【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 告》（簡(jiǎn)稱 “《年度資產(chǎn)管理報(bào)告》 ”）。 7 《托管報(bào)告》 ：系指托管人根據(jù)法律及《托管協(xié)議》的約定，定期制作并向受益憑證持有人披露的《 城市 公用控股污水處理收費(fèi)收益權(quán) 專項(xiàng) 資產(chǎn)管理計(jì)劃季度托管報(bào)告》（簡(jiǎn)稱 “《季度托管報(bào)告》 ”）以及《 城市 公用控 股污水處理收費(fèi)收益權(quán) 專項(xiàng) 資產(chǎn)管理計(jì)劃年度托管報(bào)告》（簡(jiǎn)稱 “《年度托管報(bào)告》 ”）。 7 《收益分配報(bào)告》 ：系指計(jì)劃管理人根據(jù)法律及《計(jì)劃說明書》的約定，定期制作并向受益憑證持有人披露的《 城市 公用控股污水處理收費(fèi)收益權(quán) 專項(xiàng) 資產(chǎn)管理計(jì)劃收益分配報(bào)告》。 7 《回售登記期提示性公告》 ：系指計(jì)劃管理人 在專項(xiàng)計(jì)劃成立后的第三年末和第四年末對(duì)應(yīng)的 R20 日 16:00 前披露 的 《 關(guān)于 城市 公用控股污水處理收費(fèi)收益權(quán) 專項(xiàng) 資產(chǎn)管理計(jì)劃 “寧公控 4”/“寧公控 4”和 “寧公控 5”進(jìn)入回售登記期的提示性公告 》 。 80、 《 關(guān)于回售和贖回 準(zhǔn)備金賬戶金額的公告 》： 系指計(jì)劃管理人 在專項(xiàng)計(jì)劃成立后的第三年末和第四年末對(duì)應(yīng) R16 日 16:00 前和 R2 日 16:00 前兩次披露 9 的《 關(guān)于 城市 公用控股污水處理收費(fèi)收益權(quán) 專項(xiàng) 資產(chǎn)管理計(jì)劃 回售和贖回準(zhǔn)備金賬戶金額的公告 》。 8 《受益憑證贖回公告》： 系指在符合相關(guān)約定且原始權(quán)益人決定贖回受益憑證的情況下，原始權(quán)益人通過計(jì)劃管理人 在專項(xiàng)計(jì)劃成立后的第三年末和第四年末對(duì)應(yīng) R12 日（含）至 R8 日 17:00 前披露的《 關(guān)于 城市 公用控股污水處理收費(fèi)收益權(quán) 專項(xiàng) 資產(chǎn)管理計(jì)劃 “寧公控 4”和 “寧公控 5” /“寧公控 5”受益憑 證贖回公告》。 8 《回售和贖回實(shí)施結(jié)果公告》： 系指計(jì)劃管理人在專項(xiàng)計(jì)劃成立后的第三年末和第四年末對(duì)應(yīng) R+1 日（不含）后 5 個(gè)工作日內(nèi)，披露的《 城市 公用控股污水處理收費(fèi)收益權(quán) 專項(xiàng) 資產(chǎn)管理計(jì)劃 回售和贖回實(shí)施結(jié)果公告》。 八、其他 8 中國 ：系指中華人民共和國（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)）。 8 中國證監(jiān)會(huì) ：系指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)。 8 深圳證監(jiān)局： 系指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局，為中國證監(jiān)會(huì)的派出機(jī)構(gòu)。 8 法律 ： 系指適用的具有法律效力的任何憲法性規(guī)定、條約、公約、法律、行政法規(guī)、條例、地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定、通知、準(zhǔn)則、證券交易所規(guī)則、行業(yè)自律協(xié)會(huì)規(guī)則、司法解釋和其他規(guī)范性文件。 8 《試行辦法》： 系指《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》。 8 元 ：系指人民幣元。 8 日 /工作日 ：系指除中國的法定公休日和節(jié)假日之外的任何一日。 10 第二章 專項(xiàng)計(jì)劃基本情況 一、專項(xiàng)計(jì)劃名稱 城市 公用控股污水處理收費(fèi)收益權(quán)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃。 二、專項(xiàng)計(jì)劃目的 計(jì)劃管理人設(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃的目的是接受認(rèn)購人的委托，按照專項(xiàng)計(jì)劃文件的規(guī)定，將認(rèn)購人自愿投資的合法資金通過參與專項(xiàng)計(jì)劃，形成由 托管人托管的專項(xiàng)計(jì)劃募集資金，并由計(jì)劃管理人本著應(yīng)有的注意和謹(jǐn)慎，將專項(xiàng)計(jì)劃募集資金專項(xiàng)用于購買基礎(chǔ)資產(chǎn)，為專項(xiàng)計(jì)劃受益憑證持有人獲取穩(wěn)定的投資收益。 