【正文】 汽車安全電子 產(chǎn)業(yè)研究報告 日期： 2021 年 2 月 目 錄 第一部分：產(chǎn)業(yè)概貌 ................................................. 2 汽車安全電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史 ..................................... 2 汽車安全電子 產(chǎn)品的基本功能 ................................... 3 汽車安全電子產(chǎn)品及目標市場分類 ............................... 3 汽車電子安全產(chǎn)品的技術(shù)實現(xiàn)原理、技術(shù)發(fā)展趨勢 ................. 4 汽車安全電 子產(chǎn)品需求快速發(fā)展 ................................. 6 第二部分：規(guī)模、成長及驅(qū)動因素 ..................................... 8 市場規(guī)模及成長速度 ........................................... 8 成長的驅(qū)動因素 ............................................... 9 分行業(yè)、產(chǎn)品的市場規(guī)模及成長潛力 ............................ 11 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析 ............................................ 12 第三部分：產(chǎn)業(yè)吸引力分析 .......................................... 13 產(chǎn)業(yè)基本結(jié)構(gòu) ................................................ 13 產(chǎn)業(yè)鏈分析 .................................................. 14 五力分析 .................................................... 16 產(chǎn)業(yè)政策 .................................................... 18 第四部分：主要業(yè)者 ................................................ 20 第五部分：結(jié)論與建議 .............................................. 22 投資機會分析 ................................................ 22 主要風險 .................................................... 22 汽車安全電子產(chǎn)業(yè) 報告 2 第一部分：產(chǎn)業(yè)概貌 汽車安全電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史 汽車發(fā)展的歷史同時也是汽車安全性能不斷提高的歷史．自從 1886年汽車問世，1896年汽車撞死第 1名行人， 1898年第 1名汽車司機在交通事故中喪生。從那時開始，人們就在不斷努力地改善汽車的安全性能。 汽車安全電子產(chǎn)業(yè)的真正發(fā)展是在 20世紀 60年 代．在 1966年，美國國會參、眾兩院通過了“國家交通和汽車安全法”，是世界上第一部由國家頒布、實施并引起廣泛重視的關(guān)于汽車安全性法規(guī)。汽車廠商為了生存采取積極響應的態(tài)度，汽車安全技術(shù)與產(chǎn)品也從此走上快速發(fā)展的道路． 20世紀 60年代以來的主要汽車安全技術(shù)與產(chǎn)品有：在 60年代，汽車采用能量吸收式轉(zhuǎn)向柱、雙管路制動等，推動了汽車安全技術(shù)的進步；在 70年代，汽車上推廣使用座椅頭枕、兒童安全座椅、安全門鎖、廣角后視鏡及安全輪胎等，進一步推動了汽車安全性能的提高；在 80年代，汽車安全技術(shù)的最大成就之一是汽車制動防抱 死裝置(ABS)的使用； ABS系統(tǒng)在 90年代得到普及，且發(fā)展了制動輔助系統(tǒng) (BAS)、電子制動系統(tǒng) (EBS)和驅(qū)動力調(diào)節(jié)裝置 (ASR)； 90年代后，汽車安全技術(shù)得到更加迅猛的發(fā)展，電子技術(shù)、控制技術(shù)、傳感器技術(shù)和新材料在汽車產(chǎn)品中的成功應用，為汽車安全技術(shù)的發(fā)展插上了“翅膀”，氣體放電前照燈和新的智能型前照燈改善了夜問行車會車時汽車的安全性，多種安全系統(tǒng)集成化趨勢已初見端倪，汽車的安全性能正日臻完善。 國際汽車安全電子產(chǎn)品已經(jīng)形成了 比較完整的發(fā)展路線，代表性的 ABS、 BAS等已經(jīng)完成產(chǎn)業(yè)化，基本作為標配或者選配進入整車。下圖所示為汽車安全系統(tǒng)的發(fā)展路線圖，揭示了汽車安全電子產(chǎn)品的歷史發(fā)展。 我國汽車電子安全產(chǎn)品的發(fā)展較國際水平發(fā)展有很大程度的滯后，目前絕大部分汽車安全電子產(chǎn)品依賴國外進口。 汽車安全電子產(chǎn)業(yè) 報告 3 汽車安全電子產(chǎn)品的基本功能 汽車安全電子產(chǎn)品的基本功能就是為提高汽車的安全性能，汽車的安全性能分為主動安全性能和被動安全性能。 