【溝通交流】如何進行初訪(編輯修改稿)
2025-11-13 03:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ?給子女留下一定量的遺產(chǎn) ?請看愛心圖： 愛心卡 更重要的是 ?為了對自己、對家人負責，我想我們應(yīng)該具體了解一下，您說對對嗎？ ?（這句話，一次不行，再次、三次） ?當客戶聽完特點簡介后，欲詳問時： ? X先生 /小姐，如果您真的想反思一下您目前的家庭理財方式，我請你可以填寫這張 《 家庭理財調(diào)查表 》 ，我將根據(jù)您的實際情況，為您設(shè)計一份家庭理財計劃供你參考。 謝謝 ?謝謝，占用您這么長時間！現(xiàn)在快 11點了，（裝看時間），我答應(yīng) 11： 20為一位李先生辦理保險手續(xù)，我該走啦。 ?我承諾，當您再見到我時，您得到的一定會比今天得到的更多，更好！ ?下周三這個時間我會再來的，再見！ 重要原則 ?不要指望在初次見面時，就能把單子搞掂。 ?第一次見面時，你若把所有的東西都告訴客戶，那就沒有進行二訪。 ?不急不燥的展業(yè)方式，讓客戶覺得你與眾不同，更何況你初訪的操作，已達到了讓客戶產(chǎn)生了興趣的目的。他不會知不覺接受你二訪的要求。 ?切記，切記！ 家庭在員 父 母 自己 愛人 子 女 成員年齡 成員收入 成員職業(yè) 目前主要理財方式： 存款 股票 房產(chǎn) 生意 保險 目前心理壓力來源 贍養(yǎng)父母 、 子女教育 、 自我保障 已購保險： 對象： 險種 保費 保額 目前最關(guān)注家庭保障 ：養(yǎng)老保障 、 疾病保障 、 教育婚嫁 、 意外 姓名：
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