【文章內容簡介】 告》（簡稱 “《年度資產管理報告》 ”）。 7 《托管報告》 ：系指托管人根據(jù)法律及《托管協(xié)議》的約定，定期制作并向受益憑證持有人披露的《 城市 公用控股污水處理收費收益權 專項 資產管理計劃季度托管報告》（簡稱 “《季度托管報告》 ”）以及《 城市 公用控 股污水處理收費收益權 專項 資產管理計劃年度托管報告》（簡稱 “《年度托管報告》 ”）。 7 《收益分配報告》 ：系指計劃管理人根據(jù)法律及《計劃說明書》的約定，定期制作并向受益憑證持有人披露的《 城市 公用控股污水處理收費收益權 專項 資產管理計劃收益分配報告》。 7 《回售登記期提示性公告》 ：系指計劃管理人 在專項計劃成立后的第三年末和第四年末對應的 R20 日 16:00 前披露 的 《 關于 城市 公用控股污水處理收費收益權 專項 資產管理計劃 “寧公控 4”/“寧公控 4”和 “寧公控 5”進入回售登記期的提示性公告 》 。 80、 《 關于回售和贖回 準備金賬戶金額的公告 》： 系指計劃管理人 在專項計劃成立后的第三年末和第四年末對應 R16 日 16:00 前和 R2 日 16:00 前兩次披露 9 的《 關于 城市 公用控股污水處理收費收益權 專項 資產管理計劃 回售和贖回準備金賬戶金額的公告 》。 8 《受益憑證贖回公告》： 系指在符合相關約定且原始權益人決定贖回受益憑證的情況下，原始權益人通過計劃管理人 在專項計劃成立后的第三年末和第四年末對應 R12 日（含）至 R8 日 17:00 前披露的《 關于 城市 公用控股污水處理收費收益權 專項 資產管理計劃 “寧公控 4”和 “寧公控 5” /“寧公控 5”受益憑 證贖回公告》。 8 《回售和贖回實施結果公告》： 系指計劃管理人在專項計劃成立后的第三年末和第四年末對應 R+1 日（不含）后 5 個工作日內，披露的《 城市 公用控股污水處理收費收益權 專項 資產管理計劃 回售和贖回實施結果公告》。 八、其他 8 中國 ：系指中華人民共和國（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)）。 8 中國證監(jiān)會 ：系指中國證券監(jiān)督管理委員會。 8 深圳證監(jiān)局： 系指中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局，為中國證監(jiān)會的派出機構。 8 法律 ： 系指適用的具有法律效力的任何憲法性規(guī)定、條約、公約、法律、行政法規(guī)、條例、地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定、通知、準則、證券交易所規(guī)則、行業(yè)自律協(xié)會規(guī)則、司法解釋和其他規(guī)范性文件。 8 《試行辦法》： 系指《證券公司客戶資產管理業(yè)務試行辦法》。 8 元 ：系指人民幣元。 8 日 /工作日 ：系指除中國的法定公休日和節(jié)假日之外的任何一日。 10 第二章 專項計劃基本情況 一、專項計劃名稱 城市 公用控股污水處理收費收益權專項資產管理計劃。 二、專項計劃目的 計劃管理人設立專項計劃的目的是接受認購人的委托，按照專項計劃文件的規(guī)定，將認購人自愿投資的合法資金通過參與專項計劃，形成由 托管人托管的專項計劃募集資金，并由計劃管理人本著應有的注意和謹慎，將專項計劃募集資金專項用于購買基礎資產，為專項計劃受益憑證持有人獲取穩(wěn)定的投資收益。 三、專項計劃合法性質 專項計劃依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國公司法》、《證券公司客戶資產管理業(yè)務試行辦法》等法律、法規(guī)而設立。 專項計劃各當事人承諾《計劃說明書》及其他專項計劃文件所約定的條款或內容，只要不違反我國法律、法規(guī)的強制性和禁止性規(guī)定，都對各方產生約束力，具有法律效力。任何一方不得以法律無明文規(guī)定 為由拒絕履行《計劃說明書》及其他專項計劃文件約定的義務。 中國證監(jiān)會已依據(jù)《證券公司客戶資產管理業(yè)務試行辦法》出具批復（證監(jiān)機構字 [ ] 號），批準設立專項計劃。 四、受益憑證類別 專項計劃受益憑證分為優(yōu)先級受益憑證和次級受益憑證，其中優(yōu)先級受益憑證包括寧公控 寧公控 寧公控 寧公控 4 和寧公控 5 等共 5 檔產品。 