【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ................................... 47 圖 45 運(yùn)行控制流程示例 .................................................................................................................................. 50 圖 51 項(xiàng)目管理知識(shí)體系 .................................................................................................................................. 51 圖 52 IT 組織崗位分布 ...................................................................................................................................... 53 圖 53 綜合管 理崗位設(shè)置 .................................................................................................................................. 53 圖 54 項(xiàng)目管理辦公室崗位設(shè)置 ...................................................................................................................... 55 圖 55 項(xiàng)目管理流程 ........................................................................................................................................... 56 圖 56 項(xiàng)目管理流程組 ....................................................................................................................................... 57 圖 57 項(xiàng)目管理核心流程組 .............................................................................................................................. 57 圖 58 項(xiàng)目管理輔助流程組 ............................................................................................................................ 58 圖 59 項(xiàng)目管理流程舉例 .................................................................................................................................. 61 表 21 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的方法比較 17 表 22 應(yīng)用系統(tǒng)中的主要數(shù)據(jù) 22 表 41 支持與維護(hù) IT 角色 41 1 概述 根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織的定義，標(biāo)準(zhǔn)化是指為在一定的范圍內(nèi)獲得最佳秩序，對(duì)實(shí)際的或潛在的問(wèn)題制定共同的和重復(fù)使用 的規(guī)則的活動(dòng)。它對(duì)于企業(yè)改進(jìn)產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)，促進(jìn)各部門(mén)間的合作有重要意義。中國(guó)人壽的信息技術(shù)實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化將會(huì)為企業(yè)帶來(lái)如下好處： ? 為科學(xué)的 IT 管理奠定了基礎(chǔ)； ? 減少重復(fù)勞動(dòng)，提高效率，節(jié)省 IT 成本； ? 保證 IT 服務(wù)質(zhì)量，提高 IT 服務(wù)管理水平； ? 充分協(xié)調(diào)和調(diào)動(dòng)各部門(mén)間的協(xié)調(diào)； 中國(guó)人壽的 IT 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)應(yīng)遵循以下原則： ? 要從全局出發(fā)，認(rèn)真貫徹中國(guó)人壽的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和 IT 戰(zhàn)略； ? 堅(jiān)持統(tǒng)一的原則，保證一定時(shí)期和一定條件下的規(guī)范性； ? 堅(jiān)持簡(jiǎn)單化原則，使功能效率達(dá)到最高； ? 堅(jiān)持協(xié)調(diào)的原則，使 IT 各個(gè)部分協(xié)調(diào)，達(dá)到整體效率最佳 。 企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化主要包含管理標(biāo)準(zhǔn)化（如軟件開(kāi)發(fā)管理標(biāo)準(zhǔn)化、項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化、運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)化）、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化（如壽險(xiǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化）、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化（如質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)化）等，中國(guó)人壽的信息技術(shù)部門(mén)將來(lái)要在全部門(mén)，各個(gè)方面逐步實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化。本文檔將對(duì)部分 IT 部門(mén)的管理標(biāo)準(zhǔn)化展開(kāi)討論。 《中國(guó)人壽 IT 戰(zhàn)略報(bào)告》中 中指出，“在業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化的前提下，需要設(shè)計(jì)統(tǒng)一的應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)模型以實(shí)現(xiàn)集中開(kāi)發(fā)，管理和維護(hù)?！