【文章內容簡介】 新購買設備的主數據維護 設備轉移 設備報廢 維護設備物料清單 PM04 4 設備零部件的庫存管理 設備零部件的領用申請 向車間倉庫申請備件 向本公司倉庫申請備件 向其它公司倉庫申請備件 PM05 5 設 備零部件的采購管理 設備零部件的采購申請 由 MRP產生的采購申請的流程 由人工產生的采購申請的流程 SD01 1 銷售主數據維護 維護客戶及業(yè)務伙伴主數據 維護價格主數據 SD02 2 一般銷售 用友 ERP 項目管理指南 （僅限用友內部使用） 用友軟件股份有限公司普及版事業(yè)部實施服務部 Page 14 of 35 銷售訂單確認 銷售訂單輸入 銷售價格修改 信貸控制 可供量檢查 裝運發(fā)貨 開具發(fā)票 客戶付款 SD03 3 公司間銷售 公司間銷 售訂單處理 公司間銷售付款處理 SD04 4 國際貿易銷售 國際銷售訂單處理 國際客戶付款處理 SD05 5 客戶退貨 客戶退貨訂單 貸項憑單 后繼免費發(fā)貨 3） 單位模塊應用矩陣圖： FI CO MM SD PP PM AM XX股份 X X X X X X X 星星廠 X X X X X X X 織帶廠 X X X X X X X XX 化纖廠 X X X X X X X 國貿部 X X X X X 3． 服務范圍：提供哪些咨詢實施服務，為了明確起見，最好在合同和建議書中列出不屬于咨詢顧問工作范圍的內容。實施服務內容參見雙方項目組工作內容。 4． 數據轉換范圍 （舉例） XX 公司將負責數據的準備和轉換，對于數據量小、還沒有現存計算機系統(tǒng)的基礎數據，將由用戶手工錄入； 對于數據量大，在現有計算機系統(tǒng)中可以導出整理的基礎數據，用友咨詢顧問將會利用一些工具協助 XX公司員工進行數據整理、核對、導入；導入數據只包括業(yè)務需要的基礎數據 ,歷史交易數據不做轉換；用友咨詢顧問將監(jiān)督數據轉換過程，確定 用友 ERP 項目管理指南 （僅限用友內部使用） 用友軟件股份有限公司普及版事業(yè)部實施服務部 Page 15 of 35 數據格式以及規(guī)范； 導入的基礎數 據包括以下內容： ? 客商檔案 ? 零配件物料清單 ? 產品物料清單 ? 固定資產卡片 ? 職員目錄 5． 技術實施范圍 （舉例） 本工作任務書約定，在項目實施過程中，用友項目組僅負責有關 ERP 系統(tǒng)本身的安裝、調試，和維護等工作，并不包括網絡系統(tǒng)、數據庫以及硬件的安裝、調試，和維護。 XX 集團 (客戶 )信息管理部將負責完成所有相關網絡、數據庫和硬件的安裝和維護。同時 XX 集團 實施小組還將負責公司本地的技術基礎設施的安裝，以支持 ERP 系統(tǒng)的實施。 6． 接口、二次開發(fā)范圍 標準的工作任務書中不進行任何接口和二次開發(fā)，如項目需要與其它系統(tǒng)接口 和涉及二次開發(fā)，應另行簽署補充協議。 7． 培訓范圍 描述培訓的內容、對象，例如： 以下針對項目組成員的培訓由用友咨詢顧問負責實施： ? ERP 理念和實施方法的培訓 ? ERP 產品安裝和維護的培訓 ? ERP 產品標準功能的培訓 ? ERP 系統(tǒng)參數設置的培訓 ? 產品二次開發(fā)工具的培訓 以下的培訓由用友顧問指導 (公司名稱 )項目組完成： ? 最終用戶操作培訓和業(yè)務流程培訓 實施范圍以合同和工作任務書確定的范圍為基礎，如果在制定主計劃時，雙方對范圍的理解存在分歧，應協商一致后作一補充說明。在需求分析確定后可能發(fā)生的任何組織結構、業(yè)務流程的 變化，將執(zhí)行范圍變更控制流程； 用友 ERP 項目管理指南 （僅限用友內部使用） 用友軟件股份有限公司普及版事業(yè)部實施服務部 Page 16 of 35 項目組織 用友軟件項目實施采用項目經理負責制。項目組由項目經理、應用咨詢顧問、技術咨詢顧問組成，并要求客戶方建立相同的架構，共同組成項目實施小組。 