【文章內(nèi)容簡介】 費(fèi)率較之其承擔(dān)的風(fēng)險相比偏低，大都無法彌補(bǔ)代償損失，對民營資本缺乏吸引力， 也使擔(dān)保結(jié)構(gòu)中信用擔(dān)保的比率導(dǎo)致了民營資本不愿真正介入擔(dān)保業(yè)務(wù)，過低。給予擔(dān)保公司靈活的擔(dān)保費(fèi)率自主權(quán)，根據(jù)擔(dān)保公司的資本規(guī)模和資信等級，給予更大的放大倍數(shù)，而不是目前的 10 倍限制。 制度支持。目前銀行與個人汽車消費(fèi)貸款擔(dān)保公司的合作過程存在一些問題，如擔(dān)保機(jī)構(gòu)的抗風(fēng)險能力、擔(dān)保機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)模式和機(jī)制建設(shè)等。因此，有必要以政府為主導(dǎo)給予商業(yè)銀行更多的政策傾斜，改善擔(dān)保環(huán)境，提高擔(dān)保機(jī)構(gòu)的經(jīng)營能力，明晰擔(dān)保機(jī)構(gòu)商業(yè)模式，力促個 人汽車消費(fèi)貸款擔(dān)保體系建設(shè)。政府應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，打破片面強(qiáng)調(diào)大客戶的陳舊觀念，要按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，提高個人汽車消費(fèi)貸款擔(dān)保公司的成本核算能力，簡化信貸業(yè)務(wù)流程，完善金融產(chǎn)品創(chuàng)新。同時，政府應(yīng)當(dāng)對非正規(guī)金融加以合理的引導(dǎo)，使其發(fā)揮對企業(yè)融資的積極作用。制定相應(yīng)的政策法規(guī)，政府要支持發(fā)展個人汽車消費(fèi)貸款擔(dān)保機(jī)構(gòu)，規(guī)范其業(yè)務(wù)行為，使其健康發(fā)展。 ++++++++++++++限公司 個人汽車消費(fèi)貸款擔(dān)保項目可行性研究報告 12 第五章 市場分析 一、擔(dān)保行業(yè)的宏觀分析 中國擔(dān)保業(yè)發(fā)展十分迅速， 2021 年擁有擔(dān)保機(jī)構(gòu)數(shù)量 848 家，而到了 2021 年末，該數(shù)量 增長為 4247 家，同比增長 。中國情報網(wǎng)研究顯示：2021～ 2021 年中國信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)數(shù)量年均復(fù)合增長率（ CAGR） 為 ， 2021 年，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《進(jìn)一步明確融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管職 ，責(zé)的通知》《通知》中明 確要求建立融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管部際聯(lián)席會議，加強(qiáng)融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)的管理，制定相關(guān)的管理監(jiān)督制度，并提出了“準(zhǔn)審批設(shè)市、誰監(jiān)督管理”的原則，確定地方相應(yīng)的監(jiān)管職責(zé)?！锻ㄖ返某雠_有利于規(guī)范擔(dān)保行業(yè)，促進(jìn)擔(dān)保行業(yè)的發(fā)展。我國市場經(jīng)濟(jì)體質(zhì)的逐步健傘，市場運(yùn)行環(huán)境的不斷的改善，不斷開辟新的擔(dān)保領(lǐng)域，開 發(fā)新的擔(dān)保品種，將成為我國專業(yè)信用擔(dān)保未來發(fā)展的必然趨勢。各種經(jīng)濟(jì)活動對不同層次的信用需求，將為信用擔(dān)保的發(fā)展提供更為廣闊的市場空間，進(jìn)一步完善信用擔(dān)保法規(guī)；社會化風(fēng)險分散機(jī)制將逐步完善 ； 商業(yè)性擔(dān)保機(jī)構(gòu)將獲得較快發(fā)展 。 在這一良好的政策環(huán)境下，信用擔(dān)保行業(yè)的發(fā)展對現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)的影響逐漸擴(kuò)大，可以預(yù)見擔(dān)保行業(yè)對未來的社會經(jīng)濟(jì)活動也．