銀保存量客戶深度激活項目之電話約訪技巧47頁-銀行保險(編輯修改稿)
2025-09-19 16:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 不高呀，五年才 %（或者其他年限的利息）如果不用的，做點其他保本理財?shù)挠媱?，比存定期收益更高，而且更穩(wěn)健。 ?客戶 ：是嗎？ ?客戶經(jīng)理： 是啊， 我們這邊專屬理財計劃很多，長期、短期不同收益的都有，像我們有款限量發(fā)行的保本理財產(chǎn)品每年存五萬可以返還你至少五千元呢，比存定期劃算很多。 要不明天您來行里，我給您詳細講講？ 您看周六上午10點 …… （約時間） 定期到期 (快到期 )客戶 ? 客戶經(jīng)理：很高興的通知您，根據(jù)系統(tǒng)提示您在我行的資產(chǎn)已達到貴賓卡客戶標準，所以系統(tǒng)將為您自動升級為我們的貴賓客戶 ,我們貴賓卡的功能是 …… 還需要您親自過來簽名確認一下 ,要不明天上午來貴賓室找我領(lǐng)一下卡吧！這樣平常您來銀行辦理業(yè)務就不需要等候排隊了，到時候詳細給您介紹下 VIP的情況。 ? 客戶 : 好吧。 ? 客戶經(jīng)理 :那我們就約在周六上午十點 **銀行見面，您過來時還可以順便給您介紹一下我們貴賓專享的理財產(chǎn)品，到時候直接找我就可以了，我們見面詳談。 貴賓卡升級客戶 ?客戶經(jīng)理 ： 您是否在我行購買了 每年存錢每年返還本金 10%的保險理財產(chǎn)品？ ?客戶： 是啊 ?客戶經(jīng)理： 您近期的分紅報告有收到嗎？ ?客戶： 有 /沒有 ?客戶經(jīng)理： 到年底會寄到您的收件地址 , 現(xiàn)在我們銀行針對老客戶還提供講解首年分紅情況的服務 ,這個產(chǎn)品首年的分紅報告我們銀行也保留了一份您可以來領(lǐng)取 ,分紅收益非常不錯 ,所以想給您約個時間當面為您講解產(chǎn)品的收益和投資情況 ?客戶： 那好啊 ?客戶經(jīng)理： 順便給您說一下 ,這個產(chǎn)品因為投資渠道好收益穩(wěn)健太多人購買 ,所以 馬上停售了 ,您到時還可以看下是否需要追加 … （約時間地點） 已買保險或保守型客戶 客戶姓名 性別 資產(chǎn)狀況 電話號碼 通話內(nèi)容紀要 備忘 死檔 通話基本情況 預約情況 再撥時間 占線 孫小姐 女 UM 30萬 136***3666 總經(jīng)理 開會 周末 長話短說 注：通話 — 你與約訪對象通話的時間 。 占線 — 約訪對象的電話正在使用中 。 備忘 — 約訪結(jié)果反饋 。 死檔 — 約訪對象不愿意見面，也不愿意再通電話 。 預約 — 你與約訪對象訂下的拜訪時間 。 再撥 — 約訪對象現(xiàn)在不愿意被打擾，同意等一會再打 《 銀行客戶電話約訪信息記錄表 》 認真填寫表格，做好客戶跟進服務，珍惜每一位存量客戶，提升資源利用率。 ?客戶： 這兩天我都沒時間 ?客戶經(jīng)理： **先生 /小姐 /女士，看來您工作非常忙， 那您看您是平時比較方便還是周末比較方便 ? ?客戶： 周末還可以。 ?客戶經(jīng)理： “ 好， **先生 /小姐 /女士， 那我們就約在周六上午 10點可以嗎？這樣我可以專門把那個時間留出來等您。 ?客戶：可以。 ?客戶經(jīng)理： 好， 到時記得帶上身份證和銀行卡便于我
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