【文章內(nèi)容簡介】 如圖：選定頁面，點擊右鍵，可“添加” 、 “修改” 、 “刪除”文件柜。? 添加：進入添加頁面，填寫文件柜名稱、文件柜密碼，選擇瀏覽路徑，確定即可。? 修改：進入修改頁面，可對文件柜名稱、文件柜密碼進行修改。16 / 83? 刪除：只能對空文件柜進行刪除，如果文件柜內(nèi)有文件，不能刪除該文件柜?！疽训顷懹脩簟浚毫惺舅械顷懣蛻舳说挠脩簟Ｔ?“已登陸用戶”中，有兩個按鈕【強制關閉選定用戶的連接】和【發(fā)送信息到選定的用戶】 ，選擇用戶后，點擊按鈕，可強制對方關機或發(fā)信息給該用戶。【注冊信息】：顯示的是軟件授權方面的信息。 啟動客戶端 PDM 服務器啟動后，便可進入客戶端進行操作，雙擊圖標“ ”或點擊點擊“ 開始”?“ 程序”?“eEngineer PDM”?“PDMClient”“PDM 客戶端” ； 進入 PDM 系統(tǒng)登陸界面：運行客戶端程序，第一次運行要求輸入服務器和端口信息。注意：指定您的服務器和端口，防火墻必需打開指定的端口，客戶端的網(wǎng)絡環(huán)境必需良好，能連接到服務器和服務器的數(shù)據(jù)庫。輸入服務器、端口正確連到服務器就，進入登陸界面：選擇您服務器設定的端口17 / 83如果要對服務器進行重新選擇，單擊【重新設置服務器】按鈕，回到第 2 步再進行設置；語言欄可選您想用的語言； 在 PDM 系統(tǒng)登陸界面選擇用戶 ID 并輸入用戶密碼，進入客戶端系統(tǒng)，系統(tǒng)開始界面如下： 登陸開始頁面后，系統(tǒng)會彈出“消息信息”的提示框。在系統(tǒng)中也可以進行即時消息的發(fā)送，流程的提醒：18 / 83登陸之后可對其他用戶進行操作，或查看 PDM 服務器設置信息，雙擊桌面右下角圖標“ ”進入 PDM 服務器頁面進行設置。? 選擇用戶后，點擊【強制關閉選定用戶的連接】 ，該用戶便被強制退出客戶端系統(tǒng)。? 選擇用戶后，點擊【發(fā)送消息到選定的用戶】 ，可將文本框中的信息以“系統(tǒng)消息”的形式顯示給該客戶。? 在開始頁面中，可以看到系統(tǒng)分為菜單區(qū)、導航區(qū)、瀏覽區(qū)三大部分。導航區(qū)包含：工作臺、基本資料、圖文檔管理、項目管理，產(chǎn)品管理五部分。首先，瀏覽區(qū)起始頁中，列示了工作臺中的所有內(nèi)容，它對我們所要做的的具體工作（流程、項目、未簽入的文檔）起到了提醒的作用。起始頁中可以看到我當前要處理的工作，主要分為我的任務、我的流程、其它三部分：19 / 831） 、 “我的任務”：項目管理中，在當前的進程中，我們所要完成的工作。分為：待啟動的任務、待結束的任務、參與（進行中）的任務三部分；點擊“我的任務” ，進入了任務管理頁面，如下所示：對任務的具體操作在講項目管理時再詳細敘述。2） 、 “我的流程”：是在當前某些文檔、產(chǎn)品要進行審批流程、變更流程時，提示操作人員要進行審批等操作的過程，這里分為待簽審歸檔流程、待簽審變更流程、待簽審返工流程。點擊“我的流程” ，彈出已進入流程并需要進行審批的文件列表，如下圖所示：20 / 83選擇一項，點右鍵，選【查看】 ，可以看到該文件的流程，如圖示： 輸入審核意見，點擊【下一步】 ，審批通過，進入下一項審核步驟。如果不通過，輸入審核意見后，選擇【回退發(fā)起人】或【上一步】即可。如果審核的對象為文件，那么選擇左下角的帶有鏈接的文件名稱，點擊右鍵，可打開該文檔，也可瀏覽/編注。如果審核的對象為產(chǎn)品，那么點擊左下角鏈接的文件可查看該產(chǎn)品的屬性和產(chǎn)品應用信息。對流程的具體操作在講流程時再詳細敘述。