三、專項(xiàng)計(jì)劃合法性質(zhì) 專項(xiàng)計(jì)劃依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國公司法》、《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》等法律、法規(guī)而設(shè)立。 專項(xiàng)計(jì)劃各當(dāng)事人承諾《計(jì)劃說明書》及其他專項(xiàng)計(jì)劃文件所約定的條款或內(nèi)容，只要不違反我國法律、法規(guī)的強(qiáng)制性和禁止性規(guī)定，都對(duì)各方產(chǎn)生約束力，具有法律效力。任何一方不得以法律無明文規(guī)定 為由拒絕履行《計(jì)劃說明書》及其他專項(xiàng)計(jì)劃文件約定的義務(wù)。 中國證監(jiān)會(huì)已依據(jù)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》出具批復(fù)（證監(jiān)機(jī)構(gòu)字 [ ] 號(hào)），批準(zhǔn)設(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃。 四、受益憑證類別 專項(xiàng)計(jì)劃受益憑證分為優(yōu)先級(jí)受益憑證和次級(jí)受益憑證，其中優(yōu)先級(jí)受益憑證包括寧公控 寧公控 寧公控 寧公控 4 和寧公控 5 等共 5 檔產(chǎn)品。 五、受益憑證預(yù)期收益率 優(yōu)先級(jí)受益憑證預(yù)期收益率 表 21 優(yōu)先級(jí)受益憑證預(yù)期收益率 優(yōu)先級(jí)受益憑證名稱 預(yù)期期限（年） 預(yù)期收益率 11 寧公控 1 1 【】 ％ 寧公控 2 2 【】 ％ 寧公控 3 3 【】 ％ 寧公控 4 4 【】 ％ 寧公控 5 5 【】 ％ 其中寧公控 4 可在專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)滿 3 年后、寧公控 5 可在專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)滿 3年或滿 4 年后，按照約定程序回售給原始權(quán)益人，原始權(quán)益人也可以在寧公控 4和寧公控 5 回售量均達(dá)到該檔受益憑證發(fā)行量 50%以上（含）時(shí)按約定程序選擇贖回全部寧公控 4 和寧公控 5。相關(guān)安排詳見《計(jì)劃說明書》 “第十五章 各檔受益憑證概況 ”所述。 次級(jí)受益憑證預(yù)期收益率 次級(jí)受益憑證不設(shè)預(yù)期收益率。 六、受益憑證目標(biāo)募集規(guī)模 優(yōu)先級(jí)受益憑證目標(biāo)募集總規(guī)模為人民幣 億元（ RMB： 1,310,000,000），其中：寧公控 寧公控 寧公控 寧公控 4 和寧公控 5 優(yōu)先級(jí)受益憑證目標(biāo)募集規(guī)模分別為人民幣 億元（ RMB： 240,000,000）、 億元（ RMB：250,000,000）、 億元（ RMB： 260,000,000）、 億元（ RMB： 270,000,000）和 億元（ RMB： 290,000,000）。 次級(jí)受益憑證目標(biāo)募集規(guī)模為人民幣 億元 (RMB： 80,000,000)，由 城市公用控股全額認(rèn)購。 七、專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期限 自專項(xiàng)計(jì)劃成立日 （含該日）起至專項(xiàng)計(jì)劃終止日（含該日）止 的期間 。 八、計(jì)劃管理人 券商 證券股份有限公司。 九、托管人 托管 銀行股份有限公司 。 12 十 、 監(jiān)管銀行 托管 銀行股份有限公司 城市 分行 。 十 一 、擔(dān)保人 城市 市城市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司。 十 二 、專項(xiàng)計(jì)劃賬戶 計(jì)劃管理人 委托托管人 以專項(xiàng)計(jì)劃的名義在托管人開立的人民幣資金賬戶，戶名為 “ ”。 十 三 、專項(xiàng)計(jì)劃募集資金投資范圍 計(jì)劃管理人代表專項(xiàng)計(jì)劃的認(rèn)購人，根據(jù)《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》的約定用 專項(xiàng)計(jì)劃募集資金向 城市 公用控股購買基礎(chǔ)資產(chǎn)，即 城市 公用控股 根據(jù)政府文件，因建設(shè)和經(jīng)營污水處理設(shè)施 而獲得的 自專項(xiàng)計(jì)劃成立之次日起五年內(nèi)從 城市 市財(cái)政局取得的污水處理收費(fèi)的收益權(quán)。 