五、受益憑證預期收益率 優(yōu)先級受益憑證預期收益率 表 21 優(yōu)先級受益憑證預期收益率 優(yōu)先級受益憑證名稱 預期期限（年） 預期收益率 11 寧公控 1 1 【】 ％ 寧公控 2 2 【】 ％ 寧公控 3 3 【】 ％ 寧公控 4 4 【】 ％ 寧公控 5 5 【】 ％ 其中寧公控 4 可在專項計劃存續(xù)滿 3 年后、寧公控 5 可在專項計劃存續(xù)滿 3年或滿 4 年后，按照約定程序回售給原始權益人，原始權益人也可以在寧公控 4和寧公控 5 回售量均達到該檔受益憑證發(fā)行量 50%以上（含）時按約定程序選擇贖回全部寧公控 4 和寧公控 5。相關安排詳見《計劃說明書》 “第十五章 各檔受益憑證概況 ”所述。 次級受益憑證預期收益率 次級受益憑證不設預期收益率。 六、受益憑證目標募集規(guī)模 優(yōu)先級受益憑證目標募集總規(guī)模為人民幣 億元（ RMB： 1,310,000,000），其中：寧公控 寧公控 寧公控 寧公控 4 和寧公控 5 優(yōu)先級受益憑證目標募集規(guī)模分別為人民幣 億元（ RMB： 240,000,000）、 億元（ RMB：250,000,000）、 億元（ RMB： 260,000,000）、 億元（ RMB： 270,000,000）和 億元（ RMB： 290,000,000）。 次級受益憑證目標募集規(guī)模為人民幣 億元 (RMB： 80,000,000)，由 城市公用控股全額認購。 七、專項計劃存續(xù)期限 自專項計劃成立日 （含該日）起至專項計劃終止日（含該日）止 的期間 。 八、計劃管理人 券商 證券股份有限公司。 九、托管人 托管 銀行股份有限公司 。 12 十 、 監(jiān)管銀行 托管 銀行股份有限公司 城市 分行 。 十 一 、擔保人 城市 市城市建設投資控股（集團）有限責任公司。 十 二 、專項計劃賬戶 計劃管理人 委托托管人 以專項計劃的名義在托管人開立的人民幣資金賬戶，戶名為 “ ”。 十 三 、專項計劃募集資金投資范圍 計劃管理人代表專項計劃的認購人，根據(jù)《基礎資產買賣協(xié)議》的約定用 專項計劃募集資金向 城市 公用控股購買基礎資產，即 城市 公用控股 根據(jù)政府文件，因建設和經營污水處理設施 而獲得的 自專項計劃成立之次日起五年內從 城市 市財政局取得的污水處理收費的收益權。 該收益權在未來特定期間內預計產生的現(xiàn)金流入金額如下表所示（超出預計金額部分不納入基礎資產）： 表 22 基礎資產各特定期間現(xiàn)金流入預計金額 特定期間 預計金額：億元 自專項計劃成立次日起至滿十二個月的期間 自專項計劃成立之第十三個月至第二十四個月的期間 自專項計劃成立之第二十五個月至第三十六個月的期間 自專項計劃成立之第三十七個月至第四十八個月的期間 自專項計劃成立之第四十九個月至第六十個月的期間 除此之外，專項計劃募集資金不作其他形式的投資。 十 四 、專項計劃資產投資范圍 專項計劃資產在分配前可用于投資銀行存款，但必須保證在 初始核算日之前及時 變現(xiàn)。 十 五 、受益憑證的信用級別 評估 綜合專項計劃的基礎資產情況、交易結構安排、擔保安排等因素，評估 13 了有關風險，給予優(yōu)先級受益憑證寧公控 寧公控 寧公控 寧公控 4 和寧公控 5 均為 AAA 級評級。 次級受益憑證未進行評級。 十 六 、受益憑證面值 、參與價格 受益憑證面值均為 100 元，每份受益憑證參與價格亦為 100 元。 十 七 、受益憑證份數(shù) 受益憑證總份數(shù)為 13,900,000 份，優(yōu)先級受益憑證總份數(shù)為 13,100,000 份，其中寧公控 寧公控 寧公控 寧公控 4 和寧公控 5 分別為 2,400,000 份、2,500,000 份、 2,600,000 份、 2,700,000 份和 2,900,000 份；次級受益憑證總份數(shù)為 800,000 份。 十 八 、專項計劃推廣對象 專項計劃推廣對象為中華人民共和國境內具備適當?shù)慕鹑谕顿Y經驗和風險承受能力，具有完全民事行為能力的 合格 機構 投資者（法律、法規(guī)和有關規(guī)定禁止參與者除外）。 十 九 、推廣機構和推廣方式 專項計劃的推廣機構為 券商 證券， 通過簿記建檔集中配售、直銷和代理推廣相結合的方式進行推廣。 