【文章內(nèi)容簡介】 。亞洲地區(qū)的供需缺口會逐漸 增大，成為世界上最活躍的市場和最大的化肥缺口地區(qū)，將擴(kuò)大到 2021 年的 1650 萬噸，其中氮肥缺口 10％，磷肥缺口 30％，鉀肥90％?；市略瞿芰χ饕性趤喼蓿手饕谥袊劝l(fā)展中國家，磷肥主要在摩洛哥、突尼斯和中國，鉀肥主要在泰國、以色列和約旦。 施肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中必不可少的一項增產(chǎn)措施，隨著農(nóng)業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，人類對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中實現(xiàn)化肥的氮磷鉀及微量元素的合理配比以滿足其農(nóng)作物需肥規(guī)律，從而大大提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)量的重要性有了充分認(rèn)識，使復(fù)合肥生產(chǎn)得到了迅速發(fā)展。 N、 P、 K 三種化肥的消費比例，在上世紀(jì) 60 年代 為 36%:36%:28%，隨著某些發(fā)展中國家大量使用氮肥，使得植物養(yǎng)分的施用比例到 90 年代變?yōu)?56%:26%:18%。目前，復(fù)合肥在世界化肥消費中的比例已上升到了 35%左右 。據(jù)資料統(tǒng)計， 2021 年世界復(fù)合肥消費量已達(dá)約為 5100 噸。在全球化肥消費中， 氮肥中的 15%，磷、鉀肥中的 50%～ 60%均被加工成復(fù)混肥料后使用；一些發(fā)達(dá)國家其 50%的氮肥、 80%90%的磷、鉀肥均被加工成復(fù)混肥料后使用，復(fù)混肥料的比例高 70%80%。 化肥生產(chǎn)從單一肥料過渡到以復(fù)合肥料為主已成為化肥工業(yè)發(fā)展的方向。 國內(nèi) 化肥、復(fù)合肥生產(chǎn)、供求和消費情況 國內(nèi)化肥、復(fù)合肥生產(chǎn)情況 我國化肥工業(yè)包括基礎(chǔ)肥料生產(chǎn)和化肥的二次加工兩大部分，基礎(chǔ)肥料 生產(chǎn) 主要包括氮肥、磷肥、鉀肥 生產(chǎn)； 化肥的二次加工，主要包括復(fù)合肥、混配肥 (含微量元素肥料及有機(jī)、無機(jī)復(fù)合肥 )等。 至 19 2021 年 ,全國 規(guī)模以上 基礎(chǔ)化肥生產(chǎn)企業(yè) 1000 多家 ,其中氮肥約 500家 ,磷肥 500 家 ,鉀肥 40 家 ,化肥生產(chǎn)能力 4000 萬ｔ /ａ 以上 (按有效養(yǎng)分 100%計 ,下同 ),位居世界第一。 其中，合成氨生產(chǎn)能力 4000 萬噸 /年以上，氮肥生產(chǎn)能力在 3000 萬噸 /年以上，尿素 生產(chǎn)能力約 1900萬噸 /年；磷肥生產(chǎn)能力約 1000 萬噸 /年，磷酸銨生產(chǎn)能力約 610 萬噸/年左右；鉀肥生產(chǎn)能力 206 萬噸 /年左右 ,其中氯化鉀 50 萬噸 /年左右。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計， 2021 年，我國化肥產(chǎn)量達(dá) 4519 萬噸 (折純，下同 )居世界第一位。 在化肥產(chǎn)量連年增加的同時，復(fù)合肥料的產(chǎn)量也逐年上升，目前復(fù)合肥的生產(chǎn)能力已突破 1000 萬噸 (實物量 ) 我國有生產(chǎn)許可證的復(fù)混肥企業(yè) 2700 多家，生產(chǎn)混配肥的企業(yè)主要是地方小型鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，以及縣級國營小化肥廠，規(guī)模一般在 1～5 萬噸 /年。近幾年絕大部分高濃度磷復(fù)肥企業(yè)也都建起 了混配裝置，生產(chǎn)高濃度三元混配肥，養(yǎng)分含量在 35%～ 45%之間，規(guī)模一般為 10萬噸 /年左右。 我國 NPK三元復(fù)合 (混 )肥發(fā)展起步較晚， 20世紀(jì) 80年代初開始采用團(tuán)粒法生產(chǎn)混配肥料。 近幾年三元復(fù)合肥生產(chǎn)能力的迅速發(fā)展，與國內(nèi)肥料流通領(lǐng)域和農(nóng)民消費觀念的改變有很大的關(guān)系。 目前我國化學(xué)法高濃度 NPK三元復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)相對較少， 約 有 50家。 