3） 、 “其他”：起始頁中的“ 其他”中顯示的“尚未簽入的文檔 ”，表示操作人員當前將服務器中的文檔簽出21 / 83到本地進行編輯等其他操作，還未作簽入動作的文檔。 工作流在業(yè)務中的操作工作流分為審批流程（歸檔流程）和變更流程（升版流程） 。? 審批流程：在執(zhí)行完成后對像會由工作狀態(tài)變?yōu)闅w檔狀態(tài)。? 變更流程：在執(zhí)行完變更流程后對像會復制出一個工作版本，該工作版本將在原有版本上升版。 一般的流程如圖變更的對像分為產(chǎn)品（零部件）和圖文檔。1） 、流程的對像分為：產(chǎn)品（零部件）和圖文檔。2） 、圖文檔進行流程處理時可以對圖紙進行編注。22 / 83注意：圖紙進行編注時不會損壞原有物理圖紙，在流程過程中的所有人都可以看到該編注。3） 、在變更過程中，無論是產(chǎn)品還是圖文檔都要決定引用了該對像的對像是否使用新版。當流程執(zhí)行完成后，需要升級的對像會升版，而指定引用新版的對像也會獲得該流程對像的新版本。23 / 83注意：? 在流程中每執(zhí)行一步，如果下一步人員在線的話將收到提醒消息。? 在流程的每一步都可以將工作退回上一步或發(fā)起人。? 在流程的每一步都可以看到已執(zhí)行過的步驟中的審核意義。工作流的具體操作方式可以參考幫助或相關視頻。 基本資料進行 PDM 業(yè)務前，首先進行基礎資料的設置，做完這些才能對 PDM 業(yè)務進行處理和控制?；举Y料包括：流程模板管理、用戶資料管理、文件類別設置、項目類型設置、項目角色管理、版本參照信息、產(chǎn)品類型設置、基礎數(shù)據(jù)設置。 用戶資料管理用戶資料管理主要是對部門、角色、群組、用戶的管理，可增、刪、改部門、角色及用戶列表信息，并可對用戶進行權限分配。進入路經(jīng)：點擊“基本資料”—— “用戶資料管理” ，進入用戶資料管理界面。? 部門列表：列示所有部門信息。若要對部門資料進行改動，選定頁面點擊右鍵，可進行添加、刪除操作，選定部門點右鍵可進行修改操作。? 角色列表：如下圖所示，選定頁面點擊右鍵，可對角色進行添加、刪除操作，選定角色點右鍵可進行修改操作。24 / 83? 群組列表：如下圖所示，右鍵可以對角色進行添加，選定角色可以進行刪除、修改等操作。 ? 用戶列表：如下圖所示，選定左側用戶點擊右鍵可進行：添加、修改刪除操作。選定用戶后，可對應地在右側選擇相應的權限，當該用戶登陸系統(tǒng)后，便可查看相應的模塊內(nèi)容。該功能實現(xiàn)了對整個系統(tǒng)的管理進行嚴格的控制。? 注意：用戶權限對相關操作員能處理的模塊進行勾選，未指定對模塊權限的人登入系統(tǒng)后是看不到的。系統(tǒng)管理員的用戶有最高權限。添加新用戶步驟：1） 、在 “用戶列表”左側頁面中點擊右鍵，選擇 “添加 ”，彈出窗口：設置模塊權限用戶資料25 / 832） 、輸入用戶編號（必輸、不可重復） 、姓名、密碼、選擇該用戶的角色及所屬部門。3） 、是否有效：如果不選√，該用戶的所有設置內(nèi)容均無效，不可登陸客戶端。也不具有任何權限。只有選√，所有設置才起作用。4） 、登錄模式：此處為與 ERP 接口用，如設置為“ERP 用戶” ，則該用戶只能從 ERP 接口處使用。5） 、確定存盤即可。 流程模板管理流程模板管理：存放系統(tǒng)所有的流程模板，可根據(jù)用戶的需要，自定義流程模板，流程模版分為歸檔流程、變更流程、任務返工流程三種類型。點擊“基本資料”?