【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 性研究報(bào)告 9 量 虧損企 業(yè)虧損總額 518032 1171640 圖 1 2021～ 2021 氮肥行業(yè)凈利潤(rùn)率 2021 年氮肥行 業(yè)成本及利潤(rùn) 2021 年中國(guó)氮肥生產(chǎn)用的煤炭、天然氣、電價(jià)都有所上漲，加上運(yùn)費(fèi)的上漲， 2021 年以天然氣為原料的尿素企業(yè)成本上漲 100～ 120 元 /t，以煤為原料的尿素企業(yè)成本上漲 70～ 80 元 /t， ABC 生產(chǎn)成本上升 20～ 40 元 /t；但由于尿素出廠價(jià)僅上漲 60～ 75 元 /t，而 ABC 出廠價(jià)下跌了 10～ 35 元 /t，導(dǎo)致 2021年氮肥企業(yè)利潤(rùn)率下降，見(jiàn)表 22。 表 22 尿素生產(chǎn)成本 企業(yè)分類 生產(chǎn)成本 /元 成本收益率 /% 2021年 2021年 2021 年 2021年 郴州橋氮化工有限責(zé)任公司 20 萬(wàn)噸 /年尿素技改工程 可行性研究報(bào)告 10 擁有天然氣資源的企業(yè) 800～ 900 720～ 820 80～ 140 90 ～150 其他以天然氣為原料的企業(yè) 1000～ 1100 850～ 950 65～ 100 75 ～110 擁有煤炭資源的企業(yè) 870～ 970 820～ 920 75～ 110 80 ～120 其他以煤為原料的企業(yè) 1250～ 1800 1150～ 1700 － 20 ～10 －10～ 30 以油為原料的生產(chǎn)企業(yè) 1800～ 2100 1800～ 2100 － 15 ～ － 5 －20～ － 10 2021 年氮肥市場(chǎng)分析 BOABC 預(yù)計(jì) 2021 年中國(guó)氮肥市場(chǎng)將繼續(xù)保 持產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，供過(guò)于求的狀況將繼續(xù)加大，價(jià)格高位走低，行業(yè)景氣度顯著下降。 202 2021 兩年整個(gè)尿素產(chǎn)能增加了 6 Mt 以上（實(shí)物量，下同），導(dǎo)致尿素產(chǎn)量連續(xù)以 3 Mt/a 以上的速度增長(zhǎng)；而征收 30%的高額出口稅又使得至少 3 Mt/a 的出口尿素轉(zhuǎn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，使得供給增長(zhǎng)大于需求增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由供給偏緊轉(zhuǎn)為供過(guò)于求。 2021 年年末中國(guó)氮肥庫(kù)存已經(jīng)達(dá)到 Mt（折純），同比提高 %，庫(kù)存消費(fèi)比達(dá)到 %。 由于市場(chǎng)轉(zhuǎn)為供過(guò)于求，使得氮肥企業(yè)在生產(chǎn)成本仍然增長(zhǎng)的情況下，產(chǎn)品售價(jià)卻大多出現(xiàn)下降，從 而導(dǎo)致了行業(yè)景氣度的下降。 2021 年氮肥產(chǎn)量 2021 年，中國(guó)氮肥在產(chǎn)能擴(kuò)大、國(guó)內(nèi)工農(nóng)業(yè)需求依然強(qiáng)勁，價(jià)格依然保持高位的情況下，企業(yè)生產(chǎn)的積極性依然較高，帶動(dòng)了氮肥產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)全年氮肥產(chǎn)量為 Mt（折純），同比增加 %。其中尿素產(chǎn)量占氮肥總產(chǎn)量的 %， ABC 產(chǎn)量占氮肥總產(chǎn)量的 %，復(fù)合肥中氮素產(chǎn)量占氮郴州橋氮化工有限責(zé)任公司 20 萬(wàn)噸 /年尿素技改工程 可行性研究報(bào)告 11 肥總產(chǎn)量的 %，氮肥品種分布見(jiàn)圖 2。 