查詢窗口 ④ 如果企業(yè)在稅務(wù)端發(fā)行時(shí)授權(quán)為漢字防偽企業(yè)，則企業(yè)開(kāi)具出的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通 發(fā)票密文為二維碼，如圖 512所示；如果企業(yè)是非漢字防偽企業(yè)，則開(kāi)具出的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票密文為 108 位，如圖 513 所示。 第五章 發(fā)票填開(kāi) 39 圖 5 12 增值稅專用發(fā)票票樣（漢字防偽企業(yè)） 圖 5 13 增值稅專用發(fā)票票樣（非漢字防偽企業(yè)） ⑤ 備注可以為空，最長(zhǎng)可輸入 230 個(gè)數(shù)字字母或 115 個(gè)漢字。 (二 ) 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票 操作步驟 ： 【第一步 】 點(diǎn) 擊 “發(fā)票管理 /發(fā)票填開(kāi) /貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票 ”菜 單項(xiàng)，在 彈出 “ 發(fā)票號(hào)碼確認(rèn) ” 提示框 中點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，如圖 514 所示。 稅控發(fā)票開(kāi)票軟件（金稅盤(pán)版） 開(kāi)票主流程用