2021年全國化學(xué)法 NPK復(fù)合肥總能力為 1032萬噸實物量，總產(chǎn)量為 517萬噸 折純量 ， 其中大部分能力集中在山東、湖北、河北等省份 。 國內(nèi)化肥、復(fù)合肥供求和消費情況 20 1901年中國開始使用無機(jī)氮素化肥 ,從那時起在中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中化肥發(fā)揮了巨大的作用。中國用占世界耕地總量 不到 9%的土地解決了占世界 22%人口的溫飽問題 ,取得這些成績除了選育優(yōu)良品種之外 ,另一個較大的貢獻(xiàn)者應(yīng)該歸功于使用化肥?？梢哉f化肥對提高糧食產(chǎn)量、保證人口迅速增長對糧食的需求起到了重要作用。 我國耕地潛在肥力不足，全國土壤結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多氮缺磷少鉀的局面。目前，我國化肥市場的格局是：氮肥基本自給自足，磷肥 1/3 靠進(jìn)口，鉀肥則大部分需要進(jìn)口。 據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計， 2021 年 ，我國化肥產(chǎn)量 、消費量分別為 4519萬噸 (折純，下同 )和 約 5000 萬噸 ， 均居世界第一位； 凈進(jìn)口 1243 萬噸 ， 進(jìn)口產(chǎn)品主要是鉀肥、磷酸二銨和三元復(fù)合肥。國內(nèi)氮、磷肥的市場占有率連續(xù)多年穩(wěn)步增長，國產(chǎn)氮肥已占氮肥消費量的 90%以上(進(jìn)口的氮主要是磷復(fù)肥進(jìn)口帶進(jìn)的 )，國產(chǎn)磷肥已占 75%以上。由于受資源條件的限制，國產(chǎn)鉀肥僅占總消費量的 10%左右。預(yù)計今后一段時期內(nèi)，化肥消費量還將保持增長的勢頭，但增長的速度將逐漸放慢。同時，受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、退耕還林等措施的影響，化肥品種使用的比例發(fā)生了較大的變化，主要用于經(jīng)濟(jì)作物的高濃度的化肥，如尿素 、磷酸二銨、三元復(fù)合肥的用量將增加較多，而用于大田作物的中低濃度的肥料將有所下降。 據(jù)統(tǒng)計， 2021 年我國復(fù)合肥的施用量已經(jīng)達(dá)到 萬噸（折純 ） ,比 2021 年的 萬噸增長 %，近 3 年的增長量也基本維持在這個水平。復(fù)合肥施肥水平最高的省份是山東，其次是江蘇、河 21 南、河北、安徽、廣西、湖北等農(nóng)業(yè)大省。 我國化學(xué)法復(fù)合肥的表觀消費量是根據(jù)國內(nèi)化學(xué)法三元復(fù)合肥的產(chǎn)量、進(jìn)口量、出口量和庫存量計算出來的。由于這幾年的庫存數(shù)變化不大，被認(rèn)作是常數(shù)，沒有考慮進(jìn)去，因此計算公式應(yīng)是 (產(chǎn)量＋進(jìn)口量－出口量 )。 復(fù)合肥進(jìn)出口情況 隨著我國對復(fù)合肥需求量的不斷增加，從 80年代起我國開始少量進(jìn)口三元復(fù)合肥，以補充國內(nèi)產(chǎn)量的不足。 2021年是我國加入 WTO的第一年，由于我國化肥進(jìn)口從配額管理轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)稅配額管理， 2021年復(fù)合肥關(guān)稅配額內(nèi)準(zhǔn)入量為 296萬噸，進(jìn)口量創(chuàng)了新高。 歷年各省進(jìn)口量中排在前 5位的是廣東、北京、山東、福建、浙江、江蘇等省，最大的 2個地區(qū)是廣東和北京，原因是這兩個地區(qū)貿(mào)易商最為集中，而并非需求量最大。 近幾年復(fù)合肥出口量一般在十幾萬噸，最高年份是 2021年，也僅13萬噸，出口量主要集中在山 東省和湖北省。 從海關(guān)的進(jìn)口情況看， 2021年進(jìn)口復(fù)合肥的港口主要是九龍海關(guān)占 29%、青島海關(guān)占 20%、上海海關(guān)占 14%、黃埔海關(guān)占 10%、寧波海關(guān)、南京海關(guān)等占 27%。這幾年前 4個港口的復(fù)合肥進(jìn)口量基本占總進(jìn)口量的 70%以上，有的年份還高達(dá) 83%。 加入 WTO 對我國化肥、復(fù)合肥市場的影響 2021年 12月 11日中國加入世界貿(mào)易組織（ WTO）。