【正文】 ................. 36 （十六）流動性風(fēng)險及對策 .................................. 36 可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書及發(fā)行公告 轉(zhuǎn)債募集說明書 117 五、發(fā)行條款 ............................................ 37 （一）債券名稱 ............................................ 37 （二）發(fā)行規(guī)模 ............................................ 37 （三）票面金額及發(fā)行價格 .................................. 37 （四）債券期限 ............................................ 37 （五）票面利率和付息方式 .................................. 37 （六）轉(zhuǎn)股期 .............................................. 38 （七）轉(zhuǎn)股價格的確定及調(diào)整原則 ............................ 38 （八）轉(zhuǎn)股價格特別向下修正條款 ............................ 39 （九）轉(zhuǎn)股價格時點(diǎn)向下修正條款 ............................ 40 （十）轉(zhuǎn)換年度利息以及股利的歸屬 .......................... 40 （十一）申請轉(zhuǎn)股的程序 .................................... 40 （十二）有條件贖回條款 .................................... 42 （十三）時點(diǎn)贖回條款 ...................................... 43 （十四）有條件回售條款 .................................... 43 （十五）時點(diǎn)回售條款 ...................................... 44 （十六）附加 回售條款 ...................................... 45 （十七）到期償還本息 ...................................... 46 （十八）債券擔(dān)保 .......................................... 46 （十九）信用評級 .......................................... 46 （二十）募集資金用途 ...................................... 46 （二十一）關(guān)于公司未分配利潤的處置方式 .................... 47 （二十二）向原股東配售的安排 .............................. 47 六、擔(dān)保事項(xiàng) ............................................ 48 （一）擔(dān)保人簡況 .......................................... 48 （二）擔(dān)保人主要財務(wù)指標(biāo) .................................. 48 （三）擔(dān)保人資信情 況 ...................................... 49 （四）擔(dān)保人的其它擔(dān)保行為 ................................ 49 可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書及發(fā)行公告 轉(zhuǎn)債募集說明書 118 （五）擔(dān)保函的主要內(nèi)容 .................................... 49 七、發(fā)行人的資信 ......................................... 52 （一）近三年主要貸款銀行及其對公司的資信評價 .............. 52 （二）近三年公司與主要客戶業(yè)務(wù)往來的資信狀況 .............. 52 （三）公司近三年發(fā)行及償還的債券情況 ...................... 53 （四）資信評估機(jī)構(gòu)對本期可轉(zhuǎn)債的資信評級情況 .............. 53 （五）公司近三年反映資信狀況的財務(wù)指標(biāo) .................... 54 八、償債措施 ............................................ 55 （一）公司的償債安排 ...................................... 55 （二）公司償債能力分析 .................................... 56 九、發(fā)行人基本情況 ....................................... 59 （一）發(fā)行人簡況 .......................................... 59 （二）公司歷史沿革 ........................................ 59 （三）公司股本結(jié)構(gòu)及股東情況 .............................. 60 （四）公司歷次驗(yàn)資、資產(chǎn)評估和審計情況 .................... 65 （五）與公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬情況 .................... 66 （六）員工及其社會保障簡況 ................................ 67 （七）公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨(dú)立性和完整性 ........................ 68 （八）本公司組織結(jié)構(gòu)及對其他企業(yè)的權(quán)益投資情況 ............ 69 十、業(yè)務(wù)和技術(shù) ........................................... 71 （一）電力行業(yè)基本情況 .................................... 71 （二） 影響本行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 ...................... 73 （三）公司面臨的主要競爭狀況 .............................. 74 （四）主營業(yè)務(wù)情況 ........................................ 78 （五）主要固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn) .............................. 79 （六）特許經(jīng)營權(quán)、質(zhì)量控制、境外經(jīng)營及合營、聯(lián)營業(yè)務(wù) ...... 80 （七）公司的生產(chǎn)技術(shù)水平及擬投資項(xiàng)目的技術(shù)水平 ............ 81 （八）主要客戶及供應(yīng)商情況 ................................ 