【文章內(nèi)容簡介】 020） √ √ 張?jiān)倭?[25]等（ 2020） √ √ 周艷 [6]（ 2020） √ √ 方麗娟 [26]（ 2020） √ √ √ 李明明 [27]（ 2020） √ 單長亮 [28]（ 2020） 吳松巖 [16]（ 2020） √ √ 張學(xué)利 [29]（ 2020） √ √ 安立志 [30]（ 2020） √ √ √ 于海豐 31]（ 2020） √ √ √ 徐紅玲 [32]（ 2020） √ √ 合計(jì) 11 11 13 百分比 55% 55% 65% （資料來源：自行繪制） 張連營 [21]等（ 2020）結(jié)合 EPC/交鑰匙工程合同條件，建立承包商風(fēng)險(xiǎn)分類的矩陣分析表，如表 。 表 EPC/交鑰匙工程合同條件下承包商風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析表 Summarized Conditions of Contract for EPC/Turnkey Project of Analysis 風(fēng)險(xiǎn)類別 典型風(fēng)險(xiǎn) 對應(yīng)條款編號 政治風(fēng)險(xiǎn) 法律法規(guī)制度約束 ,, 獲準(zhǔn)的不確定性 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) 區(qū)域發(fā)展水平 , 協(xié)作配合支持條件 , 治安狀況 , 自然風(fēng)險(xiǎn) 災(zāi)害、氣候、地質(zhì)條件 , 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)和建設(shè)成本風(fēng)險(xiǎn) ,, , 合同風(fēng)險(xiǎn) ,,, ,,, ,, 利率與匯率風(fēng)險(xiǎn) ,14, 竣工風(fēng)險(xiǎn) ,, 稅收政策風(fēng)險(xiǎn) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)測和決策 , 評估 ,, 設(shè)計(jì) ,, , 施工 ,,, ,, 維護(hù)保障 ,,, , 環(huán)保健康 , 管理風(fēng)險(xiǎn) 管理制度 ,,, , ,, , , 安全事故 , 職業(yè)道德 ,, （資料來源：參考文獻(xiàn) [21]） 通過表 中的風(fēng)險(xiǎn)矩陣表，可以得出： (1)EPC/交鑰匙工程合同條件的條款中，對于經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)的描述比較多，而政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)的描述較少。這也正說明了政治、社會(huì)和自然風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理相對難得多，合同不可能描述得很清楚。雖然條款描述不 多，可一旦發(fā)生將會(huì)造成巨大的損失，甚至是毀滅性的，承包商更要注意它們。另一方面，承包商平時(shí)就要不斷提 高自身實(shí)力，爭取對經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行較好的控制和，管理； (2)承包商的風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了合同的大部分條款，如果采用 EPC/交鑰匙工程合同條件，承包商需要承擔(dān)比傳統(tǒng)合同條件 (如舊版紅皮書、黃皮書 )下更多的風(fēng)險(xiǎn)。從投標(biāo)開始，包括設(shè)計(jì)、采購、施工直到工程完工并順利移交，承包商面臨的風(fēng)險(xiǎn)將貫穿于項(xiàng)目的整個(gè)過程； 2. EPC項(xiàng)目各階段風(fēng)險(xiǎn)管理研究 表 歸納了 EPC 模式下承包商各階段的風(fēng)險(xiǎn)管理情況 ，從中 可以看出目前 EPC 項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理的研究大多聚焦于項(xiàng)目的施工階段，而對投標(biāo)報(bào)價(jià)、合同談判等階段的研究略有不足。 表 EPC 項(xiàng)目各階段風(fēng)險(xiǎn)管理研究文獻(xiàn)匯總 summary of the viewpoints of references （資料來源：自行繪制） 基于上述研究背景的分析和國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀，本文將根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)和 EPC/交鑰匙工程合同條件中相關(guān)條款，對涉及投標(biāo)階段承包商的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評價(jià)，并探討適宜的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。 