【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、縮短交貨周期；同時(shí)，產(chǎn)品技術(shù)趨于標(biāo)準(zhǔn)化、供應(yīng)商穩(wěn)定化為代工企業(yè)提供了技術(shù)準(zhǔn)備和完整的供應(yīng)鏈。 海外市場(chǎng)開拓：中國(guó)在全球新能源汽車領(lǐng)域居于領(lǐng)先地位，充電樁設(shè)備成熟，出口認(rèn)可度較高；海外部分發(fā)展 中國(guó)家如印度、馬來西亞等新能源汽車新興市場(chǎng)的充電樁需求快速增長(zhǎng)，且中國(guó)整車出口企業(yè)有當(dāng)?shù)爻潆姌缎枨?，領(lǐng)先企業(yè)可以積極開拓、提前布局。 公共運(yùn)營(yíng)的充電樁仍以交流慢充為主，用戶體驗(yàn)相對(duì)較差，現(xiàn)有市場(chǎng)格局相對(duì)穩(wěn)定，集中度較高，且商業(yè)模式同質(zhì)化較強(qiáng)，盈利挑戰(zhàn)大，未來產(chǎn)品服務(wù)供給、跨界玩家參與和多元模式盈利均存潛在變局機(jī)遇。 產(chǎn)品供給：目前中國(guó)公共充電樁中，慢充樁比例較高；未來交流慢充將不斷提升智慧化程度，大功率直流快充、換電模式等產(chǎn)品占比將不斷提升。 目前收入模式：由于充電樁利用率較低，收入 模式幾乎全部依賴服務(wù)費(fèi)，電力差價(jià)以及政府補(bǔ)貼帶來的收入占比較低，導(dǎo)致目前整體盈利性不足，投資回報(bào)期長(zhǎng)。 慢充樁僅需 2,0003,000 元，遠(yuǎn)低于動(dòng)輒 7 萬元以上的快充樁，且無附帶投資。 慢充設(shè)備對(duì)電網(wǎng)功率與容積沖擊小，無需額外的擴(kuò)容申請(qǐng)。 受限于車載動(dòng)力電池技術(shù)的局限性，直流快充更易造成過熱，帶來安全風(fēng)險(xiǎn)。 未來公共樁發(fā)展趨勢(shì)：智慧充電系統(tǒng)加持下，有序充電能力提升，交流慢充將維持主流；同時(shí)隨著成本下降，大功率直流快充占比有望增長(zhǎng)；最后，更具便利性的換電模式將作為重要補(bǔ)充，未來增長(zhǎng)空 間顯著。 傳統(tǒng)能源玩家： 2021 年殼牌建立亞洲首個(gè)充電站，未來將推廣集成加油 +加氣 +加氫 +充電業(yè)務(wù)的“四位一體”運(yùn)營(yíng)模式； 房地產(chǎn)玩家： 2021年恒大出資成立“恒大智慧充電科技有限公司”，主要業(yè)務(wù)包括汽車充電樁生產(chǎn)、安裝、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、電池設(shè)計(jì)銷售等；?移動(dòng)出行玩家： 2021 年英國(guó)石油與滴滴出行成立合資公司，將在全國(guó)范圍內(nèi)建設(shè)新能源車充電站網(wǎng)絡(luò)； 汽車經(jīng)銷商： 2021 年廣匯汽車與國(guó)網(wǎng)電動(dòng)車成立合資公司，積極拓展新能源汽車充換電服務(wù)及其他新能源汽車后服務(wù)市場(chǎng)； 金融服務(wù)商： 2020 年螞蟻金服全資子公司入股簡(jiǎn)單充，成為其第二大股東，該公司主要聚焦于停車場(chǎng)景與充電運(yùn)營(yíng)； 電池生產(chǎn)商： 2020 年寧德時(shí)代與百城新能源成立合資公司，主營(yíng)新能源汽車充電樁業(yè)務(wù)。 目前收入模式：由于充電樁利用率較低，收入模式幾乎全部依賴服務(wù)費(fèi)，電力差價(jià)以及政府補(bǔ)貼帶來的收入占比較低，導(dǎo)致目前整體盈利性不足，投資回報(bào)期長(zhǎng)。 未來盈利提升：新基建背景下，充電樁與通信、智能電網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)有機(jī)融合，不僅利用大數(shù)據(jù)優(yōu)化位置布局、提高利用率，而且圍繞充電樁將出現(xiàn)更多的商業(yè)模式以及應(yīng)用場(chǎng)景。 車輛類型：當(dāng)前網(wǎng)約車 /出租車等運(yùn)營(yíng)車隊(duì)為換電主力，以滿足運(yùn)營(yíng)持續(xù)性要求；僅蔚來為私人車主大面積提供換電服務(wù)。政策鼓勵(lì)下，未來幾年換電模式將進(jìn)一步滲透進(jìn)私家車領(lǐng)域，支持換電的車型也將持續(xù)豐富。 玩家類型：主機(jī)廠 /配套商與三方平臺(tái)公司為當(dāng)前主要的換電運(yùn)營(yíng)商，未來隨著充電樁生產(chǎn) /運(yùn)營(yíng)企業(yè)、電池生產(chǎn) /梯次利用企業(yè)、經(jīng)銷商、城市運(yùn)營(yíng)商的切入，玩家與服務(wù)種類豐富度有望進(jìn)一步提升，從而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步。 