【文章內容簡介】 品 庫 員 工 庫翻 新領 用退 件退 件報 廢采 購 入 庫廢 品 核 銷周 轉 借 用庫 存 盤 點組 裝 拆 卸維 修 業(yè) 務安 裝 業(yè) 務銷 售 業(yè) 務異 常 出 庫庫 存 管 理 — — 員 工 領 用 模 式良 品 庫廢 品 庫翻 新報 廢采 購 入 庫廢 品 核 銷周 轉 借 用庫 存 盤 點組 裝 拆 卸維 修 業(yè) 務安 裝 業(yè) 務銷 售 業(yè) 務異 常 出 庫庫 存 管 理 — — 簡 易 模 式 《維修業(yè)務通》用戶手冊 適用版本： 單機 版、網絡版 笛佛軟件 網址： Email： 電話： 057188223309， 13157103546 20 在啟用庫存功能之前，先要設置倉庫目錄。菜單“基礎信息 倉庫目錄”中設置倉庫。至少要設置一個倉庫。 庫存管理可以采用兩種模式：“普通模式”和“員工領用模式”。員工領用模式需要員工先從倉庫將良品領用出 來再使用，普通模式直接從良品庫進行庫存的出入操作。在系統(tǒng)設置中設置“啟用 領用模式（員工庫） ”，將會為每個員工建立一個備件庫，在 檢測 維修、安裝 施工添加備件的時候將要選擇備件的倉庫，而普通模式默認為“良品庫”。對應的，如果啟用了員工備件庫，在維修過程中，換下的廢品也將進入對應的員工庫，退件后才進入廢品庫。領用模式下，如果員工有沒有用完的多余備件，可以做退件處理。 入庫、出庫是否需要進行審核可以在系統(tǒng)設置中設置。如果設置了出庫需要審核，那么在維修、安裝、銷售業(yè)務中不會直接扣除庫存，而是產生入庫單等待審核，審核后 才扣除庫存。入庫審核同理可知。 一 . 產品目錄 產品目錄 是庫存管理的核心，也是銷售、安裝、維修業(yè)務的核心基礎數據。 產品數據 主要包括： 編號：必填項，不能重復；唯一識別一個產品的標志。 名稱：產品的名稱。 規(guī)格：產品的規(guī)格。 品牌：為了統(tǒng)計方便，建議填寫。常見品牌可以在基礎信息中設置。 倉位：存放位置。 銷售價：銷售開單的時候調用的價格。 維修價：維修 /安裝的時候調用的價格。 供應價：批發(fā)給其他單位的價格。 進貨價：進貨價格，入庫開單的默認價格。 保修期：產品的保修期限。 屬性：備件和整機。 類別：可以設置多級分 類。 供應商：產品的供應商，為了統(tǒng)計方便，建議填寫。 不計提成：勾選后，計算員工提成的時候不計算該產品產生的銷售金額。 產品圖片：為了減輕數據庫負擔，建議如果不是十分必要，不要增加圖片。 《維修業(yè)務通》用戶手冊 適用版本： 單機 版、網絡版 笛佛軟件 網址： Email： 電話： 057188223309， 13157103546 21 警戒庫存：庫存的下限，突破下限將在庫存中有醒目提示。 條碼：產品的條形碼，如果要條碼管理產品則該項目必須填寫。 隱藏：選擇貨品的時候，不顯示。 產品目錄中，還提供了調價功能，以“進貨價”為基準，對其他的價格進行統(tǒng)一的調整。 二 .入庫 開單 即可以通過采購功能入庫，也可以在倉庫管理中直接開單入庫。入庫開單時，必須選 擇入庫原 因，倉庫。如果涉及到金額，還要選擇付款方式或者掛賬。 如果在系統(tǒng)設置中設置了“入庫需要審核”，入庫開單后并不直接改變庫存，而是進入入庫審核，入庫審核生效后才改變庫存。 三 .入 庫審核 如果設置了“入庫需審核” ，所有入庫單必須通過審核后才生效。在審核時，可以對入 庫產品做編輯。 四 .出庫審核 如果在“系統(tǒng)設置”中設置了“出庫需審核”，所有維修、銷售或者直接出庫生成的出 庫單，都必須審核后才可以生效，才改變庫存。 如果需要管理銷售品的配貨發(fā)貨 ，則“出庫審核”是必須的，因為該環(huán)節(jié)控制出庫品的去向：是否進入配貨發(fā)貨。 在“出庫審核”的時候，選擇出庫去向為：配貨發(fā)貨，則出庫品進入配貨發(fā)貨處理。 在出庫審核的時候可以對出庫品進行修改、調用相關業(yè)務信息。 五 .實時 庫存 實時 庫存 包括 ： 總庫存、分倉庫存、 廢品庫、員工庫。 1. 總庫存 所有倉庫中的良品匯總。 如果您發(fā)現庫存中有庫存為負的備件，請檢查在“系統(tǒng)設置” 中是否設置了“允許負庫存”。庫存顯示中有幾個數據作一下說明： 成本 價：因為系統(tǒng)是用滾動平均加權算法核算成本，因此每次入庫都將計算平均加權價格，所得值就是“ 成本 價”。