【文章內(nèi)容簡介】 020） √ √ 張再良 [25]等（ 2020） √ √ 周艷 [6]（ 2020） √ √ 方麗娟 [26]（ 2020） √ √ √ 李明明 [27]（ 2020） √ 單長亮 [28]（ 2020） 吳松巖 [16]（ 2020） √ √ 張學(xué)利 [29]（ 2020） √ √ 安立志 [30]（ 2020） √ √ √ 于海豐 31]（ 2020） √ √ √ 徐紅玲 [32]（ 2020） √ √ 合計 11 11 13 百分比 55% 55% 65% （資料來源：自行繪制） 張連營 [21]等（ 2020）結(jié)合 EPC/交鑰匙工程合同條件，建立承包商風(fēng)險分類的矩陣分析表，如表 。 表 EPC/交鑰匙工程合同條件下承包商風(fēng)險矩陣分析表 Summarized Conditions of Contract for EPC/Turnkey Project of Analysis 風(fēng)險類別 典型風(fēng)險 對應(yīng)條款編號 政治風(fēng)險 法律法規(guī)制度約束 ,, 獲準(zhǔn)的不確定性 社會風(fēng)險 區(qū)域發(fā)展水平 , 協(xié)作配合支持條件 , 治安狀況 , 自然風(fēng)險 災(zāi)害、氣候、地質(zhì)條件 , 經(jīng)濟風(fēng)險 財務(wù)和建設(shè)成本風(fēng)險 ,, , 合同風(fēng)險 ,,, ,,, ,, 利率與匯率風(fēng)險 ,14, 竣工風(fēng)險 ,, 稅收政策風(fēng)險 技術(shù)風(fēng)險 預(yù)測和決策 , 評估 ,, 設(shè)計 ,, , 施工 ,,, ,, 維護保障 ,,, , 環(huán)保健康 , 管理風(fēng)險 管理制度 ,,, , ,, , , 安全事故 , 職業(yè)道德 ,, （資料來源：參考文獻 [21]） 通過表 中的風(fēng)險矩陣表，可以得出： (1)EPC/交鑰匙工程合同條件的條款中，對于經(jīng)濟風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、管理風(fēng)險的描述比較多，而政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險的描述較少。這也正說明了政治、社會和自然風(fēng)險的控制和管理相對難得多，合同不可能描述得很清楚。雖然條款描述不 多，可一旦發(fā)生將會造成巨大的損失，甚至是毀滅性的，承包商更要注意它們。另一方面，承包商平時就要不斷提 高自身實力，爭取對經(jīng)濟、技術(shù)和管理風(fēng)險進行較好的控制和，管理； (2)承包商的風(fēng)險涵蓋了合同的大部分條款，如果采用 EPC/交鑰匙工程合同條件，承包商需要承擔(dān)比傳統(tǒng)合同條件 (如舊版紅皮書、黃皮書 )下更多的風(fēng)險。從投標(biāo)開始，包括設(shè)計、采購、施工直到工程完工并順利移交，承包商面臨的風(fēng)險將貫穿于項目的整個過程； 2. EPC項目各階段風(fēng)險管理研究 表 歸納了 EPC 模式下承包商各階段的風(fēng)險管理情況 ，從中 可以看出目前 EPC 項目的風(fēng)險管理的研究大多聚焦于項目的施工階段，而對投標(biāo)報價、合同談判等階段的研究略有不足。 表 EPC 項目各階段風(fēng)險管理研究文獻匯總 summary of the viewpoints of references （資料來源：自行繪制） 基于上述研究背景的分析和國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀，本文將根據(jù)相關(guān)文獻和 EPC/交鑰匙工程合同條件中相關(guān)條款，對涉及投標(biāo)階段承包商的風(fēng)險進行識別、評價，并探討適宜的風(fēng)險應(yīng)對措施。 