商業(yè)模式： ToB業(yè)務(wù)在高頻次運(yùn)營(yíng)換電與補(bǔ)貼支持下盈利性尚可，主要挑戰(zhàn)在于 ToC 業(yè)務(wù)的盈利性，未來可通過換電技術(shù)升級(jí)、梯次利用價(jià)值挖掘等創(chuàng)新模式的應(yīng)用，持續(xù)挖掘換電業(yè)務(wù)盈利性空間。 第四章 產(chǎn)業(yè)研究分析 一、充換電設(shè)備行業(yè)分析 從充電樁整體市場(chǎng)來看，國(guó)網(wǎng)占據(jù)了最主導(dǎo)地位。截至 2021 年底，國(guó)網(wǎng)已累計(jì)建成充換電站 1537 座、充電樁 萬個(gè)，在國(guó)內(nèi)份額占比分別高達(dá) 42%、 60%；基本建成京港澳、京滬、京臺(tái)、沈海、青銀、滬蓉、和寧滬杭環(huán)線高速公路快充網(wǎng)絡(luò)和京津冀魯、長(zhǎng)三角 區(qū)域重點(diǎn)城市內(nèi)一批快充站點(diǎn)，覆蓋城市 81 座、高速公路 萬千米；累計(jì)完成電動(dòng)汽車充換電量 億千瓦時(shí)。 充電樁建設(shè)的初期由國(guó)網(wǎng)壟斷，但由于前期投入較大，配套政策不完善，商業(yè)模式不成熟，國(guó)網(wǎng)早期的充電樁建設(shè)難以實(shí)現(xiàn)盈利。 2021年 5 月，國(guó)網(wǎng)向社會(huì)資本放開分布式電源并網(wǎng)工程以及電動(dòng)汽車充換電設(shè)施市場(chǎng)，市場(chǎng)放開之后國(guó)網(wǎng)逐步退出城市充電站建設(shè)，轉(zhuǎn)而專注于城際快充網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建。社會(huì)資本在此契機(jī)下紛紛進(jìn)入充電建設(shè)與運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，給充電樁建設(shè)注入了新的活力。而在 2021 年底，國(guó)網(wǎng)又重新招標(biāo)開啟充電設(shè)備采購，承建范圍 包括了城際快充和部分城市快充站，重新進(jìn)入了城市充電站的建設(shè)。 2021 年 10 月，國(guó)家電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟會(huì)上國(guó)網(wǎng)副總經(jīng)理提出國(guó)網(wǎng)將加快充電網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建，除了高速公路快充網(wǎng)絡(luò)之外， 還將在北京、天津、上海等重點(diǎn)城市建設(shè)公共快充網(wǎng)絡(luò)。國(guó)網(wǎng)規(guī)劃至 2020 年建成公共快充站 6100 座，充電樁 萬個(gè)。根據(jù)發(fā)改委充電設(shè)施指南的規(guī)劃，至 2020 年規(guī)劃建成充電站 萬座，因此國(guó)網(wǎng)預(yù)計(jì)將在未來五年充電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)中占據(jù) 50%的市場(chǎng)份額。 國(guó)網(wǎng)在高速公路充電站的布局已經(jīng)形成了一定基礎(chǔ)， 2021 年建成了京滬 (北京 上海 )、京港澳 (北京 咸寧 )、青銀 (青島 石家莊 )高速公路快充站 133 座，形成“兩縱一橫”高速公路城際快充網(wǎng)絡(luò)，覆蓋 34個(gè)城市、高速公路 2900 公里。 2021 年建成了“兩縱兩橫一環(huán)”高速公路城際快充網(wǎng)絡(luò)。在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，國(guó)網(wǎng)將加速建設(shè)“七縱四橫”高速公路快速充電網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)建成后將覆蓋 202 個(gè)城市，高速公路 萬公里。 國(guó)網(wǎng)充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的全面鋪開意味著國(guó)網(wǎng)充電設(shè)備招標(biāo)的規(guī)模將快速增長(zhǎng)。國(guó)網(wǎng)在 2021 年進(jìn)行了三批充電 設(shè)備的招標(biāo)，下半年最后一次招標(biāo)規(guī)模顯著擴(kuò)大，與國(guó)家推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進(jìn)程一致， 2021年國(guó)網(wǎng)充電樁總招標(biāo)金額在 15 億元左右，預(yù)計(jì) 2021 年國(guó)網(wǎng)充電樁招標(biāo)金額將達(dá)到 50億元左右，同比增長(zhǎng)將達(dá)到 200%以上。 