【文章內(nèi)容簡介】 ........................................................................................................................... 38 定義 ........................................................................................................................... 38 程序 ........................................................................................................................... 38 變更管理程序 ........................................................................................................................ 39 目的 ........................................................................................................................... 39 范圍 ........................................................................................................................... 39 定義 ........................................................................................................................... 40 程序 ........................................................................................................................... 40 附件一：實施過程文檔模板（階段工作表報） ............................................................................. 41 附件二：項目監(jiān)理管理規(guī)范（標準操作程序） ............................................................................. 42 新中大項目實施方法指南 1 概述 實施方法論是實施項目組要遵守的基本 準 則和可直接采用的工具 及 模板的集合，包括階段劃分、每個階段關(guān)鍵活動定義、活動方法、需要用到的工具、常見的風(fēng)險及問題的對策等。 本實施方法論將對 項目實施 的各階段、各 項任務(wù)的工作內(nèi)容、策略、角色和責(zé)任、交付成果、潛在風(fēng)險逐一進行 介紹 。 本實施方法論對于新中大公司的 項目實施階段 劃分表述 為 五 個階段 ，即： 項目籌備（計劃與啟動落實）階段 、 藍圖設(shè)計（流程與需求確認 ) 階段 、 項目實施（集訓(xùn)與流程模擬）階段 、 系統(tǒng)上線（推廣與整體初驗）階段 、 項目驗收（終驗與項目交接）階段 。 2 項目籌備（計劃與啟動落實）階段 項目啟動階段對項目能否成功影響非常大，很大程度上決定了項目的命運。 本階段主要的工作任務(wù) 工作環(huán)境準備 確定實施管理規(guī)范 確定項目組織 制定總體實施規(guī)劃 召開項目啟動大會 信息化理念培訓(xùn) 硬件環(huán)境、軟件環(huán)境安裝 （視情況） 本階段主要的 工作進程 銷售部門 項目 移交 。 項目交接內(nèi)容： 商務(wù)階段形成的合同、協(xié)議 、項目實施范圍、實施的模塊、實施完成的時間、以及各種口頭承諾 等； 項目情況說明。 針對項目售前的基本調(diào)研或者方案，由銷售部門召集會議進行整體項目介紹 ，說明初步的方案 新中大項目實施方法指南 內(nèi)容以及項目經(jīng)理及組織要求、合同差異、客戶方主要負責(zé)人員特性和背景，將項目交接和內(nèi)部部署完整的交接準備到位 （具體見 項目實施移交） ； 注意：在沒有做好內(nèi)部交接之前，實施部門不得貿(mào)然直接接觸客戶。 形成的成果：《 實施 項目 內(nèi)部交接 單》，《項目實 施確認單》。 作好首次客戶拜訪準備。 