【文章內(nèi)容簡介】 低，而丙烯酸、有機(jī)硅等高性能樹脂比例提高。 主要原材料供應(yīng)方式 根據(jù)發(fā)達(dá)國家涂料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)達(dá)國家原材料綜合消耗如下圖所示。不同的原材料供應(yīng)方式不同，作為涂料生產(chǎn)企業(yè)，顏料和填料、有機(jī)溶劑、助劑一般外購，在成膜物中，醇酸樹脂因?yàn)橹饕糜谕苛?，所以一般由涂料生產(chǎn)廠自已生產(chǎn)，其它樹脂的供應(yīng)情況比較復(fù)雜，一般來說，大型企業(yè)的樹脂自給率較高，中小企業(yè)的樹脂一般外購。 14 醇酸樹脂%丙烯酸樹脂%乙烯基樹脂%聚氨酯樹脂%環(huán)氧樹脂%聚酯樹脂%氨基樹脂%其它%成膜物25%鈦白粉%碳酸鈣%高嶺土%滑石粉%二氧化硅%氧化鐵%其它%顏填料27%芳烴%脂肪烴%酯類溶劑%酮類%醇類3%二醇及脂3%其它%有機(jī)溶劑30%水17%助劑1%涂料原料100% 15 涂料行業(yè)跨國公司的經(jīng)營特點(diǎn) 生產(chǎn)本地化 涂料因?yàn)樗蛴袡C(jī)溶劑含量較高，長途運(yùn)輸不經(jīng)濟(jì)，而且有機(jī)溶劑運(yùn)輸有一定的危險(xiǎn)性，所以涂料 跨國公司在跨國經(jīng)營的同時(shí)大力推行生產(chǎn)本地化，以作為世界最大涂料企業(yè)的阿克蘇— 諾貝爾（ Akzo Nobel）為例，其生產(chǎn)廠多達(dá)數(shù)十個(gè)，遍布全球各主要國家。 并購經(jīng)銷商，強(qiáng)化營銷網(wǎng)絡(luò) 對(duì)于不同的涂料品種，營銷網(wǎng)絡(luò)有著不同的作用，對(duì)于汽車、船舶等技術(shù)密集型涂料產(chǎn)品，基本上是由生產(chǎn)商直接供應(yīng)用戶，但對(duì)于普通的涂料產(chǎn)品，特別是建筑涂料，營銷網(wǎng)絡(luò)的作用則變得極為重要，甚至主要的利潤來自流通環(huán)節(jié)，發(fā)達(dá)國家普通涂料的價(jià)格構(gòu)成如下： 從上圖可以看出，對(duì)于建筑涂料等普通涂料產(chǎn)品，流通環(huán)節(jié)的費(fèi)用高達(dá)零售價(jià)的 30%，流通環(huán)節(jié)的利 潤往往高于生產(chǎn)環(huán)節(jié)，對(duì)營銷網(wǎng)絡(luò)的控制程度對(duì)企業(yè)的贏利水平有很大影響。 由于以上原因，近年來，跨國公司在對(duì)生產(chǎn)企業(yè)不斷進(jìn)行重組的同時(shí)，大力并購經(jīng)銷商，強(qiáng)化營銷網(wǎng)絡(luò)。國外的涂料經(jīng)銷商主要有三種，一是涂料企業(yè)的專賣店，二是專營涂料及其它化工產(chǎn)品的經(jīng)銷商（以連鎖店為主），三是綜合類的貿(mào)易公司（主要是建材市場）?？鐕局饕x擇規(guī)模較大的涂料連鎖經(jīng)銷商進(jìn)行并購。 加大廣告投入，強(qiáng)化品牌宣傳 對(duì)于不同的涂料品種有不同的品牌宣傳方式，對(duì)于 汽車、船舶等涂料產(chǎn)品，用戶高度集中，基本上是由生產(chǎn)商直接向用戶介紹產(chǎn)品，但對(duì)于普通的 涂料產(chǎn)品，特別是建筑涂料，進(jìn)行品牌宣傳必須借助大眾傳媒，廣告在整個(gè)營銷過種具有舉足輕重的作用。因?yàn)橥苛峡鐕净旧隙际蔷C合性的涂料生產(chǎn)商，建筑涂料在其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的比重很比較高，所以都 非常重視廣告宣傳。