研究的內(nèi)容和技術(shù)路線 研究內(nèi)容 本文 在深入分析 EPC 模式的基礎(chǔ)上，依據(jù)風(fēng)險管理的內(nèi)容及流程，詳細(xì)探討了 EPC 模式下投標(biāo)階段承包商風(fēng)險識別 → 風(fēng)險評價 → 風(fēng)險應(yīng)對的風(fēng)險管理全過程。最后結(jié)合案例，對EPC 模式下承包商投標(biāo)階段的風(fēng)險進行了較為全面的分析。 本文全文共分六章，具體內(nèi)容如下： 第一章，緒論。通過研究背景和研究意義的剖析，初步提出研究的問題；通過國內(nèi)外研究現(xiàn)狀分析，進一步明確了問題和研究內(nèi)容，進而理清了論文寫作的技術(shù)路線。 階段 文獻 投標(biāo)報價階段 合同談判階段 設(shè)計階段 采購階段 施工階段 張學(xué)利 [29]（ 2020） √ √ √ √ 黃如寤 [19]等（ 2020） √ √ √ 安立志 [30]（ 2020） √ √ 李明明 [27]（ 2020） √ √ √ 于海豐 [31]（ 2020） √ √ √ 李霞 [33]（ 2020） √ √ √ 陳娟 [34]（ 2020） √ √ √ √ 合計 4 3 4 4 7 百分比 19% 15% 19% 19% 32% 第二章，相關(guān)基礎(chǔ)理論。深入分析了 EPC 模式的特點及相關(guān)基礎(chǔ)知識，闡述了項目風(fēng)險管理的內(nèi)容及流程，對下文詳細(xì)探討 EPC 模式 下投標(biāo)階段承包商風(fēng)險識別 → 風(fēng)險評價 → 風(fēng)險應(yīng)對的風(fēng)險管理全過程打下基礎(chǔ)。 第三章， EPC 模式下投標(biāo)階段承包商風(fēng)險識別。根據(jù)不同的風(fēng)險來源，運用多種識別方法，深入分析了承包商的風(fēng)險因素及風(fēng)險事件，并建立詳細(xì)的風(fēng)險清單； 第四章， EPC 模式下投標(biāo)階段承包商風(fēng)險評價。運用合適的風(fēng)險評價方法和技術(shù)，對已識別出的風(fēng)險清單進行了風(fēng)險評價； 第五章， EPC 模式下投標(biāo)階段承包商風(fēng)險應(yīng)對。針對已識別和分析的風(fēng)險，根據(jù)合理的風(fēng)險應(yīng)對流程，建立了與風(fēng)險關(guān)聯(lián)的投標(biāo)報價程序，構(gòu)建了相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施矩陣。 第六章，最后結(jié)合中國石油西部 管道工程的具體案例，對 EPC 模式下承包商投標(biāo)階段的風(fēng)險進行了較為全面的分析。 技術(shù)路線 本文的研究技術(shù)路線如圖 所示。 圖 本文研究的技術(shù)路線 The framwork of the paper 緒論 研究背景及意義 相關(guān)理論 EPC模式相關(guān)知識 國內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r 風(fēng)險管理相關(guān)理論 投標(biāo)階段風(fēng)險識別 投標(biāo)階段風(fēng)險 分析 投標(biāo)階段風(fēng)險應(yīng) 對 案例分析 風(fēng)險管理 全過程 第二章 相關(guān)基礎(chǔ)知識 EPC總承包模式 EPC(Engineer Purchase Construct)模式即設(shè)計 —采購 —施工一體化的工程項目建設(shè)總包模式。就是工程項目總承包企業(yè)按照合同約定，承擔(dān)工程項目的設(shè)計、采購、施工、試運行服務(wù)等全過程服務(wù)，并對承包工程的質(zhì)量、安全、工期、造價全面負(fù)責(zé)，向業(yè)主交付具備使用條件的工程。 EPC總承包的關(guān)鍵是依賴稱職的專業(yè)分包商及標(biāo)準(zhǔn)化的過程控制與程序，因此在西方發(fā)達國家廣泛采用。這是其實現(xiàn)簡潔高效的設(shè)計、制造與施工的基礎(chǔ) [29]。 