【正文】 外， Gamesa 和日本的三菱重工自身能夠生產(chǎn)齒輪箱；從全球市場看，齒輪箱領(lǐng)域目前供應(yīng)比較緊張，根據(jù)德國風(fēng)能協(xié)會的估計，這一緊張形勢在 2020 年底有望緩解。轉(zhuǎn)速只有二十轉(zhuǎn)每分鐘的風(fēng)機葉片要帶動轉(zhuǎn)速上千的發(fā)電機，中間必須通過齒輪箱調(diào)速。主要原因是 主要的風(fēng)機制造商 都 逐漸開始建立自己的葉片工廠，目前自己完全不生產(chǎn)葉片的主流風(fēng)機總裝商只有 REpower和 GE wind，而 REpower在被 Suzlon收購后必然逐漸轉(zhuǎn)向部分采購后者的葉片。 根據(jù)成本構(gòu)成和技術(shù)難度，把 風(fēng)力發(fā)電設(shè)備 產(chǎn)業(yè)鏈分為葉片、齒輪箱、發(fā)電機、塔架和控制系統(tǒng)幾個關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行分析 ，這是因為從成本看，葉片、塔架、齒輪箱、電控及傳動裝置占了設(shè)備投資的 70%以上。 2020年當(dāng)年，全國共生產(chǎn) 30kW以下的機組 3萬多臺，比 2020年增長 %，其中 200W、 300W和 500W的機組占全年總產(chǎn)量的 %；平均單機容量 361W，總產(chǎn)值 1億元左右，平均單位千瓦 7000元左右，實現(xiàn)利稅約 1000萬元。 2020年第四 期風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)又明確要求風(fēng)電機組制造商應(yīng)與開發(fā)商捆綁投標(biāo)，在推動風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展和促進(jìn)風(fēng)電機組設(shè)備國產(chǎn)化方面起了重要的作用。 風(fēng)電發(fā)展與特許機制 風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)項目，是中國風(fēng)電發(fā)展史上的里程碑。雖然根據(jù)圖 1 所示，目前 600kW、 750kW、 850kW 機型仍然占據(jù)主要市場份額，這類機型目前累計約占總裝機臺數(shù)的 80%，約占總裝機容量的 75%，但是中國風(fēng)電機組已經(jīng)呈現(xiàn)出向兆瓦級以上大容量機組發(fā)展的趨 勢。2020年風(fēng)電上網(wǎng)電量估計約 ，比 2020年增加約 22億 。 風(fēng)電裝機統(tǒng)計 截至 2020 年，全國累計安裝風(fēng)電機組 3311 臺，裝機容量 260 萬kW，風(fēng)電場 100 多個，其中兆瓦級以上風(fēng)電機組 366 臺，占總機組數(shù)量的 11%，見圖 1。后來原國家計委規(guī)定發(fā)電項目按照經(jīng)營期核算平均上網(wǎng)電價，銀行還款期延長 到 15年，風(fēng)電項 8 目增值稅減半（為 %）。風(fēng)電裝機容量從 2020年居世界第十位，上升為 2020年年底的居世界第六位，受到世界的矚目。豐富的風(fēng)能資源與水能資源季節(jié)分布剛好互補，大規(guī)模發(fā)展風(fēng)力發(fā)電可以一定程度上彌補中國水電冬春兩季枯水期發(fā)電電力和電量之不足。近海風(fēng)能豐富區(qū)，東部沿海水深 5～ 20m的海域面積遼闊，但受到航線、港口、養(yǎng)殖等海洋功能區(qū)劃的限制，近海實際的技術(shù)可開發(fā)風(fēng)能資源量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于陸上。 我國風(fēng)能資源分布廣泛，其中較為豐富的地區(qū)主要集中在東南沿海及附近島嶼以及北部（東北、華北、西北）地區(qū)，近海風(fēng)能資源也非常豐富。 