【文章內(nèi)容簡介】 ................................................................. 24 圖 3 核電裝機(jī)總量和份額分析預(yù)測圖 ............................................................... 26 圖 4 核燃料循環(huán)示意圖 ....................................................................................... 30 圖 5 中國鈾礦分布 ............................................................................................... 31 圖 6 不同所有制企業(yè)數(shù)目所占比例 ................................................................... 95 圖 7 電力行業(yè)內(nèi)部上下游行業(yè)關(guān)系流程圖 ..................................................... 100 2020 年 核電 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 分析 報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 9 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 第一部分 行業(yè)運(yùn)行及運(yùn)行環(huán)境 第一章 2020 年核電行業(yè)總體運(yùn)行情況綜述 第一節(jié) 核電行業(yè)進(jìn)入積極 推進(jìn) 時(shí)期 2020 年，始自 2020 年的中國第三代核電技術(shù)國際招標(biāo)塵埃落定。經(jīng)過技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、國產(chǎn)化、融資條件等多方面的評(píng)審論證，中國決定斥資 數(shù)百億元引進(jìn)美國西屋公司AP1000 技術(shù)建設(shè)浙江三門、山東海陽兩大核電自主化依托工程。 中國確定第三代核電技術(shù)的路線圖：先從美國西屋公司引進(jìn)第三代核電技術(shù)，建設(shè)四臺(tái)核電機(jī)組，中方通過消化吸收后，在第五臺(tái)核電機(jī)組建造時(shí)，實(shí)現(xiàn) AP1000 的自我設(shè)計(jì)目標(biāo)。中國引入第三代核電技術(shù)是選定一種國際先進(jìn)的第三代技術(shù)，統(tǒng)一我國核電的技術(shù)路線，加快核電發(fā)展，實(shí)現(xiàn) 2020 年運(yùn)行核電裝機(jī)容量 4000 萬千瓦、在建容量 1800 萬千瓦的目標(biāo)。 在中國基本掌握第三代核電技術(shù)，以及核電上下游產(chǎn)業(yè)鏈基本成熟以前，我國核電年均投產(chǎn)量將在 1~2 臺(tái)之間，容量 200 萬千瓦左右。 2020 年以后，核電才能進(jìn)入大發(fā)展時(shí)期。 第二節(jié) 核電技術(shù)自主化步伐加快 我國的核電國產(chǎn)化率 在逐步提高 ，秦山Ⅱ?yàn)?55％；秦Ⅱ擴(kuò)將達(dá) 70％；嶺澳Ⅰ為30％，嶺澳Ⅱ的一號(hào)機(jī)組達(dá) 50％，二號(hào)機(jī)組將達(dá) 70％。 根據(jù)國家發(fā)改委計(jì)劃 ， 紅沿河核電站國產(chǎn)化分兩種情況 ： 其一 ， 關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化率不低于 85%， 其中 2 號(hào)機(jī)組國產(chǎn)化率為 70%， 4 號(hào)機(jī)組為 80%； 另一方面 ， 整個(gè)項(xiàng)目綜合國產(chǎn)化率達(dá)到 75%以上。 核電設(shè)備國產(chǎn)化率的提高，不但使我國擺脫在關(guān)鍵領(lǐng)域受制于人的情況，而且大大降低了核電站的建設(shè)費(fèi) 用。 建造一座核電站，設(shè)備投資大約占總投資的 45%。因此，想辦法降低設(shè)備投資，對(duì)節(jié)約核電站的造價(jià)至關(guān)重要，而采用國產(chǎn)設(shè)備就是降低設(shè)備投資的最重要的途徑之一。完全采用國外設(shè)備的大亞灣核電站，造價(jià)為 2200 美元 /千2020 年 核電 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 分析 報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 10 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 瓦；嶺澳核電站采用了一部分國產(chǎn)設(shè)備，造價(jià)為 1760 美元 /千瓦；而秦山二期核電站，國產(chǎn)設(shè)備占到 55%，造價(jià)則降到 1330 美元 /千瓦。 