建議組織架構如下圖所示，項目高層委員會保證客戶和用友高層的直接溝通，建立良好的合作關系，是一個虛擬的組織；應用顧問的人數隨項目大小、業(yè)務范圍靈活確定： 圖－ 1 。 X X E R P 項目系統(tǒng)實施項目組織結構應用咨詢顧問技術咨詢顧問用友公司項目經理用友公司項目總監(jiān)集團財務部項目組成員集團人力資源部項目組成員試點公司財務部項目組成員試點公司采購部門項目組成員試點公司銷售部門項目組成員試點公司庫存部門項目組成員E R P 應用組硬件網絡系統(tǒng)維護接口開發(fā)人員E R P 技術組XX 公司項目經理XX 公司項目總監(jiān)項目高層委員會( X X 公司各級總裁 )（用友：王文京、何經華） 用友項目組 1． 項目總監(jiān)：負責本項目實施中與客戶的總體協調及實施工作安排。 2． 項目經理：負責本項目實施中與客戶的協調及實施工作安排，掌握項目實施進 度，提交相關實施報告及成果。 3． 應用咨詢顧問：按計劃完成項目經理布置各項業(yè)務應用方面的實施任務，提交工作成果。 4． 技術咨詢顧問：負責數據庫及軟件的安裝、調試，系統(tǒng)管理人員的培訓，提交工作成果。 客戶項目組 1． 客戶高層的強力支持和推動：在確定實施主計劃、推動計劃執(zhí)行、資源配置以及協調解決項目實施過程中遇到的重大問題時，客戶高層應該給以強力的支持、推動項目進程。 2． 項目經理：負責本項目實施中與用友公司方的協調及實施工作安排，掌握項目實施進度，確認用友公司項目經理提交的相關實施報告、成果。 用友 ERP 項目管理指南 （僅限用友內部使用） 用友軟件股份有限公司普及版事業(yè)部實施服務部 Page 17 of 35 3． 業(yè)務應用組：配合用友項目組進 行需求調研、設計實施解決方案、定義系統(tǒng)客戶化配置，進行系統(tǒng)測試、編寫客戶化手冊、指導最終用戶工作。 4． IT 支持組：負責系統(tǒng)安裝以及系統(tǒng)運行有關的硬件、網絡、數據庫等環(huán)境的管理和維護，確認用友技術咨詢顧問的工作成果。 對業(yè)務應用組成員的要求： ? 熟悉本部門或公司的業(yè)務流程及需求 ? 具備較強的計算機應用能力及理解接受能力 項目組工作活動 1．用友項目組承擔的項目實施工作，包括以下主要內容： 1） 項目管理工作：包括制定項目實施策略、計劃與進度控制。 2） 系統(tǒng)培訓：包括 ERP 理念培訓、系統(tǒng)管理員培訓及 ERP 產品（模塊）功能培 訓。 3） 業(yè)務需求調研 4） 需求分析和方案設計，包括數據準備方案 5） 系統(tǒng)客戶化配置 6） 制定測試計劃、輔助關鍵用戶準備測試案例和指導測試，包括模塊測試和集成測試 7） 系統(tǒng)安裝 8） 輔助進行權限規(guī)劃和分配 9） 輔助建立內部支持體系 10） 指導關鍵用戶靜態(tài)數據轉換 11） 幫助制定系統(tǒng)切換計劃和指導系統(tǒng)切換 12） 系統(tǒng)運行支持，包括現場支持、在線支持和電話支持 2．客戶項目組承擔的工作 1） 項目管理工作：制定計劃、控制項目進度、階段工作驗收和顧問工作確認。 2） 配合用友項目組進行需求調研 3） 參加項目組培訓 4） 編寫測試案例和進行系統(tǒng)測試 5） 基礎數據準備 6） 靜態(tài)數據轉換 7） 制定系統(tǒng)運行制度 8） 編寫客戶化操作手冊 9） 對最終用戶進行培訓 10） 權限規(guī)劃和分配 11） 動態(tài)數據轉換 12） 指導最終用戶日常操作 用友 ERP 項目管理指南 （僅限用友內部使用） 用友軟件股份有限公司普及版事業(yè)部實施服務部 Page 18 of 35 用友 ERP 項目管理指南 （僅限用友內部使用） 用友軟件股份有限公司普及版事業(yè)部實施服務部 Page 19 of 35 項目計劃 項目計劃類型 計劃的要素包括任務細分、誰去做、需要多長時間、交付成果，以下是項目實施過程中使用到的 計劃類型列表： 計劃名稱 內容 制定時間 制定人 付款計劃 按合同、工作任務書規(guī)定的條款制定。 