82 可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書及發(fā)行公告 轉(zhuǎn)債募集說明書 119 （九）本次發(fā)行前重大業(yè)務(wù)和資產(chǎn)重組情況 .................... 82 （十）企業(yè)文化建設(shè) ........................................ 82 十一、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易 .................................. 84 （一）與實(shí)際控制人的同業(yè)競爭情況 .......................... 84 （二）解決同業(yè)競爭的具體措施 .............................. 84 （三）關(guān)聯(lián)方及 關(guān)聯(lián)關(guān)系 .................................... 85 （四）最近三年關(guān)聯(lián)交易對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響 ...... 86 （五）規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)交易的措施 ............................ 88 （六）與關(guān)聯(lián)方簽訂的協(xié)議 .................................. 89 （七）律師和主承銷商的意見 ................................ 91 十二、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員 ............... 93 （一）董事、監(jiān)事、高級管理人員簡歷 ........................ 93 （二）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股及報酬情況 .......... 95 （三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的兼職情況及特定協(xié)議安排 96 十三、公司治理結(jié)構(gòu) ....................................... 97 （一）關(guān)于公司股東、股東大會 .............................. 97 （二）關(guān)于公司董事會 ...................................... 98 （三）關(guān)于公司監(jiān)事會 ...................................... 99 （四）對高級管理人員的選擇、考評、激勵和約束機(jī)制 ......... 100 （五）對董事、監(jiān)事、高級管理人員履行誠信義務(wù)的規(guī)定 ....... 100 （六）重大生產(chǎn)經(jīng)營決策程序與規(guī) 則 ......................... 101 （七）近三年公司核心人員變動情況 ......................... 102 （八）公司管理層對內(nèi)部控制制度完整性、合理性及有效性的自我評估意見及會計師的結(jié)論 .......................................... 103 十四、財務(wù)會計信息 ...................................... 105 （一）簡要財務(wù)報表 ....................................... 105 （二）主要財務(wù)指標(biāo) ....................................... 108 （三）公司管理層對公司財務(wù)狀況的分析意見 ................. 108 可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書及發(fā)行公告 轉(zhuǎn)債募集說明書 1110 （四）本次發(fā)行對公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的影響 ................... 112 （五）公司股利分配政策和歷年分配情況 ..................... 113 十五、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) ...................................... 114 （一）發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃 ..................................... 114 （二）擬定業(yè)務(wù)規(guī)劃所依據(jù)的假設(shè)條件及面臨困難 ............. 118 （三）公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)的主要經(jīng)營理念 ..................... 119 （四）業(yè)務(wù)發(fā)展計劃與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系 ....................... 119 （五）本次募集資金對實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的作用 ................... 120 十六、募集資金的運(yùn)用 .................................... 121 （一）預(yù)計通過本次發(fā)行募集資金的總量及其依據(jù) ............. 121 （二）董事會對本次募集資金投向項(xiàng)目的主要意見 ............. 121 （三）募集資金運(yùn)用對主要財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響 ......... 122 （四）固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的立項(xiàng)審批情況 ..................... 122 （五）各項(xiàng)目的具體情況 ................................... 123 （六）前次募集資金運(yùn)用情況 ............................... 143 十七、其他重要事項(xiàng) ...................................... 147 （一）公司信息披露制度及為投資者服務(wù)計劃 ................. 147 （二）重要合同 ........................................... 149 （三）重大訴訟或仲裁事項(xiàng) ................................. 150 十八、董事及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明 ............................. 151 十九、備查文件 .......................................... 157 可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書及發(fā)行公告 轉(zhuǎn)債募集說明書 1111 一、釋 義 除非特別提示，本募集說明書中的下列詞語含義如下： 公司、本公司、龍電股份或發(fā)行人 ： 指黑龍江電力股份有限公司 董事會：指本公司董事會 中國證監(jiān)會、證監(jiān)會：指中國證