【文章內(nèi)容簡介】 等一系列的用戶解決方案。 “非典 ”成為路由器市場的一針強心劑 2020年春節(jié)過后，一場突如其來的疾病 襲擊了我國 部分地區(qū) ，一時間， “非典 ”成了人們談論最多、也是最令人恐懼的字眼。 “非典 ”對整個我國國民經(jīng)濟造成了一定的影響。 然而在路由器領(lǐng)域， “非典 ”的影響卻成 為 市場的一針強心劑。 “非典 ”的流行讓人們盡量減少外出及相互接觸，更多地依賴電話、手機、短信、互聯(lián)網(wǎng)等進行遠程通信和交流。遠程辦公、傳播信息、網(wǎng)上購物、網(wǎng)上交流、網(wǎng)上娛樂 ——網(wǎng)絡(luò)的五大功能得到凸顯，造就了 “非典 ”時期的網(wǎng)絡(luò)生活。這對電信運營商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，意味著更廣闊的發(fā)展空間。 在通信保障方面： 旅游、餐飲、航空等眾多行業(yè)因 SARS而損失慘重的時候，通信業(yè) 卻似乎呈現(xiàn)出綠洲景象。 為防治 “非典 ”，人們自覺減少了直接接觸，更多采用電話、上網(wǎng)等方式相互溝通聯(lián)絡(luò)。據(jù)北京市通信公司提供的最新數(shù)據(jù)顯示， 4 月份，北京市的市話業(yè)務量增長了 60%，長途業(yè)務量增長了 50%，上網(wǎng)業(yè)務量增長了 40%。自 “非典 ”疫情在北京蔓延以來，固話業(yè)務量較往年同期增長了近 30%，互聯(lián)網(wǎng)流量增加了兩成。同時，寬帶 ADSL用戶數(shù)量去年年底還不足 10 萬戶，但在剛剛過去的一個月中用戶數(shù)量已經(jīng)新增 2萬。通信營業(yè)網(wǎng)點均人頭攢動，和大街上的寂靜景象形成了鮮明對比。根據(jù)香港有關(guān)方面的統(tǒng)計， “非典 ”使得香港電 信業(yè)務量增加了 30%。 18 在視頻方面： 首先是頻頻在公眾媒體上曝光的可視電話。由于通過可視電話與一線醫(yī)護人員交流的畫面不斷出現(xiàn)在電視屏幕上，可視電話短時間內(nèi)獲得了廣泛的市場認知。 “隔離區(qū)隔斷了人與人的親密接觸，卻隔不斷人與人之間的關(guān)愛 ”，由于非典傳染性強，患者家屬、朋友不能和病人接觸，為緩解他們的相思之苦，同時方便本院一線醫(yī)務人員和親人見面，在非典病區(qū)、工作人員生活區(qū)分別安裝的可視電話讓人們看見久違了的親人，廣州部分醫(yī)院還連線到廣東省電視臺舉辦的紀念護士節(jié)直播節(jié)目上，而在北京一位戰(zhàn)斗在 “非典 ”第一線北京小湯山 醫(yī)院的白衣天使與身居石家莊的未婚夫、遠在唐山的父母舉行了一個別開生面的婚禮，三方利用可視電話一訴衷腸。如果不遭遇 “非典 ”，可視電話還可能淹沒在眾多產(chǎn)品之中。視頻電話這一設(shè)備一直由于圖像效果一般、互聯(lián)互通實現(xiàn)困難等技術(shù)原因，而對于普通用戶來說幾千元一臺終端又略顯昂貴等多方面原因難以推廣，而這次卻由于其安裝便利、帶寬要求低、相對于會議室型會議系統(tǒng)價格低廉等眾多特性迅速被運營商迅速推廣。顯然由于 “非典 ”的 “幫助 ”，視頻電話成為廣大普通老百姓中最熟識的遠程視頻科技產(chǎn)品，未來的業(yè)務增長空間非常廣闊。 遠程視頻技術(shù)也被 及時的運用在了對 “非典 ”的醫(yī)療及指揮上。包括衛(wèi)生部、北京、山西、內(nèi)蒙古、廣東等地抗擊 “非典 ”指揮機構(gòu)都已經(jīng)采用可視電話和視頻會議在進行應急通 信 指揮調(diào)度， “抗非 ”指揮人員可通過該系統(tǒng)了解到一線工作人員的情況，以安全快捷的方式指揮調(diào)度，應對突發(fā)事件。許多醫(yī)院則利用遠程視訊來會診 “非典 ”，隔離區(qū)內(nèi)、醫(yī)院會診區(qū)和探視區(qū)分別安裝視頻系統(tǒng)，減小了交叉感染的機會。 19 正當人們?yōu)楹ε伦w機、坐火車出差而途中染上 “非典 ”不得不停止日常商務活動的時候，寬帶互聯(lián)網(wǎng)及企業(yè)專網(wǎng)技術(shù)的應用，為企業(yè)提供了近乎完美的通信解決方案 ——企業(yè)視 訊系統(tǒng)。相對于簡單的可視電話，集成了語音、視頻、數(shù)據(jù)等內(nèi)容的視頻會議系統(tǒng)則正好滿足了企業(yè)的高速度高質(zhì)量需求。早在 2020年年底，全球視訊會議的市場總規(guī)模達到 。