圖 2 2021 年氮肥分品種比重 2021 年氮肥進(jìn)出口 2021 年中國(guó)氮肥進(jìn)口量為 654 kt（折純，進(jìn)口量不含氨進(jìn)口量），同比下降 %，而且 87%的氮肥進(jìn)口為復(fù)合肥；單一氮肥的進(jìn)口量仍然不大，約 86 kt（折純），其中尿素進(jìn)口量?jī)H 38 kt（實(shí)物量），同比下降 %，硝銨進(jìn)口量為 53 kt（實(shí)物量），同比下降 %。 2021 年中國(guó)氮肥出口量同比增長(zhǎng)，出口量約 Mt（折純），同比增長(zhǎng)%。其中尿素出口量為 Mt（實(shí)物量），同比下降了 %。 2021 年氮肥消費(fèi) 2021 年中國(guó)氮肥消費(fèi)量約為 Mt（折純，下同），同比增長(zhǎng) %。2021 年中國(guó)氣候條件比較有利于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，農(nóng)作物播種面積繼續(xù)擴(kuò)大，工業(yè)尿素消費(fèi)量繼續(xù)以 10%以上的幅度增長(zhǎng)，這些是帶動(dòng)中國(guó)氮肥消費(fèi)增長(zhǎng)的主要原因。 2021 年尿素市場(chǎng)回顧 2021 年尿素產(chǎn)量 在需求拉動(dòng)、政策鼓勵(lì)和價(jià)格刺激作用下，尿素生產(chǎn)企業(yè)的積極性依然較高，使得 2021 年尿素產(chǎn)量同比增幅達(dá)到 %，全年產(chǎn)量預(yù)計(jì)為 Mt（折純，實(shí)物量為 Mt）。 2021 年尿素消費(fèi) 2021 年中國(guó)農(nóng)業(yè)和工業(yè)尿 素需求仍然旺盛，尿素總消費(fèi)繼續(xù)保持較大幅度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年消費(fèi)量約 Mt（折純，實(shí)物量為 Mt），同比增長(zhǎng)郴州橋氮化工有限責(zé)任公司 20 萬(wàn)噸 /年尿素技改工程 可行性研究報(bào)告 12 %。 2021 年以來(lái)，中國(guó)工業(yè)用尿素需求年均增速在 10%以上，其應(yīng)用領(lǐng)域也有一定拓展，包括人造板用膠、三聚氰胺、 AC 發(fā)泡劑、陶瓷、涂料、醫(yī)藥等。 2021 年，中國(guó)人造板產(chǎn)量達(dá) 6771104 m3，同比增長(zhǎng) 22%，脲醛樹(shù)脂膠使用量約為 Mt，消耗尿素超過(guò) 3 Mt（實(shí)物量，下同），同比增長(zhǎng)了 22%；國(guó)內(nèi)三聚氰胺產(chǎn)量約為 350 kt，消耗尿素約 Mt；再加上其他工業(yè)消耗約 1 Mt，工業(yè)用尿素總消耗量在 5 Mt 左右，占全國(guó)尿素總產(chǎn)量 Mt 的 10%左右。 2021 年尿素價(jià)格走勢(shì) 2021 年中國(guó)尿素平均出廠價(jià)約 1646 元 /t，同比分別上漲 %；平均零售價(jià)約 1825 元 /t，同比分別下降 %，見(jiàn)圖 3。 2021 年氮肥市場(chǎng)展望 2021 年氮肥市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè) BOABC 預(yù)計(jì)， 2021 年整個(gè)氮肥生產(chǎn)供過(guò)于求的狀況將繼續(xù)加重，價(jià)格仍將高位走低（售價(jià)提高難以彌補(bǔ)成本上漲） ，行業(yè)景氣度將繼續(xù)下降，企業(yè)將面臨成本上漲和價(jià)格下降的雙重壓力。 郴州橋氮化工有限責(zé)任公司 20 萬(wàn)噸 /年尿素技改工程 可行性研究報(bào)告 13 氮肥行業(yè)是受中國(guó)取消化肥生產(chǎn)優(yōu)惠政策影響最大的行業(yè)，將導(dǎo)致 2021年尿素生產(chǎn)成本上升 100～ 150 元 /t；但是在 2021～ 2021 年中國(guó)尿素產(chǎn)能增長(zhǎng)累計(jì)達(dá)到 12 Mt 以上（實(shí)物量）和仍將限制出口的情況下， 2021 年國(guó)內(nèi)氮肥可能供過(guò)于求，尿素等氮肥出廠價(jià)將很難突破 2021 年的歷史高位。 