【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 藥監(jiān)安〔2004〕514號(hào)），要求“自2008年1月1日起，所有中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)必須在符合GMP的條件下生產(chǎn)”。2007年對(duì)中藥飲片企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是GMP改造的收官之年，但現(xiàn)實(shí)問(wèn)題依然困擾著這個(gè)產(chǎn)業(yè)——飲片企業(yè)對(duì)GMP改造的熱情并不高。據(jù)SFDA統(tǒng)計(jì)，目前在全國(guó)已注冊(cè)的1100多家中藥飲片企業(yè)中，已通過(guò)GMP認(rèn)證的只有200多家，不足企業(yè)總數(shù)的1/5。而即便是那些已經(jīng)通過(guò)認(rèn)證的企業(yè)，雖然在管理水平、工藝加工、產(chǎn)品質(zhì)量等方面得到了提升，但是，卻面臨市場(chǎng)低迷、營(yíng)銷乏力、生存艱難等問(wèn)題。業(yè)界估計(jì)，目前全國(guó)70%左右通過(guò)GMP認(rèn)證的中藥飲片企業(yè)處在虧損或虧損的邊緣，大約有50多家企業(yè)處于半停產(chǎn)狀態(tài)。GMP認(rèn)證在尷尬中前行，企業(yè)怨聲迭起，市場(chǎng)收效甚微。盡管當(dāng)前的GMP認(rèn)證遇冷，但是GMP認(rèn)證政策是政府對(duì)醫(yī)藥行業(yè)規(guī)范化管理的措施，有助于提升中藥飲片行業(yè)的整體水平。另一方面，科技部、衛(wèi)生部、國(guó)家中 醫(yī)藥管理局等16個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布實(shí)施了《中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要（2006～2020年）》，旨在促進(jìn)中醫(yī)藥創(chuàng)新和中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。中藥飲片的發(fā)展， 關(guān)系到中醫(yī)藥的發(fā)展。飲片企業(yè)應(yīng)該以GMP認(rèn)證為契機(jī)，在政府各項(xiàng)積極政策的支持下走出一片新天地。對(duì)我國(guó)目前尚處于小農(nóng)經(jīng)濟(jì)狀態(tài)的中藥飲片企業(yè)來(lái)說(shuō)，GMP改造真就像懸在企業(yè)頭頂?shù)囊话堰_(dá)摩克利斯之劍，這把劍最終是將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拿下，還是傷了自己，在短期內(nèi)都是一個(gè)未知數(shù)。三、2008～2010供給預(yù)測(cè)（一）在建及擬建項(xiàng)目分析2007年，中藥行業(yè)在建及擬建項(xiàng)目7項(xiàng)，從地域來(lái)看，主要集中華中地區(qū)共有5項(xiàng)，西北和西南個(gè)1項(xiàng)；從品種上看，包括藥材加工、中藥飲片和中成藥制造等；從投資規(guī)?？矗蟛糠衷?000萬(wàn)元以上，最高的達(dá)到10026萬(wàn)元?？偟目?，在國(guó)家不斷加大投入和政策支持的形勢(shì)下、市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下，中藥行業(yè)在建及擬建項(xiàng)目保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢(shì)。表4 2007年中藥行業(yè)在建及擬建項(xiàng)目地點(diǎn)項(xiàng)目名稱建設(shè)周期投資額（萬(wàn)元）項(xiàng)目?jī)?nèi)容西北 黃連、玄參中藥飲片廠項(xiàng)目2007年2008年1800年加工黃連、玄參飲片600噸。華中 中藥材提取生產(chǎn)線項(xiàng)目2007年2008年10026年提取中藥材1萬(wàn)噸華中中藥材生產(chǎn)中成藥生產(chǎn)線項(xiàng)目2007年8月2007年12月4749年加工中藥材1000噸。華中 中藥生產(chǎn)線項(xiàng)目2007年2008年5000年產(chǎn)六味地黃丸3000萬(wàn)盒。華中橡膠膏劑技改項(xiàng)目2007年5月2009年6月9860年產(chǎn)20億貼橡膠膏劑。西南中藥材項(xiàng)目2007年2008年4980年產(chǎn)中藥飲片8000噸。華中 醫(yī)藥保健品、中藥飲片生產(chǎn)項(xiàng)目2007年2007年8000年產(chǎn)片劑30億片、小容量注射劑5億支、保健品500萬(wàn)瓶、中藥飲片500噸、膠囊劑1億粒、顆粒劑2億袋。