【文章內(nèi)容簡介】 ........................................................................................................................... 38 定義 ........................................................................................................................... 38 程序 ........................................................................................................................... 38 變更管理程序 ........................................................................................................................ 39 目的 ........................................................................................................................... 39 范圍 ........................................................................................................................... 39 定義 ........................................................................................................................... 40 程序 ........................................................................................................................... 40 附件一：實(shí)施過程文檔模板（階段工作表報） ............................................................................. 41 附件二：項(xiàng)目監(jiān)理管理規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)操作程序） ............................................................................. 42 新中大項(xiàng)目實(shí)施方法指南 1 概述 實(shí)施方法論是實(shí)施項(xiàng)目組要遵守的基本 準(zhǔn) 則和可直接采用的工具 及 模板的集合，包括階段劃分、每個階段關(guān)鍵活動定義、活動方法、需要用到的工具、常見的風(fēng)險及問題的對策等。 本實(shí)施方法論將對 項(xiàng)目實(shí)施 的各階段、各 項(xiàng)任務(wù)的工作內(nèi)容、策略、角色和責(zé)任、交付成果、潛在風(fēng)險逐一進(jìn)行 介紹 。 本實(shí)施方法論對于新中大公司的 項(xiàng)目實(shí)施階段 劃分表述 為 五 個階段 ，即： 項(xiàng)目籌備（計劃與啟動落實(shí)）階段 、 藍(lán)圖設(shè)計（流程與需求確認(rèn) ) 階段 、 項(xiàng)目實(shí)施（集訓(xùn)與流程模擬）階段 、 系統(tǒng)上線（推廣與整體初驗(yàn)）階段 、 項(xiàng)目驗(yàn)收（終驗(yàn)與項(xiàng)目交接）階段 。 2 項(xiàng)目籌備（計劃與啟動落實(shí)）階段 項(xiàng)目啟動階段對項(xiàng)目能否成功影響非常大，很大程度上決定了項(xiàng)目的命運(yùn)。 本階段主要的工作任務(wù) 工作環(huán)境準(zhǔn)備 確定實(shí)施管理規(guī)范 確定項(xiàng)目組織 制定總體實(shí)施規(guī)劃 召開項(xiàng)目啟動大會 信息化理念培訓(xùn) 硬件環(huán)境、軟件環(huán)境安裝 （視情況） 本階段主要的 工作進(jìn)程 銷售部門 項(xiàng)目 移交 。 項(xiàng)目交接內(nèi)容： 商務(wù)階段形成的合同、協(xié)議 、項(xiàng)目實(shí)施范圍、實(shí)施的模塊、實(shí)施完成的時間、以及各種口頭承諾 等； 項(xiàng)目情況說明。 