EPC總承包模式的結(jié)構(gòu) EPC總承包項目的合同結(jié)構(gòu)如圖 ： 圖 EPC模式合同結(jié)構(gòu)圖 The contract structure of EPC mode （資料來源：參考文獻 [16]） EPC總承包項目合同結(jié)構(gòu)的特點 [16]： （ 1）業(yè)主合同結(jié)構(gòu)簡 單。業(yè)主只與總承包商和咨詢公司簽訂合同，將整個工程項目的建設(shè)任務(wù)完全交付給總承包商，并且一般會委托專業(yè)的項目咨詢公司代表業(yè)主對工程建設(shè)的實施進行監(jiān)督。 （ 2）總承包商的合同結(jié)構(gòu)復(fù)雜。對于 EPC總承包商來說，總承包商的合同結(jié)構(gòu)主要表現(xiàn)為合同關(guān)系和組織協(xié)調(diào)關(guān)系。 （ 3）總承包商的自主權(quán)限。雖然業(yè)主有權(quán)監(jiān)督總承包商的工作，但總承包商可以按照自己擬定的方式進行設(shè)計、采購和施工，業(yè)主不能過分干預(yù)總承包商的工作，不能過多的對工程項目實施過程進行審查以致影響工程的正常進度，只要最終完成的工程項目滿足合同中規(guī)業(yè)主 專業(yè)咨詢公司 EPC 總承包商 設(shè)計 采購 施工 分包商 調(diào)試交付 供應(yīng)商 定的工藝、技術(shù) 性能標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)主要求，就應(yīng)認(rèn)為總承包商已完成合同。 2．組織結(jié)構(gòu) EPC總承包項目的組織結(jié)構(gòu)一般如圖 ： 圖 EPC總承包項目組織結(jié)構(gòu)圖 The anization structure of EPC mode （資料來源：參考文獻 [31]） EPC項目組織結(jié)構(gòu)特點 [31]： （ 1）管理的跨度大，包括了設(shè)計、采購、施工、開車、控制等子項，對項目經(jīng)理的管理能力要求較高，協(xié)調(diào)難度大。 （ 2）設(shè)計、采購、施工、開車、控制等部 門之間合作密切，而不是獨立作業(yè)，很多決策由大家共同商定。如設(shè)計部必須與采購部合作才能決定設(shè)計的一些具體設(shè)備和參數(shù)。 （ 3） HSE管理的重要性顯得比較突出，這一方面與 EPC項目類型有關(guān)，如化工等行業(yè)，本身對環(huán)境、生態(tài)要求高；一方面是因為 EPC模式下，責(zé)任明確， EPC 總承包商有責(zé)任，有使命在項目實施過程中充分考慮 HSE。 EPC工程總承包的主要內(nèi)容 EPC工程總承包的主要內(nèi)容有規(guī)劃設(shè)計、采購、施工管理，以下詳細(xì)介紹 [35]。 規(guī)劃設(shè)計包括方案設(shè)計、設(shè)備主材選型、施工圖及綜合布置詳圖 設(shè)計以及施工與采購規(guī)劃在內(nèi)的所有與工程的設(shè)計、計劃相關(guān)的工作。 （ 1） 方案設(shè)計主要研究工程方案，確定技術(shù)原則。包括編制工藝流程圖、總布置圖、工藝設(shè)計以及系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定等。 （ 2） 詳細(xì)設(shè)計主要是施工圖設(shè)計及綜合布置詳圖的設(shè)計、設(shè)備技術(shù)規(guī)定和施工技術(shù)規(guī)定。項目經(jīng)理 設(shè)計經(jīng)理 采購經(jīng)理 控制經(jīng)理 施工經(jīng)理 開車經(jīng)理 設(shè)計工程師 采購工程師 質(zhì)量工程師 施工工程師 開車工程師 HSE工程師 費用工程師 進度工程師 在設(shè)備訂貨，工程分包和施工驗收工作中涉及的工程設(shè)計設(shè)計方面的問題以及施工過程中的設(shè)計修改也屬于詳細(xì)設(shè)計階段的范疇。 （ 3） 施工采購規(guī)劃主要包括確定施工方案、進行工程費用估算、編制進度計劃和采購計劃，建立施工管理組織系統(tǒng)以及取得建設(shè)許可證等。 采購工作包 括設(shè)備采購、設(shè)計分包以及施工分包等工作內(nèi)容。其中有大量的對分包合同的評標(biāo)、簽訂合同以及執(zhí)行合同的工作。于我國施工企業(yè)的采購部相比，工作內(nèi)容廣泛，工作步驟也較復(fù)雜。 除了工程承包商必須負(fù)責(zé)的工程總體進度、品質(zhì)保證、安全控制外，還要負(fù)責(zé)組織整個工程的服務(wù)體系 (如現(xiàn)場的水平、垂直運輸、臨時水電、場地管理、環(huán)保措施、保安等 )建立和維護。按照中國現(xiàn)行的管理規(guī)范，總包還要用自己直屬的施工隊伍完成工程主體結(jié)構(gòu)的施工。 EPC工程總承包的主要內(nèi)容總結(jié)見表 。 表 EPC 工程總承包的主要內(nèi)容 The main contents of EPC mode 規(guī)規(guī)劃設(shè)計 采購 施工管理 方案設(shè)計 (設(shè)備、材料、選型等 ) 設(shè)備、材料采購、專業(yè)分包商選擇 土木工程施工（工期控制、多專業(yè)穿插計劃、品質(zhì)保證、安全控制等） 施工圖及綜合布置詳圖設(shè)計 設(shè)備訂貨及進場時間、儲存管理等 設(shè)備安裝、試調(diào)的計劃管理 采采購與施工規(guī)劃 施工分包與設(shè)計分包 室外工程、景觀綠化等 （資料來源：參考文獻 [35]） EPC總承包模式的優(yōu)缺點 EPC模式作為一個新興的工程承包管理方法在國際上得到迅速推廣 ，與其身固有的特點是分不開的，以下總結(jié)了其優(yōu)缺點 [29]。 EPC模式的優(yōu)點有成本低，利潤高；業(yè)主管理簡單，責(zé)任明確；質(zhì)量好；工期縮短，成本降低，提高收益等，如下做詳細(xì)解釋。 （ 1） 成本低，利潤高。對于業(yè)主而言，它只需要進行一次招標(biāo)即可，降低了招標(biāo)費用。對于承包商而言，降低了投標(biāo)費用。另外業(yè)主的建設(shè)成本與承包商的利潤是緊密相連的，由于設(shè)計、采購、施工承包商一家取得了承包該項日的全部好處，故讓它少利潤也可以，所以業(yè)主的建設(shè)成本也相應(yīng)降低了，達到了真正意義上的 “雙贏 ”。 （ 2） 業(yè)主管理簡單，責(zé)任明確。 承包商是向業(yè)主負(fù)責(zé)的唯一責(zé)任方，管理簡便，縮短了溝通渠道。工程責(zé)任明確， 減少了爭端和索賠。 （ 3） 質(zhì)量好。設(shè)計部門在設(shè)計時有施工部門的參與，所以在設(shè)計時，它就會在設(shè)計過程中從施工方法及實際成本的角度盡量選擇能降低造價又不影響使用功能的方案。 （ 4） 工期縮短，成本降低，提高收益。由于設(shè)計、采購、施工階段部分重疊，大大縮短了工期和降低了成本。據(jù)統(tǒng)計， EPC總承包模式要比傳統(tǒng)的 “設(shè)計 — 招標(biāo) — 施工 ”方式節(jié)省工期 20%— 30%。 EPC模式的缺點有風(fēng)險承擔(dān)過于集中；合同總價難以確定； EPC總承包合同多為固定 總價合同；對總承包的各方面要求比高等，如下做詳細(xì)解釋。 （ 1） 風(fēng)險承擔(dān)過于集中?？偝邪坛袚?dān)了工程的絕大部分風(fēng)險，加大了承包商管理難度的同時也給業(yè)主帶來了一定的風(fēng)險，一旦總承包商違約，并難以賠償巨額賠償金，那么將沒有任何單位負(fù)連帶責(zé)任。由于主要風(fēng)險均由承包商承擔(dān)，承包商的報價可能較高。 （ 2） 合同總價難以確定。因為在招標(biāo)時，設(shè)計圖紙尚未完成，所以難以定出合理的合同總價。 （ 3） EPC總承包合同多為固定總價合同，允許工期延長和費用補償?shù)臋C會很少，承