銀保理財沙龍會運作(編輯修改稿)
2025-05-27 12:46 本頁面
【文章內容簡介】 經濟的判斷、房地產、股票、基金、保險、實業(yè)等熱門投資渠道的分析 ,并對您個人的財富規(guī)劃提供專業(yè)的建議。重點是家庭理財中大家資產的配臵 ,以及如何運用好保險投資規(guī)避投資風險。 在本次峰會中還設有多重抽獎 ,會后還有一個答謝晚宴 ,略表心意 ,我們誠摯邀請您參加。舉辦時間是 x月 x，在 xx大酒店，請問您可以確定安排時間參加嗎？ 非常感謝您對我們工作的支持，祝您家庭幸福，萬事如意，再見 ！ 邀約話術及異議處理 （銀行客戶經理） XX先生 /女士，您好！我是工行省營業(yè)部的客戶經理，我們再次與您確認明天理財沙龍的時間是： xx酒店一樓大堂恭候您的光臨，請您不要忘了帶上入場券，要憑卷入場，還有憑卷抽獎的活動。祝您好運 ,再見。 第三次電話 舉辦前一天 注意事項 ? 準備名單必須在 45倍。因為每一個環(huán)節(jié)都會有客戶被篩選出去，一般最終到會的只有 20%左右。 ? 銀行必須全力配合，我司需對銀行多次培訓及訓練。電話邀請過程我司必須全程最終，并配合相應的客戶資料統計表格。 ? 邀請函需提前準備，并分發(fā)到基層網點，邀請函至少需按照預計會場人數 。 注意事項 ? 邀約客戶分配 原則上由銀行人員作為促成人員與客戶一對一對應分配，如銀行方不夠促成人員數量，則由我司客戶經理補充。 ? 入場券遞送 客戶入場券必須由最終促成人員完成。 遞送入場券的過程是促成人員與目標客戶建立聯系的第一環(huán)節(jié)，應盡量實現雙方見面熟悉，以便于現場促成時減少陌生感。 。 項目立項 調動銀行 客戶邀約 客戶邀約 有效促成 項目確立 全員參與 分工明確 全體配合 項目企劃 調動銀行 全程參與 共同操作 劃定標準 系統提取 五倍放大 責任到點 提前溝通 凝造懸念 統一邀約 最終落實 仔細籌劃 精心運作 現場氛圍 細節(jié)制勝 時間合理 持續(xù)服務 及時辦理 禮品伏筆 流程五：精心運作 客戶篩選 精心運作 編制預算 確定時間 會場選址 課件及主持稿 物品準備 會場布置 彩排 會前迎接 會議流程 沙龍籌備流程 : 事前籌備 沙龍現場 事前籌備 一、 編制預算 二、 確定時間 一般為每周的周二或周三 周一：大家太忙，都沒時間。 周五：馬上就到周六，一是沒法跟進辦投保手續(xù)， 而且客戶回家休息2天，下周二告訴你，我考慮了很久，不買了！ 最佳是周二。一般人的購買沖動期會維持三天左右。 時間長度：總體時間控制在 — 2個小時內，保證理 念、產品闡述清楚，而客戶又不覺得拖沓。 ? 上午召開產
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