【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ［年度末股東權(quán)益 三年以上的應(yīng)收款項(xiàng)凈額 待攤費(fèi)用 待處理資產(chǎn)凈損失 開(kāi)辦費(fèi) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用］ /年度末普通股股份總數(shù) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量?jī)纛~ =經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ /年度末普通股股份總數(shù) 資產(chǎn)負(fù)債率＝年度末總負(fù)債 /年度末總資產(chǎn) 加權(quán)平均每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率按公開(kāi) 發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則第九號(hào)規(guī)定的公式計(jì)算 （二）本次發(fā)行情況 發(fā)行總額： 800,000,000元 票面金額及發(fā)行價(jià)格：每張債券面值 100元 ,共計(jì) 800萬(wàn)張，按面值平價(jià)發(fā)行 期限：五年 利息及支付辦法： %，利息每年支付一次。 初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：本期可轉(zhuǎn)換債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格以公布募集說(shuō)明書前 30個(gè)交易日龍電股份 A股的平均收盤價(jià)（ /股）為基礎(chǔ)上浮 3%，即 /股。 轉(zhuǎn)股期：自可轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起六個(gè)月后至可轉(zhuǎn)債到期日止，即 2020年 12月 3日至 2020年 6月 2日。 發(fā)行方式：本次發(fā)行不安排向公司原股東優(yōu)先配售，采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。 發(fā)行對(duì)象：原社會(huì)公眾股股東、其他社會(huì)公眾投資者、證券投資基金和其它機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。 承銷方式：由主承銷商華夏證券股份有限公司組織的承銷團(tuán)余額包銷。 （三）募集資金用途 本次可轉(zhuǎn)債募集資金擬用于以下六個(gè)項(xiàng)目： 可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書及發(fā)行公告 轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書 1115 項(xiàng)目一：投資 15, 項(xiàng)目二：投資 14, 項(xiàng)目三：投資 13, 項(xiàng)目四：投資 4,925萬(wàn)元用于牡丹江第二發(fā)電廠供熱廠內(nèi)配套更新改造一期工程，投資 4,827萬(wàn)元用于牡丹江第二發(fā)電廠供熱廠內(nèi)配套更新改造二期工程 項(xiàng)目五：投資 有的哈爾濱第三發(fā)電有限責(zé)任公司 %股權(quán) 項(xiàng)目六：投資 15,553萬(wàn)元用于收購(gòu)華融資產(chǎn)管理公司持有的哈爾濱第三發(fā)電有限責(zé)任公司 “債轉(zhuǎn)股”股權(quán) 可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書及發(fā)行公告 轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書 1116 三、本次發(fā)行概況 本募集說(shuō)明書是根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和 國(guó)證券法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》、《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 12號(hào) —— 上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第13號(hào) —— 可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》、《關(guān)于做好上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行工作的通知》等國(guó)家法律、法規(guī)及本公司的實(shí)際情況編寫。 本次發(fā)行已經(jīng)本公司 2020年 7月 2日召開(kāi)的三屆十四次董事會(huì)會(huì)議以及 2020年 8月 6日召開(kāi)的三屆十五次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng) 2020年 9月 10日召開(kāi)的公司 2020年 度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。 2020年 12月 3日召開(kāi)的公司四屆六次董事會(huì)會(huì)議和 2020年 1月 8日召開(kāi)的公司 2020年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了修改后的發(fā)行條款。 黑龍江電力股份有限公司本次發(fā)行方案已經(jīng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字 [2020]53號(hào)文核準(zhǔn)。 （一）本次發(fā)行的基本情況 發(fā)行總額： 800,000,000元 票面金額及發(fā)行價(jià)格：每張債券面值 100元 ,共計(jì) 800萬(wàn)張，按面值平價(jià)發(fā)行 期限：五年 利息及支付辦法： %，利息每年支付一次。 初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：本期可轉(zhuǎn)換債券 初始轉(zhuǎn)股價(jià)格以公布募集說(shuō)明書前 30個(gè)交易日龍電股份 A股的平均收盤價(jià)（ ）為基礎(chǔ)上浮 3%，即 /股。 