針對項(xiàng)目售前的基本調(diào)研或者方案，由銷售部門召集會議進(jìn)行整體項(xiàng)目介紹 ，說明初步的方案 新中大項(xiàng)目實(shí)施方法指南 內(nèi)容以及項(xiàng)目經(jīng)理及組織要求、合同差異、客戶方主要負(fù)責(zé)人員特性和背景，將項(xiàng)目交接和內(nèi)部部署完整的交接準(zhǔn)備到位 （具體見 項(xiàng)目實(shí)施移交） ； 注意：在沒有做好內(nèi)部交接之前，實(shí)施部門不得貿(mào)然直接接觸客戶。 形成的成果：《 實(shí)施 項(xiàng)目 內(nèi)部交接 單》，《項(xiàng)目實(shí) 施確認(rèn)單》。 作好首次客戶拜訪準(zhǔn)備。 交接清楚后，我方實(shí)施經(jīng)理主動聯(lián)系客戶實(shí)施經(jīng)理，進(jìn)行初步相互介紹、約定登門時間、向客戶項(xiàng)目經(jīng)理提供調(diào)研模板以便事先準(zhǔn)備，以及準(zhǔn)備后續(xù)的各項(xiàng) 項(xiàng)目策劃 工作； 項(xiàng)目策劃準(zhǔn)備。 主要是 成立 雙方 項(xiàng)目 小 組、制定總體計劃以及召開項(xiàng)目啟動會議 等 。 本階段時間要求。 除 硬件環(huán)境、軟件環(huán)境安裝 外，從 公司與客戶簽訂正式合同開始 后一周內(nèi) 應(yīng)該完成該階段工作。 成立項(xiàng)目組 確定雙方項(xiàng)目經(jīng)理 。 項(xiàng)目經(jīng)理是整個項(xiàng)目全過程管理的核心， 是項(xiàng)目團(tuán)隊的領(lǐng)導(dǎo)者，是項(xiàng)目有關(guān)各方協(xié)調(diào)配合的橋梁和紐 帶，負(fù)責(zé)溝通涉及項(xiàng)目的各有關(guān)方面，協(xié)調(diào)、解決矛盾和沖突 ； 項(xiàng)目經(jīng)理需具備較高的 管理能力 、 處理事務(wù)能力 、良好的溝通能力、專業(yè)的知識和技能 。 確定 項(xiàng)目小組成員 。 甲方的項(xiàng)目組成員可以包括如：副總以上的高管作為項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長 、項(xiàng)目經(jīng)理及助理、各相關(guān)部門經(jīng)理作為項(xiàng)目實(shí)施組成員、內(nèi)部顧問、業(yè)務(wù)骨干共同形成甲方的實(shí)施團(tuán)隊 ； 乙方的項(xiàng)目組成員可以包括如：分公司總經(jīng)理、大區(qū)總經(jīng)理、總監(jiān)、總裁 等、項(xiàng)目經(jīng)理及助理、專家顧問、實(shí)施顧問等形成乙方的實(shí)施團(tuán)隊。 確定項(xiàng)目實(shí)施組 工作職責(zé)、聯(lián)系方式 以及 項(xiàng)目實(shí)施提供組織資源的保障 等 項(xiàng)目實(shí)施的組織準(zhǔn)備。項(xiàng)目實(shí)施組織由雙方的項(xiàng)目 領(lǐng)導(dǎo) 小組與項(xiàng)目實(shí)施小組所組成，個別項(xiàng)目可能存在獨(dú)立的項(xiàng)目研發(fā)小組。 特別強(qiáng)調(diào)：一把手參與 新中大項(xiàng)目實(shí)施方法指南 項(xiàng)目整體策劃 確定項(xiàng)目實(shí)施范圍 確定項(xiàng)目的組織范圍：也就是將來 軟件所覆蓋的所有部門或二級機(jī)構(gòu)，部門要具體 到科室和崗位，二級機(jī)構(gòu)要指明地點(diǎn)、科室和崗位 ； 確定項(xiàng)目的功能范圍：確定本次軟件實(shí)施都使用哪些模塊以及 描述各個單位、部門各自啟用的系統(tǒng)具體模塊。 功能范圍確認(rèn) 是對合同范圍的進(jìn)一步明確，具有更精細(xì)更可執(zhí)行性 ； 業(yè)務(wù)流程范圍：描述客戶方需要通過 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的日常業(yè)務(wù)處理 和 系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)的客戶業(yè)務(wù) ； 接口范圍：描述本系統(tǒng)和客戶方已有的其他系統(tǒng)的接口集合。 