【文章內容簡介】 達數(shù)十億只，是世界上最亮的紅光、琥珀光、藍光、綠光和白光 LED生產(chǎn)商。公司總部在加利福尼亞州的圣荷塞，在荷蘭、日本和馬來西亞有分支機構，并且擁有遍及全球各地的銷售網(wǎng)絡。 (5) 國聯(lián)光電 于 1993 年 9月成立于新竹科學工業(yè)園區(qū)，率先在臺灣成功的以有機金屬氣相磊晶成長技術，開發(fā)出高亮度磷化鋁鎵銦紅、橙、黃發(fā)光二極管，帶動了臺灣整個光電及通訊產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。公司現(xiàn)有員工人數(shù)約 850人 ，在新竹科學工業(yè)園區(qū)擁有 2處廠房，合計面積約 6,500 坪，公司于 1999 年 3 月在臺南科學工業(yè)園區(qū)興建南科三廠，初期使用面積約 15,000 坪，另于 2020 年 5月購并原臺灣光寶電子光電組件事業(yè)部成立臺北分公司，并于江蘇無錫成立 100%投資之聯(lián)欣達光電有限公司 （ 6） Color Kiics(CK)公司組建于 1997 年，總部位于馬薩諸塞州的波士頓市， 全國商科院校市場調查分析技能大賽 21 其在智能固態(tài)照明系統(tǒng)及技術設計、市場開發(fā)方面處于行業(yè)領先地位，并獲得了相關技術的許可權。公司的獲獎系列產(chǎn)品利用 LED 的實用及美觀性能，在高性能燈具及 OEM 許可應用 中，突破了傳統(tǒng)光源的局限。其產(chǎn)品及技術優(yōu)勢使其在數(shù)碼智能方面獲得了一項稱為 Chromacore(R)的專利，這項專利可用來產(chǎn)生并控制數(shù)以百萬計的 LED 燈光顏色及動態(tài)效果，應用于舞臺照明和景觀照明。 CK 公司自誕生以來，智能特性一直是 CK 陣營的主要手段，合作伙伴的戰(zhàn)略能夠提供給新加入者卓越的范例。當將數(shù)字智能技術用于基于高亮度二極管的數(shù)百萬顏色的產(chǎn)生與控制時， CK 公司顯然是該領域的驅動者，他們的智能文件夾包括 32 項已授專利和 120多項正在申請的專利。 CK 公司采取公開、積極的方式與那些認識到智能固體照明的價值及 其普遍深入的應用前景的制造商形成委托加工與許可的關系，以促進剛剛起步的固體照明工業(yè)的發(fā)展。目前 CK 公司在英國、中國都設有辦事處，在日本還成立了一家合資公司。 國內 LED 芯片廠商分析 廈門三安 MOCVD 12 臺，紅黃芯片產(chǎn)能為 1000KK/月，藍綠 200KK/月，國內最大，初步具備國際競爭規(guī)模；上市公司 中士蘭微 ( ,%)MOCVD 目前 2臺， 8月再進 2 臺，明年進兩臺，總數(shù)達 6臺，產(chǎn)能達到高亮藍、綠、紅芯片 300kk/月； 聯(lián)創(chuàng)光電 MOCVD2 臺， LPE 普亮紅、綠機臺 4 臺，年產(chǎn)芯片 100 億粒，其 MOCVD機臺目前主要用于研發(fā)； 深圳方大 MOCVD 三臺，年產(chǎn)外延 ~3 萬片，年產(chǎn)藍綠芯片約 3 億粒，產(chǎn)能不大。 其它未上市 LED 企業(yè)，產(chǎn)能統(tǒng)計比較困難，缺乏準確性，初步了解信息 大連路美產(chǎn)能為藍綠芯片 100kk/月，其主要產(chǎn)能可能在控股子公司美國 AXT； 上海藍光 被彩虹集團并購后 2020 年規(guī)劃產(chǎn)能 150kk/月藍綠芯片， 2020 年達到 250kk/月。 值得關注清華同方旗下 “ 清芯光電 ” ，該公司可自行研制 LED 生產(chǎn)線的核心設備MOCVD 機臺，這樣其采購成本、維護成本大大低于原裝進口設備，并且有助于公司 提高產(chǎn)品研發(fā)能力 (日本日亞就全部用自己改裝的機臺，由于熟悉設備性能，在外延制備上靈活性增強 )。 