轉(zhuǎn)股期：發(fā)行首日起六個(gè)月后起至本期債券到期日止，即 2020年 12月 3日至 2020年 6月 2日 擔(dān)保人：中國(guó)銀行黑龍江省分行 可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書及發(fā)行公告 轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書 1117 信用評(píng)級(jí)：經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司評(píng)定（大公債評(píng)字【 2020】第009號(hào)），本期可轉(zhuǎn)債的信用級(jí)別為 AAA。 發(fā)行方式：本次發(fā)行不安排向公司原股東優(yōu)先配售，采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。 發(fā)行對(duì)象：原社會(huì)公 眾股股東、其他社會(huì)公眾投資者、證券投資基金和其它機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。 1承銷方式：由本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的主承銷商華夏證券股份有限公司組織的承銷團(tuán)余額包銷。 1 本次發(fā)行預(yù)計(jì)實(shí)收募 集 資金 77,440萬(wàn)元。 1發(fā)行費(fèi)用概算： 承銷費(fèi)用： 2,377萬(wàn)元 律師費(fèi)用： 45萬(wàn)元 資信評(píng)級(jí)費(fèi)用： 15萬(wàn)元 路演推介費(fèi)用： 40萬(wàn)元 上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)用： 80萬(wàn)元 審核費(fèi)用： 3萬(wàn)元 合 計(jì)： 2,560萬(wàn)元 （二）本次發(fā)行中的停牌、復(fù)牌及轉(zhuǎn)債上市的時(shí)間安排 本次發(fā)行承銷期間的停牌、復(fù)牌時(shí)間根據(jù)上海證券交易所的交易規(guī)則安排。 本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將申請(qǐng)安排本次發(fā)行轉(zhuǎn)債盡早上市，網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行部分同時(shí)上市流通。 （三）相關(guān)機(jī)構(gòu) 發(fā)行人：黑龍江電力股份有限公司 法定代表人：陳飛虎 地址：哈爾濱 市南崗區(qū)大成街 209號(hào) 可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書及發(fā)行公告 轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書 1118 聯(lián)系電話： 04512525778 傳真： 04512525778 聯(lián)系人：戰(zhàn)瑩 承銷團(tuán)成員： （ 1）主承銷商： 華夏證券股份有限公司 法定代表人：周濟(jì)譜 辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街 188號(hào) 電話： 0106517889986005/86003/86002 傳真： 0106518523 65186306 聯(lián)系人：胡騰鶴、江禹、杜永良 （ 2）副主承銷商： 國(guó)海證券有限責(zé)任公 司 法定代表人：黃兆鵬 辦公地址：廣西南寧市教育路 71號(hào) 電話： 07715319460 傳真： 07715317483 聯(lián)系人：施越、李燕 （ 3）分銷商： ?長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司 法定代表人：明云成 辦公地址：武漢市新華下路特 8號(hào) 電話： 07553566335 傳真： 07553566335 聯(lián)系人：陳婕 ?泰陽(yáng)證券有限責(zé)任公司 法定代表人：譚載 陽(yáng) 辦公地址：長(zhǎng)沙市新建西路 1號(hào) 可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書及發(fā)行公告 轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書 1119 電話： 0106621338867035 傳真： 01066210331 聯(lián)系人：付蓉 ?平安證券有限責(zé)任公司 法定代表人：馬明哲 辦公地址：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈 電話： 028— 5237888 傳真： 028— 5228823 聯(lián)系人：應(yīng)向陽(yáng) 上市推薦人：華夏證券股份有限公司 發(fā)行人律師：北京市浩天律師事務(wù)所 地址：北京朝陽(yáng)區(qū)光華路 7號(hào)漢威大 廈 11A6 電話： 01065612460 傳真： 01065612322 經(jīng)辦律師：權(quán)紹寧、陳偉勇 會(huì)計(jì)師事務(wù)所：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 地址：中國(guó)北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街 1號(hào)東方廣場(chǎng)東方經(jīng)貿(mào)城東三辦公樓16層 電話： 01065246688 傳真： 01085188298 經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：葛明、楊俊 擔(dān)保人 : 中國(guó)銀行黑龍江省分行 負(fù)責(zé)人 :閆尊學(xué) 地址 :黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)紅軍街 19號(hào) 電話 :04513646445 傳真 :04513646445 聯(lián)系人：鄭鵬 資信評(píng)估機(jī)構(gòu)：大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司 可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書及發(fā)行公告 轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書 1120 法定代表人 :關(guān)建中 地址 :北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路 