但其廣告投入在不同的時(shí)期差別很大，在品牌塑造期（如進(jìn)入某一新市場時(shí)）廣告投入量很大，例如近年來“立邦”漆在中國市場的年均廣告投入超過 1 億元，但在品牌維護(hù)期（如在已有較高份額的傳統(tǒng)市場），廣告投入量較小。 注重研發(fā)，保持技術(shù)領(lǐng)先 原材料52%其它費(fèi)用10%生產(chǎn)環(huán)節(jié)利潤8%出廠價(jià)70%流通環(huán)節(jié)費(fèi)用30%零售價(jià)100% 16 涂料跨國公司投入研發(fā)的費(fèi)用大約占其銷售額的 3%，不斷開發(fā)新技術(shù)，以保持其技術(shù)領(lǐng)先?？鐕狙邪l(fā)的重點(diǎn)是成膜樹脂的改進(jìn)，同時(shí)跨國公司對(duì)涂料助劑的研究也投入了很大的力量。 國內(nèi)涂料行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 生產(chǎn)情況 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 我國現(xiàn)有在工商行政管理部門登記注冊(cè)的涂料生產(chǎn)企業(yè) 8000 多家，比 1995 年工業(yè)普查的4500 多家又翻了一番 ,總產(chǎn)能達(dá) 300 萬噸 /年以上。這些涂料企業(yè)分屬化工、輕工、建材、建筑、機(jī)械、交通、煤炭、文教等各行各業(yè)，構(gòu)筑了國有、三資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、個(gè)體等各種經(jīng)濟(jì)形式并存的生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)，形成我國涂料工業(yè)的“三足鼎立”之勢(shì)。 一是原化工部所屬約 110家涂料生產(chǎn)廠，年生產(chǎn)能力共計(jì) 100萬噸；二是 有一定規(guī)模的獨(dú)資、合資企業(yè) 200多家，年生產(chǎn)能力約 100萬噸；三是不計(jì)其數(shù)的分屬建材、建筑、輕工、農(nóng)業(yè)、交通、煤炭、文教等行業(yè)的涂料生產(chǎn)企業(yè)，以及個(gè)體、鄉(xiāng)鎮(zhèn)涂料企業(yè)，年生產(chǎn)能力共計(jì)約100多萬噸。獨(dú)資、合資企業(yè)和國內(nèi)較大規(guī)模的生產(chǎn)廠，市場定位為中高檔產(chǎn)品；個(gè)體、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等小企業(yè)一般以生產(chǎn)低檔產(chǎn)品為主。 涂料產(chǎn)量及其分布 根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對(duì)年銷售收入 500 萬元以上涂料企業(yè)的統(tǒng)計(jì)， 1998— 2020 年，我國涂料總產(chǎn)量依次為 、 萬噸和 萬噸，可以看出我國涂料總產(chǎn)量和建筑涂料均呈現(xiàn)出穩(wěn) 步增長的勢(shì)頭。 我國涂料生產(chǎn)主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的長江三角洲和珠江三角洲兩地。 2020年華東地區(qū)涂料產(chǎn)量最大，占全國總產(chǎn)量的 %，中南地區(qū)占 %，華北地區(qū)占 %，而東北、西南、西北三個(gè)地區(qū)所占比例僅為 %。 2020年涂料產(chǎn)量排在前三位的省市依次是廣東（ ）、上海（ ）、江蘇（ ）。可見我國涂料工業(yè)的發(fā)展與各地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展基本是同步的。 