2020 年 7 月，清芯光電的 MOCVD 設備調試一次通過，生產(chǎn)出合格產(chǎn)品； 2020 年 8 月外延片、芯片生產(chǎn)線落成投產(chǎn)。據(jù)稱目前公司能夠批量生產(chǎn)發(fā)光效率平均達到 59lm/W 的白光 LED，該指標達到國際產(chǎn)業(yè)化先進水平。 2020 年 3 月同方股份 ( ,%)加大投入力度，通過增資取得控股地位。目前清芯光電有兩臺 MOCVD 設備，月產(chǎn) 1000 萬粒芯片。根據(jù)公告，通過同方股份向其提供的不高于 2020 萬美元的擔 保或資金支持，清芯光電將分批添置13臺 MOCVD 設備，總共形成 15 條生產(chǎn)線，最終形成年產(chǎn) 16 億粒 (12mil)高亮度LED 管芯的產(chǎn)能 全國商科院校市場調查分析技能大賽 22 LED 市場分析報告 產(chǎn)業(yè)概況 封裝 封裝主力廠商介紹 （ 1） 億光電子 1983 年創(chuàng)立于臺北縣土城市。主要生產(chǎn) LED 光電半導體產(chǎn)品，億光電子工業(yè)股份有限公司是臺灣第一家取得專利授權合法生產(chǎn)和封裝 LED 產(chǎn)品龍頭廠商在產(chǎn)品布局和生產(chǎn)規(guī)模上，仍處于領先的地位， LED封裝業(yè)者表示，由于封裝廠二軍的營業(yè)規(guī)模相對不大，雖然白光領域為各廠相繼搶入的重點，但各廠也都各自發(fā)展自身 的利基市場，以期站穩(wěn)腳步后再伺機開拓版圖。其中佰鴻在交通號志上有所斬獲，東貝在 CMOS 感測組件著力較深，而立碁則是著重在模塊產(chǎn)品發(fā)展。 國內的主要封裝廠商分析 (1)佛山市國星光電科技有限公司 （原佛山市光電器材公司）是專業(yè)生產(chǎn)半導體光電器件及其應用系統(tǒng)產(chǎn)品的高新技術企業(yè)，是全國最大的光電器件生產(chǎn)和出口基地。 (2)珠海力豐光電實業(yè)有限公司 成立于 1994 年 11月中國大陸地區(qū)大功率 LED照明光源技術企業(yè)。 (3)江蘇穩(wěn)潤光電有限公司 LED 芯片封裝和銷售能力已經(jīng)達到 120KK/月 , 國內LED 封裝產(chǎn)業(yè)第一代言人 。 LED 業(yè)的發(fā)展是全球性的， 2020 年全球 LED 下游封裝（含可見光與紅外光）比2020 年成長 12%達到了 億美元。其中韓國和我國臺灣地區(qū)發(fā)展尤其快速，臺灣 LED 產(chǎn)值（整體）比 2020 年成長 %，達到 億臺幣，預計 2020 年臺灣 LED 總產(chǎn)值成長 24%，將達到 353 億臺幣。即使在整個國民經(jīng)濟負增長的日本， LED 產(chǎn)值成長卻達 %，甚至日亞化學的 LED 部門業(yè)績大增達 69%。 我國國內大陸地區(qū)近 4 年來盡管 LED 產(chǎn)值年平均復合成長率達到 %，但這其中下游應用的成長是重頭戲，達到了 35%，而封裝部分的成長僅 16%左右。而恰恰是封裝部分對我國整個 LED 業(yè)的發(fā)展起著非常關鍵的作用 我國的臺灣地區(qū)目前已是 LED 產(chǎn)業(yè)化的全球性代表，這種領導地位已經(jīng)不僅體現(xiàn)在封裝上，也體現(xiàn)到了上游的 LED 晶片產(chǎn)業(yè)，盡管目前日本、美國在高端的 GaN藍光 LED 領域擁有全球 95%左右的專利，但產(chǎn)量遠落后于臺灣甚至落后于韓國已是不爭的事實。臺灣能發(fā)展到今天這個水平也不是從上游開始發(fā)展的，因為它在80到 90年代面對日本和美國有與我們現(xiàn)在相同的處境，所以它的發(fā)展也是億光、光寶等封裝企業(yè)的成長和發(fā)展為標志的，封裝企業(yè)的強勢帶來對 上游產(chǎn)業(yè)的強勁推動，即使是上游產(chǎn)業(yè)已在全球市場獨占鏊頭的今天， LED封裝企業(yè)也仍然被公認為是臺灣 LED 產(chǎn)業(yè)的基礎 . 