主動安全就是盡量自如的操縱 控制汽車。無論是直線上的制動與加速還是左右打方向都應該盡量平穩(wěn)，不至于偏離既定的行進路線，而且不影響司機的視野，從而提高駕駛者避免事故的能力，尤其在突發(fā)情況的條件下保證汽車安全。現(xiàn)代科技的發(fā)展，使得一些設備能夠幫助汽車日常的制動或者驅(qū)動系統(tǒng)，以提高其主動安全性，例如通過制動、防滑、防燃、碰撞預警、輪胎爆胎預警、及時限速、自適應照明等裝置，來避免或減少交通事故的發(fā)生。 被動安全是指汽車在發(fā)生事故以后對車內(nèi)乘員的保護，包括對車內(nèi)外所有的人甚至物體的保護。比如通過安全座椅、頭頸保護、安全氣囊、預緊式安全帶等對汽車 乘員的保護。 汽車安全電子產(chǎn)品及目標市場分類 1）汽車安全電子產(chǎn)品分類 汽車主動安全的電子產(chǎn)品包括 ABS（防抱死系統(tǒng)）、 ASR (防滑轉(zhuǎn)控制系統(tǒng) )、 TPMS（輪胎檢測系統(tǒng)）、 ESP（電子穩(wěn)定系統(tǒng)）、 AFS （前大燈智能隨動系統(tǒng)）、電子后視鏡和緩速器溫度報警器等裝置。被動安全產(chǎn)品包括兒童安全座椅、安全氣囊、智能安全帶、自動滅火裝置等。 汽車主動安全產(chǎn)品 汽車被動安全產(chǎn)品 ABS（防抱死系統(tǒng)）、 ASR (防滑轉(zhuǎn)控制系統(tǒng) )、 TPMS（輪胎檢測系統(tǒng)）、ESP（電子穩(wěn)定系統(tǒng)）、 AFS （前大燈智能隨動系統(tǒng) ）、電子后視鏡、緩速器溫度報警器 兒童安全座椅、安全氣囊、智能安全帶、自動滅火裝置、安全門鎖 汽車安全電子產(chǎn)業(yè) 報告 4 2）汽車安全電子產(chǎn)品目標市場分類 汽車安全電子產(chǎn)品市場可分為前裝市場（ OE市場）及售后市場（ AM 市場）。 前裝市場的汽車電子產(chǎn)品通常供汽車廠生產(chǎn) (OEM)或維修 (OES)所使用，為原廠內(nèi)部部門所生產(chǎn)或是經(jīng)過原廠認證 供貨商所生產(chǎn)，通常有原廠 LOGO，質(zhì)量較有保障，因為要經(jīng)過重重認證程序，前裝市場汽車安全電子產(chǎn)品進入技術(shù)門檻高，進入周期長。 而售后市場則提供于非原廠的售后維修部分，供貨商則有經(jīng)過整車廠認證的廠商（掛供貨商自己品牌），或是自行研發(fā)生產(chǎn)未經(jīng)整車廠認證廠商。 從發(fā)達國家的經(jīng)驗來看，經(jīng)過整車廠認證過的汽車電子供貨商進入售后市場更加容易，且具有規(guī)模經(jīng)濟效果，所以售后市場通常為整車廠供貨商把持，尤其是汽車電子類產(chǎn)品；而對于非整車廠認證的供貨 商則不太容易切入汽車電子類產(chǎn)品的售后市場。 整車與售后市場產(chǎn)品需求特征 整車廠電子零件市場 售后市場電子零件市場 通稱 正廠零件 副廠零件 使用范圍 OEM(整車組裝使用 ) OES(以正廠零件維修 ) 售后維修 售后加裝 生產(chǎn)部門 原廠內(nèi)部部門生產(chǎn) 認證供貨商生產(chǎn) 認證供貨商生產(chǎn) 非認證供貨商生產(chǎn) 進入障礙 相當高 一般非原廠供貨商較難切入 汽車電子安全產(chǎn)品的技術(shù)實現(xiàn)原理、技術(shù)發(fā)展趨勢 1）技術(shù)實現(xiàn)原理 在技術(shù)實現(xiàn)原理上，汽車安全電子產(chǎn)品主要是通過專用傳感器收集影響汽車行車安全和事故損 害的相關(guān)參數(shù)值，并將參數(shù)信號傳給電控單元，由電控單元判斷后向駕駛員發(fā)出預警或者向?qū)Ｓ脠?zhí)行單元發(fā)出指令來實現(xiàn)避免（或減少、降低）行車事故發(fā)生或降低事故損害的安全功能。一般來講，汽車電子安全產(chǎn)品分為三個部分：專用傳感器、信號處理電控單元、執(zhí)行單元。 汽車安全電子系統(tǒng)分解 功能 舉例 專用傳感器 收集信號 收集壓力、速度、溫度、彎度等信號 信號單元處理單元 信號判斷，發(fā)出指示 判斷信號受否達到臨界值，迅速給出指令 汽車安全電子產(chǎn)業(yè) 報告 5 執(zhí)行單元 根據(jù)指示執(zhí)行任務 根據(jù)指令執(zhí)行預警、防滑、防抱死、安全氣囊打開、安全帶收緊等工作 2）技術(shù)發(fā)展趨勢 汽車安全電子產(chǎn)品的發(fā)展趨勢是加強汽車安全的智能化監(jiān)測功能和提高智能化處理能力。通過在汽車中加入越來越多的傳感器裝置和電控單元（ MCU），汽車安全的智能化程度會越來越高，比如傳感器和電控單元的工作會使汽車會自主判斷道路情況、判斷應急剎車情況、前后車跟車情況、前大燈照明廣度等，從而發(fā)出指令給執(zhí)行單元來進行相關(guān)情況的處理。目前，國外高端車型的傳感器數(shù)量平均已經(jīng)達到 48個，電控單元的使用也越來越廣泛。下圖給出了未來汽車電子發(fā)展的趨勢，從圖中可以看出，未來汽車主動安全技術(shù)會取代被動安全而成為汽車安 全的主流。目前 VOVOL公司在汽車避碰、應急剎車、環(huán)境識別等方面已經(jīng)取得實驗室階段的成功。 3）技術(shù)難點 汽車電子安全產(chǎn)品是所有汽車電子產(chǎn)品里面最具有技術(shù)挑戰(zhàn)的一類電子產(chǎn)品，其技術(shù)難點主要體現(xiàn)在： 1. 傳感器、電控單元和執(zhí)行單元的工作環(huán)境遠遠迥異于一般電子類產(chǎn)品的工作環(huán)境。行車給汽車各配件帶來溫度變化、壓力變化、速度變化、顛簸、冰雪天氣、塵土影響等惡劣的工作環(huán)境，汽車安全電子系統(tǒng)要在此種惡劣工作環(huán)境下工作的技術(shù)要求遠遠高于常態(tài) 下工作的技術(shù)要求。汽車安全電子產(chǎn)品必須