從各州具體情況看，德克薩斯州和加州分別以 2739mw 和 2376mw的總裝機位居各州之首；而新墨西哥、衣阿華的風(fēng)電占占發(fā)電 量比例為全國最高；德州和加州絕大多數(shù)地區(qū)常年風(fēng)速多在 7m/s 以下，風(fēng)力資源在僅算中上，發(fā)展規(guī)模如此之大主要是補貼政策的刺激；而風(fēng)力資源最好的落基山區(qū)域的蒙大拿、愛達(dá)荷和科羅拉多等州風(fēng)電發(fā)展并不甚理想，風(fēng)電裝機規(guī)模和風(fēng)電占總電量的比例均處于全國后列。 政策方面，一方面加強聯(lián)網(wǎng)，另一方面通過補貼及其他方式加快包括風(fēng)電在內(nèi)的可再生能源發(fā)展。 n 以總裝機 2120mw 居第三位；而從增速看，Comunidad Valenciana 在 2020 年新增加 279mw 裝機，為全國之冠， 4 和 Andaluc237。 3 總體來看，補貼電價政策效果最好，強制完成配額的做法效果就要差一些，而歐洲的情況看，僅僅采取稅收優(yōu)惠是難以啟動風(fēng)電市場的；原因也很簡單，補貼電價下，企業(yè)從事 風(fēng)電有盈利，具備內(nèi)在的發(fā)展動力；配額值屬于強制完成，企業(yè)必須完成配額義務(wù)，保證一定比例的裝機規(guī)模，但由于現(xiàn)階段風(fēng)電電價較火電仍高，若無補貼統(tǒng)一上網(wǎng)則企業(yè)要承擔(dān)部分虧損，因此僅僅完成配額而沒有進(jìn)一步發(fā)展的動力。主要大國中風(fēng)電發(fā)展較好的德國在 2020 年底風(fēng)力發(fā)電占總發(fā)電量的 %，西班牙為 %，屬于歐洲較高水平；而美國的風(fēng)電覆蓋率僅有 %；總體來看，風(fēng)電市場的增長相當(dāng)迅速，主要增長市場將在美國、中國、印度以及歐洲部分國家。 目前情況國際風(fēng)能發(fā)電發(fā)展?fàn)顩r是歐洲仍居榜首、亞洲增長迅速 。 1 風(fēng)電行業(yè)分析報告 引言 開發(fā)新能源和可再生清潔能源是二十一世紀(jì)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最具決定性影響的五項技術(shù)領(lǐng)域之一， 風(fēng)能發(fā)電是最潔凈、污染最少的可再生能源， 充分開發(fā)利用風(fēng)能是世界各國政府可持續(xù)發(fā)展的能源戰(zhàn)略決策。 根據(jù)相關(guān)資料的測算， 2020 年 新增風(fēng)電裝機的市場規(guī)模達(dá)到了 230 億美元，而這一規(guī)模還在不斷擴(kuò)大，成為一個不可忽視的行業(yè)。以歐洲為例，計劃到 2020 年實現(xiàn)可再生能源占總發(fā)電量 的 20%，其中風(fēng)電達(dá)到 12%；目前主要國家的風(fēng)電覆蓋率均處于較低的水平，全球 2 平均風(fēng)電占總發(fā)電量的比例僅為 %，要實現(xiàn) 12%的目標(biāo)，還需要增長近十倍。歐盟 25 國中有 18 個國家采取補貼電價這類政策，包括了發(fā)展最快的三個國家德國 GR、丹麥 DK 和西班牙 ES，法國 FR、葡萄牙 PT也采用此種政策，從實際情況看補貼電價效果最明顯；采用配額限制措施的有五個國家，占國家總數(shù)的五分之一，包括了英國和意大利，這兩個國家 2020 年累計裝機分別列歐洲第四和第五；稅收優(yōu)惠采用的國家也有五個，與配額制的相同，但這五個國家風(fēng)電發(fā)展規(guī)模都很小，這一政策效果不佳；愛爾蘭是個特例，并無鼓勵風(fēng)電發(fā)展的具體政策出臺。 加利西亞 (Galicia)是西班牙風(fēng)電增長最快的區(qū)域，總裝 機 達(dá) 到 了 2603mw ； 其 次 是 CastillaLa Mancha,2311mw ，Castillay Le243。 Gamesa 占總量的 64%；另一個全球風(fēng)電巨頭 Vestas 在西班牙市場份額 10%左右，剩下不到30%為其他各廠瓜分；值得一提的是， Gamesa 最初是 Vestas 為進(jìn)入西班牙市場的合資廠的合資方，后來繞開后者獨立發(fā)展，現(xiàn)在基本可與原來的老師分庭抗禮；總的來看，西班牙超過 70%的風(fēng)電設(shè)備是由本地企業(yè)提供的。 