币笾袊?guó)人壽實(shí)行應(yīng)用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化，以支持業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化，核心應(yīng)用系統(tǒng)的高端設(shè)計(jì)請(qǐng)參見(jiàn)《中國(guó)人壽核心 應(yīng)用系統(tǒng)高端設(shè)計(jì)》，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化在第 2 章中描述。 《中國(guó)人壽 IT 戰(zhàn)略報(bào)告》中 節(jié)和 中指出，“標(biāo)準(zhǔn)的流程和制度定義：全公司的 IT部門(mén)統(tǒng)一使用總公司定義的 IT 管理和服務(wù)流程和制度?！币笾袊?guó)人壽未來(lái)應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)化的 IT流程和制度，以支持 IT 的發(fā)展和業(yè)務(wù)的發(fā)展。結(jié)合第 1 階段的調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)中國(guó)人壽應(yīng)該首先在軟件開(kāi)發(fā)、運(yùn)行控制、項(xiàng)目管理方面進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。第 3－ 6 章將論述上述 IT 管理的標(biāo)準(zhǔn)化。 2 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)是支持中國(guó)人壽業(yè)務(wù)的信息基礎(chǔ)架構(gòu)的基礎(chǔ)要素。 在不同業(yè)務(wù)層次、不同區(qū)域乃至不同應(yīng)用系 統(tǒng)之間的信息共享，是保證業(yè)務(wù)流程中的溝通通暢、準(zhǔn)確的前提，也是提高業(yè)務(wù)靈活性的必然要求，而數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化是實(shí)現(xiàn)充分的信息共享的重要成功因素，因此，建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)并在整個(gè)中國(guó)人壽范圍內(nèi)貫徹，對(duì)于中國(guó)人壽取得業(yè)務(wù)領(lǐng)域的成功和市場(chǎng)領(lǐng)先至關(guān)重要，標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)模型能使中國(guó)人壽的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)變得更加集成、有效和高收益。 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的目的 中國(guó)人壽數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的目標(biāo)就是：在整個(gè)企業(yè)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)，通過(guò)保證數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的使用和貫徹，從而更好地支持信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、數(shù)據(jù)互用、數(shù)據(jù)共享、系統(tǒng)集成和業(yè)務(wù)流程的改善。 具體來(lái)講，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的最終目 標(biāo)包括： ? 實(shí)現(xiàn)支持中國(guó)人壽業(yè)務(wù)信息需求的統(tǒng)一數(shù)據(jù)模型； ? 建立跨應(yīng)用系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)邏輯數(shù)據(jù)模型，以這一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)提高數(shù)據(jù)在中國(guó)人壽各個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)間、操作環(huán)節(jié)間和功能區(qū)域間的互用性，從而支持全公司范圍內(nèi)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作； ? 有效控制數(shù)據(jù)冗余，從而提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，降低操作成本； ? 減少開(kāi)發(fā)、實(shí)施、維護(hù)系統(tǒng)的時(shí)間和成本； ? 通過(guò)減少數(shù)據(jù)變換的需求，來(lái)提高應(yīng)用系統(tǒng)的互操作能力； ? 提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)定義和表示； ? 提高數(shù)據(jù)的精確性和完整性。 ? 在中國(guó)人壽建立一個(gè)單一的數(shù)據(jù)字典，用它來(lái)記錄已獲批準(zhǔn)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，并作為全公司發(fā)生效力的最高數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)； ? 在有需要時(shí)，采用恰當(dāng)?shù)墓脴?biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化主要有三種方式： ? 自行制定； ? 基于公用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客戶化； ? 基于應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。 自行制定 中國(guó)人壽按照自身的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和發(fā)展需要，自行定義數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，并將它作為應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的一項(xiàng)基本需求，所有應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型都必須遵循該數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。 實(shí)現(xiàn)方法 自行制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是一項(xiàng)投入巨大的長(zhǎng)期過(guò)程，主要地，標(biāo)準(zhǔn)的建立過(guò)程包括如下幾個(gè)步驟： ? 