第三節(jié) 能源巨頭紛紛向核電領(lǐng)域擴(kuò)張 面對(duì)核電政策十多年來終于出現(xiàn)的轉(zhuǎn)向，核電對(duì)比火電的巨大優(yōu)勢(shì)，一眾能源巨頭紛紛將目標(biāo)投向核電領(lǐng)域。雖然核電行業(yè)的進(jìn)入壁壘使他們一時(shí)甚至數(shù)年 內(nèi)無法大舉進(jìn)入，但長遠(yuǎn)來看絕對(duì)無法忽視。這方面做得最好的是中電投，其次有大唐、華能等 央屬發(fā)電巨頭， 甚至部分地方電力公司。 第四節(jié) 未來數(shù)年 開工 的核電站 以 二代半技術(shù)為主 根據(jù)規(guī)劃，我國將每年建設(shè) 23 座百萬千瓦級(jí)核電機(jī)組， 但是，出于各種原因，地方 各級(jí)政府 都 以極大的熱情來推動(dòng) 各地的核電計(jì)劃 ， 核電建設(shè)規(guī)模大有超過國家規(guī)劃的勢(shì)頭 ，而 國家 出 于產(chǎn)業(yè)政策和總體布局的考慮，對(duì)核電項(xiàng)目的審批嚴(yán)加管理， 《核電中長期規(guī)劃》指出內(nèi)陸地區(qū)修建核電項(xiàng)目最早也要在?十二五?時(shí)期以后，然而 08年 3 月以來，國家又核準(zhǔn)了包括湖北、湖南和江西三 省的核電項(xiàng)目前期工作， 這暗示了內(nèi)地修建核電站可能會(huì)提前放行。 綜合各方面的信息，我們 已經(jīng) 能夠列出一部分已排定建設(shè)日期的 核電項(xiàng)目 ，這些項(xiàng)目大多采用二代改進(jìn)型技術(shù) ： 表 1. 部分 已排定日期的核電站計(jì)劃 福建寧德核電站 2020 年 4 月 大畈核電廠 2020 年 江西彭澤核電 2020 年 白龍核電站 2020 年 山東海陽核電站 2020 年 9 月 吉陽核電 2020 年 1 月 資料來源： 世經(jīng)未來整理 第 五 節(jié) 核電裝機(jī)容量變化趨勢(shì) 2020 年以前，我國電源結(jié)構(gòu)將有所優(yōu)化，但是供給主要依賴火電的局面不會(huì)改變。國家將按照《核電中 長期發(fā)展規(guī)劃》平均每年投產(chǎn) 3 臺(tái)機(jī)組的速度階段性的發(fā)展核2020 年 核電 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 分析 報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 11 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 電事業(yè)。到 2020 年，實(shí)現(xiàn)裝機(jī) 4000 萬，在建 1800 萬的目標(biāo)。在核電間歇性投產(chǎn)的影響下，核電占總裝機(jī)比例也不斷的波動(dòng)，但是基本圍繞著 %這個(gè)水平線。 電量份額方面， 核電比例反而略有下降。 表 2. 2020年 2020年核電裝機(jī)統(tǒng)計(jì)和預(yù)測 單位：萬千瓦 中性條件預(yù)測 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020E 2020E 2020E 核電 年末 裝機(jī) 685 685 685 885 885 885 1085 核電 年末 裝機(jī)份額 % % % % % % % % % 資料來源：中電聯(lián)、世經(jīng)未來整理 表 3. 20202020年核電發(fā)電量對(duì)比 單位：億千瓦時(shí) 年份 總量 核力發(fā)電量 發(fā)電量 同比增長 發(fā)電量 同比增長 占總量 2020 2020 2020 2020 2020 28344 543 2020 32559 626 資料來源：中電聯(lián)、世經(jīng)未來整理 2020 年 核電 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 分析 報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 12 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 第二章 電力行業(yè)運(yùn)行環(huán)境和政策 及其對(duì)核電的影響 第一節(jié) 宏觀環(huán)境 2020 年，國家頒布的對(duì)電力行業(yè)有重大影響的政策具有三大主線。首先是節(jié)能，從一次能源的合理利用規(guī)劃，到一次二次能源轉(zhuǎn)化的效率要求，再到能源用戶端管理全方位的貫徹了節(jié)約能源的指導(dǎo)思想。其次是環(huán)保，主要體現(xiàn)在對(duì)發(fā) 電工藝的要求上。最后是可持續(xù)發(fā)展，包括引進(jìn)外資、以市場換技術(shù)、資源循環(huán)利用等等政策。 在這些方面，新能源尤其是核電擁有天然的優(yōu)勢(shì)。 第二節(jié) 電 力 布局與規(guī)劃政策 [核電中長期發(fā)展規(guī)劃 ] 國務(wù)院正式批準(zhǔn)了《國家核電發(fā)展專題規(guī)劃 (20202020 年 )》，這標(biāo)志著我國核電發(fā)展進(jìn)入了新的階段。 