【文章內(nèi)容簡介】 4）替代驅(qū)動(dòng) 我國汽車安全電子產(chǎn)品的進(jìn)口替代能力加強(qiáng)。隨著關(guān)鍵技術(shù)的突破和我國工業(yè)生產(chǎn)能力的提高，國產(chǎn)對進(jìn)口的替代能力不斷加強(qiáng)，這使得汽車安全電子產(chǎn)品成本控制能力得以提高，從而推動(dòng)汽車安全電子產(chǎn)品的進(jìn)一步普 及。 5）技術(shù)驅(qū)動(dòng) 國際汽車電子巨頭不斷推出汽車安全解決方案為汽車安全電子產(chǎn)品提供了技術(shù)支持。目前汽車電子半導(dǎo)體廠商在安全領(lǐng)域已有許多成熟的解決方案推向市場，并在不斷地推出新的解決方案。在安全系統(tǒng)所需的 MCU和傳感器產(chǎn)品領(lǐng)域，飛思卡爾、英飛凌、 ST、飛利浦、瑞薩等廠商都有多樣化的產(chǎn)品線，并針對性地推出了自己的汽車安全解決方案，如針對底盤控制系統(tǒng)功能的增加，相應(yīng)的 MCU產(chǎn)品要進(jìn)行升級，更高性能、更好性價(jià)比的 16位 MCU將成為主導(dǎo)，飛思卡爾、英飛凌等公司都已經(jīng)推出了配合 ABS+ARS等解決方案的 MCU產(chǎn)品。再比 如隨著 TPMS成為關(guān)鍵應(yīng)用，飛利浦推出了可直接測量車輛輪胎氣壓并識別輪胎的新型半導(dǎo)體解決方案。影像傳感器因提供最先進(jìn)的安全性能而將引發(fā)強(qiáng)勁的需求，目前飛利浦正在著力開發(fā)一些影像識別等產(chǎn)品，通過這種產(chǎn)品可以自動(dòng)地捕捉正在靠近的車輛并計(jì)算車輛之間的車距，加強(qiáng)駕車人員的可視度，從而進(jìn)一步加強(qiáng)駕車的安全性。 汽車安全電子產(chǎn)業(yè) 報(bào)告 11 分行業(yè)、產(chǎn)品的市場規(guī)模及成長潛力 我國汽車安全電子產(chǎn)品可以分為傳統(tǒng)安全電子產(chǎn)品和新興安全電子產(chǎn)品。前者以ABS和安全氣囊為代表，后者則以 TPMS和 EPS為代表。 1）傳統(tǒng)安全電子產(chǎn)品（ ABS 和安全氣囊） 我 國消費(fèi)者對汽車安全認(rèn)識的提高推動(dòng) ABS和安全氣囊等傳統(tǒng)安全電子產(chǎn)品成為汽車安全裝置的主要組成部分。 隨著國家對于安全產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)的逐年增多以及中國汽車市場的高速增長， ABS和安全氣囊正在普及，兩者會(huì)成為我國小型、大型車的標(biāo)配， 因而以 ABS和安全氣囊為代表的傳統(tǒng)安全電子產(chǎn)品市場面臨著巨大的市場需求。 ? ABS： 汽車防抱死制動(dòng)系統(tǒng)（ ABS）是上世紀(jì)在汽車安全電子產(chǎn)品領(lǐng)域應(yīng)用最普及的汽車安全產(chǎn)品之一，現(xiàn)在全球有 65%的汽車安裝了 ABS。 2021年，我國汽車 ABS市場需求量大約在 221萬套，占汽車產(chǎn)量的 40%左右，市場規(guī)模約為 ； 2021年，我們汽車 ABS市場需求量已經(jīng)接近 370萬套，占汽車產(chǎn)量的 51%， 2021年中國汽車市場 ABS(防抱死制動(dòng)系統(tǒng) )的總需求量是 470萬套左右。據(jù)預(yù)測，到 2021年，我國汽車 ABS的總需求量將超過 600萬套，市場規(guī)模會(huì)達(dá)到 100億元，2021年 2021年的復(fù)合年增長率為 30%。 ? 安全氣囊： 隨著國家對于安全產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)的逐年增多以及中國汽車市場的高速增長，安全氣囊也會(huì)越來越普及，安全氣囊會(huì)成為中國小型、大型車的標(biāo)配，主、側(cè)部都會(huì)安裝，所以安全氣囊行業(yè)市場將面臨巨 大的市場需求。 2021年我國安全氣囊市場總配套量接近 400萬， 2021 年汽車安全氣囊氣市場需求量為 777 萬套， 2021年，我國汽車安全氣囊市場需求容量為 ，到 2021 年，我國安全氣囊總需求量將達(dá)到 2382 萬套，市場規(guī)模達(dá)到 24億元。 2021年到 2021年的復(fù)合年增長率為 30%以上。 2）新興汽車安全電子產(chǎn)品（ TPMS、 ESP 和 AFS） 隨著現(xiàn)代科技的發(fā)展，一些新興的汽車安全電子產(chǎn)品得到快速發(fā)展。尤其在主動(dòng)安全汽車電子方向上，道路環(huán)境識別、高速公路輔助行駛系統(tǒng)、避碰系統(tǒng)等得到發(fā)展，預(yù)計(jì)未來 會(huì)得到應(yīng)用，目前正在向市場推進(jìn)的產(chǎn)品主要包括： TPMS、 EPS和 AFS。 ? TPMS Tpms在 美國已經(jīng)得到立法支持進(jìn)行標(biāo)配（推廣），在我國， tpms市場則剛剛開始發(fā)展。 TPMS的潛在市場規(guī)?？梢愿鶕?jù)汽車產(chǎn)量進(jìn)行計(jì)算。這意味著我國 TPMS產(chǎn)品的潛在規(guī)模在未來 5年中大約 10001500萬套，產(chǎn)值 100億 150億，其中轎車配裝 TPMS的潛在規(guī)模 600900萬套，產(chǎn)值規(guī)模 6090億。但是實(shí)際上，由于我國 tpms處于市場滲透階 汽車安全電子產(chǎn)業(yè) 報(bào)告 12 段，其 2021年的國內(nèi)整車配裝為 0， 2021年預(yù)計(jì)整車配裝會(huì)達(dá)到 3萬臺左右，產(chǎn)值約 3000元。隨著我國 tpms推薦性標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，以及政府部門（發(fā)改委）的引導(dǎo)， tpms在未來5年的 復(fù)合增長水平會(huì)達(dá)到 3040%。 ? ESP ESP（汽車電子穩(wěn)定系統(tǒng)）是對 ABS的延伸和深化，它將對 ABS逐步進(jìn)行替代。目前，此一技術(shù)還完全掌握在國外廠商手中，盡管它的未來配裝堪比現(xiàn)在的 ABS普及程度，預(yù)計(jì)市場成長潛力巨大，但是我國汽車安全電子廠商還不具有把握這一機(jī)會(huì)的能力。 ? AFS 汽車前大燈的照明除了提高照明強(qiáng)度和降低功率以外，其當(dāng)前的發(fā)展方向是能夠根據(jù)實(shí)際路面的情況和外界光線以及氣候做出自動(dòng)調(diào)整，稱為自適應(yīng)前照燈系統(tǒng)（簡稱 AFS系統(tǒng)， Adaptive Frontlighting System），該 系統(tǒng)可以大大提高汽車行駛安全性能。該系統(tǒng)中的調(diào)節(jié)控制器稱為 AFS系統(tǒng)控制器。 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析 由于主流汽車電子產(chǎn)品基本由國外汽車電子廠商壟斷，這種壟斷不僅表現(xiàn)在國外汽車電子廠商對細(xì)分市場的強(qiáng)勢影響和對產(chǎn)品定價(jià)的話語權(quán)，還表現(xiàn)在汽車電子產(chǎn)品（包括汽車安全電子產(chǎn)品）研發(fā)方向的影響，因此，至少在中期內(nèi)（ 10年內(nèi)），我國汽車安全電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍采取跟從式的發(fā)展。我國汽車安全電子產(chǎn)商的發(fā)展在產(chǎn)品發(fā)展方向和產(chǎn)品定價(jià)以及產(chǎn)品市場定義等諸多方面 都將主要參考甚至依靠國外汽車電子廠商。 同時(shí)，我國汽車安全電子產(chǎn)品的發(fā)展滯后于國際安全電子產(chǎn)品的發(fā)展，首先，我國國民的行車安全意識還具有很大的提升空間；其次，我國安全電子產(chǎn)品的發(fā)展還囿于我國科技發(fā)展水平。這一影響了我國汽車安全電子的發(fā)展方向。 綜合起來，我國汽車安全電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢如下： 1）規(guī)模不斷擴(kuò)大，仍有巨大的市場發(fā)展空間 現(xiàn)代汽車中，汽車電子產(chǎn)品比例越來越大，未來，汽車產(chǎn)品將向著智能化方向發(fā)展，因此，汽車電子產(chǎn)業(yè)具有超長的生命周期，而且，其市場規(guī)模仍將不斷擴(kuò)大。而安全電子產(chǎn)品是汽車電子產(chǎn)品中最受 重視的一個(gè)細(xì)分市場，因此，安全電子產(chǎn)品未來的市場發(fā)展空間巨大。 2）替代戰(zhàn)略與強(qiáng)調(diào)成本優(yōu)勢 ? 對國際成熟的汽車安全電子產(chǎn)品的替代。如， ABS、安全氣囊。目前我國的 ABS 和 汽車安全電子產(chǎn)業(yè) 報(bào)告 13 安全氣囊都已經(jīng)取得了技術(shù)和產(chǎn)品的突破，并利用價(jià)廉物美的產(chǎn)品優(yōu)勢開始對國外產(chǎn)品進(jìn)行替代。 ? 通過對由國際車廠和國際汽車電子廠商定義的新興汽車電子安全產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)革新和成本優(yōu)勢來取得局部的突破，如 TPMS、 AFS 產(chǎn)品。由于我國汽車工業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)，如發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)等方面還發(fā)展滯后，因此會(huì)影響我國汽車安全電子產(chǎn)品的突破將主要發(fā)生在與汽車本身系統(tǒng)相關(guān)性比較小 的產(chǎn)品上。 