銀行保險理財產品滿期轉保流程及話術19頁ppt-銀行保險(編輯修改稿)
2025-09-19 16:01 本頁面
【文章內容簡介】 量在滿期日前辦理完相關手續(xù)，以保證你的滿期金能夠早日到賬。 二、現金領取方式 請您自滿期之日起前往我公司領?。ㄓ馄陬I取不計利息）。領取金額超過 10萬元時請您至少提前 7個工作日預約，預約電話 XXXXXX 。 被保險人辦理領款手續(xù)請?zhí)峁罕ｋU合同原件，本人有效身份證原件（未成年人，須提供未成年人的戶口簿或出生證明以及法定監(jiān)護人的身份證明）。 委托他人辦理領款手續(xù)請出示：保險合同原件，受托人有效身份證原件，委托人有效身份證明。 如有不明事項，請撥打本公司咨詢電話： 95519，或與為您專門服務的理財經理聯(lián)系。 三、關于紅利的領取說明（投保人與被保險人為同一人時打?。? 如果您的滿期日期在公司紅利的實際派發(fā)日前，您在滿期日領取或轉賬滿期金和紅利時，紅利中不包含上一年度的紅利，我司會在實際派發(fā)時，以通知書的形式告知您，屆時請攜帶保險合同到公司領取應領未領紅利和遲發(fā)利息。 中國最大的保險資料下載網 13 ④ 服務介紹 錢先生， 2020年有很多客戶跟您一樣的有遠見，都選擇了存鴻豐保險，現在陸續(xù)到期了，所以這段時間我們公司客服中心忙得不得了，您知道現在金融部門都很忙，在銀行取錢都要排號等上半天，為不耽誤您的時間，公司 專門成立理財團隊 ，委托理財經理辦理領款手續(xù)，既然公司 專程派我 來為您服務，我一定能讓您滿意，如果沒有問題的話，您在這里簽個字。 拿出 《 滿期給付通知書 》讓客戶在下方簽字確認。 四、拜訪客戶 中國最大的保險資料下載網 14 為了讓您順利的領取到滿期金，我公司推薦您采取委托理財經理辦理的方式。 如果您愿意全權委托理財經理辦理相關手續(xù)，請在此 簽名： 如果您愿意通過授權銀行轉賬方式領取本張保單的滿期金和紅利，請在此 簽名： 如果您對我們的服務有任何的不滿意，請您撥打服務電話： 9551 xxxxxx 滿期給付通知書 ? 制作收集整理，未經授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 中國最大的保險資料下載網 15 協(xié)助客戶準備資料 保險合同 保險費交費憑證 被保險人有效身份證件（未成年人，須提供未成年人的戶口簿或出生證明以及法定監(jiān)護人的身份證明） 對于客戶委托理財經理辦理有關手續(xù)的，還需準備受托人（理財經理）身份證件 客戶提供銀行個人結算帳號 （工行、農行、信合、郵政） 填寫滿期領取轉賬授權書，客戶親筆簽名。 16 滿 期 給 付 申 請 書 樣 本 四、拜訪客戶 ⑤ 填寫 《 生存保險金 /利差 /紅利領取申請書（個人） 》 中國最大的保險資料下載網 17 張三 本人 2020
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