它主要用于成本核算。 當前庫存：良品庫中的實際可用庫存。 領用： 員工領用的數量。 《維修業(yè)務通》用戶手冊 適用版本： 單機 版、網絡版 笛佛軟件 網址： Email： 電話： 057188223309， 13157103546 22 在用：正在維修 /安裝使用的數量（還沒有出庫）。 在途：已經開始采購的數量（已經開具采購單）。 缺件：維修 /安裝使用過程中的缺件。 點擊 右上角 的“刷新領用 /在用 /缺件”可以重新計算所有對應的數據。 也可以根據當前的庫存狀況自動生成采購單。 雙擊某條庫存信息，彈出該庫存記錄的明細，可以在這里進行相關信息的修改。修改完成后，點擊“更新”。 選擇某條庫存記錄，擊右鍵選擇“出入庫檔案”，會列出該備件的所有出入庫歷史記錄。 需要說明的是，對于有些用戶要建立基本的備件信息，包括備件庫存，可以通過系統(tǒng)的 “數據導入”功能，將 Excel 格式的數據導入。詳細情況，見具體的章節(jié)。 倉庫存 按照倉庫顯示庫存。 維修換下的廢品倉庫。 廢品通過技術服務產生，可以通過“廢品核銷”、“報廢翻新”、 “出庫開單”等功能進行出入庫操作。 員工個人的倉庫。領料開單時，產品入員工庫；退料開單時，產品出員工庫。維修、安裝或者銷售等業(yè)務處理中消耗的產品，如果選擇的是員工庫，將從對應的員工庫出庫。維修更換生成的廢品，也將入員工庫。 六 .產品調撥 倉庫之間的庫存調撥通過“產品調撥”功能實現。選擇撥出和調 入倉庫，將分別產生出 庫單、入庫單。 七 .員工領退 員工領退包括：領料開單、退料開單。 領料開單后，良品由對應的倉庫調配到員工庫， 退料開單剛好相反。 領料開單后，產生出庫單。如果開啟了出庫審核，出庫審核后，減掉對應倉庫的良品，同時增加對應領料人的員工庫。 退料開單后，產生入庫單。如果開啟了入庫審核，入庫審核后，減掉領料人的員工庫，同時增加對應倉庫的良品。 《維修業(yè)務通》用戶手冊 適用版本： 單機 版、網絡版 笛佛軟件 網址： Email： 電話： 057188223309， 13157103546 23 八 .出庫開單 正常的業(yè)務，例如銷售、維修換件等會自動生成出庫單，不需要另外開單，特別情況下， 為了平衡庫 存 ，可以做出庫開單。出庫開單需要選擇出庫原因和 對應的倉庫。如果啟用了出庫審核，審核后生效。 九 .庫存盤點 庫存盤點是為了使得電腦帳和實際庫存保持一致，對電腦帳進行調整的處理方法。 庫存盤點分為四個步驟： ：清除所有盤點相關的歷史數據、殘余數據。 ：將庫存清單打印，打印輸出的清單用于記錄實際盤點數目。 ：實際盤點完成后，將實際盤點數目填寫到盤點表中。 ：實際盤點數據錄入完畢，點擊“盤點處理”，實際盤點數據將調整電腦帳，同時產生盤點盈虧報告。 十 .其它 業(yè)務 機器租借： 如果客戶需要借用或者租用設備， 在機器租借中登記。過期未返還的業(yè)務會以醒目的顏色提示。租借包括登記和返還兩個處理，“租借登記”減少對應借出品庫存，“返還”增加對應產品的庫存。在有維修業(yè)務的情況下，取機結算得時候會有租借未還的提示。 廢件核銷： 維修更換產生的廢品 ，進入廢品庫。廢件核銷后，將從廢品庫出庫相應的廢品。 報廢翻新： 報廢翻新包括對廢品的翻新和對良品的報廢。 對廢品的翻新將增加對應的良品庫存，減少廢品庫存。翻新則相反。 拆卸組裝： 拆卸組裝將部分良品轉換成另外一部分良品。 同時產生一張出庫單和一張入庫單。 十一 .單據查詢 出庫單、入庫單是所 有出庫入庫操作的歷史記錄，對于出庫單、入庫單的刪除務必 小心，因為它將影響庫存。 《維修業(yè)務通》用戶手冊 適用版本： 單機 版、網絡版 笛佛軟件 網址： Email： 電話： 057188223309， 13157103546 24 第四章：客戶關系 一 . 客戶分類 根據具體的客戶情況給客戶分類以便管理。針對不同的客戶類別可以設置不同的欠 款額度、維修費折扣、材料費折扣。折扣將在維修結算時生效。對于有些業(yè)務完成后，不需要記錄客戶信息的客戶可以選擇“不保存客戶資料”；對于需要做回訪的客戶可以設置“該類客戶需要回訪”。 二 .客戶管理 列出了所有客戶及其相關業(yè)務?？梢源蛴】蛻袅斜?、輸出到 Excel 格式。雙擊記錄 可以顯示客戶信息明細，并可以修改更新。 對于多個 聯(lián)系人的情況，可以在對應的客戶資料下添加聯(lián)系人信息。