【文章內(nèi)容簡介】 ransmissions 兩家占據(jù)了齒輪箱市場的70%左右的份額，留給獨立齒輪箱企業(yè)的空間已經(jīng)不大 。 除了前面提到的 Vestas、 Siemens wind、 GE wind 外， Gamesa 和日本的三菱重工自身能夠生產(chǎn)齒輪箱；從全球市場看，齒輪箱領(lǐng)域目前供應比較緊張，根據(jù)德國風能協(xié)會的估計，這一緊張形勢在 2020 年底有望緩解。緊張主要由于以下原因?qū)е隆? 專業(yè)生產(chǎn) 風電齒輪箱的生產(chǎn)商本就不多，加上前面兩家也就六七 14 家；其他齒輪生產(chǎn)商對進入風電齒輪箱的盈利前景不確定而心存疑慮；齒輪箱擴產(chǎn)資金需求很大，需要增加軸切削、表面處理等專用設備；另外，齒輪箱所需要的特種鋼的供應也是個問題；制造齒輪箱所需的大型軸承供貨緊張，現(xiàn)有機組維修齒輪箱和大軸的需求也在增長。 目前 主要大廠均在擴產(chǎn)以應付市場的迅速擴大。 Winergy 已經(jīng)大幅度擴產(chǎn)，在美國、中國、印度開設新的工廠，在德國的新廠房也已經(jīng)投入使用；同時， Winergy 積極向上游并購，力圖通過縮短供應鏈來加快對市場需求的反應時間；為 應付可能到來的行業(yè)景氣， Hansen在 2020 年開始在比利時的 Lommel 建立了風電齒輪箱的新工廠，但現(xiàn)在這一工廠又需要擴產(chǎn)，增加生產(chǎn)線和相應的研發(fā)、檢測，預計明年完成。目前 Hansen 已經(jīng)將接近五分之四的生產(chǎn)能力投放到風電部分，以保證能按時完成日益增長的訂單，目前訂單已經(jīng)延伸到 2020 年后。 德國風能協(xié)會估計到 2020年齒輪箱的產(chǎn)能將從目前的 15GW提高到 21～ 32GW，基本可以滿足需求，但目前的短缺是制約行業(yè)發(fā)展的因素之一。由于供需格局維持緊張，行業(yè)仍保持較高的利潤率。 大型軸承： 大型軸承 門檻 較高、全球短缺將維持到 2020 年 。 軸 承 廣泛使用在包括風機在內(nèi)的各個工業(yè)場合。風機中軸承廣泛使用在包括齒輪箱、發(fā)電機、調(diào)速和偏航系統(tǒng)在內(nèi)各個部件中；風電使用的大型軸承對制造工藝和材料要求很高，行業(yè)門檻較高；目前國際上最大的兩家風機軸承供應商仍是歐洲傳統(tǒng)軸承雙雄：瑞典的 SKF 15 和德國的 FAG；目前 SKF 利潤來自風電部門的不到 2%，但卻是公司增長最快的部門；公司目前正積極擴充在瑞典、德國和美國的產(chǎn)能。 SKF 在大連的新廠已經(jīng)投入生產(chǎn)， SKF 還收購了斯凱孚 (上海 )軸承 40%的股份，這是其第八家全資生產(chǎn)型企業(yè)，其 中國布局基本成形。目前 SKF 還是國內(nèi)主要齒輪箱生產(chǎn)企業(yè)南高齒的主要軸承供應商 ， FAG 的擴產(chǎn)計劃包括在羅馬尼亞建設新廠和擴張中國以及德國本土的產(chǎn)能。 電機： 供應充足、多由傳統(tǒng)電氣巨頭提供 。 風電電機主要包括自產(chǎn)和傳統(tǒng)電氣巨頭（ GE、 ABB 和西門子等）供貨；這當中半數(shù)企業(yè)電機自行生產(chǎn)，包括采用直驅(qū)電機規(guī)模最大的Enercon；主業(yè)生產(chǎn)風電電機的企業(yè)規(guī)模均較小，唯一例外的是 Gamesa的配套公司 Indar。 目前新的直驅(qū)風機可以省略齒輪箱， Enercon 已經(jīng)開始產(chǎn)業(yè)化使用這一技術(shù)，國內(nèi)的企業(yè)也投入了直 驅(qū)風機的研制；直驅(qū)式風機使用永磁發(fā)電機，而永磁發(fā)電機則需要鐵酸鹽和稀土磁體，鐵酸鹽制備屬于常規(guī)化工產(chǎn)品，稀土元素的獲取卻相對較難，中國的稀土儲量居全球之首，直驅(qū)永磁電機在中國的前途不可限量。 