拿到合同、工作任務書復印件后 項目經理 項目實施主計劃 階段 /里程碑、時間、資源配置、交付成果、驗收標準（范圍的補充說明） 雙方項目組成立后 雙方項目經理 階段滾動計劃 需求調研 計劃 項目啟動后 雙方項目經理 項目組培訓計劃 項目啟動后 /方案擬定后 雙方項目經理 /顧問 測試計劃 方案擬定后 雙方項目經理 /顧問 數據準備計劃 盡量提前 ,最遲方案擬定后 雙方項目經理 /顧問 靜態(tài)數據轉換計劃 客戶軟硬件到位后（保證安裝后立即開始轉換） 雙方項目經理 /顧問 最終用戶培訓計劃 系統(tǒng)安裝后 /靜態(tài)數據轉換后 雙方項目經理 /顧問 系統(tǒng)切換計劃 靜態(tài)數據轉換后(舊系統(tǒng)關閉前 ) 雙方項目經理 /顧問 周工作計劃 項目組各成員下周工作安排 每周五 項目經理 用友 ERP 項目管理指南 （僅限用友內部使用） 用友軟件股份有限公司普及版事業(yè)部實施服務部 Page 20 of 35 計劃的調整 在 項目實施過程中，項目經理要跟蹤項目進度，保證實施計劃得到執(zhí)行，按期交付工作成果。但是由于 ERP 項目一般周期較長，受種種因素的影響，實際執(zhí)行情況不一定完全按照原先制定的計劃，會出現任務延遲的情況和提前完成任務的情況，這就需要不斷調整下一步的工作計劃；另一方面由于實施過程中需求、范圍、方案的調整，也要做相應的計劃調整 計劃的調整需要和客戶項目經理一起協商制定，并向項目總監(jiān)報告。 用友 ERP 項目管理指南 （僅限用友內部使用） 用友軟件股份有限公司普及版事業(yè)部實施服務部 Page 21 of 35 項目進度控制 進度控制的方式 項目的進度控制主要通過例會制度來保證： 通過每周的項目例會，對項目小組的實施工作完成情況予以檢查并確 定下周的工作計劃，同時在項目例會上對提出的爭議和問題進行討論。項目的例會確定在每周五的下午 2：00 –3： 00 間舉行，要求的參加人員是雙方項目組成員，項目經理為會議召集人并指定會議記錄人員。例會結束后整理《每周項目狀態(tài)報告》，發(fā)送給雙方項目總監(jiān)。 月份的項目進度檢查會議由項目經理及項目組核心成員組成，主要討論總體的項目進展、問題和變更的狀態(tài)、后續(xù)的工作進程和任務分配等并形成會議紀要。月度會議由項目經理根據實際項目進度按月召集。雙方的項目經理應在月末提交《項目進程報告》至項目總監(jiān)。 如審議總體項目進展及項目風 險和爭議問題的會議，視情況隨時召集，主要項目經理及核心項目組成員組成，并報告雙方項目總監(jiān)，由雙方高層協商確定。 除了每周的項目例會外，舉行其他的項目會議均要求提前 35 天發(fā)出會議通知，并形成《會議紀要》。 項目狀態(tài)報告 項目經理每周向項目總監(jiān)提交《項目狀態(tài)報告》，書面說明每周計劃完成情況（指出未完成的工作）、存在問題和下周的計劃任務和人員分配。每月向項目總監(jiān)提交《項目進程報告》。 項目經理每月統(tǒng)計顧問工作工時和費用，向項目總監(jiān)提交《項目人天報告》和《項目費用報告》 涉及實施范圍、上線時間、人員變動等重大問題 ，項目經理應及時向項目總監(jiān)報告，形式不限。 溝通機制 良好的溝通機制是保證項目順利實施的前提條件之一，項目經理應建立起有效的溝通渠道，確保項目信息在項目包括： ? 用友項目經理和客戶項目經理之間 ? 項目經理和項目組成員之間 ? 雙方項目組成員之間 ? 雙方高層之間 ? 項目經理和雙方高層之間 除了每周的雙方項目組例會以外，項目小組還可以采用 BBS、備忘錄、電子郵件等方式隨時進行項目信息溝通。 用友項目組的內部溝通會議可以視具體情況