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)在建及擬在建項(xiàng)目網(wǎng)（二）2008～2010年供給預(yù)測(cè)長(zhǎng)期以來(lái)，脫胎于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的中藥行業(yè)滯后于現(xiàn)代工業(yè)文明的發(fā)展?！耙恍《嗳汀笔侵兴幮袠I(yè)最主要的特征：生產(chǎn)規(guī)模小、企業(yè)數(shù)量多、產(chǎn)品重復(fù)多、科技含量低、生產(chǎn)能力低和管理水平低，企業(yè)處于粗放型發(fā)展?fàn)顟B(tài)，整體行業(yè)未體現(xiàn)出有效的集約化增長(zhǎng)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)。造成行業(yè)這種狀態(tài)的原因很多，但政策環(huán)境寬松是其主要原因。2006 年以來(lái)，政府出重拳整頓和規(guī)范藥品市場(chǎng)秩序、專項(xiàng)整治醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂，繼續(xù)推行藥品降價(jià)、藥品掛網(wǎng)招標(biāo)，對(duì)企業(yè)的影響也是天翻地覆的。雖然這些政策短時(shí)間內(nèi)影響了企業(yè)的盈利水平，但長(zhǎng)期來(lái)看，我們認(rèn)為政府的治理整頓有利于小企業(yè)的淘汰，有利于資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，并引發(fā)醫(yī)藥領(lǐng)域的變革和新一輪的行業(yè)整合，從而有利于行業(yè)的健康發(fā)展。因此，我們認(rèn)為隨著政府的治理整頓的不斷進(jìn)行，行業(yè)的洗牌和整合也會(huì)不斷的進(jìn)行，集中度會(huì)不斷提高，小型企業(yè)的無(wú)效產(chǎn)能會(huì)被逐漸淘汰，大中型企業(yè)的產(chǎn)能會(huì)不斷釋放，但產(chǎn)能釋放的程度見(jiàn)取決于市場(chǎng)的需求。第三節(jié) 行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè)一、需求總量及速率分析對(duì)近四年來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，我國(guó)中藥行業(yè)消費(fèi)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，%。，而2007年銷售增速有所放緩。雖然銷售收入整體上呈上升趨勢(shì)，但是與2005年收入增長(zhǎng)情況相比，2006年和2007年的增長(zhǎng)速度放緩，尤其是2007年，%，發(fā)生這種情況主要是是因?yàn)榻鼉赡陙?lái)國(guó)家的政策風(fēng)暴、招標(biāo)風(fēng)暴、降價(jià)風(fēng)暴等相關(guān)的外部環(huán)境推動(dòng)行業(yè)進(jìn)行優(yōu)化整合，行業(yè)正處于良性發(fā)展前的恢復(fù)期，因此增速有所降低。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（2007年數(shù)據(jù)為1～11月）圖5 2004年～2007年中藥行業(yè)銷售收入及增速變化中藥行業(yè)的發(fā)展與我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民生活水平的提高密切相關(guān)。自2004年至今，我國(guó)GDP保持持續(xù)快速增長(zhǎng)，同比增速在10％以上，%。可以預(yù)測(cè)，2008年我國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展的勢(shì)頭，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度將持續(xù)在高位趨穩(wěn)，～11%之間。這樣持續(xù)增長(zhǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)疑對(duì)中藥行業(yè)的發(fā)展有著巨大的促進(jìn)作用。另外，在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的情況下，居民的消費(fèi)需求也表現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的勢(shì)頭，而且這種勢(shì)頭將在2008年持續(xù)存在。這是因?yàn)?