《規(guī)劃》提出中國核電發(fā)展指導(dǎo)思想和方針是：統(tǒng)一技術(shù)路線，注重安全性和經(jīng)濟(jì)性，堅(jiān)持以我為主，中外合作，通過引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，進(jìn)行消化、吸收和再創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)核電站工程設(shè)計(jì)、設(shè)備制造和工程建設(shè)與運(yùn)營管理的自主化，形成批量建設(shè)中國自主品 牌大型先進(jìn)壓水堆核電站的綜合能力。發(fā)展目標(biāo)是：到 2020 年，核電運(yùn)行裝機(jī)容量爭取達(dá)到 4000 萬千瓦，并有 1800 萬千瓦在建項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到 2020 年以后續(xù)建。核電占全部電力裝機(jī)容量的比重從現(xiàn)在的不到 2%提高到 4%，核電年發(fā)電量達(dá)到 2600～2800 億千瓦時(shí)。 《規(guī)劃》要求，到 2020 年，在引進(jìn)、消化和吸收新一代百萬千瓦級(jí)壓水堆核電站工程設(shè)計(jì)和設(shè)備制造技術(shù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行再創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)自主化，全面掌握先進(jìn)壓水堆核電技術(shù)，培育國產(chǎn)化能力，形成較大規(guī)模批量化建設(shè)中國品牌核電站的能力。對(duì)于核電廠址的選擇和保護(hù)，要根據(jù)核電廠址 的要求、依照核電發(fā)展規(guī)劃，嚴(yán)格復(fù)核審定，按照核電發(fā)展的要求陸續(xù)開展工作。各地區(qū)各部門應(yīng)合理安排核電項(xiàng)目和進(jìn)度，確保我國核電工業(yè)健康有序地發(fā)展。 2020 年 核電 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 分析 報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 13 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2020 年 核電 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 分析 報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 14 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 表 4. 核電項(xiàng)目建設(shè)設(shè)想 單位：萬千瓦 建設(shè)階段 五年內(nèi)新開 工規(guī)模 五年內(nèi)投 產(chǎn)規(guī)模 結(jié)轉(zhuǎn)下個(gè)五 年規(guī)模 五年末核電運(yùn) 行總規(guī)模 2020 年前規(guī)模 ?十五?期間 346 468 558 ?十一五?期間 1,244 558 1,244 1, ?十二五?期間 2,000 1,244 2,000 2, ?十三五?期間 1,800 2,000 1,800 4, 資料來源：發(fā)展改革委、世經(jīng)未來整理 總結(jié)： 我國是世界上少數(shù)擁有比較完整核工業(yè)體系的國家之一。為推進(jìn)核能的和平利用，上世紀(jì)七十年代，國務(wù)院做出了發(fā)展核電的決定，經(jīng)過三十多年的努力，我國核電從無到有，得到了很大的發(fā)展。自 1983 年確定壓水堆核電技術(shù)路線以來，目前在壓水堆核電站設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、工程建設(shè)和運(yùn)行管理等方面已經(jīng)初步形成了一定的能力，為實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 《規(guī)劃》指出了我國的核電發(fā)展目標(biāo)。根據(jù)保障能源供應(yīng)安全，優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)的需要，統(tǒng)籌考慮我國 技術(shù)力量、建設(shè)周期、設(shè)備制造與自主化、核燃料供應(yīng)等條件，到 2020 年，核電運(yùn)行裝機(jī)容量爭取達(dá)到 4000 萬千瓦；核電年發(fā)電量達(dá)到 26002800億千瓦時(shí)。在目前在建和運(yùn)行核電容量 萬千瓦的基礎(chǔ)上，新投產(chǎn)核電裝機(jī)容量約 2300 萬千瓦。同時(shí)，考慮核電的后續(xù)發(fā)展， 2020 年末在建核電容量應(yīng)保持 1800 萬千瓦左右。 核電上網(wǎng)電價(jià)基本根據(jù)成本價(jià)利潤的方式定出，因此核電運(yùn)行的市場風(fēng)險(xiǎn)很小，是電力行業(yè)中信貸風(fēng)險(xiǎn)最小的電源類型。 