研究的內(nèi)容和技術(shù)路線 研究內(nèi)容 本文 在深入分析 EPC 模式的基礎(chǔ)上，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及流程，詳細(xì)探討了 EPC 模式下投標(biāo)階段承包商風(fēng)險(xiǎn)識別 → 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) → 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)管理全過程。最后結(jié)合案例，對EPC 模式下承包商投標(biāo)階段的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了較為全面的分析。 本文全文共分六章，具體內(nèi)容如下： 第一章，緒論。通過研究背景和研究意義的剖析，初步提出研究的問題；通過國內(nèi)外研究現(xiàn)狀分析，進(jìn)一步明確了問題和研究內(nèi)容，進(jìn)而理清了論文寫作的技術(shù)路線。 階段 文獻(xiàn) 投標(biāo)報(bào)價(jià)階段 合同談判階段 設(shè)計(jì)階段 采購階段 施工階段 張學(xué)利 [29]（ 2020） √ √ √ √ 黃如寤 [19]等（ 2020） √ √ √ 安立志 [30]（ 2020） √ √ 李明明 [27]（ 2020） √ √ √ 于海豐 [31]（ 2020） √ √ √ 李霞 [33]（ 2020） √ √ √ 陳娟 [34]（ 2020） √ √ √ √ 合計(jì) 4 3 4 4 7 百分比 19% 15% 19% 19% 32% 第二章，相關(guān)基礎(chǔ)理論。深入分析了 EPC 模式的特點(diǎn)及相關(guān)基礎(chǔ)知識，闡述了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及流程，對下文詳細(xì)探討 EPC 模式 下投標(biāo)階段承包商風(fēng)險(xiǎn)識別 → 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) → 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)管理全過程打下基礎(chǔ)。 第三章， EPC 模式下投標(biāo)階段承包商風(fēng)險(xiǎn)識別。根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)來源，運(yùn)用多種識別方法，深入分析了承包商的風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)事件，并建立詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)清單； 第四章， EPC 模式下投標(biāo)階段承包商風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。運(yùn)用合適的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法和技術(shù)，對已識別出的風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)； 第五章， EPC 模式下投標(biāo)階段承包商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對。針對已識別和分析的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)合理的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對流程，建立了與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)的投標(biāo)報(bào)價(jià)程序，構(gòu)建了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施矩陣。 第六章，最后結(jié)合中國石油西部 管道工程的具體案例，對 EPC 模式下承包商投標(biāo)階段的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了較為全面的分析。 技術(shù)路線 本文的研究技術(shù)路線如圖 所示。 圖 本文研究的技術(shù)路線 The framwork of the paper 緒論 研究背景及意義 相關(guān)理論 EPC模式相關(guān)知識 國內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r 風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)理論 投標(biāo)階段風(fēng)險(xiǎn)識別 投標(biāo)階段風(fēng)險(xiǎn) 分析 投標(biāo)階段風(fēng)險(xiǎn)應(yīng) 對 案例分析 風(fēng)險(xiǎn)管理 全過程 第二章 相關(guān)基礎(chǔ)知識 EPC總承包模式 EPC(Engineer Purchase Construct)模式即設(shè)計(jì) —采購 —施工一體化的工程項(xiàng)目建設(shè)總包模式。