“設備檔案”、“聯(lián)系人”、 “促銷拜訪”、“維修保養(yǎng)”、“業(yè)務回訪”、 “ 銷售 ” 、“安裝”、“退貨”、“賬款”等信息是在日常業(yè)務中生成的客戶關聯(lián)資料。主表格的布局可以自定義設置（工具 表格布局）。 機器檔案是跟客戶關聯(lián)的銷售、安裝、維修 過程中建立的機器檔案，也可以在客戶資料里面預先設置，便于在業(yè)務中調用。點擊“ 機器 檔案”右上的“新建”、“修改”、“刪除”可以對機器檔案進行操作，需要特別說明的是，“序列號”是識別不同機器的唯一標志，必須填寫。 促銷拜訪列出 了針對對應客戶做出的促銷拜訪，可以設置促銷拜訪條件，以便實現周期性拜訪或者條件觸發(fā)拜訪。如圖： 由于種種原因，可能會對同一個客戶建立了多于一條的客戶檔案，這種情況，可以采 《維修業(yè)務通》用戶手冊 適用版本： 單機 版、網絡版 笛佛軟件 網址： Email： 電話： 057188223309， 13157103546 25 用“客戶合并”功能。按住 CTRL 鍵，用鼠標點選要合并的客戶記錄，點右上角的“合并客戶”對客戶資料進行合并。如圖： 三 .機器 檔案 設備檔案 在客戶管理中建立、維護。設備檔案將所有客戶的機器信息直觀地列出，便于管理?？梢葬槍Σ煌脑O備，建立對應的保養(yǎng)合同和維修合同。 四 .維修 合同 維修合同在機器檔案中建立、維護。 維修合同包括是三個狀態(tài)： 將執(zhí)行、正執(zhí)行和已過期。合同建立好后，系統(tǒng)會根據當前時間自動更新合同狀態(tài)，處于合同期的設備，狀態(tài)為“合同保修期”，合同期后會自動置為“保外”。在維修合同將到期時，在導航界面會做相關提示，提前預警參數可以在提示界面中設置。在提醒界面，點“生成拜訪”，會根據合同內容生成待拜訪任務列表。如圖： 《維修業(yè)務通》用戶手冊 適用版本： 單機 版、網絡版 笛佛軟件 網址： Email： 電話： 057188223309， 13157103546 26 五 .保養(yǎng)合同 保養(yǎng) 合同在機器檔案中建立、維護。 保養(yǎng)合同包括是三個狀態(tài)：將執(zhí)行、正執(zhí)行和已過期。合同建立好后，系統(tǒng)會根據當前時間自動更新合同狀態(tài)，處于合同期的設備，保養(yǎng)狀態(tài)為“有效”，合同期后會自動置為“無效”。在保養(yǎng) 合同將到期時，在導航界面會做相關提示，提前預警參數可以在提示界面中設置。在提醒界面，點“生成拜訪”，會根據合同內容生成待拜訪任務列表。與維修合同不同的是，保養(yǎng)合同內容還包括保養(yǎng)周期、保養(yǎng)起始時間，并且根據保養(yǎng)合同內容，自動生成例行保養(yǎng)任務。 六 .技術服務包 技術服務包類似維修合同，但是不同點在于它是針對客戶簽訂的維修服務合同，不是針對機器的。當同一個客戶擁有多臺機器時，需要簽訂一攬子服務合同，可以采用服務包的形式。 七 .促銷拜訪 通過 在客戶管理中設置周期性拜訪、條件觸發(fā)拜訪，在維修合同、保養(yǎng)合同到期 生成拜訪等方式，可以生成待拜訪任務。 在“促銷拜訪”模塊，對拜訪任務進行處理。如圖： 《維修業(yè)務通》用戶手冊 適用版本： 單機 版、網絡版 笛佛軟件 網址： Email： 電話： 057188223309， 13157103546 27 八 .業(yè)務回訪 業(yè)務回訪 的范圍可以在系統(tǒng)設置中設置。業(yè)務回訪是根據具體的業(yè)務產生的，產生回訪的業(yè)務包括：維修、安裝、銷售。雙擊回訪記錄即可調出對應的業(yè)務明細。 回訪結果可以對對應業(yè)務的技術員的薪資產生影響。不同回訪結果的獎懲金額可以在“系統(tǒng)設置”中設置。 《維修業(yè)務通》用戶手冊 適用版本： 單機 版、網絡版 笛佛軟件 網址： Email： 電話： 057188223309， 13157103546 28 第九章： 廠商往來 一 . 廠商目錄 廠商目錄中廠商名稱必須不能重復。 為了準確地統(tǒng)計數據、在產品信息中，必須包含正確的 供應商信息。對于特約維修廠商，在廠商目錄下添加包含的產品類別、品牌、型號等信息，以便正確匹配。 廠商目錄的主表格布局可以自定義調整