，首先，近四年?lái)我國(guó)居民的收入增速一直保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2007年全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入13，786元，%，扣除價(jià)格因素，%。農(nóng)村居民人均純收入4，140元，%，扣除價(jià)格因素，%。年末居民儲(chǔ)蓄存款余額172，534億元，比上年末增加10，967億元?？梢灶A(yù)測(cè)2008年，隨著提高城鄉(xiāng)居民收入、改善民生等各項(xiàng)政策的進(jìn)一步落實(shí)，以及收入分配格局的不斷調(diào)整，居民收入，特別是低收入群體的收入將不斷增加。其次，根據(jù)黨的十七大的戰(zhàn)略部署，2008年國(guó)家將繼續(xù)擴(kuò)大消費(fèi)需求，增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的拉動(dòng)作用，并會(huì)不斷完善消費(fèi)環(huán)境和促進(jìn)消費(fèi)增長(zhǎng)的政策環(huán)境。除了上面提到的收入和政策的影響等客觀因素，消費(fèi)者自身信心指數(shù)的不斷增強(qiáng)也對(duì)消費(fèi)需求的增長(zhǎng)提供了保障。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2007年，消費(fèi)者信心指數(shù)逐季升高，達(dá)到了近三年來(lái)的最高水平。居民收入以及消費(fèi)需求的不斷增長(zhǎng)使得他們更加注重自身醫(yī)療和衛(wèi)生條件的改善，直接表現(xiàn)在醫(yī)藥方面支出增加，相應(yīng)也帶動(dòng)了中藥行業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖6 城鎮(zhèn)居民可支配收入與農(nóng)村居民純收入變化與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生體系的建立和不斷完善，醫(yī)療保障體系在城鎮(zhèn)和農(nóng)村覆蓋面面積的增加，都在一定程度上促進(jìn)了醫(yī)療需求的增長(zhǎng)。而且，隨著國(guó)家不斷對(duì)中藥市場(chǎng)進(jìn)行治理和整頓，中藥市場(chǎng)越來(lái)越規(guī)范，中藥產(chǎn)品也越來(lái)越受到患者的青睞和歡迎，同時(shí)醫(yī)保目錄中中成藥的種類和數(shù)量都在逐年遞增。隨著2008年新的醫(yī)改方案的出臺(tái)和實(shí)施，無(wú)疑會(huì)進(jìn)一步理順整個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，促進(jìn)中藥行業(yè)乃至整個(gè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖7 2007年消費(fèi)者信心指數(shù)二、需求結(jié)構(gòu)變化分析通過(guò)下圖，我們可以對(duì)近4年來(lái)中藥行業(yè)的需求結(jié)構(gòu)變化進(jìn)行分析，從總體上看中藥行業(yè)的兩個(gè)子行業(yè)的需求總量都在持續(xù)增加，但具體情況有各有不同，可以看出中成藥的銷售收入在這4年內(nèi)要遠(yuǎn)高于中藥飲片的銷售收入，而且差距越來(lái)越大，說(shuō)明中成藥產(chǎn)品由于起易于服用，質(zhì)量可控越來(lái)越受到患者的歡迎，雖然政策風(fēng)暴、招標(biāo)風(fēng)暴等宏觀調(diào)控的原因，2006～2007年的增速有所降低，但經(jīng)過(guò)國(guó)家的治理整頓，市場(chǎng)會(huì)越來(lái)越規(guī)范，整個(gè)行業(yè)經(jīng)過(guò)優(yōu)化整合，淘汰一批高耗能低產(chǎn)出的企業(yè)，使優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能流向大中型企業(yè)，相信中成藥行業(yè)的增速拐點(diǎn)不久就會(huì)到來(lái)；而中藥飲片行業(yè)銷售收入不及中成藥行業(yè)，而且增速起伏也不較大，我們分析可能有以下幾點(diǎn)原因，一是中藥飲片質(zhì)量降低，魚(yú)龍混雜、摻假販假的情況愈演愈烈；二是沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)中藥飲片質(zhì)量進(jìn)行控制；三是見(jiàn)效慢且服用不方便。以上原因造成了中藥飲片行業(yè)發(fā)展緩慢，起伏很大，但是可喜的國(guó)家正在積極的制定相關(guān)政策，對(duì)中藥飲片行業(yè)進(jìn)行整頓，相信中藥飲片行業(yè)的春天也會(huì)指日可待。