【正文】 汽車安全電子 產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 日期： 2021 年 2 月 目 錄 第一部分：產(chǎn)業(yè)概貌 ................................................. 2 汽車安全電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史 ..................................... 2 汽車安全電子 產(chǎn)品的基本功能 ................................... 3 汽車安全電子產(chǎn)品及目標(biāo)市場(chǎng)分類 ............................... 3 汽車電子安全產(chǎn)品的技術(shù)實(shí)現(xiàn)原理、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) ................. 4 汽車安全電 子產(chǎn)品需求快速發(fā)展 ................................. 6 第二部分：規(guī)模、成長(zhǎng)及驅(qū)動(dòng)因素 ..................................... 8 市場(chǎng)規(guī)模及成長(zhǎng)速度 ........................................... 8 成長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素 ............................................... 9 分行業(yè)、產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模及成長(zhǎng)潛力 ............................ 11 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 ............................................ 12 第三部分：產(chǎn)業(yè)吸引力分析 .......................................... 13 產(chǎn)業(yè)基本結(jié)構(gòu) ................................................ 13 產(chǎn)業(yè)鏈分析 .................................................. 14 五力分析 .................................................... 16 產(chǎn)業(yè)政策 .................................................... 18 第四部分：主要業(yè)者 ................................................ 20 第五部分：結(jié)論與建議 .............................................. 22 投資機(jī)會(huì)分析 ................................................ 22 主要風(fēng)險(xiǎn) .................................................... 22 汽車安全電子產(chǎn)業(yè) 報(bào)告 2 第一部分：產(chǎn)業(yè)概貌 汽車安全電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史 汽車發(fā)展的歷史同時(shí)也是汽車安全性能不斷提高的歷史．自從 1886年汽車問世，1896年汽車撞死第 1名行人， 1898年第 1名汽車司機(jī)在交通事故中喪生。從那時(shí)開始，人們就在不斷努力地改善汽車的安全性能。 汽車安全電子產(chǎn)業(yè)的真正發(fā)展是在 20世紀(jì) 60年 代．在 1966年，美國(guó)國(guó)會(huì)參、眾兩院通過了“國(guó)家交通和汽車安全法”，是世界上第一部由國(guó)家頒布、實(shí)施并引起廣泛重視的關(guān)于汽車安全性法規(guī)。汽車廠商為了生存采取積極響應(yīng)的態(tài)度，汽車安全技術(shù)與產(chǎn)品也從此走上快速發(fā)展的道路． 