全國商科院校市場調查分析技能大賽 23 全球近年來 LED 封裝情況 ： 日本 ：LED 封裝全球產(chǎn)量第二大 ，產(chǎn)值第一大生產(chǎn)地區(qū) ；壟斷高端藍、綠光 LED 市 場。 (主要企業(yè) ：日亞、豐田合成 ) 歐洲 ： Osram 獨有的芯片平面設計技術 ，為歐洲最大高亮度 LED 廠商 ，市場以歐洲 汽車為主。 全國商科院校市場調查分析技能大賽 24 美國 ：SiC 襯底生產(chǎn)的 GaN 外延片和芯片、紫外光外延片和芯片、白光功率型 LED 方面國際領先。 (主要企 業(yè) ：Cree、 Lumileds) 中國臺灣 ：LED 封裝產(chǎn)量全球第一、產(chǎn)值全球第二。 （主要企業(yè) ：億光、光寶、光 磊、晶電、佰鴻、宏齊、東貝等 ） 照明主力廠商介紹 (1) 飛利浦照明 經(jīng)成為世界上最大的電子公司之一 ,起基礎建立于 1891 年 ,當時Gerard Philips 在荷蘭 Eindhoven 建立公司生產(chǎn)白熾燈和其它電子產(chǎn)品 .今天，皇家飛利浦電子，在《財富》全球 30 強電子公司中名列第九， 2020 年銷售額為323 億歐元。 2020 年飛利浦和 HP 的合資企業(yè)是首家引入光效 100 Lm/W ，壽命100， 000 小時的 LED 的公司 (2) OSRAM(歐司朗 )是全世界最大的兩個照明生廠商之一。建于 1919 年，最大的股東為 Siemens AG，總部位于慕尼黑，在全世界擁有超過 36,000 的員工。 OSRAM商標早在 1906 年注冊，到目前為止是世界公認的歷史最悠久的商標名稱 之一。Osram 擁有有別于日亞 (藍光 +YAG 熒光粉 )的藍光 +TGA 熒光粉白光專利技術，開發(fā)出采用 SiC 襯底的 GaN 型光電器件，采用藍光 LED 芯片和黃熒光粉組合產(chǎn)生白光 LED，在大尺寸 LCD 背光源、白光照明和車用 LED 產(chǎn)品上具有優(yōu)勢。 Osram 主要的經(jīng)營領域在歐洲市場及汽車用白光 LED 市場，與日亞化學有明顯市場區(qū)隔。 (3) GELcore(通用電氣光電 )是 GE 照明與 EMCORE 公司的合資公司，創(chuàng)建于 1999年 1 月，總部位于美國新澤西州。 2020 年 2月， GELcore 改名 Lumination，公司致力于高亮度 LED 產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。通過把 GE 先進的照明技術、品牌優(yōu)勢和全球渠道與 EMCORE 權威的半導體技術相結合， GELcore 已經(jīng)在轉變人們對照明的認識過程中扮演了重要的角色。 GELcore 幾乎涉足所有 GaN LED 相關產(chǎn)品，現(xiàn)有的產(chǎn)品包括大功率 LED 交通信號燈、大型景觀燈、其他建筑、消費和特殊照明應用等。通過把電子、光學、機械和熱能管理等各個領域的技術相結合， GELcore 加快了 LED 技術的應用并創(chuàng)造了世界級的 LED 系統(tǒng)。另外， GELcore 還利用獨特的客戶管理系統(tǒng)來和那些 LED 專家和產(chǎn)品應用客 戶保持長期的友好關系。 國內照明主力廠商 1香港亮美集燈飾有限公司 憑借自身八年的 LED照明產(chǎn)品制造經(jīng)驗及擁有的強大驅動電路設計能力、獨特外觀結構設計能力、對品質持續(xù)改善的能力及快速響應市場需求的能力，已成長為 LED 照明產(chǎn)品市場的主流供應商。 