2021 年氮肥產(chǎn)量預(yù)測(cè) 盡管氮肥景氣度下降較快，但是 2021 年以來(lái)尿素新增產(chǎn)能的快速增加，將導(dǎo)致 2021 年中國(guó)氮肥產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 2021～ 2021 年中國(guó)尿素產(chǎn)能增加總量將達(dá) Mt，而且磷銨生產(chǎn)能力也在快速增長(zhǎng)；因此，預(yù)計(jì) 2021 年中國(guó)氮肥產(chǎn)量仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。 BOABC 預(yù)計(jì) 2021 年中國(guó)氮肥的產(chǎn)量可能會(huì)達(dá)到 39 Mt（折純，下同），同比增長(zhǎng) %。其中尿素產(chǎn)量將達(dá)到 24 Mt，同比增長(zhǎng)約 %。 2021 年氮肥進(jìn)出口預(yù)測(cè) 由于中國(guó)即將推行化肥流通體制改革和計(jì)劃繼續(xù)對(duì)尿素出口征收出口稅，在國(guó)際油價(jià)會(huì)落地的情況下，中國(guó)尿素出口的成本優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步降低；但大型企業(yè)仍具有較高的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，考慮到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供過(guò)于求的狀況將加重 ，預(yù)計(jì)這些有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將會(huì)擴(kuò)大出口；因此，預(yù)計(jì) 2021 年中國(guó)尿素出口量將高于 2021 年，初步預(yù)計(jì)為 2 Mt（實(shí)物量）；考慮到 AS、氯化銨出口的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2021 年中國(guó)氮肥總出口量高于 2021 年，預(yù)計(jì) 2021 年氮肥出口總量約 Mt(折純 )，同比增長(zhǎng) %。 在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)供過(guò)于求狀況加重和國(guó)產(chǎn)尿素在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)比較優(yōu)勢(shì)明顯，基本占據(jù)著 100%國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的情況下，預(yù)計(jì) 2021 年中國(guó)進(jìn)口尿素仍將在 100 kt（實(shí)物量，下同）以下；而且預(yù)期 DAP 進(jìn)口量也將下降，預(yù)計(jì)氮肥總進(jìn)口量將低于 2021 年。 2021 年氮肥消費(fèi)預(yù)測(cè) 由于政府繼續(xù)重視糧食生產(chǎn)、繼續(xù)加大糧食生產(chǎn)補(bǔ)貼和農(nóng)資補(bǔ)貼力度，加之 2021 年種植收益和糧價(jià)有所提高，預(yù)期 2021 年農(nóng)民的農(nóng)業(yè)投入積極性郴州橋氮化工有限責(zé)任公司 20 萬(wàn)噸 /年尿素技改工程 可行性研究報(bào)告 14 仍將較高，同時(shí)工業(yè)尿素用量將繼續(xù)增長(zhǎng)；因此 BOABC 初步預(yù)計(jì) 2021 年中國(guó)的氮肥消費(fèi)將保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2021 年氮肥消費(fèi)總量將為 Mt（折純，下同），同比增長(zhǎng) %，其中尿素的消費(fèi)量將達(dá)到 Mt，同比增長(zhǎng)約 %。 