第三部分：產(chǎn)業(yè)吸引力分析 產(chǎn)業(yè)基本結(jié)構(gòu) 1）市場結(jié)構(gòu) 汽車安全電子市場是一個(gè)典型的壟斷競爭和寡頭壟斷的市場。汽車安全電子產(chǎn)業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，進(jìn)入周期較長，因而也具有一定的資金壁壘，因此汽車安全電子產(chǎn)業(yè)具有一定的進(jìn)入門檻。 傳統(tǒng)的汽車安全電子產(chǎn)品由于產(chǎn)品成熟時(shí)間早，技術(shù)已經(jīng)逐漸被更多廠商，特別是中國廠商所掌握。因此傳統(tǒng)的汽車安全電子產(chǎn)品是壟斷競爭市場，我國的汽車電子廠商正在利用成本優(yōu)勢和本地化服務(wù)優(yōu)勢向這類市場滲透和拓展。這類廠商包括國外廠商、合資廠商和國內(nèi)廠商。國外廠商正在從這個(gè)市場退 出，合資廠商和國內(nèi)廠商成為這個(gè)市場的主角。 新興的汽車安全電子產(chǎn)品技術(shù)仍舊掌握在少數(shù)幾家汽車電子廠商手中，因此此類市場是寡頭壟斷市場。在一些技術(shù)門檻更高的產(chǎn)品，如 EPS，我國廠商還沒有實(shí)力進(jìn)行市場競爭，少數(shù)國外廠商對此類市場具有非常大的影響力。但是在一些與汽車行駛系統(tǒng)相關(guān)性低的領(lǐng)域，比如 TPMS、 AFS領(lǐng)域，我國廠商正在努力拓展市場。 2）產(chǎn)業(yè)階段 目前國際汽車電子產(chǎn)品的比例由 2021年的平均 7%發(fā)展到現(xiàn)在的平均 22%，高端汽車的汽車電子水平更達(dá)到了 3540%?？梢源_定的說，汽車電子產(chǎn)品的占整車比例將繼續(xù)提高，汽車工業(yè)發(fā)展正處在由工業(yè)化產(chǎn)品向智能化產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的階段。因此從整個(gè)汽車電子產(chǎn)業(yè)處于成長期，而且具有超常的產(chǎn)業(yè)生命周期。汽車安全電子產(chǎn)品屬于汽車電子產(chǎn)品中最重要的領(lǐng)域，因此同樣具有汽車電子產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)特性。 我國汽車電子產(chǎn)業(yè)處于成長期，比較來講，以傳感器指數(shù)作為汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展指標(biāo)，目前國際汽車用傳感器平均達(dá)到 149個(gè)，豪華車傳感器平均數(shù)量達(dá)到 200個(gè)，而我國汽車平均專用傳感器目前只有 50個(gè)，這預(yù)示則我國的汽車電子以及汽車安全電子產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)成長期的早期階段，因此具有更大的市場潛力和市場增長水平。 由 于技術(shù)的進(jìn)步，某些傳統(tǒng)的汽車安全電子產(chǎn)品，比如 ABS，已經(jīng)可以被更高級 汽車安全電子產(chǎn)業(yè) 報(bào)告 14 的 EPS替代，因此，國際上， ABS正在由成熟期進(jìn)入衰退期；但是由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的滯后，國內(nèi) ABS仍處于成長期，在今后的 5年內(nèi)，仍有產(chǎn)品生命力。而安全氣囊也處于同樣產(chǎn)業(yè)周期位置。 新興的汽車安全產(chǎn)品更注重主動(dòng)安全，這也是未來汽車智能化發(fā)展的方向，因此總體上還處于研發(fā)期，目前只在局部產(chǎn)品上取得了突破，比如 tpms、 EPS等。取得突破的新型汽車安全產(chǎn)品（較傳統(tǒng)安全電子產(chǎn)品）具有更長的生命周期，比如，根據(jù)預(yù)測， tpms和 EPS的產(chǎn)品周期達(dá)到 15年。 3）產(chǎn)業(yè)周期影響 汽車安全電子產(chǎn)品是整車的一部分，而汽車工業(yè)則受到經(jīng)濟(jì)周期影響較大，因此，可以認(rèn)為汽車安全電子的產(chǎn)業(yè)周期趨同于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期。 汽車安全電子相對于一般的汽車電子產(chǎn)品，比如汽車娛樂電子產(chǎn)品，由于涉及到駕駛安全和行車安全，因此需求剛性更為明顯，也因此，在產(chǎn)業(yè)周期影響下，汽車安全電子產(chǎn)品是整車系統(tǒng)中受影響最少的汽車電子產(chǎn)品。 產(chǎn)業(yè)鏈分析 1）上游產(chǎn)業(yè)規(guī)模及成長潛力、主要廠商 汽車安全電子產(chǎn)業(yè)的上游關(guān)鍵廠商主