風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 整合產(chǎn)業(yè)鏈的一體化企業(yè)是風電行業(yè)未來的方向 。 基于對各產(chǎn)業(yè)鏈的分析可以看出，在風電市場急劇發(fā)展的現(xiàn)在，企業(yè)要獲得更高的利潤和更穩(wěn)定的零部件供應，對產(chǎn)業(yè)鏈進行整合是 16 不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢，除了盈利考慮外，還有以下幾個原因；首先，一體化企業(yè)能夠更好地保證零部件的穩(wěn)定供應，減少供應鏈長度，更靈活地 面對市場安排生產(chǎn)；第二，一體化企業(yè)能夠?qū)α悴考M行更全面的質(zhì)量控制，減少因為零部件故障而支出的巨額維修費用；第三，上下游一體化更有利于對風機設計過程的保密。 從主要風電集成商的發(fā)展經(jīng)歷和盈利情況也能驗證這一趨勢 。 Gamesa 和 Enercon 一直以來就以主要部件自己生產(chǎn)著稱，基本上從風機葉片到電控系統(tǒng)均自行開發(fā)設計制造；收購了齒輪箱巨頭Hansen 后， Suzlon 已經(jīng)儼然新的一體化產(chǎn)業(yè)巨頭；從盈利能力看，Gamesa 和 Suzlon 近三年盈利能力是所有五家公司里面最好的，超過了習慣將業(yè)務外包的 Vestas，這從另一個側(cè)面說明了一體化對盈利的正面影響。 國內(nèi)風力發(fā)電設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況分析 《可再生能源法》及一系列實施細則的頒布，為中國風能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅實的法律保障和明確的政策導向，雖然外國制造商占主要市場份額的局面還沒有改變，但國內(nèi)的風電機組制造業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了良好的發(fā)展勢頭。目前中國風電機組整機開發(fā)和研制的內(nèi)外資企業(yè)有40多家，其中內(nèi)資企業(yè)主要有新疆金風 、北京華銳（大連重工）、東方汽輪機廠等；合資企業(yè)主要有南通航天萬源安迅能、瑞能北方、恩德（銀川）、湘潭風能等；外資企業(yè)有美國 GE、西班牙 Gamesa、丹麥Vestas、印度 Suzlon 等。不僅如此，也還有更多的企業(yè)正在研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的風電機組，零部件制造商更是開足馬力迅速擴大產(chǎn) 17 能。中國風電制造業(yè)開始形成“百花齊放”之勢。 國內(nèi) 風電 機組 整機 發(fā)展狀況 在風電場建設的投資中，機組設備投資約占 70%。實現(xiàn)設備國產(chǎn)化，降低工程造價，是風電大規(guī)模發(fā)展的需要。早在 20世紀 80年代，作為科研課題，中國陸續(xù) 研制過幾種并網(wǎng)型風電機組，額定功率分別為 18kW、 30kW、 55kW 和 200kW，由于研制周期長，滿足不了市場對更大容量機組的需求，大部分樣機沒有機會繼續(xù)改進和完善，未能轉(zhuǎn)化成商品，如國家曾經(jīng)撥款研制過兩種型號的 200kW 樣機，未及商品化，市場上的主導產(chǎn)品已發(fā)展到 600kW 機組?，F(xiàn)在采取引進國外成熟技術(shù)，經(jīng)過消化吸收逐步提高國產(chǎn)化程度的路線，以期大型風電機組主要部件盡快在國內(nèi)制造，價格比同類型進口機組降低 10%～ 20％。為了推動風電設備的國產(chǎn)化，國家發(fā)改委連續(xù)組織了四次特許權(quán)招標項目，為國內(nèi)企業(yè)提供了巨大的 市場，極大地促進了中國風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 2020 年，內(nèi)資企業(yè)整機產(chǎn)品市場投放量約 54萬 kW，市場份額占%，比前一年提高 11%；在累計市場份額中，內(nèi)資產(chǎn)品占有率在30%以上。