郴州橋氮化工有限責(zé)任公司 20 萬(wàn)噸 /年尿素技改工程 可行性研究報(bào)告 15 3 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 產(chǎn)品方案 表 31 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 現(xiàn) 有 生產(chǎn)能力 本工程增加 生產(chǎn)能 力 建成后 總生產(chǎn)能力 1 合成氨 104t/a 8 5 13 2 尿 素 104t/a 13 7 20 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 表 32 品 種 標(biāo) 準(zhǔn) 主 要 指 標(biāo) 合成氨 GB5361988 一級(jí)品：含 NH3%≥ 含油、水 %≤ 尿 素 GB24401991 優(yōu)等品：含氮總量（干基計(jì)） %≥ 縮二脲 %≤ 水分 %≤ 粒度 (～ )%≥90 生產(chǎn)制度 按 全年 300 天 每天 24 小時(shí) 郴州橋氮化工有限責(zé)任公司 20 萬(wàn)噸 /年尿素技改工程 可行性研究報(bào)告 16 4 工藝技術(shù)方案 現(xiàn)有設(shè)備概況 合成氨 部分 表 41 現(xiàn)有主要設(shè)備表 序號(hào) 工段 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 1 鍋爐 沸騰爐 循環(huán)流化床鍋爐 20t/h 75t/h 臺(tái) 臺(tái) 1 1 2 原料 煤棒擠壓機(jī) MBJ210，Q=4000kg/h 臺(tái) 8 55kw 3 造氣 煤氣發(fā)生爐 氣 柜 鼓風(fēng)機(jī) 洗氣塔 DN2260 DN2400 V=5000m3 91913NO9D 91911NO9D DN420010800 DN3400 臺(tái) 臺(tái) 臺(tái) 臺(tái) 臺(tái) 臺(tái) 臺(tái) 2 13 1 3 3 1 1 125kw 125kw 4 脫硫 靜電除焦器 蘿茨風(fēng)機(jī) 脫硫塔 再生槽 DN3000 YD6 D36/805000 R604N 231m3/min LG480 DN2200 DN1800 DN5300/DN4500 DN4600/DN3800 臺(tái) 臺(tái) 臺(tái) 臺(tái) 1 1 2 4 3 1 1 1 1 280KW 130KW 郴州橋氮化工有限責(zé)任公司 20 萬(wàn)噸 /年尿素技改工程 可行性研究報(bào)告 17 脫硫泵 IH200－ 150－ 315 IH150－ 125－ 315 6BA－ 8 2 1 2 45KW 22KW 5 變換 中變爐 低變爐 飽和熱水塔 主熱交 熱水泵 DN320014000 DN3400/DN260018000 DN202122735 DN180023882 DN14009585 F=497m2 DN13009749 F=300m2 100R 80R 臺(tái) 臺(tái) 臺(tái) 臺(tái) 臺(tái) 臺(tái) 臺(tái) 1 1 1 1 1 1 3 2 50KW 11KW 6 壓縮 氫氮壓縮機(jī) M－ 73/314 H224A165/314 臺(tái) 14 3 1 320KW 1250KW 2500KW 7 脫碳 脫碳塔 氣提塔 洗滌塔 氣提風(fēng)機(jī) 羅茨風(fēng)機(jī) 脫碳泵 DN260036798 DN36034600 DN160021300 L601 200D128 臺(tái) 臺(tái) 臺(tái) 臺(tái) 臺(tái) 臺(tái) 1 1 1 2 3 3 45KW 70KW 440KW 8 變換氣脫硫 變脫塔 變脫塔 脫硫泵 DN240017000 DN240015000 150D303 臺(tái) 臺(tái) 臺(tái) 1 1 4 75KW 9 雙甲 甲醇塔 甲烷化塔 水冷器 循環(huán)氣加熱器 熱交換器 循環(huán)機(jī) DN80015770 DN80015770 F=200 m2 F=196 m2