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（2007年數(shù)據(jù)為1～11月）圖8 中藥飲片和中成藥兩子行業(yè)銷售收入及增速變化三、2008～2010年需求預(yù)測(cè)伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，城鄉(xiāng)居民收入不斷提高，其消費(fèi)結(jié)構(gòu)得到改善，消費(fèi)質(zhì)量也得到提升；居民對(duì)自身健康的關(guān)注程度和醫(yī)療保健意識(shí)也正在不斷提高；再加上社會(huì)保障制度、公共衛(wèi)生體系、疾病預(yù)防控制體系的不斷完善，以及農(nóng)村“兩網(wǎng)”建設(shè)，醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)建設(shè)的加強(qiáng)，特別是城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)的延伸以及農(nóng)村新型合作醫(yī)療制度的建立，為醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展提供了良好的機(jī)遇和市場(chǎng)。另外，隨著我們國(guó)家人口數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)以及中老年人口所占的比例增加，老年人的數(shù)量正在逐漸增加，而他們恰恰是醫(yī)藥消費(fèi)的最大群體之一。上述的各種因素都將增加對(duì)中藥產(chǎn)品的需求，從而拉動(dòng)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的適度增長(zhǎng)，從而刺激中藥行業(yè)的發(fā)展。按照IMS的預(yù)測(cè)，中國(guó)2005年～2010年的醫(yī)藥市場(chǎng)年均符合增長(zhǎng)率將會(huì)達(dá)到17%，成為世界上醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展最快的地區(qū)之一，并預(yù)計(jì)中國(guó)將在2020年成為世界上僅次于美國(guó)的第二大藥品市場(chǎng)，市場(chǎng)容量實(shí)現(xiàn)約2，200億美元?？梢灶A(yù)見(jiàn)中藥行業(yè)在未來(lái)幾年間的需求將是呈現(xiàn)不斷上升趨勢(shì)的，為了進(jìn)一步將這種需求趨勢(shì)定量地表示出來(lái)，這里繼續(xù)采用一元線性回歸的方法對(duì)行業(yè)銷售收入的走勢(shì)作出科學(xué)預(yù)測(cè)。其中主要應(yīng)用2003～2007年中藥行業(yè)的銷售收入數(shù)據(jù)進(jìn)行線性回歸，即通過(guò)計(jì)算前3年的銷售收入之間的相關(guān)關(guān)系和時(shí)間記憶性來(lái)分析預(yù)測(cè)2008～2010年的銷售收入情況，并以此表征行業(yè)需求變化情況。表5 2002～2007年中藥行業(yè)銷售收入數(shù)據(jù)年份20032004200520062007銷售收入（億元）數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖9 2008～2010年中藥行業(yè)銷售收入回歸分析趨勢(shì)圖從上圖可知，前5年的銷售收入擬合方程為：y = ，X=200200…2007；表6 20082010年中藥行業(yè)銷售收入線性模型預(yù)測(cè)年份200820092010銷售收入（億元）第四節(jié) 行業(yè)進(jìn)出口分析及預(yù)測(cè)一、中藥行業(yè)進(jìn)出口分析2007年，%。其中，出口漲勢(shì)平穩(wěn)，%，%，高于出口11個(gè)百分點(diǎn)。在中藥項(xiàng)下各大類產(chǎn)品中，中藥材及飲片出口額最大，%。%，這也是拉動(dòng)出口額上漲的主要因素。其中，冬蟲(chóng)夏草、人參、枸杞、菊花等大宗藥材的漲幅均在20%以上。2007年6月我國(guó)出口退稅政策的調(diào)整，使我國(guó)植物提取物的出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)受到一定影響，植物提取物全年出口額略有下降，%。中成藥出口繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭，%。我國(guó)香港以及日本、美國(guó)是我國(guó)中成藥出口的三大市場(chǎng)。保健品出口額與上年持平，%。與出口相比，我國(guó)中藥進(jìn)口貿(mào)易也保持著快速增長(zhǎng)的好勢(shì)頭，%。（一）亞洲國(guó)家與中國(guó)中藥貿(mào)易額占據(jù)半壁江山，歐美各國(guó)位居其后2007年度全球與中國(guó)開(kāi)展中藥貿(mào)易的國(guó)家多達(dá)163個(gè)。