將產(chǎn)生重要影響，發(fā)展信用擔(dān)保行業(yè)是社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要戰(zhàn)略構(gòu)成 。 二、汽車貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)的發(fā)展前景 要了解汽車貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)的發(fā)展前景，我們就必須先了解一下我國汽車消費(fèi)信貸的發(fā)展情況。 ++++++++++++++限公司 個人汽車消費(fèi)貸款擔(dān)保項目可行性研究報告 13 個人汽車消費(fèi)貸款的定義和分類 個人汽車貸款是指銀行向個人發(fā)放的用于購買汽車的貸款。 個人汽車貸款所購車輛按用途可以劃分為自用車和商用車。 自 用車是指借款人申請汽車貸款購買的、不以營利為目的的汽車；商用車是指借款人申請汽車貸款購買的、以營利為目的的汽車 。 個人汽車貸款所購車輛按注刪登記情況可以劃分為新車和二手車。二手車是指從辦理完機(jī)動車注冊登記手續(xù)到規(guī)定報廢年限一年之前進(jìn)行所有權(quán)變更并依法辦理過戶手續(xù)的汽車。 個人汽車消費(fèi)貸款的現(xiàn)狀和前景 存我國，丌辦汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的時間并不是很長。 1998 年 10 月，中國 人民銀行下發(fā)《汽車消費(fèi)貸款管理辦法》，中國建設(shè)銀行被批準(zhǔn)成為汽車消費(fèi)貸款的試點(diǎn)銀行。 1999 年 3 月，中國人民銀行批準(zhǔn)所有中資商業(yè)銀行都可以 開 辦消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，汽車消費(fèi)貸款進(jìn)入了群起紛爭的階段。汽車消費(fèi)貸款到目前為止只經(jīng)歷了不到五年的時間，開展時間短，尚處于起步階段，在各個方面還不夠成熟。由于汽車消費(fèi)貸款是一個“新生韋物”，各方面對它的認(rèn)識和了解都不夠，加上相應(yīng)的法規(guī)制度不健全，需要“摸著石頭過河”，所以最初一年的發(fā)展是比較緩慢的。但從 2021 年以來，汽車消費(fèi)貸款呈逐月上升趨勢，而且增幅巨大，特別是在去年 2021 年，全國汽車消費(fèi)貸款的年增長額比前年 2021 年的年增長額翻了三倍，可謂成績喜人。 2021 年 8 月 16 日中國人民銀行和中國銀監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布了《汽車貸款管理辦法》，取代了 1998 年下發(fā)的《汽車貸款管理辦法》， 2021 年年底，隨著我國金融市場的全面開放，根據(jù)《汽車金融公司管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，++++++++++++++限公司 個人汽車消費(fèi)貸款擔(dān)保項目可行性研究報告 14 除商業(yè)銀行外，外資汽車金融公司、國內(nèi)汽車集團(tuán)財務(wù)公司也加入到了汽車消費(fèi)融資業(yè)務(wù)服務(wù)市場中了。 至此，國內(nèi)汽車消費(fèi)貸款市場從無到有，從單一的國有銀行參與到專業(yè)的外資汽車金融機(jī)構(gòu)的加入，短時間內(nèi)迅猛發(fā)展，逐漸形成了以商業(yè)銀行為主、 專業(yè)汽車金融機(jī)構(gòu)為輔、其他金融機(jī)構(gòu)參與其中的汽車消費(fèi)貸款市場格局。 消費(fèi)是推動國家經(jīng)濟(jì)增長的重要動力之一。根據(jù)發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗，當(dāng)人均 GDP 達(dá)到 1000 美元時，汽車開始走入家庭，當(dāng)達(dá)到 3000 美元時，往往會出現(xiàn)汽車消費(fèi)高峰。 2021 年，我國人均 GDP 已經(jīng)突破 3000 美元，目前我國居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級加快，汽車消費(fèi)發(fā)展前景廣闊。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家，居民購買汽車 60%～ 70％的資金來自貸款。在美國，這一比例高達(dá) 80％ 。 2021 年，美國每十輛售出的新家用車中就有九輛是通過各類貸款實現(xiàn)的，僅新車貸款產(chǎn)生的利息收入即高達(dá) 200 億 美元。有關(guān)研究指出，如果沒有汽車貸款，美國年新車銷售量至少要減少 50％約 800 萬輛。