其中，視訊會議服務的市場分額達到了 。據(jù)權(quán)威機構(gòu)預測，在未來幾年，視訊會議將以 24%或更高的增長速度持續(xù)增長。那時起，中國的各大運營商也不惜巨資建設(shè)全國聯(lián)網(wǎng)的視頻會議系統(tǒng)，但投資的收回狀況卻一直不盡人意。而這次借了 “非典 ”的 “東風 ”，從 4月 19日至 5月 11日的 20 天時間內(nèi)，北京市通信公司共辦理開通了 66個電視電話會議，這一 數(shù)字是平時業(yè)務量的 3倍，而且其中 50%都是全國性的會議。 在互聯(lián)網(wǎng)方面： “非典 ”疫情改變了人們的工作、學習和生活方式，互聯(lián)網(wǎng)因此獲得發(fā)展的難得機遇。 互聯(lián)網(wǎng)成了人們足不出戶了解信息的最直接渠道。每日 “非典 ”疫情公布、全國各地抗 “非典 ”情況、國家抗 “非典 ”政策出臺等等信息，幾乎人人每日上網(wǎng)必看。虛擬社會交往受到追捧，聊天室、在線游戲、在線影視等成為網(wǎng)民駐足的場所。 “五一 ”期間，新浪聊天室創(chuàng)造了 萬人同時在線的最高紀錄。這些虛擬社區(qū)與手機短信等一起，無疑為信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了新的機會。 北京的孩子們幾乎 是全北京最安全的人群，這都要歸功于網(wǎng)絡(luò)教育。針對部分學校停課的現(xiàn)實，教育類網(wǎng)站積極推廣遠程教育模式，采用試聽、試學等方式，給孩子們帶來方便的同時，在具有幾千年 “私塾 ”傳統(tǒng)的中國推廣了網(wǎng)絡(luò)教育這一概念。北京市教委開通了 “課堂在線 ”，供學生在家上網(wǎng)自習。國家基礎(chǔ)教育資源網(wǎng)也已開通。北京外國語大學等一些高校和培訓機構(gòu)相繼開通了網(wǎng)絡(luò)在線?，F(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在教學中的廣泛應用，為教育系統(tǒng)特別是高等教育提供了前所未有的發(fā)展機遇。 20 類似方式受到政府的大力支持，針對部門企業(yè)分散辦公的情況，電子商務類網(wǎng)站可以開通臨時性的遠程辦公 環(huán)境，為分散辦公的企業(yè)員工提供公告、信件等服務；針對人們減少外出辦事的特點，政務類網(wǎng)站可以積極與政府部門取得聯(lián)系，開通網(wǎng)上政務服務平臺，使人們足不出戶完成各項審批、認證等活動。 在寬帶接入方面： “非典 ”期間，在上網(wǎng)業(yè)務量增長的同時，申請開通寬帶網(wǎng)的業(yè)務量也是猛增。寬帶作為業(yè)界一直看好的電信業(yè)新增長點，在 “非典 ”的背景下，提前顯示出迅猛的發(fā)展勢頭。有關(guān)資料顯示，上海家庭用戶安裝寬帶熱情陡增，周平均安裝量達 8000余戶，五一前最后一星期更超過萬戶。 在電子商務方面： “非典 ”的爆發(fā)使人們不再樂于接受面對面的購 物方式，轉(zhuǎn)而開始謀求和依賴一種更迅捷、更現(xiàn)代化的購物模式，這無疑非電子商務莫屬。自然，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為基礎(chǔ)的電子商務等現(xiàn)代信息手段受到空前的重視，引發(fā)了企業(yè)、商家的服務和交易方式的變化，催生網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟又一個春天。 作為一種新型貿(mào)易手段，網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易其實早已表現(xiàn)出了很多不同于傳統(tǒng)貿(mào)易的優(yōu)點，“非典 ”的影響使其不受時空限制的優(yōu)越性更加突出，網(wǎng)上購物、網(wǎng)上交易數(shù)量激增。全國最大的個人拍賣網(wǎng)站易趣網(wǎng)，日均出價次數(shù)從 3月的 3萬多，增長至 4萬，日均交易額則從 3月的 180萬元猛增到 230萬元。不僅是商家與消費者交易和消費者與消費者交 易網(wǎng)站生意興隆，商家與商家交易網(wǎng)站也同樣一派繁榮景象。以阿里巴巴網(wǎng)站為例，每月來自海外的需求信息同比增長 4倍，國內(nèi)供貨商的信息翻一番。號稱 “中國第一展 ”的廣交會今年首次采取了網(wǎng)上洽談方式。 