交接清楚后，我方實施經(jīng)理主動聯(lián)系客戶實施經(jīng)理，進行初步相互介紹、約定登門時間、向客戶項目經(jīng)理提供調(diào)研模板以便事先準備，以及準備后續(xù)的各項 項目策劃 工作； 項目策劃準備。 主要是 成立 雙方 項目 小 組、制定總體計劃以及召開項目啟動會議 等 。 本階段時間要求。 除 硬件環(huán)境、軟件環(huán)境安裝 外，從 公司與客戶簽訂正式合同開始 后一周內(nèi) 應(yīng)該完成該階段工作。 成立項目組 確定雙方項目經(jīng)理 。 項目經(jīng)理是整個項目全過程管理的核心， 是項目團隊的領(lǐng)導(dǎo)者，是項目有關(guān)各方協(xié)調(diào)配合的橋梁和紐 帶，負責(zé)溝通涉及項目的各有關(guān)方面，協(xié)調(diào)、解決矛盾和沖突 ； 項目經(jīng)理需具備較高的 管理能力 、 處理事務(wù)能力 、良好的溝通能力、專業(yè)的知識和技能 。 確定 項目小組成員 。 甲方的項目組成員可以包括如：副總以上的高管作為項目領(lǐng)導(dǎo)小組組長 、項目經(jīng)理及助理、各相關(guān)部門經(jīng)理作為項目實施組成員、內(nèi)部顧問、業(yè)務(wù)骨干共同形成甲方的實施團隊 ； 乙方的項目組成員可以包括如：分公司總經(jīng)理、大區(qū)總經(jīng)理、總監(jiān)、總裁 等、項目經(jīng)理及助理、專家顧問、實施顧問等形成乙方的實施團隊。 確定項目實施組 工作職責(zé)、聯(lián)系方式 以及 項目實施提供組織資源的保障 等 項目實施的組織準備。項目實施組織由雙方的項目 領(lǐng)導(dǎo) 小組與項目實施小組所組成，個別項目可能存在獨立的項目研發(fā)小組。 特別強調(diào)：一把手參與 新中大項目實施方法指南 項目整體策劃 確定項目實施范圍 確定項目的組織范圍：也就是將來 軟件所覆蓋的所有部門或二級機構(gòu)，部門要具體 到科室和崗位，二級機構(gòu)要指明地點、科室和崗位 ； 確定項目的功能范圍：確定本次軟件實施都使用哪些模塊以及 描述各個單位、部門各自啟用的系統(tǒng)具體模塊。 功能范圍確認 是對合同范圍的進一步明確，具有更精細更可執(zhí)行性 ； 業(yè)務(wù)流程范圍：描述客戶方需要通過 系統(tǒng)實現(xiàn)的日常業(yè)務(wù)處理 和 系統(tǒng)可以實現(xiàn)的客戶業(yè)務(wù) ； 接口范圍：描述本系統(tǒng)和客戶方已有的其他系統(tǒng)的接口集合。 接 口包括數(shù)據(jù)庫共享層面以及系統(tǒng)功能整合層面的接口 ； 數(shù)據(jù)導(dǎo)入范圍： 將來 信息化 系統(tǒng)要從客戶已有的一些管理工具系統(tǒng)中導(dǎo)入哪些數(shù)據(jù)，以及數(shù)據(jù)的導(dǎo)入方法等 ； 硬件及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)部署范圍：客戶方的硬件和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，如果需要項目組完成，那么就應(yīng)該明確范圍 ； 培訓(xùn)范圍：需要培訓(xùn)的人員、內(nèi)容等。 項目實施章程 包括 計劃與監(jiān)控，組織管理，溝通與會議，資源管理，問題和風(fēng)險管理，項目變更管理，文檔管理，工 作行為規(guī)范管理 以及獎懲制度等 。 項目 實施移交 在商務(wù)談判階段， 我方和客戶方就 信息化 項目的大致范圍、實施的內(nèi)容、客戶要解決的特殊問題、所需 要的軟硬件資源都已經(jīng)達成基本共識。 因此，把握 商務(wù)交接 是項目準備的重要環(huán)節(jié)。在 交接中要講清以下幾個問題： 前期的情況介紹：雙方參與選型和商務(wù)談判的人員把有關(guān)的前期資料移交給項目經(jīng)理，最好能安排相關(guān)人員做專項講解，把客戶企業(yè)現(xiàn)狀、建議書中的解決方案、實施范圍、驗收標準等內(nèi)容介紹清楚。 新中大項目實施方法指南 合同條款的澄清：對一些合同中可能存在的歧義性條款，進行澄清。 口頭承諾的 澄清：雙方參與選型和商務(wù)談判的人員必須向項目小組的成員介紹在售前階段雙方口頭承諾的內(nèi)容。包括實施范圍、客戶開發(fā)問題，我方答應(yīng)免費給客戶做的事情以及客戶方答應(yīng)給我方 免費提供項目組的場地、食宿等方面的支持。 有關(guān)費用的確認： 哪些費用需要我方內(nèi)部劃撥，哪些 費用合同中沒有涉及， 如果客戶要做或 需要二次開發(fā)需要追加費用等。 