從 2021 年國(guó)網(wǎng)充電樁的中標(biāo)情況來看，共有 16 家企業(yè)入圍了國(guó)網(wǎng)的招標(biāo)，其中國(guó)網(wǎng)旗下的企業(yè)依然占據(jù)主導(dǎo)地位，但同時(shí)國(guó)網(wǎng)系以 外的民營(yíng)企業(yè)同樣收獲一定的市場(chǎng)份額，且每家企業(yè)整體的中標(biāo)情況相對(duì)平均。 國(guó)網(wǎng)招標(biāo)中，中標(biāo)企業(yè)整體情況較為穩(wěn)定，其中幾家國(guó)網(wǎng)系的企業(yè)占據(jù)將近一半的市場(chǎng)份額，在 另一半的市場(chǎng)中國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)外的各家企業(yè)進(jìn)行分配，上市公司中包括中恒電氣，浙江萬馬等獲得相對(duì)較多的市場(chǎng)份額。國(guó)網(wǎng)充電設(shè)備招標(biāo)預(yù)計(jì)在 2021 年將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，對(duì)于能夠在國(guó)網(wǎng)充電設(shè)備招標(biāo)中占據(jù)一定份額的企業(yè)將形成較大的利好。 與網(wǎng)外市場(chǎng)相比，國(guó)網(wǎng)充電設(shè)備的招標(biāo)價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，目前網(wǎng)外市場(chǎng)直流充電樁的價(jià)格略低于 1 元 /W，而從 2021 年國(guó)網(wǎng)招標(biāo)的情況來看，國(guó)網(wǎng)直流充電樁的價(jià)格基本穩(wěn)定在 元 /W，因此對(duì)于進(jìn)入國(guó)網(wǎng)招標(biāo)的充電設(shè)備廠商而言，盈利能力與網(wǎng)外市場(chǎng)相比有較大程度的提升，我們認(rèn)為與網(wǎng)外市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)相 比，國(guó)網(wǎng)充電樁的招標(biāo)價(jià)格將相對(duì)保持穩(wěn)定，不會(huì)出現(xiàn)大幅下降， 2021 年國(guó)網(wǎng)招標(biāo)放量，中標(biāo)企業(yè)業(yè)績(jī)將有較大提升空間。 2021 年電源項(xiàng)目第二次招標(biāo)中，充電設(shè)備招標(biāo) 6600 多套，直流充電設(shè)備占據(jù)了主導(dǎo)地位，我們認(rèn)為國(guó)網(wǎng)主要將加快高速公路城際充電及城市快充站的布局，因此 2021 年全年招標(biāo)中，直流充電設(shè)備將繼續(xù)保持較高份額。預(yù)計(jì)國(guó)網(wǎng)系企業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定的中標(biāo)占比，但隨著 招標(biāo)總量的放大，國(guó)網(wǎng)系以外的企業(yè)中標(biāo)量也有所提升。對(duì)于整體經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小的企業(yè)而言，如能在國(guó)網(wǎng) 2021 年的充電設(shè)備招標(biāo)中保持穩(wěn)定的份額 ，將會(huì)帶來較大的業(yè)績(jī)彈性，快速提升盈利水平。 二、充換電設(shè)備市場(chǎng)分析預(yù)測(cè) 充電站的建設(shè)成本主要包括充電機(jī)、配電系統(tǒng)、充電站監(jiān)控及安全系統(tǒng)等，以當(dāng)前 1 元 /W 左右的價(jià)格計(jì)算，直流充電機(jī)的建設(shè)成本大約占據(jù)充電站成本的 20%30%左右，配電設(shè)施成本大約占據(jù)總成本的40%左右，其余為土建成本和相關(guān)配套設(shè)備。在國(guó)家能源局發(fā)布的指導(dǎo)意見中， 2021 年計(jì)劃建設(shè)充電站 2021 多座，分散式公共充電樁 10 萬個(gè)，私人專用充電樁 86 萬個(gè)，各類充電設(shè)施總投資 300 億元，基本是按照充電設(shè)施指南的規(guī)劃進(jìn)行平均分配。因此預(yù) 計(jì)未來 5 年充電設(shè)施總體投資規(guī)模在 10001500 億之間。 首先是由上而下的政策規(guī)劃與扶持。 