該收益權(quán)在未來特定期間內(nèi)預(yù)計(jì)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入金額如下表所示（超出預(yù)計(jì)金額部分不納入基礎(chǔ)資產(chǎn)）： 表 22 基礎(chǔ)資產(chǎn)各特定期間現(xiàn)金流入預(yù)計(jì)金額 特定期間 預(yù)計(jì)金額：億元 自專項(xiàng)計(jì)劃成立次日起至滿十二個(gè)月的期間 自專項(xiàng)計(jì)劃成立之第十三個(gè)月至第二十四個(gè)月的期間 自專項(xiàng)計(jì)劃成立之第二十五個(gè)月至第三十六個(gè)月的期間 自專項(xiàng)計(jì)劃成立之第三十七個(gè)月至第四十八個(gè)月的期間 自專項(xiàng)計(jì)劃成立之第四十九個(gè)月至第六十個(gè)月的期間 除此之外，專項(xiàng)計(jì)劃募集資金不作其他形式的投資。 十 四 、專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)投資范圍 專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)在分配前可用于投資銀行存款，但必須保證在 初始核算日之前及時(shí) 變現(xiàn)。 十 五 、受益憑證的信用級(jí)別 評(píng)估 綜合專項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)情況、交易結(jié)構(gòu)安排、擔(dān)保安排等因素，評(píng)估 13 了有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，給予優(yōu)先級(jí)受益憑證寧公控 寧公控 寧公控 寧公控 4 和寧公控 5 均為 AAA 級(jí)評(píng)級(jí)。 次級(jí)受益憑證未進(jìn)行評(píng)級(jí)。 十 六 、受益憑證面值 、參與價(jià)格 受益憑證面值均為 100 元，每份受益憑證參與價(jià)格亦為 100 元。 十 七 、受益憑證份數(shù) 受益憑證總份數(shù)為 13,900,000 份，優(yōu)先級(jí)受益憑證總份數(shù)為 13,100,000 份，其中寧公控 寧公控 寧公控 寧公控 4 和寧公控 5 分別為 2,400,000 份、2,500,000 份、 2,600,000 份、 2,700,000 份和 2,900,000 份；次級(jí)受益憑證總份數(shù)為 800,000 份。 十 八 、專項(xiàng)計(jì)劃推廣對(duì)象 專項(xiàng)計(jì)劃推廣對(duì)象為中華人民共和國境內(nèi)具備適當(dāng)?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，具有完全民事行為能力的 合格 機(jī)構(gòu) 投資者（法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止參與者除外）。 十 九 、推廣機(jī)構(gòu)和推廣方式 專項(xiàng)計(jì)劃的推廣機(jī)構(gòu)為 券商 證券， 通過簿記建檔集中配售、直銷和代理推廣相結(jié)合的方式進(jìn)行推廣。 二十 、受益憑證登記及交易 專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，受益憑證將在 中證登深圳公司 登記托管，其中優(yōu)先級(jí)受益憑證將在 深圳證券交易所 綜合協(xié)議交易平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓、交易，次級(jí)受益憑證全部由 城市 公用控股認(rèn)購。除非根據(jù)生效判決或裁定或計(jì)劃管理人事先的書面同意，城市 公用控股認(rèn)購次級(jí)受益憑證后，不得轉(zhuǎn)讓其所持任何部分或全部次級(jí)受益憑證。 14 第三章 專項(xiàng)計(jì)劃交易結(jié)構(gòu)與有 關(guān)機(jī)構(gòu) 一、交易結(jié)構(gòu)概述 認(rèn)購人通過與計(jì)劃管理人簽訂《認(rèn)購協(xié)議》，取得受益憑證，成為受益憑證持有人；計(jì)劃管理人設(shè)立并管理專項(xiàng)計(jì)劃。 計(jì)劃管理 人根據(jù)與原 始權(quán)益人簽訂的《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》的約定，將專項(xiàng)計(jì)劃募集資金用于向原始權(quán)益人購買基礎(chǔ)資產(chǎn)，即 城市 公用控股 根據(jù)政府文件，因建設(shè)和經(jīng)營污水處理設(shè)施 而獲得的 自專項(xiàng)計(jì)劃成立之次日起五年內(nèi)從 城市 市財(cái)政局取得的 污水處理收費(fèi)收益權(quán)。 該收益權(quán)在未來特定期間內(nèi)預(yù)計(jì)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入金額如下表所示（超出預(yù)計(jì)金額部分不納入基礎(chǔ)資產(chǎn)）： 表 31 基礎(chǔ)資產(chǎn)各特定期間現(xiàn)金流入預(yù)計(jì) 金額 特定期間 預(yù)計(jì)金額：億元 自專項(xiàng)計(jì)劃成立次日起至滿十二個(gè)月的期間 自專項(xiàng)計(jì)劃成立之第十三個(gè)月至第二十四個(gè)月的期間 自專項(xiàng)計(jì)劃成立之第二十五個(gè)月至第三十六個(gè)月的期間 自專項(xiàng)計(jì)劃成立之第三十七個(gè)月至第四十八個(gè)月的期間 自專項(xiàng)計(jì)劃成立之第四十九個(gè)月至第六十個(gè)月的期間 在專項(xiàng)計(jì)劃存續(xù)期間， 城市 市財(cái)政局根據(jù)《關(guān)于污水處理費(fèi)劃撥相關(guān)事項(xiàng)的通知》按期將收取的污水處理費(fèi) 撥付給 城市 公用控股 。 