GE Wind 是最大的本土設(shè)備商，也是美國市場占有絕對優(yōu)勢地位的公司，連續(xù)占據(jù)美國市場第一的份額，從 2020 年到 2020 年的份額分別是 46%、 60%和 47%； 5 Vestas 在美國市場的份額維持在 20%上下，其中 2020 年 29%，但 2020年由于 Siemens 的擠占，下降到 19%； Siemens 為美國市場的新軍，2020 年它無任何銷售業(yè)績，但在 2020 年迅速占據(jù)了 23%的市場份額；本土企業(yè)中， Clipper 進(jìn)步迅速，是業(yè)界看好的希望之星，有望在 2020年獲得一定的市場份額；其他份額較低的海外企業(yè)正不斷通過本地設(shè)廠的策略力圖打開美國市場， Suzlon 在明尼蘇達(dá)州、 Gamesa 在賓夕法尼亞州均設(shè)立了工廠。 2020 年國家氣候中心采用數(shù)值模擬方法對中國風(fēng)能資源進(jìn)行評價，在不考慮青藏高原的情況下，全國陸地上離地面 10m 高度層風(fēng)能資源技術(shù)可開發(fā)量為 億 kW，大大超過第三 6 次全國風(fēng)能資源普查的數(shù)據(jù)。風(fēng)功率密度在 200～ 300W/m2，有的可達(dá) 500W/m2以上，如阿拉山口、達(dá)坂城、輝騰錫勒、錫林浩特的灰騰梁、承德圍場等。水能資源豐富，冬季是枯水季節(jié)，夏季為豐水季節(jié)。 我國 風(fēng)力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀 并網(wǎng)風(fēng)電場發(fā)展 中國的并網(wǎng)風(fēng)電從 20世紀(jì) 80年代開始發(fā)展，尤其是在“十五”期間，風(fēng)電發(fā)展非常迅速，總裝機容量從 2020年的 35萬 kW增長到 2020年的 260萬 kW，年增長率將近 40%。由于投資者利益得到保障，貸款建設(shè)風(fēng)電場開始發(fā)展。從 2020 年開始，《可再生能源法》正式生效，國家陸續(xù)頒布了一系列的法律事實細(xì)則，包括要求電網(wǎng)企業(yè)全額收購可再生能源電力、發(fā)電上網(wǎng)電價優(yōu)惠以及一系列費用 分?jǐn)偞胧?，從而大大促進(jìn)了可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國風(fēng)電也步入了快速增長時期。與 2020年累計裝機 126萬 kW相比， 2020年累計裝機增長率為 105%。與 2020 年當(dāng)年新增裝機 萬 kW相比， 2020 年當(dāng)年新增裝機增長率為 166%。 2020 年新增市場份額中，來自國內(nèi)制造商的風(fēng)電機組占 45%（含合資），其中新疆金風(fēng)公司的份額最大，占新增總裝機的 33%、國內(nèi)產(chǎn)品份額的 80%；外國制造商占 55%，其中丹麥的維斯 塔斯 (VESTAS)、西班牙的歌美颯（ GAMESA）、美國的通用電氣（ GE）三家的份額最大，占新增總裝機的 50%，占外國制造商的 90%以上。上述主要政策已被后來頒布的《可再生能 11 源法》采納，成為法律條文。 目前約有 70家單位從事離網(wǎng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)，其中大專院校、科研院所 35家，生產(chǎn)企業(yè) 23家，配套企業(yè) 12家 (含蓄電池、葉片、逆變控制器等 )，年產(chǎn)量較大的企業(yè)有江蘇神州風(fēng)力發(fā)電有限公司、內(nèi)蒙古龍信博風(fēng)電設(shè)備制造有限公司（原內(nèi)蒙古商都牧機廠）、內(nèi)蒙古天力機械有限公司（原內(nèi)蒙古動力機廠）、廣州紅鷹能源科技有限公司等。由于 在風(fēng)電場建設(shè)的投資中，風(fēng)力發(fā)電機組設(shè)備投資約占 70%，因此本 文主要分析風(fēng)力發(fā)電 機組 設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈。 目前全球最大的獨立風(fēng)電葉片制造商丹麥的 LM Glasfiber 公司2020 年全球市場占有率在 27%左右，較上年提高一個百分點；但與本世紀(jì)初公司超過 40%的占有率相比已經(jīng)大大降低 。 齒輪箱：