【文章內(nèi)容簡介】 硅生產(chǎn)的 原料三氯氫硅。 氯乙酸是一種重要的有機(jī)化工中間體，其下游產(chǎn)品 100多種，廣泛地應(yīng)用于農(nóng)藥、醫(yī)藥、 染料、日用化工產(chǎn)品和有機(jī)合成等領(lǐng)域。 燒堿 國外市場分析 供應(yīng)分析 目前全世界有 500多家氯堿公司， 2022年全球燒堿消費量達(dá)到 5913萬噸，同比 2022年增長約 %。在全球的燒堿消費量中，中國占 %，美國占 %，日本占 %，印度占 %。 2022年全球燒堿生產(chǎn)能力達(dá)到 6777 萬噸 /年，其中中國占 %，美國占CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補齊項目 可行性研究報告 15 %，日本占 %，印 度占 %。 14家大氯堿公司占了世界總生產(chǎn)能力的 45%，最大的 6 家是 Dow 化學(xué)、西方化學(xué)、 ICI、 PPG 工業(yè)、 Solvay 和 Bayer公司。 2022 年～ 2022年世界燒堿生產(chǎn)能力年均增長率約為 %，強勢增長集中在亞洲增幅高達(dá) %，而南、北美及東、西歐地區(qū)增長幾乎處于停滯狀態(tài)，甚至負(fù)增長 (見表 21)。世界主要地區(qū)燒堿生產(chǎn)能力及增漲情況詳見表 21，全球氯堿生產(chǎn)商產(chǎn)能排名見表 22。 表 21 全球氯堿產(chǎn)能年度變化一覽表 （單位：萬噸） 地 區(qū) 2022 2022 2022 2022 北美 1446 增長率 % 南美 220 增長率 % 西歐 501 增長率 % 亞洲 3502 增長率 % 中東 291 增長率 世界總計 6777 增長率 % 注：上表為不完全統(tǒng)計值，資料來源：來自臺灣臺塑。 表 22 全球氯堿生產(chǎn)商產(chǎn)能排名 （單位：萬噸） 公司名稱 生產(chǎn)能力 占有率 % 公司名稱 生產(chǎn)能力 占有率 % 陶氏化學(xué) 拜耳 西方化學(xué) 埃爾夫阿托化學(xué) FPC ICI 索爾維 Olin PPG工業(yè) Pioneer 消費分析 據(jù)統(tǒng)計，在世界范圍內(nèi)的燒堿消費構(gòu)成中，化學(xué)工業(yè)所占比例呈上升趨勢，其中有機(jī)化學(xué)品消費燒堿約 21%；無機(jī)化學(xué)品領(lǐng)域?qū)龎A的需求排名第二，占 18%；造紙行業(yè)占 16%；其他領(lǐng)域占 25%,見圖 21。 CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補齊項目 可行性研究報告 16 無機(jī)化學(xué)品18%有機(jī)化學(xué)品21%肥皂和洗滌劑5%紡織品6% 造紙16%其它25%氧化鋁9% 圖 21 世界燒堿消費構(gòu) 成示意圖 近年來世界燒堿的下游消費行業(yè)除紡織領(lǐng)域?qū)龎A的需求有所減緩?fù)?，其他?yīng)用領(lǐng)域的需求仍將呈溫和增長態(tài)勢，并且有資料估計，到 2022年燒堿需求量將達(dá) 5947萬噸。根據(jù)世界燒堿市場情況及有關(guān)的統(tǒng)計數(shù)字，預(yù)測 2022～ 2022 世界燒堿的平均需求增長率為 %，詳見表 23。 表 23 全球 各地區(qū) 燒堿的需求量及預(yù)測 （單位：萬噸） 地 區(qū) 2022年 2022年 2022 美國加拿大 1260 1330 1541 西 歐 960 1040 1206 拉丁美洲 320 380 441 日 本 350 390 452 東 亞 1010 1360 1577 其 它 540 630 730 合 計 4450 5120 5947 另有資料統(tǒng)計全球燒堿的供應(yīng)及需求平衡情況見表 24。 表 24 2022～ 2022年全球燒堿供求平衡情況 （單位：萬噸） 地 區(qū) 2022年 2022年 美 國 + + 加拿大 西 歐 + + 拉丁美洲 日 本 + + 東 亞 大洋洲 中 東 + + 非 洲 東 歐 + 注： “+” 代表富裕， “ ” 代表 缺口 。 CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補齊項目 可行性研究報告 17 國外燒堿市場總結(jié) 從上述所列數(shù)據(jù)及情況分析，可以總結(jié)出近 10 年來世界燒堿市場的供需現(xiàn)狀。 美國、中東、日本、西歐一直保持在出口國地位，拉丁美洲、東亞和大洋洲則需要進(jìn)口大量的燒堿。東歐由于經(jīng)濟(jì)總量的增加，到 2022 年以后由 燒堿出口地區(qū)轉(zhuǎn)為進(jìn)口地區(qū)。 