第三節(jié) 行政審批及行業(yè)準(zhǔn)入政策 根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020）》，屬于核能的 以下 11 類行業(yè)受到鼓勵(lì) : 、快中子增殖堆、聚變堆、先進(jìn)研究堆、高溫氣冷堆 2020 年 核電 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 分析 報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 15 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 、核探測儀器儀表制造 、加速器及輻照應(yīng)用技術(shù)開發(fā) 此前 根據(jù) 2020 年發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》（國發(fā) [2020]20 號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于核電項(xiàng)目由原來的政府審批制改為現(xiàn)在的核準(zhǔn)制，由國 家發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)審查其項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告，并報(bào)國務(wù)院核準(zhǔn)。按照建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)制的要求，政府要對(duì)企業(yè)提交的項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告，從維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全、合理開發(fā)利用資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、優(yōu)化重大布局、保障公共利益、防止出現(xiàn)壟斷等方面進(jìn)行核準(zhǔn)。 核電建設(shè)項(xiàng)目在報(bào)送國務(wù)院核準(zhǔn)前，建設(shè)單位必須首先取得政府有關(guān)部門的批復(fù)，其中包括國家環(huán)境保護(hù)總局和國家核安全局的核電廠廠址選擇審查意見書以及選址階段核電廠環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)。 國家核安全局對(duì)核電廠選址、建造、首次裝料、運(yùn)行以及退役等各階段的安全工作進(jìn)行審評(píng)和監(jiān)督，頒發(fā)相應(yīng)的許可證件或批準(zhǔn) 文件，并實(shí)施駐廠監(jiān)督；國家環(huán)境保護(hù)總局對(duì)環(huán)境影響報(bào)告書等進(jìn)行審查 。此外，國家環(huán)境保護(hù)總局還對(duì)運(yùn)行核電廠的輻射環(huán)境實(shí)施監(jiān)督性監(jiān)測，此次《目錄》的頒布，對(duì)于核電產(chǎn)業(yè)鏈上下游均有促進(jìn)作用。 第四節(jié) 環(huán)境保護(hù)和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策 [?十一五電力工業(yè)發(fā)展的基本思路 ] 2020 年 核電 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 分析 報(bào)告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 16 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 根據(jù)《?十一五?電力工業(yè)發(fā)展的基本思路》，?十一五?電力工業(yè)發(fā)展，要以科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會(huì)兩大戰(zhàn)略思想為指導(dǎo)，基本方針是提高能源效率，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)，有序發(fā)展水電，優(yōu)化發(fā)展煤電，積極推進(jìn)核電建設(shè)，適度發(fā)展天然氣發(fā)電，鼓勵(lì)新能源發(fā)電，帶動(dòng)裝備工業(yè) 的技術(shù)進(jìn)步，加強(qiáng)國際合作，深化體制改革。 關(guān)于積極推進(jìn)核電建設(shè)，具體有： 1．核電屬于清潔能源，應(yīng)積極推進(jìn)建設(shè)。 2．?十一五?末期規(guī)劃裝機(jī)要達(dá)到 1000 萬千瓦，主要是田灣有 2 臺(tái)機(jī)組共 200萬千瓦，嶺澳二期一臺(tái) 100 萬千瓦。規(guī)劃到 2020 年，我國核電裝機(jī)容量將達(dá)到 4000萬千瓦。 3．核電存在的問題是，體制機(jī)制改革滯后，核電的發(fā)展應(yīng)堅(jiān)持以我為主，中外合作，采用先進(jìn)技術(shù)，注重經(jīng)濟(jì)性和安全性，統(tǒng)一技術(shù)路線