業(yè)內(nèi)人士認為，全球性的電子商業(yè)貿(mào)易迎合了中國企業(yè)國際市場多元化的需求， “非典 ”的出現(xiàn)放大了這種效應，為網(wǎng)上貿(mào)易的發(fā)展帶來了新的機遇，網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易近期極有可能出現(xiàn)迅猛發(fā)展的態(tài)勢。 21 “非典 ”使得所有人對通信網(wǎng)絡(luò)的重要性都有了更加深刻的理解。 5月 7日溫家寶總理在國務院研究 “非典 ”對經(jīng)濟影響會議上指出，我們應當培育新的消費熱點和經(jīng) 濟增長點，規(guī)范和改善電信、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的消費環(huán)境，推動擴大電子商務、電子政務、網(wǎng)絡(luò)教育、網(wǎng)上文化娛樂等方面的消費。 “非典 ”所帶來的一系列網(wǎng)絡(luò)的應用都離不開網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建中的最基本的設(shè)備 ——路由器。因此雖然在 “非典 ”期間，許多領(lǐng)域、行業(yè)遭受了不同程度的打擊，但是在路由器市場中卻呈現(xiàn)了積極增長的態(tài)勢。 22 三、 2020年中國路由器市場供需分析 (一 ) 需求分析 產(chǎn)品需求 在 2020年中，路由器產(chǎn)品的需求主要體現(xiàn)在以下幾方面： 首先是高端路由器的需求，由于今年諸如西部大學校園計算機網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、各級省市地方政府的電子 政務網(wǎng)項目，中國建行等銀行的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)升級改造項目等這一系列的工程，因為這些項目當中涉及骨干網(wǎng)的升級和改造，因此今年高端路由器設(shè)備市場無論是銷售量和銷售額同比去年都有了不同程度的增加。 中低端路由器方面，今年是中國寬帶接入蓬勃發(fā)展的一年，寬帶用戶成爆炸式增長，目前已有 1029萬的寬帶用戶，相應的中低端路由器的熱銷也就是在情理之中了。中低端路由器當中尤其是寬帶路由器，相比于去年更是有了突飛猛進的增長。 價格需求 價格方面，由于電信運營商們都紛紛縮減了各自在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)上的投資，各級政府的電子政務預算以及各高 校、中小學的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的資金投入都有限，再加上現(xiàn)在路由器市場的競爭相比幾年前要激烈很多，在這種環(huán)境下，從路由器客戶的需求角度講，由于預算緊張，他們更需要那些性價比高的設(shè)備。因此那些高性能低價格的設(shè)備得到了許多客戶的青睞。 23 (二 ) 供給分析 產(chǎn)品供給 在高端路由器供給市場，一直以來是思科一統(tǒng)天下，其產(chǎn)品所占的市場份額曾經(jīng)一度高達 90%，具有壟斷市場的優(yōu)勢，致使市場缺乏足夠的競爭力，高端路由器產(chǎn)品價格也一直居高不下，高端路由器市場這一塊 “肥肉 ”被其一家獨享。許多國外廠商諸如Juniper、朗訊、北電、諾基亞 、愛立信、阿爾卡特等是目前思科主要的競爭對手，其中以 Juniper與其的競爭最為激烈 ， Juniper在亞太地區(qū)表現(xiàn)不俗，正在逐漸蠶食思科的市場份額。在國內(nèi)，像廣電部門的全國數(shù)據(jù)通信骨干網(wǎng)絡(luò)采用的便是 Juniper的產(chǎn)品。 國內(nèi)廣闊的市場潛力，為國產(chǎn)高端路由器產(chǎn)品的群體崛起創(chuàng)造了條件。國內(nèi)廠商也紛紛投入到高端路由器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售中。 華為、中興、大唐、港灣等一批頗具實力的國內(nèi)廠商的產(chǎn)品已經(jīng)在電信、金融、稅務、廣電等領(lǐng)域有了不俗的表現(xiàn) ，華為高端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的市場占有率已經(jīng)達到了 30%。