二十 、受益憑證登記及交易 專項計劃存續(xù)期內，受益憑證將在 中證登深圳公司 登記托管，其中優(yōu)先級受益憑證將在 深圳證券交易所 綜合協(xié)議交易平臺進行轉讓、交易，次級受益憑證全部由 城市 公用控股認購。除非根據(jù)生效判決或裁定或計劃管理人事先的書面同意，城市 公用控股認購次級受益憑證后，不得轉讓其所持任何部分或全部次級受益憑證。 14 第三章 專項計劃交易結構與有 關機構 一、交易結構概述 認購人通過與計劃管理人簽訂《認購協(xié)議》，取得受益憑證，成為受益憑證持有人；計劃管理人設立并管理專項計劃。 計劃管理 人根據(jù)與原 始權益人簽訂的《基礎資產買賣協(xié)議》的約定，將專項計劃募集資金用于向原始權益人購買基礎資產，即 城市 公用控股 根據(jù)政府文件，因建設和經營污水處理設施 而獲得的 自專項計劃成立之次日起五年內從 城市 市財政局取得的 污水處理收費收益權。 該收益權在未來特定期間內預計產生的現(xiàn)金流入金額如下表所示（超出預計金額部分不納入基礎資產）： 表 31 基礎資產各特定期間現(xiàn)金流入預計 金額 特定期間 預計金額：億元 自專項計劃成立次日起至滿十二個月的期間 自專項計劃成立之第十三個月至第二十四個月的期間 自專項計劃成立之第二十五個月至第三十六個月的期間 自專項計劃成立之第三十七個月至第四十八個月的期間 自專項計劃成立之第四十九個月至第六十個月的期間 在專項計劃存續(xù)期間， 城市 市財政局根據(jù)《關于污水處理費劃撥相關事項的通知》按期將收取的污水處理費 撥付給 城市 公用控股 。 監(jiān)管銀行根據(jù)《監(jiān)管協(xié)議》， 按照計劃管理人的指令自 城市 公用控股 收款賬戶收到污水處理費款項后的 5 個工作日內將該污水處理費款項劃付至專項計劃賬戶 ，直至該劃轉日所在特定期間的劃轉金額累計達到該特定期間對應的預計金額時為止。 計劃管理人對專項計劃資產進行管理，托管人根據(jù)《托管協(xié)議》對專項計劃資產進行托管。 在每一個初始核算日，若專項計劃賬戶未能按《計劃說明書》、《基礎資產買賣協(xié)議》及《托管協(xié)議》的約定按期足額收到收益權現(xiàn)金款項，則由計劃管理人于補足通知日向原始 權 益人發(fā)出履行補足義務的通知并提交相關證明。原始權 15 益人無法在補足劃款日將收益權現(xiàn)金款項補足的，計劃管理人則在擔 保通知日向擔保人發(fā)出履行擔保義務的通知并提交相關證明，擔保人根據(jù)《擔保合同》履行擔保責任。 在分配指令發(fā)出日，計劃管理人根據(jù)《計劃說明書》及相關文件的約定，向托管人發(fā)出分配指令。托管人根據(jù)分配指令，在分配資金劃撥日劃出相應款項分別支付專項計劃費用、當期受益憑證預期收益和本金。 專項計劃交易結構圖如下圖所示： 圖 31 專項計劃交易結構圖 二、專項計劃有關機構 計劃管理人 /推廣機構 名稱： 券商 證券股份有限公司 辦公地址：北京市朝陽區(qū) 亮馬橋路 48 號 券商 證券大廈 法定代表人：王東明 中信證券 專項計劃 城市 公用控股 城市 城建 交易所 招商銀行 /招商銀行城市分行 中證登深圳公司 受益憑證持有人 《基礎資產買賣 協(xié)議 》 設立并管理 《上市協(xié)議》 《擔保合同》 《認購協(xié)議》 《托管協(xié)議》 《證券登記服務協(xié)議》 基礎資產現(xiàn)金流（如有不足， 由城市公用控股補足） 《監(jiān)管協(xié)議》，授權與承諾 受益憑證本金及收益 受益憑證本金及收益 法律關系 現(xiàn)金流 認購資金 專項計劃募集資金 法律顧問（錦天城） 評級機構（中誠信） 評估機構 （銀信匯業(yè)） 會計師 （眾華滬銀） 16 聯(lián)系人： 張杰、俞強、王艷艷 電話： 0106083351 6083355 60833551 傳真： 01060833504 網址： 原始權益人 名稱： 城市 公用控股（集團）有限公司 辦公地址： 城市 市玄武區(qū)中央路 256 號 法定代表人：丁衛(wèi)東 聯(lián)系人： 翟照磊 電話： 02583110121 傳真： 02583110120 擔保人 名稱： 城市 市城市建設投資控股（集團）有限責任公司 辦公地址： 城市 市玄武區(qū)中央路 256 號 法定代表人： 鄒建平 聯(lián)系人： 夏衛(wèi)民 電話： 02583112950 傳真： 02583112950 網址： 托管人 名稱： 托管 銀行股份有限公司 辦公地址： 深圳市福田區(qū)深南大道 7088 號 托管 銀行