20世紀(jì) 60年代以來的主要汽車安全技術(shù)與產(chǎn)品有：在 60年代，汽車采用能量吸收式轉(zhuǎn)向柱、雙管路制動(dòng)等，推動(dòng)了汽車安全技術(shù)的進(jìn)步；在 70年代，汽車上推廣使用座椅頭枕、兒童安全座椅、安全門鎖、廣角后視鏡及安全輪胎等，進(jìn)一步推動(dòng)了汽車安全性能的提高；在 80年代，汽車安全技術(shù)的最大成就之一是汽車制動(dòng)防抱 死裝置(ABS)的使用； ABS系統(tǒng)在 90年代得到普及，且發(fā)展了制動(dòng)輔助系統(tǒng) (BAS)、電子制動(dòng)系統(tǒng) (EBS)和驅(qū)動(dòng)力調(diào)節(jié)裝置 (ASR)； 90年代后，汽車安全技術(shù)得到更加迅猛的發(fā)展，電子技術(shù)、控制技術(shù)、傳感器技術(shù)和新材料在汽車產(chǎn)品中的成功應(yīng)用，為汽車安全技術(shù)的發(fā)展插上了“翅膀”，氣體放電前照燈和新的智能型前照燈改善了夜問行車會(huì)車時(shí)汽車的安全性，多種安全系統(tǒng)集成化趨勢(shì)已初見端倪，汽車的安全性能正日臻完善。 國(guó)際汽車安全電子產(chǎn)品已經(jīng)形成了 比較完整的發(fā)展路線，代表性的 ABS、 BAS等已經(jīng)完成產(chǎn)業(yè)化，基本作為標(biāo)配或者選配進(jìn)入整車。下圖所示為汽車安全系統(tǒng)的發(fā)展路線圖，揭示了汽車安全電子產(chǎn)品的歷史發(fā)展。 我國(guó)汽車電子安全產(chǎn)品的發(fā)展較國(guó)際水平發(fā)展有很大程度的滯后，目前絕大部分汽車安全電子產(chǎn)品依賴國(guó)外進(jìn)口。 汽車安全電子產(chǎn)業(yè) 報(bào)告 3 汽車安全電子產(chǎn)品的基本功能 汽車安全電子產(chǎn)品的基本功能就是為提高汽車的安全性能，汽車的安全性能分為主動(dòng)安全性能和被動(dòng)安全性能。 主動(dòng)安全就是盡量自如的操縱 控制汽車。無論是直線上的制動(dòng)與加速還是左右打方向都應(yīng)該盡量平穩(wěn)，不至于偏離既定的行進(jìn)路線，而且不影響司機(jī)的視野，從而提高駕駛者避免事故的能力，尤其在突發(fā)情況的條件下保證汽車安全?，F(xiàn)代科技的發(fā)展，使得一些設(shè)備能夠幫助汽車日常的制動(dòng)或者驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，以提高其主動(dòng)安全性，例如通過制動(dòng)、防滑、防燃、碰撞預(yù)警、輪胎爆胎預(yù)警、及時(shí)限速、自適應(yīng)照明等裝置，來避免或減少交通事故的發(fā)生。 被動(dòng)安全是指汽車在發(fā)生事故以后對(duì)車內(nèi)乘員的保護(hù)，包括對(duì)車內(nèi)外所有的人甚至物體的保護(hù)。比如通過安全座椅、頭頸保護(hù)、安全氣囊、預(yù)緊式安全帶等對(duì)汽車 乘員的保護(hù)。 汽車安全電子產(chǎn)品及目標(biāo)市場(chǎng)分類 1）汽車安全電子產(chǎn)品分類 汽車主動(dòng)安全的電子產(chǎn)品包括 ABS（防抱死系統(tǒng)）、 ASR (防滑轉(zhuǎn)控制系統(tǒng) )、 TPMS（輪胎檢測(cè)系統(tǒng)）、 ESP（電子穩(wěn)定系統(tǒng)）、 AFS （前大燈智能隨動(dòng)系統(tǒng)）、電子后視鏡和緩速器溫度報(bào)警器等裝置。被動(dòng)安全產(chǎn)品包括兒童安全座椅、安全氣囊、智能安全帶、自動(dòng)滅火裝置等。 汽車主動(dòng)安全產(chǎn)品 汽車被動(dòng)安全產(chǎn)品 ABS（防抱死系統(tǒng)）、 ASR (防滑轉(zhuǎn)控制系統(tǒng) )、 TPMS（輪胎檢測(cè)系統(tǒng)）、ESP（電子穩(wěn)定系統(tǒng)）、 AFS （前大燈智能隨動(dòng)系統(tǒng) ）、電子后視鏡、緩速器溫度報(bào)警器 兒童安全座椅、安全氣囊、智能安全帶、自動(dòng)滅火裝置、安全門鎖 汽車安全電子產(chǎn)業(yè) 報(bào)告 4 2）汽車安全電子產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分類 汽車安全電子產(chǎn)品市場(chǎng)可分為前裝市場(chǎng)（ OE市場(chǎng)）及售后市場(chǎng)（ AM 市場(chǎng)）。 前裝市場(chǎng)的汽車電子產(chǎn)品通常供汽車廠生產(chǎn) (OEM)或維修 (OES)所使用，為原廠內(nèi)部部門所生產(chǎn)或是經(jīng)過原廠認(rèn)證 供貨商所生產(chǎn)，通常有原廠 LOGO，質(zhì)量較有保障，因?yàn)橐?jīng)過重重認(rèn)證程序，前裝市場(chǎng)汽車安全電子產(chǎn)品進(jìn)入技術(shù)門檻高，進(jìn)入周期長(zhǎng)。 