2021 年下半年，充電設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)意見與充電設(shè)施建設(shè)指南的出臺(tái)逐漸打開了充電設(shè)備的市場(chǎng)，頂層政策給充電設(shè)備建設(shè)做出了整體的規(guī)劃，各地方政策的配合跟進(jìn)明確了每個(gè)地區(qū)充電設(shè)備的建設(shè)目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略。財(cái)政部出臺(tái)的充電設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)將有效促進(jìn)充電設(shè)備與新能源汽車共同發(fā)展，地方針對(duì)性的出臺(tái)建設(shè)補(bǔ)貼以及對(duì)于充電設(shè)備建設(shè)的明確規(guī)劃能夠提升建樁的 積極性。因此從政策層面來看，自 2021 年下半年起中央與地方的政策聯(lián)合密集出 臺(tái)，充電設(shè)備的投資建設(shè)已經(jīng)刻不容緩。 其次從市場(chǎng)情況來看，網(wǎng)內(nèi)與網(wǎng)外將共同推進(jìn)。一是國(guó)網(wǎng)招標(biāo)份額的快速擴(kuò)張， 2021 年充電設(shè)備招標(biāo)金額將由 2021 年的 15 億元左右擴(kuò)張到 50 億元左右，實(shí)現(xiàn) 200%以上的增長(zhǎng)。二是隨著新能源汽車保有量的提高，公交和出租充電市場(chǎng)需求快速擴(kuò)張，各地方政府與第三方平臺(tái)對(duì)充電站的建設(shè)進(jìn)度都在陸續(xù)推進(jìn)，國(guó)網(wǎng)以外的充電設(shè)備市場(chǎng)同樣值得期待。因此我們認(rèn)為 2021 年充電設(shè)備投資量必然會(huì)出現(xiàn)跳躍式增長(zhǎng)，最為看好充電設(shè)備制造企業(yè)的業(yè)績(jī)出現(xiàn)爆發(fā)，收益確定性高。 充電運(yùn)營(yíng)模式較為單一， 商業(yè)模式與盈利能力有待提高。充電站現(xiàn)有的運(yùn)營(yíng)模式主要是電費(fèi) +服務(wù)費(fèi)的收取，在目前新能源汽車整體保有量有限，運(yùn)營(yíng)模式尚未成熟的情況下，充電站運(yùn)營(yíng)的空置率較高，盈利能力難以得到保證。因此我們認(rèn)為從短期來看，充電運(yùn)營(yíng)的建設(shè)仍然將由國(guó)網(wǎng)和地方政府主導(dǎo)，通過較強(qiáng)的前期資本，保障充電站前期投入和有效運(yùn)行，這樣才能形成充電站與新能源汽車發(fā)展的互相促進(jìn)。隨著各地方政府陸續(xù)出臺(tái)充電費(fèi)與服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，新能源車保有量的上升，充電運(yùn)營(yíng)的盈利性將逐步實(shí)現(xiàn)。 與充電設(shè)備制造的短期爆發(fā)不同，充電運(yùn)營(yíng)的潛力和盈利模式有待釋放。充電 費(fèi) +服務(wù)費(fèi)的模式僅僅是充電運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)，未來充電運(yùn)營(yíng)能夠形成新能源汽車線下與線上的聯(lián)動(dòng)，構(gòu)建新能源汽車的生態(tài)圈，社會(huì)資本更多的是看中充電運(yùn)營(yíng)能夠進(jìn)行線上線下結(jié)合，提供更多增值服務(wù)，商業(yè)模式有進(jìn)一步挖掘的潛力才紛紛進(jìn)入充電運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)進(jìn)行前期布局，在充電運(yùn)營(yíng)逐漸成熟完善之時(shí)占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。 第五章 建設(shè)規(guī)劃方案 一、產(chǎn)品規(guī)劃 項(xiàng)目主要產(chǎn)品為充換電設(shè)備，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值 萬元。 