就是工程項(xiàng)目總承包企業(yè)按照合同約定，承擔(dān)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購、施工、試運(yùn)行服務(wù)等全過程服務(wù)，并對承包工程的質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)全面負(fù)責(zé)，向業(yè)主交付具備使用條件的工程。 EPC總承包的關(guān)鍵是依賴稱職的專業(yè)分包商及標(biāo)準(zhǔn)化的過程控制與程序，因此在西方發(fā)達(dá)國家廣泛采用。這是其實(shí)現(xiàn)簡潔高效的設(shè)計(jì)、制造與施工的基礎(chǔ) [29]。 EPC總承包模式的結(jié)構(gòu) EPC總承包項(xiàng)目的合同結(jié)構(gòu)如圖 ： 圖 EPC模式合同結(jié)構(gòu)圖 The contract structure of EPC mode （資料來源：參考文獻(xiàn) [16]） EPC總承包項(xiàng)目合同結(jié)構(gòu)的特點(diǎn) [16]： （ 1）業(yè)主合同結(jié)構(gòu)簡 單。業(yè)主只與總承包商和咨詢公司簽訂合同，將整個(gè)工程項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)完全交付給總承包商，并且一般會(huì)委托專業(yè)的項(xiàng)目咨詢公司代表業(yè)主對工程建設(shè)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。 （ 2）總承包商的合同結(jié)構(gòu)復(fù)雜。對于 EPC總承包商來說，總承包商的合同結(jié)構(gòu)主要表現(xiàn)為合同關(guān)系和組織協(xié)調(diào)關(guān)系。 （ 3）總承包商的自主權(quán)限。雖然業(yè)主有權(quán)監(jiān)督總承包商的工作，但總承包商可以按照自己擬定的方式進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購和施工，業(yè)主不能過分干預(yù)總承包商的工作，不能過多的對工程項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行審查以致影響工程的正常進(jìn)度，只要最終完成的工程項(xiàng)目滿足合同中規(guī)業(yè)主 專業(yè)咨詢公司 EPC 總承包商 設(shè)計(jì) 采購 施工 分包商 調(diào)試交付 供應(yīng)商 定的工藝、技術(shù) 性能標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)主要求，就應(yīng)認(rèn)為總承包商已完成合同。 2．組織結(jié)構(gòu) EPC總承包項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)一般如圖 ： 圖 EPC總承包項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖 The anization structure of EPC mode （資料來源：參考文獻(xiàn) [31]） EPC項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)特點(diǎn) [31]： （ 1）管理的跨度大，包括了設(shè)計(jì)、采購、施工、開車、控制等子項(xiàng)，對項(xiàng)目經(jīng)理的管理能力要求較高，協(xié)調(diào)難度大。 （ 2）設(shè)計(jì)、采購、施工、開車、控制等部 門之間合作密切，而不是獨(dú)立作業(yè)，很多決策由大家共同商定。如設(shè)計(jì)部必須與采購部合作才能決定設(shè)計(jì)的一些具體設(shè)備和參數(shù)。 （ 3） HSE管理的重要性顯得比較突出，這一方面與 EPC項(xiàng)目類型有關(guān)，如化工等行業(yè)，本身對環(huán)境、生態(tài)要求高；一方面是因?yàn)?EPC模式下，責(zé)任明確， EPC 總承包商有責(zé)任，有使命在項(xiàng)目實(shí)施過程中充分考慮 HSE。 EPC工程總承包的主要內(nèi)容 EPC工程總承包的主要內(nèi)容有規(guī)劃設(shè)計(jì)、采購、施工管理，以下詳細(xì)介紹 [35]。 規(guī)劃設(shè)計(jì)包括方案設(shè)計(jì)、設(shè)備主材選型、施工圖及綜合布置詳圖 設(shè)計(jì)以及施工與采購規(guī)劃在內(nèi)的所有與工程的設(shè)計(jì)、計(jì)劃相關(guān)的工作。 （ 1） 方案設(shè)計(jì)主要研究工程方案，確定技術(shù)原則。包括編制工藝流程圖、總布置圖、工藝設(shè)計(jì)以及系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定等。 （ 2） 詳細(xì)設(shè)計(jì)主要是施工圖設(shè)計(jì)及綜合布置詳圖的設(shè)計(jì)、設(shè)備技術(shù)規(guī)定和施工技術(shù)規(guī)定。