燒堿的生產(chǎn)屬于資源、能源消耗大的基礎(chǔ)原料工業(yè)。從今后世界燒堿產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況看，發(fā)達(dá)國家由于環(huán)保、運輸、和勞動力等因素的影響，燒堿的利潤在迅速降低。而在發(fā)展中國家，對化工產(chǎn)品的需求目前呈快速增長的勢頭，特別是在亞太地區(qū)，人口眾多，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較快，化學(xué)品消費市場潛力巨大，對燒堿等基礎(chǔ)原料的需求日益增長。因此，發(fā)達(dá)國家燒堿產(chǎn)品及其生產(chǎn)正向擁有廣闊市場、原料豐富和廉價勞動力的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。這表明，國際上的以化學(xué)品輸出為主導(dǎo)的貿(mào)易形式將迅速轉(zhuǎn)變?yōu)橐再Y本輸出為主導(dǎo)的跨國投資，而原材料資源 豐富和勞動力相對低廉的亞洲地區(qū)將成為國外大氯堿生產(chǎn)商的首選地區(qū)。因此，可以預(yù)測，今后世界燒堿生產(chǎn)的重心將由美國、中東等傳統(tǒng)的燒堿輸出地區(qū)轉(zhuǎn)移到亞太地區(qū)及其他一些發(fā)展中國家和地區(qū)。 進(jìn)出口市場分析 從 21 世紀(jì)開始，隨著燒堿生產(chǎn)能力不斷增加，我國已由燒堿的第二大進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?2022年出口量就達(dá) 。 近年中國燒堿進(jìn)出口情況見表 25。 表 25 我國近年燒堿進(jìn)出口情況 （單位：萬噸） 年 份 產(chǎn) 量 進(jìn)口量 出口 量 表觀消費量 2022 650 2022 732 2022 823 2022 940 2022 1060 2022 1240 2022 1512 2022 1759 147 2022 1852 2022 1891 CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補齊項目 可行性研究報告 18 從表 25可以看出，中國燒堿的出口總量波動很大，這主要是受國際市場供求關(guān)系變化的影響再加上國內(nèi)燒堿市場情況的變化而導(dǎo)致的。由于目前我國的建材、輕紡、造紙業(yè)等行業(yè)的快速發(fā)展拉動了燒堿的內(nèi)需，去年我國出口燒堿量有所下降。 目前，我國液堿出口的主要地區(qū)為中國臺灣省、韓國、馬來西亞、菲律賓、澳大利亞和新西蘭；固堿出口的主要地區(qū)為越南、印尼、泰國和馬來西亞。上述地區(qū)和國家，正在加速發(fā)展燒堿生產(chǎn)。因此，預(yù)計今后幾年大陸燒堿的出口地將會有較大 的變化。近期內(nèi)中國液堿出口國別及地區(qū)分布見圖 22。 韓國%菲律賓%印度%香港%新西蘭%美國%其它%臺灣%澳大利亞3 5 . 0 0 %馬來西亞% 圖 22 中國液堿出口國別及地區(qū)分布圖 中國燒堿改變了原來 依靠 進(jìn)口的格局，變?yōu)樽杂糜杏啵磕暌簤A約以 50 萬噸左右的數(shù)量出口，有效地緩解了國內(nèi)市場的壓力。 國內(nèi)市場分析 供應(yīng)分析 據(jù)氯堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計， 2022年我國燒堿生產(chǎn)企業(yè)共有大中小型共 246 家，總生產(chǎn)能力在 1196萬噸以上，遍及全國除西藏、海南以外的 28個省、市、自治區(qū)。大中型企業(yè)主要分布于沿海東部地區(qū)， 內(nèi)部和西部地區(qū)企業(yè)較少。 進(jìn)入 21 世紀(jì)以來我國產(chǎn)量的年均增長率為 %。主要是由于近幾年隨著聚氯乙烯的快速發(fā)展，對液氯的需求量大幅增長，從而有力地刺激了燒堿的生產(chǎn)，使其產(chǎn)量大幅提高。我國近年燒堿生產(chǎn)情況見表 26。CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補齊項目 可行性研究報告 19 表 26 中國近年燒堿生產(chǎn)情況 （單位：萬噸） 年份 生產(chǎn)能力 總產(chǎn)量 隔膜法 離子膜法 產(chǎn)量 比例 % 產(chǎn)量 比例 % 2022 820 732 2022 870 823 2022 1100 940 642 298 2022 1196 1060 554 506 2022 1340 1240 595 48 645 52 2022 1648 1512 680 45 832 55 2022 1986 1759 651 37 1108 63 2022 2250 1852 574 31 1278 69 2022 2744 1891 586 31 1305 69 從企業(yè)規(guī)模 來看，我國燒堿 5 萬噸 /年以上的大型企業(yè)約 60 家， 3～ 5 萬噸 /年（不包括 5萬噸 /年規(guī)模）的中型企業(yè) 15家， 3萬噸 /年以下的中小型企業(yè) 127家。