品種結(jié)構(gòu) 我國涂料工業(yè)是按涂料的主要成膜物質(zhì)來進(jìn)行品種劃分的，共有 18 大類，其中前四類包括油脂漆類、天然樹脂漆類 、酚醛樹脂漆類、瀝青漆類，都是以植物油脂作為主要原料的，稱為低檔漆；另外的十三類如醇酸樹脂漆、氨基樹脂漆、硝基樹脂漆、纖維素漆、過氯乙烯樹脂漆、乙烯樹脂漆、丙烯酸樹脂漆、聚酯樹脂漆、環(huán)氧樹脂漆、聚氨酯漆、有機(jī)硅漆、橡膠漆和其他漆類，都是以合成樹脂為主要成膜物質(zhì)，稱為合成樹脂漆，為中高檔漆；最后一類是輔助材料。建筑涂料單獨(dú)列出。 十七類涂料中以醇酸樹脂漆產(chǎn)量最大，約占油漆總產(chǎn)量的 23%；酚醛樹脂漆產(chǎn)量第二，占油漆總產(chǎn)量的 9%；其它產(chǎn)量較大、增長較快的合成樹脂漆有聚氨酯漆、氨基樹脂漆、丙烯酸樹脂漆、環(huán)氧樹脂漆及 聚酯樹脂漆等。 建筑涂料以水性產(chǎn)品為主，其它涂料以溶劑型產(chǎn)品為主。非建筑涂料中前四類低檔漆比重近 17 年逐漸下降，目前所占比例在 20%以下，合成樹脂漆比例接近 80%，而在 1980 年這一比例僅為 52%， 1990 年為 %?？梢娺M(jìn)入九十年代，我國涂料工業(yè)不僅產(chǎn)量迅速增長 ,而且產(chǎn)品檔次也有了很大的提高。 技術(shù)水平 技術(shù)水平現(xiàn)狀 從 80 年代以來，我國先后從日本、奧地利、德國、荷蘭、美 國等引進(jìn)建成了數(shù)套汽車涂料生產(chǎn)裝置，并組建了多家合資企業(yè)，極大地提高了我國汽車涂料的生產(chǎn)技術(shù)水平；我國又從日本、法國、美國等引 進(jìn) 10 多條乳膠涂料生產(chǎn)線，使我國乳膠漆涂料的生產(chǎn)技術(shù)水平接近工業(yè)發(fā)達(dá)國家水平；在船舶涂料、海洋涂料和防腐蝕涂料方面，丹麥 Hempel、英國 IP、挪威 Jotuh、英國伯爵、日本關(guān)西等相繼在深、滬、穗、甬、津投資設(shè)廠；國外一些知名的助劑生產(chǎn)商、顏料生產(chǎn)商也紛紛尋找機(jī)會(huì)在華設(shè)廠。我國涂料市場的國際化促進(jìn)了涂料行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，縮短了中高檔涂料產(chǎn)品與國外的差距。 我國涂料科技水平與工業(yè)發(fā)達(dá)國家的主要差距 我國在過去的幾個(gè)五年計(jì)劃期間，尤其是通過“八五”、“九五”涂料科技攻關(guān)，取得了一批具有國際先進(jìn)水平或國內(nèi)領(lǐng)先水平的成果 ，但與工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，還存在相當(dāng)大的差距。我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展對(duì)涂料產(chǎn)品的開發(fā)主要是水性化、專用化和產(chǎn)業(yè)化方面，我國涂料科技水平與國外工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比的差距正是在這三方面。 ①工業(yè)發(fā)達(dá)國家環(huán)保法規(guī)嚴(yán)格，環(huán)境友好型涂料、 VOC 含量低的高性能涂料占涂料總產(chǎn)量的 60%，其中乳膠漆占建筑涂料的 90%以上。我國水性涂料的研究雖已有近 40 年的歷史，但溶劑型涂料仍占較大比例，其中工業(yè)涂料中的水性涂料的比重不足 10%。國外汽車用水性漆系列已經(jīng)工業(yè)化生產(chǎn)，而我國除水性電泳底漆批量生產(chǎn)外，水性中涂漆和水性面漆仍處于工業(yè)試生產(chǎn)階 段。