港灣所研發(fā)的高端路由器也已經(jīng) 開始應用在各個領(lǐng)域。例如在江西政務網(wǎng)的建設(shè)中，港灣提出了用先進的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)組建城域網(wǎng)解決方案，采用 6臺 NetHammerG908骨干路由器、 82臺 NetHammerG704骨干路由器和 108臺FlexHammer5010智能路由交換機，全網(wǎng)采用先進的 MPLS VPN技術(shù)為江西政務網(wǎng)構(gòu)架安全、智能的網(wǎng)絡(luò)平臺。目前，港灣網(wǎng)絡(luò)為了更好地服務客戶、滿足市場需求，正式發(fā)布了 ATM接口模塊，使得港灣 NetHammerG系列骨干路由器滿足更加靈活、復雜的組網(wǎng)應用。 國產(chǎn)高端路由器產(chǎn)品的市場突破口已經(jīng)打開，隨著國內(nèi)城域網(wǎng)建設(shè) 高潮的到來，國產(chǎn)高端路由器產(chǎn)品也將迎來它的高速發(fā)展期。 24 價格供給 在高端路由器的價格方面，由于高端路由器的技術(shù)含量高，前期研發(fā)成本高，當然的它的價格也就很高，雖然由于國內(nèi)廠商的進入，某些高端路由器的價格有所降低，但總體來說，高端路由器市場的價格仍然偏高。 在中低端路由器市場中，由于進入壁壘不高，因此有很多廠商介入，競爭也異常的激烈。由于中低端路由器在功能上所差無幾，因此廠商間的競爭更多地體現(xiàn)到了價格上。有的廠商為了占領(lǐng)市場，甚至采取了低價傾銷的戰(zhàn)略。 渠道供給 目前各路由器廠商銷售其設(shè)備的渠道主要 有三種，一種是通過直銷的方式來銷售，第二種是通過各省市的各級代理商進行分銷，還有一種是將設(shè)備銷售給系統(tǒng)集成商的方式。 在這三種方式中，高端路由器的銷售主要是通過直銷，部分通過系統(tǒng)集成商進行銷售，幾乎沒有通過分銷渠道的。具體分布狀況如下圖所示。 圖 5 2020年中國高端路由器銷售量渠道分布 直銷%通過系統(tǒng)集成商%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2020， 02 25 圖 6 2020年中國高端路由器銷售額渠道分布 直銷%通過系統(tǒng)集成商%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2020， 02 在中低端路由器的銷售中，主要是通過系統(tǒng)集成商進行銷售，大約占了總銷售量的%，由于系統(tǒng)集成商購買路由器的價格要低于通過分析和直銷的價格，因此，通過系統(tǒng)集成商銷售的路由器的銷售額大約占到總額的 43%。 具體中低端路由器的渠道銷售情況如下圖所示。 圖 7 2020年中國中低端路由器銷售量渠道分布 直銷%分銷% 通過系統(tǒng)集成商%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2020， 02 26 圖 8 2020年中國中低端路由器銷售額渠道分布 直銷%分銷% 通過系統(tǒng)集成商%數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2020， 02 27 四、 2020年中國路由器市場競爭格局與主力廠商競爭力評價 (一 ) 市場競爭格局 垂直市場 賽迪顧問將中國 IT垂直市場劃分為：中小型企業(yè)市場、大型企業(yè)市場、政府市場、教育市場和家庭市場五種類型。對于路由器市場而言，垂直市場中的家庭市場并不是大多數(shù)設(shè)備廠商的目標市場，因此在這里也就不對家庭市場進行討論。 在路由器市場中，高端路由器的目標市場主要是大型企業(yè)市場、政府市場和教育市場，因為只有具備一定規(guī)模、實力的客戶才有可能建設(shè)自己的網(wǎng)絡(luò)從而有高端路由器的需求。對于中低 端路由器廠商來說，中小型企業(yè)市場、大型企業(yè)市場、政府市場、教育市場都是其目標市場。 由于在今年的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中，有諸如各級政府的電子政務工程，各大高校和中小學的“校校通 ”工程，銀行、稅務的網(wǎng)絡(luò)升級改造等一系列的工程，因此在高端路由器的銷售中，大型企業(yè)市場占據(jù)主導地位，政府市場和教育市場的差別不大。但在中低端路由器市場中，由于今年的寬帶熱潮，因