“流程模板管理” ，進入流程模板管理界面，如下圖所示：新建一個新的模板，具體操作如下：1） 、選擇【流程】――＞【新建 】 ，進入“流程－新建” 窗口；26 / 832） 、輸入流程名稱，選擇流程類型，輸入備注信息，點擊【確定】 ，進入流程設計界面：3） 、根據(jù)需要添加流程節(jié)點，在頁面中點擊右鍵，選擇“ 添加流程節(jié)點” ，彈出頁面： 27 / 834） 、輸入節(jié)點名稱、要求角色、備注信息；點擊【確定】 ，新建節(jié)點加入流程，如圖示：5） 、點擊節(jié)點下方的文字拖動可調(diào)整節(jié)點的位置，點擊圖標拖動增加節(jié)點的連接線，選定節(jié)點，點擊右鍵，可對節(jié)點做刪除、屬性更改等操作。6） 、如果要增加多個流程節(jié)點，重復第 3 到 5 步。28 / 83 文件類別設置企業(yè)可靈活定制文檔類型、文件類別、模板并進行管控。實現(xiàn)技術文件的分類管理。點擊“基本資料”—— “文件類別設置” ，彈出文件類別設置界面，如下圖所示：在文件類型選框中點擊右鍵，可對文件類型進行增加、修改、刪除操作。在文件類型中可定義相關后綴名的文件的打開瀏覽方式。選擇“添加” ，添加新的文件類型，彈出“文件類型新建窗口” ，輸入類型名稱、文件擴展名、打開方式設置、瀏覽方式設置各項，選擇類型圖標，點擊【確定】即可。29 / 83新建“文件類型”后，可對此文件類型定義文件類別，選定該文件類型，在文件類別選框中點擊右鍵，新增新的文件類別。如圖：選擇“添加” ，進入“文件類別－新建”窗口：30 / 83輸入類別名稱、選擇文件流程,如果需要的話可以綁定版本方案，點【確定】即可。文件類別里定義各文件是否必需走流程。如果在“必須執(zhí)行文件流程”選√，則該文檔嚴格按照文件流程執(zhí)行，最后才進行歸檔。否則，該文件可不走流程進行歸檔。流程模板可以指定他能經(jīng)過哪些流程，設置該文件類別的模板，操作如下：添加流程模板：在流程模板選框中點擊右鍵，選擇“添加” ，進入“流程模板”選擇窗口，選擇模板， 【確認】即可。注意：系統(tǒng)默認的瀏覽器是用 PDMBrowser（在安裝時必需先安裝好這個組件）31 / 83如果定義了文件類別必須走流程，那么在進行歸檔或升版時會提示要走流程，如指定了流程模板，那該文檔只能走對應的流程。 項目類型 設置根據(jù)企業(yè)情況對項目進行的分類，可作添加、刪除、修改操作。還可通過修改綁定編碼規(guī)則。 項目角色管理通過項目角色管理系統(tǒng)管理員可給用戶分配不同的角色，這樣即可把角色的權限直接繼承過來。也可以對同一角色的不同用戶單獨設置權限。通過對角色的管理，實現(xiàn)對整個項目的控制，每個項目中可分為多個任務，根據(jù)管理的要求，分配不同的項目角色來實現(xiàn)管理。點擊“基本資料”――＞“項目角色管理” ，彈出項目角色管理界面，如下圖所示：32 / 83如果要對項目的角色進行增、刪、改，在項目角色選框中點擊右鍵，選擇“添加” 、 “修改” 、 “刪除”進行相應的操作即可。例如，要添加一個新的項目角色，操作如下：1)、在項目角色選框中點擊右鍵，選擇“添加” ，彈出“項目角色 ”?“新建”窗口，輸入角色名稱、有效性、角色類型、角色范圍、備注信息，點擊【確定】即可。2） 、選定該項目角色，在界面右側的角色權限選框中，選擇相應的操作權限，點擊【應用】即可。注意：? 角色范圍定義為“整個項目”后，該角色在整個項目中的所有任務都具有相關角色權限。? 而為“指定任務”的則只可在某個任務中具有該權限。? 必備角色不可刪除（項目負責人、任務負責人、任務執(zhí)行人） 版本參照信息根據(jù)用戶的需求，不同的企業(yè)對自己的文件或者產(chǎn)品版本會有不同的設置規(guī)則，版本參照客戶可以根據(jù)企業(yè)的需求設置版本的自定義顯示（如：系統(tǒng)中的 0 版可對應企業(yè)的 ） ，并且應用到文檔或者產(chǎn)品中。 