我國對(duì)環(huán)境保護(hù)日益重視，為執(zhí)行可持續(xù)發(fā)展政策，急待國家扶持相關(guān)科研項(xiàng)目的研究，以打破我國加入 WTO 后，可能出現(xiàn)的國外工業(yè)水性涂料一統(tǒng)天下的局面，以利我國涂料及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。 ②由于受長期計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的影響，我國通用涂料占涂料產(chǎn)量的主流，而高性能專用涂料不但品種少，而且質(zhì)量與國外技術(shù)先進(jìn)的產(chǎn)品也有很大差距。如高裝飾汽車面漆，幾乎全部從國外進(jìn)口或國外技術(shù)生產(chǎn)；高耐候戶外建筑涂料用樹脂，也多從國外引進(jìn)；水性聚氨酯漆用樹脂，也大多來自國外；防腐蝕涂料仍以低檔涂料產(chǎn)品為主，船舶防污漆、集裝箱涂料多數(shù)由外國獨(dú)資、合資 或合作經(jīng)營企業(yè)生產(chǎn)。因此，我國涂料品種在新世紀(jì)初，正面臨一個(gè)品種結(jié)構(gòu)徹底調(diào)整的時(shí)期。 ③我國取得的與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)的一大批涂料科研成果的轉(zhuǎn)化率較低，盡管試產(chǎn)品已顯示出較強(qiáng)的市場競爭能力，但由于體制等諸多因素的影響，工業(yè)化試驗(yàn)的困難大，轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的速度慢。通過“九五”攻關(guān)，儲(chǔ)備了一批應(yīng)用開發(fā)和技術(shù)基礎(chǔ)研究項(xiàng)目，有待繼續(xù)深入研究，以提高我國涂料科技水平，建立涂料發(fā)展的新的增長點(diǎn)。 消費(fèi)情況 2020 年我國涂料的消費(fèi)量約為 200萬噸，其中建筑涂料消費(fèi)量最大，約為 100 萬噸，占涂料總消費(fèi)量的 50%；其次是汽 車涂料，消費(fèi)量約為 ，占 9%；第三是木器家俱涂料 ,消費(fèi)量約為 16 萬噸，占 8%；輕工家電用粉末涂料消費(fèi)量為 ，占 5%；集裝箱涂料消費(fèi)量約為 10 萬噸，占 5%；船舶涂料消費(fèi)量約為 6萬噸，占 3%。 2020年我國涂料消費(fèi)構(gòu) 18 成見下表。 2020 年我國涂料消費(fèi)構(gòu)成 涂料應(yīng)用領(lǐng)域 消費(fèi)量（萬噸） 比例（ %） 建筑涂料 100 50% 汽車涂料 9% 船舶涂料 6 3% 集裝箱涂料 10 5% 重防腐 5 3% 粉末涂料 5% 木器涂料 16 8% 其它 35 17% 合計(jì) 200 100% 涂料貿(mào)易 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，門戶的開放，擴(kuò)大了國際貿(mào)易，涂料進(jìn)出口量均呈現(xiàn)出逐年增加的態(tài)勢(shì)，特別是進(jìn)口量迅猛增長。 1990年涂料的進(jìn)出口量均為 2萬噸左右，到 1996年涂料進(jìn)出口量分別增加到 16萬噸和 7萬噸， 2020年進(jìn)一步增加到 。 1990～ 2020年涂料進(jìn)出口的年均增長率分別為 %和 %。 從 2020 年涂料進(jìn)出口分類統(tǒng)計(jì)看，涂料進(jìn)出口均以溶劑型產(chǎn)品為主，溶劑 型涂料占涂料進(jìn)出口總量的比例分別是 %和 %，而水性涂料占涂料進(jìn)出口總量的比例分別是%和 %。進(jìn)口涂料水性比例高于出口涂料的水性比例。