接 口包括數(shù)據(jù)庫共享層面以及系統(tǒng)功能整合層面的接口 ； 數(shù)據(jù)導(dǎo)入范圍： 將來 信息化 系統(tǒng)要從客戶已有的一些管理工具系統(tǒng)中導(dǎo)入哪些數(shù)據(jù)，以及數(shù)據(jù)的導(dǎo)入方法等 ； 硬件及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)部署范圍：客戶方的硬件和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，如果需要項(xiàng)目組完成，那么就應(yīng)該明確范圍 ； 培訓(xùn)范圍：需要培訓(xùn)的人員、內(nèi)容等。 項(xiàng)目實(shí)施章程 包括 計劃與監(jiān)控，組織管理，溝通與會議，資源管理，問題和風(fēng)險管理，項(xiàng)目變更管理，文檔管理，工 作行為規(guī)范管理 以及獎懲制度等 。 項(xiàng)目 實(shí)施移交 在商務(wù)談判階段， 我方和客戶方就 信息化 項(xiàng)目的大致范圍、實(shí)施的內(nèi)容、客戶要解決的特殊問題、所需 要的軟硬件資源都已經(jīng)達(dá)成基本共識。 因此，把握 商務(wù)交接 是項(xiàng)目準(zhǔn)備的重要環(huán)節(jié)。在 交接中要講清以下幾個問題： 前期的情況介紹：雙方參與選型和商務(wù)談判的人員把有關(guān)的前期資料移交給項(xiàng)目經(jīng)理，最好能安排相關(guān)人員做專項(xiàng)講解，把客戶企業(yè)現(xiàn)狀、建議書中的解決方案、實(shí)施范圍、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容介紹清楚。 新中大項(xiàng)目實(shí)施方法指南 合同條款的澄清：對一些合同中可能存在的歧義性條款，進(jìn)行澄清。 口頭承諾的 澄清：雙方參與選型和商務(wù)談判的人員必須向項(xiàng)目小組的成員介紹在售前階段雙方口頭承諾的內(nèi)容。包括實(shí)施范圍、客戶開發(fā)問題，我方答應(yīng)免費(fèi)給客戶做的事情以及客戶方答應(yīng)給我方 免費(fèi)提供項(xiàng)目組的場地、食宿等方面的支持。 有關(guān)費(fèi)用的確認(rèn)： 哪些費(fèi)用需要我方內(nèi)部劃撥，哪些 費(fèi)用合同中沒有涉及， 如果客戶要做或 需要二次開發(fā)需要追加費(fèi)用等。 實(shí)施環(huán)境安排 在項(xiàng)目實(shí)施啟動之前，為達(dá)到良好的實(shí)施效果，首先需要甲方提供項(xiàng)目實(shí)施所必須的工作環(huán)境與生活條件。 工作環(huán)境包括：實(shí)施小組獨(dú)立的辦公室、實(shí)施人員工作電腦及配置要求、網(wǎng)絡(luò)、打印 機(jī)與耗材、電話與傳真等。 生活條件：包括實(shí)施人員的住宿、工作期間用餐，以及其他差旅（如大型客戶存在大量異地工作要求時）等的必要條件。 在實(shí)施環(huán)境安排中，應(yīng)該明確甲方的相關(guān)費(fèi)用承擔(dān)責(zé)任。 制定項(xiàng)目總體計劃 總體計劃是項(xiàng)目實(shí)施中的核心， 是項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目小組對未來行動方案的具體化說明 ， 后續(xù)實(shí)施都 應(yīng)按照計劃 執(zhí)行 ； 總體計劃 是預(yù)測未來、確定達(dá)到的目標(biāo)、估計會碰到的問 題，并提出實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、解決問題的有效方案、方針、措施和手段的過程； 項(xiàng)目規(guī)劃要從現(xiàn)實(shí)出發(fā)，思考、想象和謀劃，進(jìn)而確定、決定和安排實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所必需的各種活動和工作成果。 項(xiàng)目實(shí)施要本著“總體規(guī)劃、分步實(shí)施、突出重點(diǎn)、盡快見效”方針進(jìn)行計劃。 項(xiàng)目實(shí)施計劃要在雙方項(xiàng)目組成員以里程碑的時間表進(jìn)行描述充分研討后確定，并提交雙方領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。 項(xiàng)目實(shí)施計劃一旦確定，即為項(xiàng)目方案書的組成部分，具有相當(dāng)?shù)姆ǘs束力。項(xiàng)目實(shí)施計劃書應(yīng)該盡快通報項(xiàng)目組織雙方成員，以指導(dǎo)雙方的工作安排。 