四年來，一方面， 22 為履行入世承諾做出了艱苦的努力，并取得了很好的成績，也得到了國際社會的認(rèn)可；另一方面，入世給中國的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、人民的生活帶來了前所未有的變化 。 加入 WTO后，我國化肥工業(yè)雖有五年的保護(hù)過渡期，但自 2021年 1月 1日到 2021年底，中國已進(jìn)入后過渡期，即中國入世后主要領(lǐng)域所做的開放承諾到了終點階段，市場開放將全面提速，貿(mào)易摩擦將越來越多。我們正 面臨更多的機(jī)遇和更大的挑戰(zhàn)。 WTO對我國化肥行業(yè) 的影響 （ 1） 有利于化肥行業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加速企業(yè)重整步伐，提高行業(yè)集中度。加入 WTO對農(nóng)產(chǎn)品沖擊最大， 對高效復(fù)合肥的需求量將有很大提高。 （ 2）有利于降低進(jìn)口設(shè)備及備品備件的采購成本。 （ 3） 影響化肥市場供給。 加入ＷＴＯ后，由于進(jìn)口關(guān) 稅將大幅下降，進(jìn)口將有很大增長，導(dǎo)致化肥市場需求增速減緩。 （ 4）加劇化肥企業(yè)間的競爭。 （ 5） 喪失一些保護(hù)和優(yōu)惠性政策的保護(hù)，對化肥生產(chǎn)造成很大的壓力和沖擊。 加入 WTO 后我國化肥企業(yè)應(yīng)采取的措施 （ 1） 加快企業(yè)擴(kuò)張步伐，在企業(yè)重組中把企業(yè)做大做強 。 大力降低產(chǎn)品成本，最大限度地降低生產(chǎn)成本和經(jīng)營成本，走質(zhì)量效益之路。 （ 2） 調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，尋求新的發(fā)展方向，滿足高效農(nóng)業(yè)和無公害綠色農(nóng)業(yè)的要求，增強產(chǎn)品的市場競爭力。 （ 3） 加強農(nóng)化服務(wù)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)求生存。 23 WTO后我國化肥行業(yè)正走向成熟 加入世界貿(mào)易組織（ WTO）四年來的實踐表明， 配額不再是影響我國化肥進(jìn)口的關(guān)鍵所在。 2021年我國尿素、磷酸二銨、三元復(fù)合肥的進(jìn)口配額分別為 230萬噸、 625萬噸、 313萬噸，但 2021年實際進(jìn)口為 、 、 205萬噸，同比下降 %，實際進(jìn)口量遠(yuǎn)低于配額指標(biāo)。 2021年，我國化肥進(jìn)口關(guān)稅配額較 2021年增加 5％ ,具體為 :尿素280萬噸；磷酸二銨 656萬噸；復(fù)合肥 329萬噸。從目前的數(shù)據(jù)看，全年的實際進(jìn)口量仍將遠(yuǎn)低于配額指標(biāo)。 近日 ,商務(wù)部根據(jù)我國加入世貿(mào)組織 的有關(guān)承諾和《化肥進(jìn)口關(guān)稅配額管理暫行辦法》 ,公布了 2021年化肥關(guān)稅配額進(jìn)口總量。公告稱， 2021年實行關(guān)稅配額管理的化肥品種為，尿素、磷酸二銨和復(fù)合肥。關(guān)稅配額內(nèi)稅率為 4％，關(guān)稅配額外稅率為 50％。可分配的化肥關(guān)稅配額總量分別為，尿素 330萬噸，磷酸二銨 690萬噸，復(fù)合肥 345萬噸。 2021年我國復(fù)合肥產(chǎn)量達(dá)到近 1200萬噸，復(fù)合肥今后 3年的新增的產(chǎn)能將達(dá)到 985萬噸。預(yù)計 2021年國內(nèi)復(fù)合肥將完全自給 ,同時開始出口國際市場。 復(fù)合肥市場前景分析 我國是化肥生產(chǎn)和消費大國，隨著農(nóng)村生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào) 整，對化肥和復(fù)合肥 的需求將持續(xù)增加。 雖然 我國化肥產(chǎn)量、 消費量在 2021 年 24 已占世界總產(chǎn)量的 25%和 30%以上 ，均居世界第一， 但我國化肥的復(fù)合化率卻只有約 25％，與世界發(fā)達(dá)國家的 70％相差甚遠(yuǎn)， 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)很不合理 。 國家在化肥 “ 十五 ” 發(fā)展規(guī)劃中明確指出： “ 努力提高肥料的復(fù)混比例，提高農(nóng)化服務(wù)程度和水平 ” ， “ 加快發(fā)展化肥二次加工，推廣科學(xué)施肥，使我國科學(xué)施肥水平和肥料復(fù)混化施用比例，向國際先進(jìn)水平靠攏 ” 。 