項(xiàng)目經(jīng)理 設(shè)計(jì)經(jīng)理 采購經(jīng)理 控制經(jīng)理 施工經(jīng)理 開車經(jīng)理 設(shè)計(jì)工程師 采購工程師 質(zhì)量工程師 施工工程師 開車工程師 HSE工程師 費(fèi)用工程師 進(jìn)度工程師 在設(shè)備訂貨，工程分包和施工驗(yàn)收工作中涉及的工程設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)方面的問題以及施工過程中的設(shè)計(jì)修改也屬于詳細(xì)設(shè)計(jì)階段的范疇。 （ 3） 施工采購規(guī)劃主要包括確定施工方案、進(jìn)行工程費(fèi)用估算、編制進(jìn)度計(jì)劃和采購計(jì)劃，建立施工管理組織系統(tǒng)以及取得建設(shè)許可證等。 采購工作包 括設(shè)備采購、設(shè)計(jì)分包以及施工分包等工作內(nèi)容。其中有大量的對分包合同的評標(biāo)、簽訂合同以及執(zhí)行合同的工作。于我國施工企業(yè)的采購部相比，工作內(nèi)容廣泛，工作步驟也較復(fù)雜。 除了工程承包商必須負(fù)責(zé)的工程總體進(jìn)度、品質(zhì)保證、安全控制外，還要負(fù)責(zé)組織整個(gè)工程的服務(wù)體系 (如現(xiàn)場的水平、垂直運(yùn)輸、臨時(shí)水電、場地管理、環(huán)保措施、保安等 )建立和維護(hù)。按照中國現(xiàn)行的管理規(guī)范，總包還要用自己直屬的施工隊(duì)伍完成工程主體結(jié)構(gòu)的施工。 EPC工程總承包的主要內(nèi)容總結(jié)見表 。 表 EPC 工程總承包的主要內(nèi)容 The main contents of EPC mode 規(guī)規(guī)劃設(shè)計(jì) 采購 施工管理 方案設(shè)計(jì) (設(shè)備、材料、選型等 ) 設(shè)備、材料采購、專業(yè)分包商選擇 土木工程施工（工期控制、多專業(yè)穿插計(jì)劃、品質(zhì)保證、安全控制等） 施工圖及綜合布置詳圖設(shè)計(jì) 設(shè)備訂貨及進(jìn)場時(shí)間、儲(chǔ)存管理等 設(shè)備安裝、試調(diào)的計(jì)劃管理 采采購與施工規(guī)劃 施工分包與設(shè)計(jì)分包 室外工程、景觀綠化等 （資料來源：參考文獻(xiàn) [35]） EPC總承包模式的優(yōu)缺點(diǎn) EPC模式作為一個(gè)新興的工程承包管理方法在國際上得到迅速推廣 ，與其身固有的特點(diǎn)是分不開的，以下總結(jié)了其優(yōu)缺點(diǎn) [29]。 EPC模式的優(yōu)點(diǎn)有成本低，利潤高；業(yè)主管理簡單，責(zé)任明確；質(zhì)量好；工期縮短，成本降低，提高收益等，如下做詳細(xì)解釋。 （ 1） 成本低，利潤高。對于業(yè)主而言，它只需要進(jìn)行一次招標(biāo)即可，降低了招標(biāo)費(fèi)用。對于承包商而言，降低了投標(biāo)費(fèi)用。另外業(yè)主的建設(shè)成本與承包商的利潤是緊密相連的，由于設(shè)計(jì)、采購、施工承包商一家取得了承包該項(xiàng)日的全部好處，故讓它少利潤也可以，所以業(yè)主的建設(shè)成本也相應(yīng)降低了，達(dá)到了真正意義上的 “雙贏 ”。 （ 2） 業(yè)主管理簡單，責(zé)任明確。 承包商是向業(yè)主負(fù)責(zé)的唯一責(zé)任方，管理簡便，縮短了溝通渠道。工程責(zé)任明確， 減少了爭端和索賠。 （ 3） 質(zhì)量好。設(shè)計(jì)部門在設(shè)計(jì)時(shí)有施工部門的參與，所以在設(shè)計(jì)時(shí)，它就會(huì)在設(shè)計(jì)過程中從施工方法及實(shí)際成本的角度盡量選擇能降低造價(jià)又不影響使用功能的方案。 （ 4） 工期縮短，成本降低，提高收益。由于設(shè)計(jì)、采購、施工階段部分重疊，大大縮短了工期和降低了成本。據(jù)統(tǒng)計(jì)， EPC總承包模式要比傳統(tǒng)的 “設(shè)計(jì) — 招標(biāo) — 施工 ”方式節(jié)省工期 20%— 30%。 EPC模式的缺點(diǎn)有風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)過于集中；合同總價(jià)難以確定； EPC總承包合同多為固定 總價(jià)合同；對總承包的各方面要求比高等，如下做詳細(xì)解釋。 （ 1） 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)過于集中?？偝邪坛袚?dān)了工程的絕大部分風(fēng)險(xiǎn)，加大了承包商管理難度的同時(shí)也給業(yè)主帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)，一旦總承包商違約，并難以賠償巨額賠償金，那么將沒有任何單位負(fù)連帶責(zé)任。由于主要風(fēng)險(xiǎn)均由承包商承擔(dān)，承包商的報(bào)價(jià)可能較高。 （ 2） 合同總價(jià)難以確定。因?yàn)樵谡袠?biāo)時(shí)，設(shè)計(jì)圖紙尚未完成，所以難以定出合理的合同總價(jià)。 （ 3） EPC總承包合同多為固定總價(jià)合同，允許工期延長和費(fèi)用補(bǔ)償?shù)臋C(jī)會(huì)很少，承