首先，定義未來(lái)業(yè)務(wù)流程及相應(yīng)的業(yè)務(wù)信息流 業(yè)務(wù)流程中的信息傳遞和處理是數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)，因此，為保證數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)符合中國(guó) 人壽的業(yè)務(wù)需求，需要首先根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，對(duì)目標(biāo)業(yè)務(wù)流程中相關(guān)的信息定義進(jìn)行明確的、詳細(xì)的定義，在業(yè)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)該業(yè)務(wù)信息定義后，它將作為數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)定義的基本依據(jù)。 ? 基于業(yè)務(wù)信息定義，定義數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)業(yè)務(wù)信息定義，參考具體實(shí)現(xiàn)的技術(shù)手段和數(shù)據(jù)處理的要求，定義信息的物理表達(dá)，同時(shí)利用范式理論建立這些數(shù)據(jù)項(xiàng)的關(guān)系模型，作為整個(gè)中國(guó)人壽的邏輯數(shù)據(jù)模型，該邏輯數(shù)據(jù)模型和數(shù)據(jù)項(xiàng)定義一起，作為中國(guó)人壽的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。 ? 將該標(biāo)準(zhǔn)作為對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的基本要求進(jìn)行發(fā)布 在數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)被批準(zhǔn)后，該標(biāo)準(zhǔn)將作為對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的驗(yàn)收的重要條件，所有的 應(yīng)用系統(tǒng)都要能夠提供符合該標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)模型。另外，保證系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)滿足該數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，也是 IT 運(yùn)營(yíng)的重要考核指標(biāo)之一。 條件和限制 采用自行制定的方法，必須具備如下條件： ? 中國(guó)人壽具備足夠的資源，來(lái)進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的開(kāi)發(fā) 由于業(yè)務(wù)的復(fù)雜性，整個(gè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系也將非常龐大，實(shí)體眾多、實(shí)體間的關(guān)系復(fù)雜、數(shù)據(jù)項(xiàng)繁多等等，這些直接意味著中國(guó)人壽必須投入大量的業(yè)務(wù)和 IT 資源，來(lái)制定這些數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)； ? 業(yè)務(wù)流程和相應(yīng)的業(yè)務(wù)信息流相對(duì)穩(wěn)定 作為對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)指導(dǎo)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，必須能夠在較長(zhǎng)的一段周期內(nèi)保持相對(duì)的穩(wěn)定性，因此，為保證這種穩(wěn)定性， 首先中國(guó)人壽的業(yè)務(wù)流程以及相應(yīng)的信息流能夠保持穩(wěn)定性； 另外，同樣基于穩(wěn)定性的原因，中國(guó)人壽的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的全面性、準(zhǔn)確性、易用性、可操作性的要求也非常高； ? 容易找到基于該標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商 由于數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是中國(guó)人壽自行制定的，無(wú)法在市場(chǎng)上找到現(xiàn)成的應(yīng)用系統(tǒng)來(lái)滿足該標(biāo)準(zhǔn)，因此，采用這種方式后，中國(guó)人壽有兩種選擇： 雇傭應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商或自行建立開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)，基于該標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)應(yīng)用系統(tǒng)； 從市場(chǎng)上采購(gòu)現(xiàn)成的應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)品，自行進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，建立符合數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的視圖； 顯然，無(wú)論采用上述那種方式，都需要市場(chǎng)上有足夠的資源池供中國(guó) 人壽選擇和采購(gòu)。 影響 該標(biāo)準(zhǔn)將限制對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商的選擇，即：中國(guó)人壽只能選擇定制開(kāi)發(fā)的方式來(lái)建立主要的應(yīng)用系統(tǒng)，而無(wú)法選擇現(xiàn)成的應(yīng)用軟件包直接應(yīng)用。當(dāng)然，中國(guó)人壽也可以選擇購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)成軟件包，再在此基礎(chǔ)上進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)換的方式，但是這種方法成本巨大而且實(shí)施周期較長(zhǎng)，不適合快速業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。 另外，如果中國(guó)人壽采取自行開(kāi)發(fā)的方案，那樣中國(guó)人壽必須建立起移植龐大的開(kāi)發(fā)隊(duì)伍，來(lái)進(jìn)行整個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)，然而一旦系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完畢，隨著業(yè)務(wù)的日漸穩(wěn)定，這樣一只龐大的開(kāi)發(fā)隊(duì)伍將不再會(huì)有如此大量的開(kāi)發(fā)需求，所以這種方式將較為嚴(yán) 重地影響中國(guó)人壽地 IT 資源組織。 