進(jìn)口涂料的平均單價(jià)為 2172美元 /噸，出口涂料的平均單價(jià)為 1672 美元 /噸，進(jìn)口價(jià)格比出口價(jià)格高 30%。這是因?yàn)檫M(jìn)口涂料主要為汽車涂料、汽車修補(bǔ)漆、建筑涂料、特種涂料和家俱涂料等高檔產(chǎn)品，而出口則以中低檔產(chǎn)品為主。前者主要以品質(zhì)優(yōu)勢(shì)進(jìn)入中國市場，而后者則主要以低價(jià)政策走出國門。 出口涂料的主要品種是溶劑型聚酯漆，占涂料總出口量的 40%。出口的主要國家 或地區(qū)是香港、朝鮮、俄羅斯、蒙古、緬甸、哈薩克斯坦、吉爾吉斯等。進(jìn)口涂料的主要品種也是溶劑型聚酯漆，占涂料總進(jìn)口量的 %。進(jìn)口的主要國家和地區(qū)是香港、臺(tái)灣、日本、美國、韓國、新加坡、英國等。 進(jìn)口涂料占國產(chǎn)涂料的比例也由 1990年的 %，上升到 2020 年的 %。涂料貿(mào)易量的增加，表明涂料市場的國際化進(jìn)一步加強(qiáng)，涂料的市場競爭更加激烈，同時(shí)也表明國產(chǎn)涂料的市場更加廣闊。我國涂料歷年進(jìn)出口情況如下： 中國涂料進(jìn)出口情況 (萬噸 ) 年份 出口量 進(jìn)口量 1995 1996 1997 19 1998 1999 2020 2020年我國涂料進(jìn)出口海關(guān)分類統(tǒng)計(jì) （噸、千美元） 涂料 產(chǎn) 品 名 稱 出 口 進(jìn) 口 類型 數(shù) 量 金 額 數(shù) 量 金 額 溶 劑 型 涂 料 聚酯油漆及清漆 33330 58433 60689 139448 丙烯酸聚合物油漆及清漆 1346 6256 6034 26625 乙烯聚合物油漆及清漆 711 1497 2229 6546 聚氨酯化合物油漆及清漆 3983 7225 12068 29072 未列名溶于非水介質(zhì)的聚合物漆 26215 42689 60023 116379 小計(jì) 65585 116100 141043 318070 水 性 涂 料 丙烯酸或乙烯聚合物油漆及清漆 1300 1616 20695 34368 其他聚合物油漆及清漆 105135 13035 17961 36700 其他油漆及清漆；皮革加工用的水性顏料 6158 8996 49316 108258 小計(jì) 17970 23647 87972 179326 涂 料 合 計(jì) 83555 139747 229016 497396 發(fā)展趨勢(shì)和相關(guān)政策的影響 需求預(yù)測(cè) 目前我國涂料產(chǎn)銷量已躍居世界第四，但涂料的人均年消費(fèi)量卻大大低于工業(yè)發(fā)達(dá)國家。涂料產(chǎn)量居世界前三位的美國、德國、日本其涂料的人均年消費(fèi)量分別為 22kg、 27 kg 和 17kg（ 1997 年數(shù)據(jù)），國外經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國 家的平均水平為 15 kg，世界平均水平為 4 kg，亞太地區(qū)平均水平為 kg。而我國涂料的人均消費(fèi)水平僅 ，與我國涂料生產(chǎn)大國的地位極不相襯。我國人口多達(dá) 13 億，可見涂料市場潛力巨大。在今后相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)，我國的涂料工業(yè)都將處于發(fā)展時(shí)期，其需求量總的趨勢(shì)是逐年增加的。預(yù)計(jì)到 2020 年，我國對(duì)涂料的需求量將達(dá)到 270 萬噸，其年均消費(fèi)增長率為 %，保持目前的水平。但實(shí)際上未來幾年，由于受奧運(yùn)工程和西部大開發(fā)的帶動(dòng)，涂料的消費(fèi)增長可能會(huì)更快。 2020 年我國涂