內(nèi)資企業(yè)的產(chǎn)品因為價格相對較低，為平抑中國風電設備制造價格、降低風電場建設投資成本、推動風電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展起到重要作用。此外，內(nèi)資風機企業(yè)已具備出口能力，例如浙江華儀風能公司已出口 780kW 風機至智利，這是我國首批擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的風機出口海外。 18 外資與合資企業(yè)的產(chǎn)品約占國內(nèi)新增市場的 60%，仍然處于領(lǐng)先。技術(shù)上以當前國際主 流的變槳變速機組為主，有些已開始在國內(nèi)總裝，如美國通用電氣（沈陽）、西班牙歌美颯（天津）和印度蘇司蘭（天津）等公司的產(chǎn)品。進口單機容量最大的維斯塔斯 2MW 的機組2020 年內(nèi)首次在江蘇和福建安裝。不過，隨著國內(nèi)產(chǎn)能的提升，預計外資企業(yè)的份額在 2020年新增市場份額中相比 2020年可能有較大的下降，估計不會高于 50%。 從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，中國目前風電場裝機大都屬于兆瓦級以下的定槳定速型風機，但市場需求趨勢已向兆瓦級以上風電機組發(fā)展，其中主力機型是 風電機組。在兆瓦級風電機組研制上，金風公司的 直驅(qū) 型的樣機于 2020 年 4 月完成吊裝投入試運行，并請外國有關(guān)機構(gòu)對其功率曲線進行檢測，在產(chǎn)品升級換代方面邁出了重要一步， 2020 年上半年開始投入市場。沈陽工大風能所的科技部“ 863”項目研究成果， 1MW 變槳雙饋變速機組也于 2020 年 7 月投入試運行，2020 年又研制出 機組投入市場。東方汽輪機公司、華銳風電等公司的兆瓦級變槳變速技術(shù)的產(chǎn)品則已經(jīng)開始批量生產(chǎn)，并安裝到風電場調(diào)試運行。其中華銳風電 2020 年完成 萬 kW，并形成了上 19 百臺的年生產(chǎn)能力， 2020 年有望生產(chǎn) 500 臺左右 的風電機組，有望成 為中國風電設備供應的有力競爭者。 此外，外國獨資和合資企業(yè)，如南通航天萬源安迅能公司、恩德（銀川）公司、蘇司蘭、通用電氣、維斯塔斯都分別在 2020 年和 2020年開始批量生產(chǎn)兆瓦級機組。主要的風電機組制造商情況見表 3。 表 3：主要的風電機組制造商情況 類別 制造商 機 型 技術(shù)來源 機組成熟性 內(nèi) 資 企 業(yè) 新疆金風科技股份有限公司 金風 50/750 德國 REpower 許可證生產(chǎn) 批量生產(chǎn) 金風 70/1500 金風與德國 Vensys 公司聯(lián)合開發(fā) 國外批量生產(chǎn) 國內(nèi)樣機生產(chǎn) 金風 70/1500 金風與德國 Vensys 公司聯(lián)合開發(fā) 國外批量生產(chǎn) 國內(nèi)樣機生產(chǎn) 東方汽輪機廠 FD70B/1500KW 德國 REpower 許可證生產(chǎn) 國外批量生產(chǎn) 國內(nèi)樣機生產(chǎn) FD77B/1500KW 德國 REpower 許可證生產(chǎn) 國外批量生產(chǎn) 國內(nèi)樣機生產(chǎn) 華銳風電科技有限公司 70/FL1500 與德國 Fuhrlander 聯(lián)合開發(fā)，具有自主產(chǎn)權(quán) 國外批量生產(chǎn) 國內(nèi)樣機生產(chǎn) 77/FL1500 與德國 Fuhrlander 聯(lián)合開發(fā)，具有自主產(chǎn)權(quán) 國外批量生產(chǎn) 國內(nèi)樣機生產(chǎn) 浙江運達風力發(fā)電工程有限公司 WD4