而售后市場(chǎng)則提供于非原廠的售后維修部分，供貨商則有經(jīng)過整車廠認(rèn)證的廠商（掛供貨商自己品牌），或是自行研發(fā)生產(chǎn)未經(jīng)整車廠認(rèn)證廠商。 從發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)來看，經(jīng)過整車廠認(rèn)證過的汽車電子供貨商進(jìn)入售后市場(chǎng)更加容易，且具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效果，所以售后市場(chǎng)通常為整車廠供貨商把持，尤其是汽車電子類產(chǎn)品；而對(duì)于非整車廠認(rèn)證的供貨 商則不太容易切入汽車電子類產(chǎn)品的售后市場(chǎng)。 整車與售后市場(chǎng)產(chǎn)品需求特征 整車廠電子零件市場(chǎng) 售后市場(chǎng)電子零件市場(chǎng) 通稱 正廠零件 副廠零件 使用范圍 OEM(整車組裝使用 ) OES(以正廠零件維修 ) 售后維修 售后加裝 生產(chǎn)部門 原廠內(nèi)部部門生產(chǎn) 認(rèn)證供貨商生產(chǎn) 認(rèn)證供貨商生產(chǎn) 非認(rèn)證供貨商生產(chǎn) 進(jìn)入障礙 相當(dāng)高 一般非原廠供貨商較難切入 汽車電子安全產(chǎn)品的技術(shù)實(shí)現(xiàn)原理、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 1）技術(shù)實(shí)現(xiàn)原理 在技術(shù)實(shí)現(xiàn)原理上，汽車安全電子產(chǎn)品主要是通過專用傳感器收集影響汽車行車安全和事故損 害的相關(guān)參數(shù)值，并將參數(shù)信號(hào)傳給電控單元，由電控單元判斷后向駕駛員發(fā)出預(yù)警或者向?qū)Ｓ脠?zhí)行單元發(fā)出指令來實(shí)現(xiàn)避免（或減少、降低）行車事故發(fā)生或降低事故損害的安全功能。一般來講，汽車電子安全產(chǎn)品分為三個(gè)部分：專用傳感器、信號(hào)處理電控單元、執(zhí)行單元。 汽車安全電子系統(tǒng)分解 功能 舉例 專用傳感器 收集信號(hào) 收集壓力、速度、溫度、彎度等信號(hào) 信號(hào)單元處理單元 信號(hào)判斷，發(fā)出指示 判斷信號(hào)受否達(dá)到臨界值，迅速給出指令 汽車安全電子產(chǎn)業(yè) 報(bào)告 5 執(zhí)行單元 根據(jù)指示執(zhí)行任務(wù) 根據(jù)指令執(zhí)行預(yù)警、防滑、防抱死、安全氣囊打開、安全帶收緊等工作 2）技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 汽車安全電子產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)是加強(qiáng)汽車安全的智能化監(jiān)測(cè)功能和提高智能化處理能力。通過在汽車中加入越來越多的傳感器裝置和電控單元（ MCU），汽車安全的智能化程度會(huì)越來越高，比如傳感器和電控單元的工作會(huì)使汽車會(huì)自主判斷道路情況、判斷應(yīng)急剎車情況、前后車跟車情況、前大燈照明廣度等，從而發(fā)出指令給執(zhí)行單元來進(jìn)行相關(guān)情況的處理。目前，國(guó)外高端車型的傳感器數(shù)量平均已經(jīng)達(dá)到 48個(gè)，電控單元的使用也越來越廣泛。下圖給出了未來汽車電子發(fā)展的趨勢(shì)，從圖中可以看出，未來汽車主動(dòng)安全技術(shù)會(huì)取代被動(dòng)安全而成為汽車安 全的主流。目前 VOVOL公司在汽車避碰、應(yīng)急剎車、環(huán)境識(shí)別等方面已經(jīng)取得實(shí)驗(yàn)室階段的成功。 3）技術(shù)難點(diǎn) 汽車電子安全產(chǎn)品是所有汽車電子產(chǎn)品里面最具有技術(shù)挑戰(zhàn)的一類電子產(chǎn)品，其技術(shù)難點(diǎn)主要體現(xiàn)在： 1. 傳感器、電控單元和執(zhí)行單元的工作環(huán)境遠(yuǎn)遠(yuǎn)迥異于一般電子類產(chǎn)品的工作環(huán)境。行車給汽車各配件帶來溫度變化、壓力變化、速度變化、顛簸、冰雪天氣、塵土影響等惡劣的工作環(huán)境，汽車安全電子系統(tǒng)要在此種惡劣工作環(huán)境下工作的技術(shù)要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于常態(tài) 下工作的技術(shù)要求。汽車安全電子產(chǎn)品必須