打開軟件， 【基本資料】?【版本參照信息】 ，進了版本參照的界面33 / 83先在左邊窗口添加版本方案。 選中相應的方案，在右邊窗口設置版本號參照信息?？梢杂益I添加，這個可以很簡單地一個一個的添加,也可以一步快速生成。下面說下快速生成的步驟1） 、在右邊的窗口右鍵選擇快速生成。打開了對話框，如下圖：34 / 832） 、點擊對話框的快速生成，出現(xiàn)對話框如下圖：3） 、用戶可以根據(jù)自己的需求設置好上圖的對話框，可點擊預覽方案4） 、點擊確定，可以看到方案的效果，如果不可以喜歡還可以修改，設置可以了，點擊確定即可。生成了的版本參照或者是直接添加的版本參照信息都可以編輯和刪除，在版本參照信息界面，選擇要修改或者刪除的版本參照，右鍵點擊修改或者刪除即可。 產(chǎn)品類型設置 產(chǎn)品類型設置中存放所有的產(chǎn)品、部件、零件、原材料、虛擬件、度量單位的類型信息。并可指定規(guī)則，如是否必須走流程等。點擊“基本資料”?“產(chǎn)品類型設置” ，彈出產(chǎn)品類型設置界面，如下圖所示：35 / 83注意：? 產(chǎn)品、零部件、原材料、虛擬件的區(qū)別。產(chǎn)品為 BOM 的最頂級，下面可以有部件、零件、原材料、虛擬件；部件低于產(chǎn)品為次級，下面可以有部件、零件、原材料、虛擬件；零件低于部件為第三級，下面可以有原材料；原材料是沒有版本沒有下層的物料，虛擬件是一個概念件，如輸出設備、動力設備等。 產(chǎn)品在產(chǎn)品頁面上點擊右鍵，從彈出框中看到可對產(chǎn)品進行增、刪、改操作。增加一類新產(chǎn)品，操作步驟如下：1)、選擇“添加” ，進入“新建類型”頁面：2） 、輸入產(chǎn)品名稱，歸檔規(guī)則、是否執(zhí)行產(chǎn)品流程根據(jù)需要設定，點【確定】即可；修改產(chǎn)品，操作步驟如下：1） 、選擇“修改”，進入“修改類型”頁面：36 / 83 2） 、修改產(chǎn)品名稱、歸檔規(guī)則及是否執(zhí)行產(chǎn)品流程，綁定編碼規(guī)則，點『確定』即可；編碼規(guī)則的設定及使用在下一節(jié)的基礎數(shù)據(jù)設置中將詳細進行講解；【字段說明】： ? 『歸檔后自動對子對象及其文件進行歸檔』：如果選擇此項，在系統(tǒng)產(chǎn)品庫中，對選擇了此種類型的產(chǎn)品，在選擇歸檔時，系統(tǒng)會將下屬的對象全部實行歸檔操作。? 『子對象及其文件全部歸檔后才能歸檔』：如果選擇此項，在系統(tǒng)產(chǎn)品庫中，對選擇了此種類型的產(chǎn)品，在選擇歸檔時，系統(tǒng)會判斷該產(chǎn)品是否還有下屬對象或文件未進行歸檔操作，如果還有，產(chǎn)品不能實現(xiàn)歸檔。? 『必須執(zhí)行產(chǎn)品流程』：該項打勾，系統(tǒng)歸檔時，必須按流程執(zhí)行。部件、零件、虛擬件的操作和產(chǎn)品的操作類似，原材料除了不必執(zhí)行產(chǎn)品流程以外，其他操作相同。在此不再詳細說明。 度量單位存放產(chǎn)品、零部件、原材料、虛擬件的存放單位?？蓪Χ攘繂挝贿M行增加、修改、刪除的操作；增加的操作步驟：1） 、在度量單位中點擊右鍵，從彈出菜單中選擇“增加” ；2） 、在彈出頁面中輸入名稱、備注；3） 、點擊【確定】即可。 基礎數(shù)據(jù)設置基礎數(shù)據(jù)設置分為：系統(tǒng)列舉、系統(tǒng)編碼規(guī)則、系統(tǒng)自定義三個部分。下面分別來講下這三個模塊。37