銀保存量客戶深度激活項(xiàng)目之電話約訪技巧47頁-銀行保險(xiǎn)(編輯修改稿)
2024-09-19 16:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 不高呀，五年才 %（或者其他年限的利息）如果不用的，做點(diǎn)其他保本理財(cái)?shù)挠?jì)劃，比存定期收益更高，而且更穩(wěn)健。 ?客戶 ：是嗎？ ?客戶經(jīng)理： 是啊， 我們這邊專屬理財(cái)計(jì)劃很多，長(zhǎng)期、短期不同收益的都有，像我們有款限量發(fā)行的保本理財(cái)產(chǎn)品每年存五萬可以返還你至少五千元呢，比存定期劃算很多。 要不明天您來行里，我給您詳細(xì)講講？ 您看周六上午10點(diǎn) …… （約時(shí)間） 定期到期 (快到期 )客戶 ? 客戶經(jīng)理：很高興的通知您，根據(jù)系統(tǒng)提示您在我行的資產(chǎn)已達(dá)到貴賓卡客戶標(biāo)準(zhǔn)，所以系統(tǒng)將為您自動(dòng)升級(jí)為我們的貴賓客戶 ,我們貴賓卡的功能是 …… 還需要您親自過來簽名確認(rèn)一下 ,要不明天上午來貴賓室找我領(lǐng)一下卡吧！這樣平常您來銀行辦理業(yè)務(wù)就不需要等候排隊(duì)了，到時(shí)候詳細(xì)給您介紹下 VIP的情況。 ? 客戶 : 好吧。 ? 客戶經(jīng)理 :那我們就約在周六上午十點(diǎn) **銀行見面，您過來時(shí)還可以順便給您介紹一下我們貴賓專享的理財(cái)產(chǎn)品，到時(shí)候直接找我就可以了，我們見面詳談。 貴賓卡升級(jí)客戶 ?客戶經(jīng)理 ： 您是否在我行購買了 每年存錢每年返還本金 10%的保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品？ ?客戶： 是啊 ?客戶經(jīng)理： 您近期的分紅報(bào)告有收到嗎？ ?客戶： 有 /沒有 ?客戶經(jīng)理： 到年底會(huì)寄到您的收件地址 , 現(xiàn)在我們銀行針對(duì)老客戶還提供講解首年分紅情況的服務(wù) ,這個(gè)產(chǎn)品首年的分紅報(bào)告我們銀行也保留了一份您可以來領(lǐng)取 ,分紅收益非常不錯(cuò) ,所以想給您約個(gè)時(shí)間當(dāng)面為您講解產(chǎn)品的收益和投資情況 ?客戶： 那好啊 ?客戶經(jīng)理： 順便給您說一下 ,這個(gè)產(chǎn)品因?yàn)橥顿Y渠道好收益穩(wěn)健太多人購買 ,所以 馬上停售了 ,您到時(shí)還可以看下是否需要追加 … （約時(shí)間地點(diǎn)） 已買保險(xiǎn)或保守型客戶 客戶姓名 性別 資產(chǎn)狀況 電話號(hào)碼 通話內(nèi)容紀(jì)要 備忘 死檔 通話基本情況 預(yù)約情況 再撥時(shí)間 占線 孫小姐 女 UM 30萬 136***3666 總經(jīng)理 開會(huì) 周末 長(zhǎng)話短說 注：通話 — 你與約訪對(duì)象通話的時(shí)間 。 占線 — 約訪對(duì)象的電話正在使用中 。 備忘 — 約訪結(jié)果反饋 。 死檔 — 約訪對(duì)象不愿意見面，也不愿意再通電話 。 預(yù)約 — 你與約訪對(duì)象訂下的拜訪時(shí)間 。 再撥 — 約訪對(duì)象現(xiàn)在不愿意被打擾，同意等一會(huì)再打 《 銀行客戶電話約訪信息記錄表 》 認(rèn)真填寫表格，做好客戶跟進(jìn)服務(wù)，珍惜每一位存量客戶，提升資源利用率。 ?客戶： 這兩天我都沒時(shí)間 ?客戶經(jīng)理： **先生 /小姐 /女士，看來您工作非常忙， 那您看您是平時(shí)比較方便還是周末比較方便 ? ?客戶： 周末還可以。 ?客戶經(jīng)理： “ 好， **先生 /小姐 /女士， 那我們就約在周六上午 10點(diǎn)可以嗎？這樣我可以專門把那個(gè)時(shí)間留出來等您。 ?客戶：可以。 ?客戶經(jīng)理： 好， 到時(shí)記得帶上身份證和銀行卡便于我
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