全國商科院校市場調查分析技能大賽 25 2品能光電技術（上海）有限公司 是一家專注于大功率超高亮度 LED照明技術整合與運用的企業(yè)，是 LED 領導廠商 Lumileds 的亞太地區(qū)重要事業(yè)伙伴之一。 3 廈門華聯(lián)電子有限公司 成立于 1984，是在廈門投資的第一批內聯(lián)企業(yè)。公司以科技為主導，質量為主線，走高新技術不斷創(chuàng)新的 發(fā)展之路，是全國重點高新技術企業(yè)?，F(xiàn)已發(fā)展成為國內規(guī)模最大、最具實力的半導體光電器件封裝、 LED應用產(chǎn)品制造和家電微電腦控制器生產(chǎn)廠家之一，技術水平在國內同行中處于一流水平；是中國光學光電子行業(yè)協(xié)會光電器件專業(yè)分會理事長單位、國家半導體照明工程研發(fā)與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主席單位 。 四、 LED 市場分析報告 — 市場 分析 LED 照明市場 SWOT 分析 S (優(yōu)勢 ) 替代照明產(chǎn)品已有雛形 ，CREE MTG 的推出。 國外 LED 室內照明市場已經(jīng)開始啟動 ，各國以及各地區(qū)限制白熾燈的法案已經(jīng)施 行 ，或將要施 行。 中國 LED 照明市場已經(jīng)進入啟動期 ，各高檔酒店、珠寶店、商務會館、商品展示 柜臺、高檔商用寫字樓等商用場所 LED 應用市場 ，現(xiàn)屬于初期階段。 W（弱勢 ) 在前期 ，初始期沒有進入 LED 照明行業(yè)。約在 2020年前后。當時的市場情況更容 易介入。 無原有照明市場的介入優(yōu)勢。需要從 0開始。包括市場開發(fā) ，產(chǎn)業(yè)研發(fā)等。 對 LED 照明行業(yè)以及市場認識較少 ，由其技術積累 ，市場經(jīng)驗這 全國商科院校市場調查分析技能大賽 26 些領域。如對 LED 調光的技術 ，驅動的技術等。 投資規(guī)模 ，如果不做封裝則會對會對下游成本有較大的限 制。做封裝 ，則有進一 步的技術難度以及市場難度。 O (機會 ) 市場啟動期 ，在應用階段并沒有真正形成 LED 照明市場品牌效應。各方在市場占 有 ，品牌等方面相差不大。 技術方面現(xiàn)在已經(jīng)完全可以替代白熾燈 ，鹵素燈的產(chǎn)品推出。已經(jīng)完全有利于 LED 的推廣。 國內 LED 渠道在建設中 ，沒有形成完整的 LED 照明渠道市場。各方都有機會參與 其中。 國外 LED 照明市場已經(jīng)在啟動期 ，客戶渠道沒有固定。即產(chǎn)銷模式 （OEM）還有 待進一步建立。 T(威脅 ) 上游企業(yè) ，因其具有的大規(guī)模資本優(yōu) 勢。所以應用階段易被上游所吞并。 行業(yè)初期 ，相關人才缺乏會限制發(fā)展。主要表現(xiàn)在技術以及銷售方面。 面對傳統(tǒng)照明企業(yè)競爭時 ，渠道建立 ，培養(yǎng)需要時間相對較長。 LED 照明市場開拓 全國商科院校市場調查分析技能大賽 27 在談及 LED 照明渠道建設時 ，可以先了解雷士 （NVC）這幾年的市場運作給我們的啟示。 雷士照明創(chuàng)造了傳統(tǒng)制造業(yè)驚人的成長速度 ，10年銷售增長超過 110倍 ，年均復合增長率近 70%。故事的背后 ，是發(fā)軔于渠道的商業(yè)模式。雷士照明抓住照明行業(yè)由產(chǎn)品競爭向渠道競爭的 契機 ，首次將專賣店銷售 模式引入照明行業(yè) ，并以補貼 3萬元裝修費的方式吸引加盟 ，雷士專賣 店由此快速鋪開。隨后 ，針對市場失序狀況 ，又引入運營中心的模式。在返利政策的刺激下 ， 雷士照明不僅牢牢控制了渠道 ，又得以低成本快速擴張。隨著照明行業(yè)由渠道競爭過渡至產(chǎn)業(yè) 鏈競爭