7號(hào)漢威大廈 1007 電話 :01065612718 傳真 :01065612719 聯(lián)系人：陳勇 主承銷商收款銀行：中國(guó)工商銀行北京市分行東城支行北新橋分理處 地址：北京市東城區(qū)雍和宮大街 52號(hào) 聯(lián)系電話： 01064013630 傳真： 01064013632 聯(lián)系人：寇宏寰 發(fā)行人收款銀行 :中國(guó)建設(shè)銀行黑龍江省分行 地址 :黑龍 江省哈爾濱市紅軍街 67號(hào) 電話 :04513619766 傳真 :04513619440 聯(lián)系人：李松 可轉(zhuǎn)換公司債券登記結(jié)算機(jī)構(gòu) :中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 法定代表人 :王迪彬 地址 :上海市浦東新區(qū)陸家嘴路 166號(hào) 聯(lián)系人：周銘 電話 :02168870224 傳真 :02168870064 1擬上市交易所 :上海證券交易所 法定代表人 : 朱從玖 地址 :上海市浦東新區(qū)浦東南路 528號(hào)上海證券大廈 聯(lián)系人：唐軍青 電話 :02168808888 傳真 :02168877177 1資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所：黑龍江國(guó)通資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書及發(fā)行公告 轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書 1121 法定代表人：夏雙實(shí) 地址：哈爾濱市南崗區(qū)花園街 235號(hào) 1101室 電話： 04513666036轉(zhuǎn) 6755 傳真： 04513666072 經(jīng)辦評(píng)估師：古鳳俊、谷峰 發(fā)行人與本次發(fā)行有關(guān)的中介機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人、高級(jí)管理人員及經(jīng)辦人員之間均不存在直接或間接的股權(quán)關(guān)系或其他權(quán)益關(guān)系。 （四）轉(zhuǎn)債上市前的重要日期 1． 募集說(shuō)明書公布日： 2020年 5月 29日（ T3日） 2． 發(fā)行公告刊登日：同上 3． 網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)期 ： 2020年 5月 29日（ T3日）至 2020年 6月 3日（ T日） 4． 網(wǎng)上發(fā)行日期： 2020年 6月 3日（ T日） 5． 申購(gòu)資金凍結(jié)日期： 2020年 6月 3日至 2020年 6月 6日（ T日至 T+3日） 6． 網(wǎng)下配售結(jié)果和社會(huì)公眾投資者上網(wǎng)申購(gòu)中簽率公告日： 2020年 6月 6日（ T+3日） 7． 公布中簽結(jié)果日 : 2020年 6月 9日（ T+4日） 8． 預(yù)計(jì)上市日期： 2020年 月 日 上述日期均為工作日，日程安排如遇不可抗力則順延。 可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書及發(fā)行公告 轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書 1122 四、風(fēng)險(xiǎn)因素 本節(jié)為發(fā)行人相關(guān)的所有重大不確定性因素及對(duì)策，投資者在評(píng)價(jià)發(fā)行人本次發(fā)售的可轉(zhuǎn)換公司債券時(shí)， 除本募集說(shuō)明書提供的其他資料外，應(yīng)特別認(rèn)真考慮本節(jié)所列的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素。 （一）募集資金投向風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 本次募集資金投向包括哈爾濱第三發(fā)電有限責(zé)任公司股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目和牡丹江第二發(fā)電廠供熱改造相關(guān)項(xiàng)目。雖然哈三電廠在裝機(jī)容量、管理水平等方面都具有較明顯的優(yōu)勢(shì)，但由于黑龍江省電力市場(chǎng)供給相對(duì)過(guò)剩的矛盾難以在短期內(nèi)明顯改觀（近兩年全省平均機(jī)組利用小時(shí)僅在 4100小時(shí)左右，機(jī)組開(kāi)工率最低時(shí)只有 50%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)電機(jī)組正常情況下年平均利用小時(shí)達(dá) 5500小時(shí)左右的水平），盈利能力有待提高，公司的股權(quán)投資存在不能取得 預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。 針對(duì)此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，公司的對(duì)策為： 目前以“廠網(wǎng)分開(kāi)，競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”為核心的電力體制改革方案已進(jìn)入實(shí)施階段。公司將抓住電力體制改革提供的機(jī)遇，搶占優(yōu)質(zhì)發(fā)電資源，擴(kuò)大公司的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，發(fā)揮哈三電廠目前的規(guī)模和發(fā)電成本優(yōu)勢(shì)，在未來(lái)上網(wǎng)競(jìng)價(jià)過(guò)程中占據(jù)有利地位。哈三電廠目前的機(jī)組利用小時(shí)數(shù)低于全省平均水平是原有的電量計(jì)劃分配體制造成的，而非自身的因素。隨著競(jìng)價(jià)上網(wǎng)的實(shí)施，哈三的高參數(shù)、大容量、低成本的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將逐漸顯現(xiàn)出來(lái)，其機(jī)組利用小時(shí)數(shù)將逐步提高，哈三電廠的效益也會(huì)相應(yīng)提高。 本次募集資金投向項(xiàng)目之 一，即收購(gòu)黑龍江省華富電力投資有限公司（該公司持有本公司 %的股權(quán)，為本公司第四