優(yōu)缺點(diǎn)分析 ? 優(yōu)點(diǎn) – 100％適合中國(guó)人壽的業(yè)務(wù) – 修改和調(diào)整的自主性較強(qiáng) ? 缺點(diǎn) – 開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng) – 對(duì)資源要求高 – 實(shí)施難度大 基于現(xiàn)有的公共行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客戶化 目前，保險(xiǎn)行業(yè)中已經(jīng)有若干個(gè)較為成熟的行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，如 Acord， LifeXML 等，這些可以作為制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的資源加以利用，選定其中的一個(gè)作為基礎(chǔ)或模板，針對(duì)中國(guó)人壽的實(shí)際情況進(jìn)行客戶化定制。 實(shí)現(xiàn)方法 ? 評(píng)估分析市場(chǎng)上主流的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，選擇適合中國(guó)人壽的一套標(biāo)準(zhǔn)體系； 首先確定若干較為成熟和主流的行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作為候選； 根據(jù)以下因 素，確定對(duì)中國(guó)人壽的適用性： ? 標(biāo)準(zhǔn)編制的特點(diǎn)和中國(guó)人壽的業(yè)務(wù)特點(diǎn)契合度 ? 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)業(yè)務(wù)區(qū)域的覆蓋程度 ? 開(kāi)放性、可擴(kuò)充性和穩(wěn)定性 ? 制定、支持該標(biāo)準(zhǔn)的組織情況 ? 在壽險(xiǎn)行業(yè)的采用廣泛程度 ? 主流壽險(xiǎn)行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)對(duì)其遵循程度 ? 組織業(yè)務(wù)人員分析該標(biāo)準(zhǔn)，確定需要裁減和增加的部分； 根據(jù)中國(guó)人壽目前的業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)信息流，確定所選標(biāo)準(zhǔn)的和業(yè)務(wù)需求之間的差距：包括需要裁減的部分和需要增加的部分； 對(duì)于需要增加的部分，需要詳細(xì)地逐項(xiàng)進(jìn)行業(yè)務(wù)信息定義； ? 組織項(xiàng)目組，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)體系定制； 和第一種方法的實(shí)施過(guò)程一樣，對(duì)需要增加的部分進(jìn)行 自行定制。 ? 在中國(guó)人壽進(jìn)行發(fā)布和實(shí)施 標(biāo)準(zhǔn)頒布后，中國(guó)人壽除了有專(zhuān)門(mén)的組織對(duì)自行定制的部分進(jìn)行維護(hù)外，還要隨時(shí)追蹤所選行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，并根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)而適當(dāng)?shù)刈鞒稣{(diào)整，以充分協(xié)同和利用這一行業(yè)資源。 條件和限制 ? 中國(guó)人壽能夠且愿意獲取外部標(biāo)準(zhǔn)，作為其數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ) 首先中國(guó)人壽愿意采用開(kāi)放的態(tài)度來(lái)對(duì)待行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)椴捎眯袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致中國(guó)人壽調(diào)整自身的業(yè)務(wù)流程或信息流來(lái)適應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)； 中國(guó)人壽能夠在市場(chǎng)上找到適合自己的行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)； ? 中國(guó)人壽具備足夠的標(biāo)準(zhǔn)定制資源； 對(duì)于行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中不足或需要定制的部分， 中國(guó)人壽同樣需要組織相應(yīng)的業(yè)務(wù)和 IT資源進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的制定，但由于行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的成熟性，可以預(yù)見(jiàn)，這一定制工作所需的資源遠(yuǎn)小于完全的自行定制。 影響 業(yè)務(wù)流程中的信息定義可能需要根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整； 由于要求應(yīng)用系統(tǒng)遵循行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，所以縮小了對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)品的選擇范圍； 優(yōu)缺點(diǎn)分析 優(yōu)點(diǎn)： ? 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)通常是優(yōu)化的和成熟的，能夠促進(jìn)中國(guó)人壽業(yè)務(wù)水平的提高； ? 很多應(yīng)用系統(tǒng)供應(yīng)商都遵循該標(biāo)準(zhǔn)，因此能夠在實(shí)施過(guò)程中得到較好的支持； ? 在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上可以減少很多基礎(chǔ)信息的搜集工作，從而大大減少了標(biāo)準(zhǔn)制定的工作量； 缺點(diǎn)： ? 不能完全切合中國(guó)人壽的實(shí)際，仍然需要定制； ? 需要投入資源，對(duì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行充分的研究和比較分析； ? 縮小了對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)供應(yīng)商的選擇范圍； ? 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是不斷更新的，中國(guó)人壽可能會(huì)因?yàn)檫@種外部環(huán)境的影響而調(diào)整自身的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用系統(tǒng)； 建