而我國居民貸款買車的比例目前還比較低，汽車貸款業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿奕?，一項調(diào)查顯示， 2021年國內(nèi)汽車貸款買車的比例只占汽車銷售總量的 7%左右，經(jīng)過 2021 年的快速發(fā)展，我國車貸滲透率達(dá)到 10%左右，也就是說每 10 輛車中有 l 輛是通過貸款購買的，相關(guān)人士測算，車貸滲透率與汽車消費(fèi)的關(guān)聯(lián)度在 80%以上，也就是說，汽車消費(fèi)貸款滲透率每提高一個百分點(diǎn)，就能帶動汽車消費(fèi)增長約 個百分點(diǎn)。因此，開展汽車貸款業(yè)務(wù)，有利于刺激和帶動居民的汽 車消費(fèi)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。 汽車產(chǎn)業(yè)是我國產(chǎn)業(yè)鏈最長的產(chǎn)業(yè)之一，涉及面廣、關(guān)聯(lián)度高、消費(fèi) ++++++++++++++限公司 個人汽車消費(fèi)貸款擔(dān)保項目可行性研究報告 15 拉動大。 2021 年來，在受國際金融危機(jī)影響的情況下，汽車產(chǎn)業(yè)也是國 務(wù)院明確重點(diǎn)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，發(fā)展汽車消費(fèi)貸款足活躍和擴(kuò)大汽車 消費(fèi)，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)振興的重要支撐，對于促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展具 有重要意義。 國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2021 年末傘國私人轎車保有量為 2605 萬輛，比 2021 年增長強(qiáng) ％ ， 2021 年受益于國家的各種購車優(yōu)惠，增長幅度也在 30%左右，存我國人均汽車擁有量為 1000 人里僅有 30 人有車，可見隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人們收入水平的不斷提高，此消費(fèi)市場潛力巨大，需求巨大。 業(yè)內(nèi)人上稱，與去年同期相比，汽車保有量增長了 205 私家車保有 量增長了 %這個增幅較全年機(jī)動車增幅來看，處于一個比較正常的 水平。據(jù)悉，往年私家車保有量年增長基本在 20%～ 30%之間，機(jī)動車數(shù)量 保持著穩(wěn)定、正常的增長趨勢。 長沙的私家車每年增加約 20 萬輛，每輛車得價格平均 15 萬元，則長沙每年私家車的交易額為 300 億元，假設(shè)僅僅有 10%擔(dān)保買車，按照 1%的傭金收取，汽車擔(dān)保的利潤空間也在 3000 萬 元，而利潤前景至少可看到 3億每年。 汽車貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)的意義 目前，個人汽車貸款最主要的運(yùn)行模式包括“間客式”與“直客式” 兩種。 ①“間客式”模式 “間客式”運(yùn)行模式在目前 個 人汽車貸款市場中占主導(dǎo)地位。該模式是指由購車人首先到經(jīng)銷商處挑選車輛，然后通過經(jīng)銷向的推薦到合作銀行++++++++++++++限公司 個人汽車消費(fèi)貸款擔(dān)保項目可行性研究報告 16 辦理貸款手續(xù)。簡單來說，“間客式”運(yùn)行模式就是“先買車，后貸款”。 ②“直客式”模式 與“間客式”的“先購車，后貸款”相反，純粹的“直客式”汽車貸款模式實際上是“先貸款，后買車”。 幾乎所有的消費(fèi)者都選擇 間客式，因為直客式條件苛刻、手續(xù)煩瑣、時間冗長。以消費(fèi)者直接到銀行進(jìn)行資信評估為例，消費(fèi)者存達(dá)到了銀行一系列優(yōu)質(zhì)評估標(biāo)準(zhǔn)后，貸款首付需 40％最長年限為 3 年期；而如果是通過擔(dān)保公司，則手續(xù)簡便，貸款首付只需 20％最長年限為 5 年期。 由于銀行不能對每個客戶進(jìn)行 _嚴(yán)格的還款能力審查和信譽(yù)調(diào)查，放款后也．不能及時對購車人進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)，這樣必然導(dǎo)致一系列的壞賬，因而現(xiàn)存購車人就算采取“間客式”模式購車，也同樣面對著復(fù)雜的流程 和不 斷的資格審查，過程不僅復(fù)雜同時放款速度慢，這對購車人、車行、銀行來說都需要付出更多的成本， 這時候急需出現(xiàn)一家機(jī)構(gòu)能解決三方的問題，這也正是汽車擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)發(fā)展的契機(jī)，獨(dú)立汽車貸款擔(dān)保公司的優(yōu)勢也．