實施環(huán)境安排 在項目實施啟動之前，為達到良好的實施效果，首先需要甲方提供項目實施所必須的工作環(huán)境與生活條件。 工作環(huán)境包括：實施小組獨立的辦公室、實施人員工作電腦及配置要求、網(wǎng)絡(luò)、打印 機與耗材、電話與傳真等。 生活條件：包括實施人員的住宿、工作期間用餐，以及其他差旅（如大型客戶存在大量異地工作要求時）等的必要條件。 在實施環(huán)境安排中，應(yīng)該明確甲方的相關(guān)費用承擔責(zé)任。 制定項目總體計劃 總體計劃是項目實施中的核心， 是項目經(jīng)理和項目小組對未來行動方案的具體化說明 ， 后續(xù)實施都 應(yīng)按照計劃 執(zhí)行 ； 總體計劃 是預(yù)測未來、確定達到的目標、估計會碰到的問 題，并提出實現(xiàn)目標、解決問題的有效方案、方針、措施和手段的過程； 項目規(guī)劃要從現(xiàn)實出發(fā)，思考、想象和謀劃，進而確定、決定和安排實現(xiàn)目標所必需的各種活動和工作成果。 項目實施要本著“總體規(guī)劃、分步實施、突出重點、盡快見效”方針進行計劃。 項目實施計劃要在雙方項目組成員以里程碑的時間表進行描述充分研討后確定，并提交雙方領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。 項目實施計劃一旦確定，即為項目方案書的組成部分，具有相當?shù)姆ǘs束力。項目實施計劃書應(yīng)該盡快通報項目組織雙方成員，以指導(dǎo)雙方的工作安排。 新中大項目實施方法指南 計劃的作用和意義 項目計劃的過程也是項目決策的過程， 將項目的重大決策過程和結(jié)果形成書面文件； 項目計劃要把規(guī)劃中的假設(shè)與前提寫成書面文件， 對項目的內(nèi)容、范圍、進度 等重大問題進行審查 ； 制定計劃的過程也是項 目干系人之間充分溝通交流的過程，是大家明確目標、統(tǒng)一認識的過程，同時，也是項目工作分解和細化的過程； 項目計劃描述了每個活動的具體目標，是項目實施的指導(dǎo)文件 ，也是 測量項目進展的標桿，對項目進行控制和考核工作的業(yè)績標準。 形成總體計劃 根據(jù)里程碑，再通過與客戶 雙方討論、共同制定 并 明確項目實施具體時間安排、階段任務(wù)、負責(zé)人等。 總體計劃 一旦形成，就成為項目實施的指南和檢驗進度、質(zhì)量的標準，體現(xiàn)了實施各方對整個項目的承諾。 工作分解 項目分解是編制項目進度計劃，進行 項目控制的基礎(chǔ)，是項目管理最基本的一項工作。項目分解一般采用 WBS 技術(shù)，將項目按層分解為若干個可單獨實現(xiàn)的單元。一般 來說，項目分解應(yīng)根據(jù)項目的具體情況以及進度計劃的類型和作用確定； 實施所需資源和時間估計 各個活動所需要的時間和資源的估計，是項目管 理的重點和難點。大多數(shù)活動持續(xù)時間的長短都取決于人員的能力、 財力等資源的多寡，另外還受給分配給他們的人員的能力、物資力量和設(shè)備效率影響。有經(jīng)驗的人完成指定活動所用時間一般比無經(jīng)驗者要短。 在 信息化 項目實施中，對各個活動所 進行的資源估計，最重要的是對人員的投入及時間跨 度（工期）的估計； 1） 活動資源估算的依據(jù)：工作分解結(jié)構(gòu)、項目工作進度目標、歷史資料、項目范圍陳述、 2） 資源安排以及組織策略。 資源估計需要注意的問題：充分考慮實際情況 ，要充分溝通，工作分解越細致，資源估計 越容易越準確。 活動排序 項目的活動之間存在先后關(guān)系，工作分解完后，就要安排其先后順序。 安排活動順序時，要明確各活動之間的邏輯關(guān)系。 新中大項目實施方法指南 主計劃的制定 主計劃是經(jīng)過我方和客戶方多次溝通后， 結(jié)合企業(yè)的現(xiàn)狀制定出來的，其中應(yīng)明確項目實施的具體時間、階段任務(wù)、負責(zé)人等相關(guān)內(nèi)容。通過項目主計劃。指導(dǎo)項目實施雙方的 項目成員完成不同的任務(wù)，并讓項目成員清楚地知道在不同階段，資源投入不同，實施的重點不同， 最終可以保證項目的質(zhì)量和進度。 制定總體計劃應(yīng)注意事項 WBS 盡量分細各項分解到最末級的工作要盡量細小，活動分解越細，所用的時間單元越容易準確估計，所用的資源越容易具體落實，項目執(zhí)行時可控性就越強。 計劃要留有余地，以應(yīng)付一些突發(fā)事件 。在項目實施過程中總會有脫離預(yù)計計劃的現(xiàn)象，會有許多事先根本沒有想到的突發(fā)事件，因此，安排計劃時一定要留有余地，以應(yīng)付突發(fā)事件。 制定計劃要充分考慮各項活動所用資源的種類和 數(shù)量。 總體計劃制定后，在執(zhí)行過程中有提前或延期的，項目經(jīng)理要及時掌握項目進度，檢查項目結(jié)果， 然后對