進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)建設(shè)提出了走新型工 業(yè)化發(fā)展道路的目標(biāo)，國(guó)家出臺(tái)并實(shí)施了加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一系列政策，對(duì)于相關(guān)行業(yè)來說，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高管理水平、籌措發(fā)展資金、參與國(guó)際分工，都將起到積極的推動(dòng)作用，尤其是隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)逐漸融入全球經(jīng)濟(jì)大循環(huán)，各行各業(yè)面臨市場(chǎng)國(guó)際化，相應(yīng)企業(yè)將面對(duì)極具技術(shù)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，市場(chǎng)份額將會(huì)形成新的分配格局。 二、建設(shè)規(guī)模 （一）用地規(guī)模 該項(xiàng)目總征地面積 平方米（折合約 畝），其中：凈用地面積 平方米（紅線范圍折合約 畝）。項(xiàng)目規(guī) 劃總建筑面積 平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程 平方米，計(jì)容建筑面積 平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資 萬元。 （二）設(shè)備購置 項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì) 122 臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi) 萬元。 （三）產(chǎn)能規(guī)模 項(xiàng)目計(jì)劃總投資 萬元；預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬元。 第六章 選址規(guī)劃 一、項(xiàng)目選址 該項(xiàng)目選址位于某產(chǎn)業(yè)園。 園區(qū)不斷著力加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。進(jìn)一步加大研發(fā)投入，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換步伐，降低對(duì)外依賴度。加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，不僅要求各種創(chuàng)新資源的充足投入和有效整合，還需要通過深化改革打造完整的創(chuàng)新鏈條和良好的生態(tài)系統(tǒng)，以 應(yīng)用促發(fā)展，加強(qiáng)集成創(chuàng)新和協(xié)同創(chuàng)新。園區(qū)著重優(yōu)化實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境。認(rèn)真貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，特別是先進(jìn)制造業(yè)的戰(zhàn)略部署，大力推動(dòng)中國(guó)制造向中國(guó)創(chuàng)造、中國(guó)速度向中國(guó)質(zhì)量、制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。同時(shí)，切實(shí)降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本，全 面推進(jìn)依法行政，深化“放管服”改革，強(qiáng)化涉企收費(fèi)目錄清單管理，較大限度降低制度性交易成本和企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)良發(fā)展環(huán)境。 投資項(xiàng)目對(duì)其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項(xiàng)目選址的一般原則和項(xiàng)目建設(shè)地的實(shí)際情況，該項(xiàng)目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。投資項(xiàng)目對(duì)其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項(xiàng)目選址的一般原則和項(xiàng)目建設(shè)地的實(shí)際情況，該項(xiàng)目 選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。項(xiàng)目建設(shè)方案力求在滿足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、環(huán)境保護(hù)衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國(guó)策，因地制宜合理布置。 項(xiàng)目建設(shè)得到了當(dāng)?shù)厝嗣?