其產(chǎn)量分別占全國總產(chǎn)量的 %、 %和 %。從全國產(chǎn)量分布上看，位居前列的是山東、江蘇、天津、浙江、遼寧、四川和河南。目前國內(nèi)又迎來了第二次燒堿產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)潮， 2022～ 2022年前后新增產(chǎn)能達(dá) 120萬噸。 20222022年中國燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能增長見表 27，其增勢最猛的主要在東北、華北和華東地帶，見表 28。 表 27 20222022年中國燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能增長情況表 產(chǎn)品 產(chǎn)能增長，萬噸 2022年 2022年 2022年 燒堿 398 148 聚氯乙烯 333 311 120 CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補齊項目 可行性研究報告 20 表 28 我國在建和擬建的主要燒堿裝置情況 (萬噸 /年 ) 地區(qū) 企業(yè)名稱 生產(chǎn) 能力 技術(shù)路線 計劃 投產(chǎn)年份 華北 滄州化工股份有限公司 30 離子膜法 2022年 太化集團(tuán)有限公司 20 離子膜法 2022年 天津 LG 24 離子膜法 2022年 齊魯石化公司 24 離 子膜法 已投產(chǎn) 東北 遼寧聯(lián)合石化有限責(zé)任公司 40 離子膜法 規(guī)劃中 沈陽石蠟化工有限公司 20 離子膜法 2022年 內(nèi)蒙古億利集團(tuán) 30 離子膜法 2022年一期工程20萬噸 /年， 2022擴(kuò)至 40萬噸 /年 內(nèi)蒙古蘭太集團(tuán) 24 離子膜法 2022年 華東 上海天原（集團(tuán)）有限公司與上海氯堿化工有限公司合資 30 離子膜法 2022年 臺塑集團(tuán)（寧波） 30 離子膜法 2022年 寧波鎮(zhèn)洋化工發(fā)展有限公司 10 離子膜法 在建 華南 福建福二化 20 離子膜法 十一五期間 湖南衡陽化工廠 6 離子膜法 在建 西南 四川和邦 10 離子膜法 2022年 四川金路樹脂有限公司 8 離子膜法 在建 宜賓天原集團(tuán) 10 離子膜法 在建 貴州安龍昌宏集團(tuán) 6 離子膜法 在建 廣西南化集團(tuán)公司 8 離子膜法 在建 云南鹽化集團(tuán)公司 10 離子膜法 在建 西北 寧夏西部聚氯乙烯公司 （石咀山） 10 離子膜法 在建 新疆天業(yè) 12 離子膜法 在建 新疆中泰 10 離子膜法 在建 陜西天橋渤化有限公司（榆林） 13 離子膜法 在建 陜西投資控股集團(tuán)公司 （榆林） 10 離子膜法 在建 河南 中國昊華與河南宇航合資焦作氯堿基地 12 離子膜法 在建 平頂山匯源集團(tuán)公司 10 離子膜法 在建 需求分析 對我國燒堿市場未來需求情況現(xiàn)采用下述兩種預(yù)測方法進(jìn)行預(yù)測： CCDRI 重慶天原化工有限公司 氯堿搬遷工程 填平補齊項目 可行性研究報告 21 （ 1）專家預(yù)測法 隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，近年來我國燒堿的消費量一直呈較快速度增長的態(tài)勢，1990～ 1998年，我國燒堿消費年均增長率為 %， 1998～ 2022年為 %。專家認(rèn)為，未來我國燒堿需求增長速度仍將保持一個較高的水平，據(jù)測算， 2022～ 2022年間我國燒堿 需求量將以每年 8%～ 10%的增長率略超過 GDP 的增長率。其預(yù)測結(jié)果見表 29。 表 29 2022～ 2022年我國燒堿供需平衡及預(yù)測 （單位：萬噸） 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 產(chǎn)能 1340 1648 1986 2250 2744 3142 4834 產(chǎn)量 1240 1512 1759 1852 1891 2061 3171 內(nèi)需 1161 1381 1615 1647 1711 1865 2870 剩余 79 131 144 205 180 196