亞洲仍是中藥產(chǎn)品主要進(jìn)出口市場(chǎng)，貿(mào)易額達(dá)到10億美元，%，%，%。亞洲國(guó)家中香港地區(qū)和日本是我國(guó)中藥產(chǎn)品主要貿(mào)易伙伴，、%、%。其他位列其后的亞洲國(guó)家分別是韓國(guó)（，%）、印尼（進(jìn)出口額6290萬(wàn)美元，%）、越南（進(jìn)出口額5178萬(wàn)美元，%）、馬來(lái)西亞（進(jìn)出口額4026萬(wàn)美元，%）、新加坡（進(jìn)出口額4009萬(wàn)美元，%），上述7個(gè)國(guó)家與中國(guó)中藥進(jìn)出口貿(mào)易額均在四千萬(wàn)美元以上，%。，%，%，%。歐洲國(guó)家中德國(guó)、法國(guó)、西班牙、英國(guó)、荷蘭、瑞士與我中藥貿(mào)易額在千萬(wàn)美元以上，上述6國(guó)貿(mào)易額占全歐洲國(guó)家的75%，其中與德國(guó)貿(mào)易額為5636萬(wàn)美元、與法國(guó)貿(mào)易額為3695萬(wàn)美元、與西班牙貿(mào)易額為2535萬(wàn)美元、與英國(guó)貿(mào)易額為2193萬(wàn)美元、與荷蘭貿(mào)易額為1699萬(wàn)美元、與瑞士貿(mào)易額為1129萬(wàn)美元。由于匯率等因素影響，2007年度與美國(guó)貿(mào)易額與上年相比呈微量增長(zhǎng)，%，與加拿大進(jìn)出總額為1414萬(wàn)美元，數(shù)量、金額、平均價(jià)均呈下降趨勢(shì)。（二）亞洲、美歐是中藥產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)我國(guó)中藥出口市場(chǎng)情況與進(jìn)出口情況大體相當(dāng)，全球合作伙伴達(dá)到154個(gè)國(guó)家，其中與100個(gè)國(guó)家出口同比顯示為增幅。，%，%，%。對(duì)香港地區(qū)、日本、韓國(guó)出口額上億，、%；、%；1億美元，%。出口額在千萬(wàn)美元以上的有4個(gè)國(guó)家（地區(qū)），對(duì)越南出口4785萬(wàn)美元，%；馬來(lái)西亞為3656萬(wàn)美元，%；臺(tái)灣省為3379萬(wàn)美元，%；新加坡為2871萬(wàn)美元，%。對(duì)亞洲出口以藥用植物、提取物、中式成藥為主，、8655萬(wàn)美元。，%，%，其中對(duì)德國(guó)出口最高，達(dá)到3878萬(wàn)美元，%，%，主要是提取物、用作香料的植物、殺菌殺蟲(chóng)用植物等出口平均價(jià)增幅明顯所致；對(duì)法國(guó)出口位居第二，達(dá)到2739萬(wàn)美元，% ；對(duì)西班牙出口2494萬(wàn)美元，%，增幅位居歐洲國(guó)家第一。表7 2007年中藥出口前20個(gè)國(guó)家或地區(qū)排序排序國(guó)家或地區(qū)出口額（萬(wàn)美元）排序國(guó)家或地區(qū)出口額（萬(wàn)美元）1香港2216211法國(guó)27392日本2102512西班牙24943美國(guó)1472813印度20234韓國(guó)1004214英國(guó)19745越南478515墨西哥16636德國(guó)387816荷蘭14657馬來(lái)西亞365617澳大利亞13938臺(tái)灣省337918意大利11549新加坡287119加拿大109810印度尼西亞279820阿聯(lián)酋931數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)（三）進(jìn)口市場(chǎng)中拉丁美洲顯現(xiàn)優(yōu)勢(shì)2007年度我國(guó)中藥類產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易國(guó)已達(dá)到95個(gè)，進(jìn)口額同比呈現(xiàn)增幅的國(guó)家69個(gè)，%。進(jìn)口市場(chǎng)中除亞、歐傳統(tǒng)地區(qū)外，拉丁美洲遠(yuǎn)超北美洲，緊隨歐洲之后位居第三。，%，%。從香港、印尼、印度、日本、新加坡進(jìn)口額均超過(guò)千萬(wàn)美元，對(duì)其他4個(gè)國(guó)家的進(jìn)口額均低于3500萬(wàn)美元。中式成藥、海草海藻、薄荷油、藥用干鮮植物是自亞洲國(guó)家主要的進(jìn)口商品，其中“中式成藥”進(jìn)口占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。從歐洲進(jìn)口額4407萬(wàn)美元，%，主要進(jìn)口產(chǎn)品為中式成藥、阿拉伯膠和植物液汁及浸膏。進(jìn)口額分別為1447萬(wàn)美元、659萬(wàn)美元、608萬(wàn)美元