銀行保險理財沙龍運(yùn)作操作流程話術(shù)高效產(chǎn)說會幾個創(chuàng)新(編輯修改稿)
2025-06-19 05:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ） ?我那天沒時間 —— （先做一次邀請嘗試，確認(rèn)真的是沒有時間）本次答謝會我局特別邀請了權(quán)威的理財專家現(xiàn)場講解理財知識和最近的投資資訊，非常難得，您可以去聽一下專家的看法，多了解一些理財?shù)馁Y訊和方法也好。 【 我真的沒時間 】 今次就真的非常遺憾，那如果下次我局有類似活動的再邀請您好嗎？ ?太遠(yuǎn)了 —— 其實(shí)開車的話，也不遠(yuǎn)，或者我先幫你保留一個名額，您再聯(lián)絡(luò)一下我行的理財經(jīng)理？看一下他們會怎樣安排？你看這樣好嗎 【 在表格里注明，并通知區(qū)局理財經(jīng)理進(jìn)行跟進(jìn)及邀請】 電話邀約 會前確認(rèn)電話 ?必須由區(qū)局柜員（理財經(jīng)理）在會議前一天下午至晚上的時間打出，最后確認(rèn)。 ?明天就要舉辦答謝會了，您一定要記得準(zhǔn)時參加，…… 我們明早 X點(diǎn)在 XX見。 ?同時提醒客戶注意事項(xiàng)：不能帶兒童，僅限受邀客戶參加（不能帶親朋），必須攜帶邀請函，準(zhǔn)時。以及時間，地點(diǎn)，出發(fā)方式等。 ?如果遇到客戶推托，注意話術(shù)。 會前邀約 準(zhǔn)備名單必須在 45倍。因?yàn)槊恳粋€環(huán)節(jié)都會有客戶被篩選出去，一般最終到會的只有 20%左右。 郵政必須全力配合，我司需對郵政多次培訓(xùn)及訓(xùn)練。電話邀請過程我司必須全程追蹤，并配合相應(yīng)的客戶資料統(tǒng)計表格。 邀請函需提前準(zhǔn)備，并分發(fā)到基層網(wǎng)點(diǎn)，邀請函至少需按照預(yù)計會場人數(shù) 。 高效產(chǎn)說會的幾個創(chuàng)新 客戶篩選有標(biāo)準(zhǔn)，不是有錢就要請。 2550歲之間的有錢女性最佳，特別是富太太（事后統(tǒng)計投保人資料發(fā)現(xiàn)的規(guī)律）。 律師、財務(wù)人員、炒股為業(yè)、高職位的公務(wù)員、曾經(jīng)退?；驈?qiáng)烈反對保險的絕對不能邀請。 必須客戶本人，特別是企業(yè)主類型的客戶，要求銀行柜員必須提醒他們僅限本人參加（因?yàn)榻?jīng)常會出現(xiàn)企業(yè)主派財務(wù)人員或秘書參加，浪費(fèi)名額）。 高效產(chǎn)說會的幾個創(chuàng)新 客戶邀請精細(xì)化，邀請了基本都能來 銀行先按預(yù)計到會人數(shù) 5倍準(zhǔn)備名單。 之后進(jìn)行第一遍進(jìn)行預(yù)溝通（基層按統(tǒng)一話術(shù)做），并會篩除一部分名單。 剩余的進(jìn)行統(tǒng)一邀約，又篩除部分。 要求領(lǐng)邀請函進(jìn)行確認(rèn)，又少了部分 會前 1天再次確認(rèn)，還會再少部分。 最終到會的，還會再少一點(diǎn)。 高效產(chǎn)說會的幾個創(chuàng)新 統(tǒng)一進(jìn)行電話邀約 客戶獲得尊重，比較期待。 避免未經(jīng)培訓(xùn)人員進(jìn)行邀約破壞了客戶。 公司能及時掌握和把控整個說明會的進(jìn)度，及時進(jìn)行調(diào)整。（假如分散邀請，到底能來多少人怎樣估算？） 提前預(yù)演，不斷修正 把握細(xì)節(jié)，為簽單服務(wù) 凝造莊重、熱烈的氛圍 高產(chǎn)會流程 會中 會前迎接 銀行人員 提
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