新中大項(xiàng)目實(shí)施方法指南 計劃的作用和意義 項(xiàng)目計劃的過程也是項(xiàng)目決策的過程， 將項(xiàng)目的重大決策過程和結(jié)果形成書面文件； 項(xiàng)目計劃要把規(guī)劃中的假設(shè)與前提寫成書面文件， 對項(xiàng)目的內(nèi)容、范圍、進(jìn)度 等重大問題進(jìn)行審查 ； 制定計劃的過程也是項(xiàng) 目干系人之間充分溝通交流的過程，是大家明確目標(biāo)、統(tǒng)一認(rèn)識的過程，同時，也是項(xiàng)目工作分解和細(xì)化的過程； 項(xiàng)目計劃描述了每個活動的具體目標(biāo)，是項(xiàng)目實(shí)施的指導(dǎo)文件 ，也是 測量項(xiàng)目進(jìn)展的標(biāo)桿，對項(xiàng)目進(jìn)行控制和考核工作的業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)。 形成總體計劃 根據(jù)里程碑，再通過與客戶 雙方討論、共同制定 并 明確項(xiàng)目實(shí)施具體時間安排、階段任務(wù)、負(fù)責(zé)人等。 總體計劃 一旦形成，就成為項(xiàng)目實(shí)施的指南和檢驗(yàn)進(jìn)度、質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)了實(shí)施各方對整個項(xiàng)目的承諾。 工作分解 項(xiàng)目分解是編制項(xiàng)目進(jìn)度計劃，進(jìn)行 項(xiàng)目控制的基礎(chǔ)，是項(xiàng)目管理最基本的一項(xiàng)工作。項(xiàng)目分解一般采用 WBS 技術(shù)，將項(xiàng)目按層分解為若干個可單獨(dú)實(shí)現(xiàn)的單元。一般 來說，項(xiàng)目分解應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的具體情況以及進(jìn)度計劃的類型和作用確定； 實(shí)施所需資源和時間估計 各個活動所需要的時間和資源的估計，是項(xiàng)目管 理的重點(diǎn)和難點(diǎn)。大多數(shù)活動持續(xù)時間的長短都取決于人員的能力、 財力等資源的多寡，另外還受給分配給他們的人員的能力、物資力量和設(shè)備效率影響。有經(jīng)驗(yàn)的人完成指定活動所用時間一般比無經(jīng)驗(yàn)者要短。 在 信息化 項(xiàng)目實(shí)施中，對各個活動所 進(jìn)行的資源估計，最重要的是對人員的投入及時間跨 度（工期）的估計； 1） 活動資源估算的依據(jù)：工作分解結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目工作進(jìn)度目標(biāo)、歷史資料、項(xiàng)目范圍陳述、 2） 資源安排以及組織策略。 資源估計需要注意的問題：充分考慮實(shí)際情況 ，要充分溝通，工作分解越細(xì)致，資源估計 越容易越準(zhǔn)確。 活動排序 項(xiàng)目的活動之間存在先后關(guān)系，工作分解完后，就要安排其先后順序。 安排活動順序時，要明確各活動之間的邏輯關(guān)系。 新中大項(xiàng)目實(shí)施方法指南 主計劃的制定 主計劃是經(jīng)過我方和客戶方多次溝通后， 結(jié)合企業(yè)的現(xiàn)狀制定出來的，其中應(yīng)明確項(xiàng)目實(shí)施的具體時間、階段任務(wù)、負(fù)責(zé)人等相關(guān)內(nèi)容。通過項(xiàng)目主計劃。指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施雙方的 項(xiàng)目成員完成不同的任務(wù)，并讓項(xiàng)目成員清楚地知道在不同階段，資源投入不同，實(shí)施的重點(diǎn)不同， 最終可以保證項(xiàng)目的質(zhì)量和進(jìn)度。 制定總體計劃應(yīng)注意事項(xiàng) WBS 盡量分細(xì)各項(xiàng)分解到最末級的工作要盡量細(xì)小，活動分解越細(xì)，所用的時間單元越容易準(zhǔn)確估計，所用的資源越容易具體落實(shí)，項(xiàng)目執(zhí)行時可控性就越強(qiáng)。 計劃要留有余地，以應(yīng)付一些突發(fā)事件 。在項(xiàng)目實(shí)施過程中總會有脫離預(yù)計計劃的現(xiàn)象，會有許多事先根本沒有想到的突發(fā)事件，因此，安排計劃時一定要留有余地，以應(yīng)付突發(fā)事件。 制定計劃要充分考慮各項(xiàng)活動所用資源的種類和 數(shù)量。 總體計劃制定后，在執(zhí)行過程中有提前或延期的，項(xiàng)目經(jīng)理要及時掌握項(xiàng)目進(jìn)度，檢查項(xiàng)目結(jié)果， 然后對