11n打造特色財富管理中心辦公文檔合同總結(jié)計劃報告研究心得匯報(完整版)
【正文】 ，這還只是一個小難題，更大的問題是：有的客戶提出要購買 2 億元的專屬產(chǎn)品，怎么辦？易登機、道路救援等更高級的增值服務，她一個客戶經(jīng)理怎能提供？現(xiàn)在，她 可以直接把這樣的問題交給財富管理中心的理財顧問們 。其實行 “管營合一 ”的方式，即行使一部分管理職能，但更多的是以 “營 ”為主，協(xié)助客戶經(jīng)理營銷、維護客戶。 客戶經(jīng)理維護、挽留客戶，已是司空見慣了，那么財富管理中心是 什么呢？財富管理中心的理財顧問又是干什么的呢？ 擺脫 “單兵作戰(zhàn) ” 對于農(nóng)行來說，財富管理中心并非新生事物，至 2021 年 2 月底，農(nóng)行已有 8家財富管理中心正式開業(yè)， 1 家試運營?？汕岸螘r間，李源在與張先生的交談中，發(fā)現(xiàn)他有挪走存款的意思。 “石家莊一個財富管理中心，如何才能輻射全省，管理維護全省的貴賓客戶？而且財富管理中心如何才能不與網(wǎng)點爭客戶，使網(wǎng)點愿意推薦客戶給它，這是一直困擾我們的問題。財富管理中心成立后，她直接把客戶領(lǐng)到財富管理中心與理財顧問們交流，呂總滿意而歸。 ”河北分行財富管理中心理財顧問張文芳說。客戶對她十分感激。由于對各自均等的考核，普通網(wǎng)點不愿意把客戶推薦給財富管理中心。 。 “總行推行的 ?影子考核 ?是最佳的方式。 ”她說。例如，她到唐山分行理財中心協(xié)助營銷針對貴賓客戶的 T
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