監(jiān)管銀行根據(jù)《監(jiān)管協(xié)議》， 按照計(jì)劃管理人的指令自 城市 公用控股 收款賬戶收到污水處理費(fèi)款項(xiàng)后的 5 個(gè)工作日內(nèi)將該污水處理費(fèi)款項(xiàng)劃付至專項(xiàng)計(jì)劃賬戶 ，直至該劃轉(zhuǎn)日所在特定期間的劃轉(zhuǎn)金額累計(jì)達(dá)到該特定期間對(duì)應(yīng)的預(yù)計(jì)金額時(shí)為止。 計(jì)劃管理人對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)進(jìn)行管理，托管人根據(jù)《托管協(xié)議》對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)進(jìn)行托管。 在每一個(gè)初始核算日，若專項(xiàng)計(jì)劃賬戶未能按《計(jì)劃說明書》、《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》及《托管協(xié)議》的約定按期足額收到收益權(quán)現(xiàn)金款項(xiàng)，則由計(jì)劃管理人于補(bǔ)足通知日向原始 權(quán) 益人發(fā)出履行補(bǔ)足義務(wù)的通知并提交相關(guān)證明。原始權(quán) 15 益人無法在補(bǔ)足劃款日將收益權(quán)現(xiàn)金款項(xiàng)補(bǔ)足的，計(jì)劃管理人則在擔(dān) 保通知日向擔(dān)保人發(fā)出履行擔(dān)保義務(wù)的通知并提交相關(guān)證明，擔(dān)保人根據(jù)《擔(dān)保合同》履行擔(dān)保責(zé)任。 在分配指令發(fā)出日，計(jì)劃管理人根據(jù)《計(jì)劃說明書》及相關(guān)文件的約定，向托管人發(fā)出分配指令。托管人根據(jù)分配指令，在分配資金劃撥日劃出相應(yīng)款項(xiàng)分別支付專項(xiàng)計(jì)劃費(fèi)用、當(dāng)期受益憑證預(yù)期收益和本金。 專項(xiàng)計(jì)劃交易結(jié)構(gòu)圖如下圖所示： 圖 31 專項(xiàng)計(jì)劃交易結(jié)構(gòu)圖 二、專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)機(jī)構(gòu) 計(jì)劃管理人 /推廣機(jī)構(gòu) 名稱： 券商 證券股份有限公司 辦公地址：北京市朝陽區(qū) 亮馬橋路 48 號(hào) 券商 證券大廈 法定代表人：王東明 中信證券 專項(xiàng)計(jì)劃 城市 公用控股 城市 城建 交易所 招商銀行 /招商銀行城市分行 中證登深圳公司 受益憑證持有人 《基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣 協(xié)議 》 設(shè)立并管理 《上市協(xié)議》 《擔(dān)保合同》 《認(rèn)購協(xié)議》 《托管協(xié)議》 《證券登記服務(wù)協(xié)議》 基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流（如有不足， 由城市公用控股補(bǔ)足） 《監(jiān)管協(xié)議》，授權(quán)與承諾 受益憑證本金及收益 受益憑證本金及收益 法律關(guān)系 現(xiàn)金流 認(rèn)購資金 專項(xiàng)計(jì)劃募集資金 法律顧問（錦天城） 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)（中誠信） 評(píng)估機(jī)構(gòu) （銀信匯業(yè)） 會(huì)計(jì)師 （眾華滬銀） 16 聯(lián)系人： 張杰、俞強(qiáng)、王艷艷 電話： 0106083351 6083355 60833551 傳真： 01060833504 網(wǎng)址： 原始權(quán)益人 名稱： 城市 公用控股（集團(tuán)）有限公司 辦公地址： 城市 市玄武區(qū)中央路 256 號(hào) 法定代表人：丁衛(wèi)東 聯(lián)系人： 翟照磊 電話： 02583110121 傳真： 02583110120 擔(dān)保人 名稱： 城市 市城市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 辦公地址： 城市 市玄武區(qū)中央路 256 號(hào) 法定代表人： 鄒建平 聯(lián)系人： 夏衛(wèi)民 電話： 02583112950 傳真： 02583112950 網(wǎng)址： 托管人 名稱： 托管 銀行股份有限公司 辦公地址： 深圳市福田區(qū)深南大道 7088 號(hào) 托管 銀行