根據(jù)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗以及國內(nèi)農(nóng)民對復(fù)混肥料認(rèn)識程度的加深，今后 10 年，我國將把調(diào)整化肥結(jié)構(gòu)、加快復(fù)混肥料的發(fā)展，提 高其在化肥中的比例，作為一項重要的發(fā)展戰(zhàn)略，第一步先爭取達(dá)到 30％，到 2021 年左右，爭取達(dá)到 50％以上。 產(chǎn)品價格分析 國內(nèi)產(chǎn)品價格的現(xiàn)狀 近幾年，我國化肥消費量基本保持穩(wěn)中有增的格局。進(jìn)入 2021年，國內(nèi)主要化肥品種產(chǎn)銷量繼續(xù)增長，上半年累計生產(chǎn)化肥 2412萬噸，同比增長 %。由于農(nóng)業(yè)需求旺盛，化肥產(chǎn)銷率繼續(xù)保持 95%以上的高水平，顯示出市場的強大需求。 40%含量硫酸鉀復(fù)合肥：山東 1720— 1840元 /噸，江西 1720— 1850元 /噸，河北 1700—— 1840 元 /噸。 45%含量硫酸鉀復(fù)合肥：山東 18402080 元 /噸，新疆 18801960元 /噸，遼寧 19102200元 /噸，湖北 18001960元 /噸，江蘇 18301930元 /噸，四川 18501920元 /噸，云南 19102100元 /噸，河北 19001980 25 元 /噸。 國外產(chǎn)品價格的現(xiàn)狀 國產(chǎn)復(fù)合肥與進(jìn)口復(fù)合肥相比，其優(yōu)勢僅體現(xiàn)在價格方面 :目前國產(chǎn)復(fù)合肥的價格要低于進(jìn)口復(fù)合肥 500 元 /噸左右。 這主要是由于在整體水平上，特別是在復(fù)合肥的肥效上，和進(jìn)口肥料相比，還存在一定差距。如 目前在我國使用的進(jìn)口復(fù)合肥主要有挪威產(chǎn) 海德魯 、德國產(chǎn) “ 獅馬 ” 和俄羅斯產(chǎn) “ 阿康 ” 牌三種高濃度無機(jī)復(fù)合肥，其共同特點是養(yǎng)份含量高、質(zhì)量穩(wěn)定、外觀好，在顆粒大小、抗壓強度、水份含量、水溶性等方面均符合國際標(biāo)準(zhǔn)。在使用效果上，較國產(chǎn)復(fù)合肥普遍增產(chǎn) 10％以上。 以下是 2021 年 6 月、 9 月 復(fù)合肥國際市場價格行情 （ 美元 /噸 ） : 產(chǎn)地 月份 韓 國 36%含量 （ 到岸價 ） 獨聯(lián) 體 48%含量 （ 離岸價 ） 泰 國 36%含量 （ 到岸價 ） 西 歐 48%含量 （ 到岸價 ） 菲律賓 40%含量 （ 到岸價 ） 6 月 164168 193197 188190 230235 203205 9 月 164168 185193 188190 230235 203205 復(fù)合肥價格的影響因素及變化趨勢預(yù)測 復(fù)合肥是化肥的一個品種，從總體上看，影響其價格的因素主要有以下幾個方面： 一是整體化肥市場的影響。 復(fù)合肥是用基礎(chǔ)化肥 (如：尿素、氯化鉀、硫酸鉀、磷銨、硝銨 )加工而成的 。 因此， 在整個化肥市場價 26 格出現(xiàn) 變化 的情況下，復(fù)合肥很難 獨善其身 。因為復(fù)合肥和其他單元素化肥 存在 相互替代的問題，如果其他化肥 價格跌而復(fù)合肥價格漲，農(nóng)民就會使用單元素化肥而不用復(fù)合肥，從而迫使復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)調(diào)低價格，以保住市場份額。 二 是 國家農(nóng)業(yè)政策的影響 。 國家農(nóng)業(yè)政策的變化直接影響到 農(nóng)產(chǎn)品的收購價格 ，從而影響著 農(nóng)民 的 種田收益 。 化肥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，因此化肥、復(fù)合肥的價格必然受國家農(nóng)業(yè)政策的很大影響。 三 是產(chǎn)能增加 的影響 。 目前我國農(nóng)民用肥習(xí)慣已從以前大量依靠單一肥料變成氮磷鉀及微量元素肥的平衡施用， 開始青睞高濃度的復(fù)合肥 。 最近幾年，復(fù)合肥的產(chǎn)銷量都是大幅度增長，我國的 NPK 復(fù)合肥每年以大于 18%的速度增長，企業(yè)不斷擴(kuò)大生產(chǎn) 規(guī)模，小的復(fù)合肥企業(yè)遍地開花， 導(dǎo)致復(fù)合肥的供給量進(jìn)一步增加 ， 目前復(fù)合