20xx年12月工作總結(jié)暨20xx年1月工作計(jì)劃(編輯修改稿)
2025-04-17 12:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 2021 年 1 月工作計(jì)劃 簽約金目標(biāo)： 20210 元 成交件數(shù) :1 件買賣 (合作兩次 ), 件租賃 (3 單 )預(yù)計(jì)結(jié)案房源 :保億111201,預(yù)計(jì)成交價(jià) 71萬 ,預(yù)計(jì)收傭 21300 元帶看量 :12 組買賣 ,8組租賃按照帶成比 :售 12:1,租 8:3 新增客戶 :12 組買賣 8 組租賃鑰匙新增 :4 把 。每周 1 把新增委托 :4份 ,每周 1 份 新增房源 :12 售 8 租 (每天保證新增一個(gè)房源 )各項(xiàng)指標(biāo)及數(shù)據(jù)推算出來了 ,只剩下個(gè)干了 ,說再多沒用 ! 與其喊破嗓子 ,不如干 出樣子 . 二〇一七年一月一日劉志偉 第四篇： 12 月工作總結(jié)和 1 月工作計(jì)劃 工作總結(jié)和下月工作計(jì)劃 ㈠理財(cái)業(yè)務(wù) 前往公司進(jìn)行盡職調(diào)查，編寫代理推介“私募股權(quán)投資基金”業(yè)務(wù)的請示。 “ 2 號理財(cái)產(chǎn)品”的順利發(fā)行并成立，并完成四期產(chǎn)品的收息付息工作。 前往企業(yè)洽談項(xiàng)目、收集資料，做好項(xiàng)目儲(chǔ)備。 根據(jù)銀監(jiān)局要求，上報(bào)《理財(cái)業(yè)務(wù)開展情況的報(bào)告》。 完成 7 份財(cái)務(wù)顧問報(bào)告的編寫與制作。 撰寫第三方存管資格申請的請示。 ㈡保險(xiǎn)業(yè)務(wù) 完成泰康人壽第一期營銷技能培訓(xùn)。 前往分行進(jìn)行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檢查及培訓(xùn)。 完成支行的保險(xiǎn)監(jiān)業(yè)許可證的辦理工作。 ㈢基金業(yè)務(wù) 前往分行進(jìn)行基金業(yè)務(wù)檢查。 做好十二月期間新發(fā)基金、定投的營銷、培訓(xùn)工作，對于主推基金向支行下達(dá)銷售任務(wù)并及時(shí)進(jìn)行通報(bào)。㈣貴金屬業(yè)務(wù) 12 月 17 日在分行舉辦黃金投資理財(cái)活動(dòng) 12 月開展“買金送銀”實(shí)物黃金營銷活動(dòng)，并下發(fā)相關(guān)通知 建立兩個(gè)貴金屬交易客戶指導(dǎo) 群，以便更方便的為客戶提供指導(dǎo)與分析。 正式提交貴金屬手機(jī)客戶端的申請報(bào)告。 正式提交實(shí)物白銀銷售的申請報(bào)告。 前往建行、交行、 招行、興業(yè)、中行進(jìn)行貴金屬交易業(yè)務(wù)同業(yè)調(diào)查，經(jīng)過比較目前我行貴金屬業(yè)務(wù)處于領(lǐng)先優(yōu)勢。 在支行進(jìn)行貴金屬交易業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 ㈤系統(tǒng)開發(fā)測試工作 配合金融 IC卡項(xiàng)目組測試中間業(yè)務(wù)。 配合前端改造項(xiàng)目組協(xié)調(diào)中間業(yè)務(wù)相關(guān)問題。 配合保險(xiǎn)通改造測試。 按照基金網(wǎng)銀開發(fā)公司的要求，對重新整理后的基金網(wǎng)銀需求分析說明書、概要設(shè)計(jì)文檔，進(jìn)行認(rèn)真核對、確認(rèn)并反饋對方，再次強(qiáng)調(diào)開發(fā)公司要按進(jìn)度完成工作。 按照證監(jiān)會(huì)的要求對我行基金平臺(tái)進(jìn)行改造，為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，建立基金中央數(shù)據(jù)交換平臺(tái)項(xiàng)目小組，項(xiàng)目小組開會(huì)并確認(rèn)了工作職責(zé)
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