正是我們在上文提到的，一是避免了經(jīng)銷商將擔(dān)保費(fèi)用同汽車售價捆綁來欺騙消費(fèi)者，另一方面他們對市場非常了解，可以監(jiān)督經(jīng)銷商通過借款合同來騙貸。 擔(dān)保公司一是方便購車人快速拿到貸款完成購車程序，二是汽車經(jīng)銷商可以及時得到車款，三是銀行不必對客戶進(jìn)行信用調(diào)查節(jié)省了時間，提高了效率，四是擔(dān)保公司可以專注于客戶信譽(yù)調(diào)查和貸后維護(hù)，同時賺取一定的擔(dān)保傭金，可見汽車貸款擔(dān)保公司的出現(xiàn)一箭四雕，滿足了各方面的需求。 ++++++++++++++限公司 個人汽車消費(fèi)貸款擔(dān)保項目可行性研究報告 17 三、 湖南 汽車貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)的市場分析 湖南 汽車貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)市場現(xiàn)狀 中國汽車市場不僅是全球最大的汽車市場，而且也是全球成長最快的 市場之一，中國汽車信貸消費(fèi)也是一個人金礦。從國際經(jīng)驗來看，成熟汽車金融市場，汽車貸款購車比例在 50 以上。目前，在美國貸款購車比例超過 70％ 。 2021 年，我國汽車金融也曾達(dá)到過高峰，汽車信貸購車的比例占到了 20％ ～ 30％諺石據(jù)統(tǒng)計，目前存北京、上海、廣東等地區(qū)，個人貸款購車的比俐在逐步上升，一些品牌的貸款比例已經(jīng)達(dá)到了 30% 有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，至 2021 年，汽車信貸規(guī)模將從如今的 500 億 元暴增全5000 億元。中國汽車工業(yè)協(xié)會的預(yù)測則是：到 2025 年，我國汽車金融業(yè)將有 5250 億元的市場容量。 根據(jù)目前的統(tǒng)計資料， 湖南 的每年的汽車銷售規(guī)模約占全國的 5%汽車信貸規(guī)模到 2021 年 預(yù) 計將達(dá)到 250 億元 ， 傭金規(guī)模將達(dá)到 億。 長沙 汽車貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)競爭情況分析 目前汽車貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)的豐要競爭對手就是汽車金融公司、銀行、其他擔(dān)保公司。 (1)汽車金融公司 汽車金融公司是由汽車制造商出資成立的、為買車人提供金融服務(wù)的 非銀行金融機(jī)構(gòu)。存中國，它的成立與變更必須得到中國銀監(jiān)會的批準(zhǔn)，服務(wù)內(nèi)容與范圍 也要由銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)督。汽車金融公司最重要的功能就是 向 消費(fèi)者提供汽車貸款服務(wù)，此外還能為汽車經(jīng)銷商提供采購車輛和營運(yùn)設(shè)備貸款、為貸款購車提供擔(dān)保等一些經(jīng)中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)的其他信貸++++++++++++++限公司 個人汽車消費(fèi)貸款擔(dān)保項目可行性研究報告 18 業(yè)務(wù)。目前國內(nèi)金融公司的現(xiàn)狀，國內(nèi)已經(jīng)獲準(zhǔn)成立的汽車金融公司有 5家：上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司 （ GMAC） 、人眾汽車金融 (中國 )有限公司、豐田汽車金融 (中國 )有限公司、福特汽車金融公司名稱未定 )和戴克集團(tuán)金融有限責(zé)任公司，其中通用和大眾已經(jīng)開業(yè)，豐田和福特也即將 開業(yè)，戴 — 克剛獲準(zhǔn)成立。消費(fèi)者已經(jīng)能存少數(shù)指定經(jīng)銷商那里得到汽車金融公司的 服務(wù)，但這種合作經(jīng)銷商數(shù)量還很少，相對的擔(dān)保服務(wù)費(fèi)要高一些。 湖南 汽車金融公司有些還試點(diǎn)階段。但是今年銀行放款的額度和速度，相對減少相降低后，金融公司的優(yōu)勢凸顯明顯。由于其實這些汽車金融公司的母公司均在