11n打造特色財(cái)富管理中心辦公文檔合同總結(jié)計(jì)劃報(bào)告研究心得匯報(bào)(編輯修改稿)
2025-02-25 16:45 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，但有了理財(cái)顧問(wèn)們的支持，我現(xiàn)在更有底氣了，更復(fù)雜、更專業(yè)的問(wèn)題，我直接就請(qǐng)教他們。 ”溫靜說(shuō)。如何炒紙黃金，這還只是一個(gè)小難題，更大的問(wèn)題是：有的客戶提出要購(gòu)買(mǎi) 2 億元的專屬產(chǎn)品，怎么辦？易登機(jī)、道路救援等更高級(jí)的增值服務(wù)，她一個(gè)客戶經(jīng)理怎能提供？現(xiàn)在，她 可以直接把這樣的問(wèn)題交給財(cái)富管理中心的理財(cái)顧問(wèn)們 。當(dāng)面交流、電子郵件、電話以及《理財(cái)周刊》傳遞理財(cái)資訊等等，使得理財(cái)顧問(wèn)成為網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理的 “零距離 ”后臺(tái)。 溫靜所在的自強(qiáng)支行近水樓臺(tái)，就在財(cái)富管理中心一樓。而對(duì)于唐山分行的李育新來(lái)說(shuō)，想把客戶帶到石家莊的財(cái)富管理中心來(lái)，那至少要等到 4 個(gè)小時(shí)之后，還得保證高速一路通暢。 “所以我們就得經(jīng)常出差到各二級(jí)分行去協(xié)助他們解決問(wèn)題、辦沙龍等等。 ”河北分行財(cái)富管理中心理財(cái)顧問(wèn)張文芳說(shuō)。她是經(jīng)過(guò)全省公開(kāi)選拔錄取的 12 名理財(cái)顧問(wèn)之一，她說(shuō)來(lái)到這里之后，最大的變化就是經(jīng)常出差。例如，她到唐山分行理財(cái)中心協(xié)助營(yíng)銷針對(duì)貴賓客戶的 TOT 產(chǎn)品，篩選千萬(wàn)級(jí)以上的客戶辦理財(cái)沙龍，當(dāng)天即銷售黃金 27 公斤 …… 至今，她所在的財(cái)富管理中心已舉辦 7 期理財(cái)沙龍 ——她和同事們下到唐山、廊坊、邯鄲等地市為貴賓客戶講解葡萄酒品鑒、汽車、手表知識(shí)等等。 “我們每個(gè)人都有自己專注的領(lǐng)域，李華關(guān)注瓷器，我關(guān)注名表。 ”理財(cái)顧問(wèn)劉娥說(shuō)。談起名表，她如數(shù)家珍：瑞士的 “日內(nèi)瓦印記
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