【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第 11 頁(yè) 共 64 頁(yè) 控股虧損企業(yè) 虧損額 804 億元，增長(zhǎng) %。 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)累計(jì)稅金總額 7672 億元，同比增長(zhǎng) %。其中，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) 4594 億元，增長(zhǎng) %。 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) %。其中，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) 61984 億元，增長(zhǎng) %。 9 月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品資金 12079 億元，同比增長(zhǎng) %。其中，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) 3667 億元，增長(zhǎng) %。工業(yè)企業(yè)應(yīng)收帳款凈額 25760 億元，同比增長(zhǎng) %。其中，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) 7619 億元，增長(zhǎng) %。 二、廣東省宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài) 前三季度廣東經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì) 前三季度，廣東國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的良好勢(shì)頭。共完成生產(chǎn)總值 億元，比上年同期增長(zhǎng) %；其中第一產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng) %，第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng) %，第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng) %。 工業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。前三季度廣東規(guī)模以上工業(yè)完成增加值 億元，比上年同期增長(zhǎng) %，增幅同比下降 個(gè)百分點(diǎn)，低于上半年 個(gè)百分點(diǎn)。其中，重工業(yè)增長(zhǎng) %，輕工業(yè)增長(zhǎng) %。工業(yè)產(chǎn)品出口快速增長(zhǎng)，前三季度全省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口 交貨值 億元，增長(zhǎng) %。 固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長(zhǎng)。前三季度全省完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 億元，比上年同期增長(zhǎng) %，增幅同比回落 個(gè)百分點(diǎn)，分別比一季度、上半年高出 和 個(gè)百分點(diǎn)。其中，基本建設(shè)投資增長(zhǎng) %，更新改造投資增長(zhǎng) %，房地產(chǎn)開發(fā)投資增長(zhǎng) %。 消費(fèi)市場(chǎng)穩(wěn)中趨活，市場(chǎng)物價(jià)繼續(xù)回落。前三季度全省實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額 億元 ,同比增長(zhǎng) %，增幅與上半年持平。居民消費(fèi)價(jià)格上升 %，比上年同期回落 個(gè)百分點(diǎn)，低于一季 度、上半年 和 個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)品出廠價(jià)格上升 %，原材料、燃料及動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格上升 %。 對(duì)外貿(mào)易保持較快增速。前三季度全省進(jìn)出口總額 億美元，同比增長(zhǎng)%，占全國(guó)總量的 %。其中，出口 億美元，增長(zhǎng) %；進(jìn)口 億美元，增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差 億美元。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 12 頁(yè) 共 64 頁(yè) 財(cái)政金融運(yùn)行平穩(wěn)。前三季度來(lái)源于廣東的財(cái)政總收入 億元，比上年同期增長(zhǎng) %。地方財(cái)政一般預(yù)算收入 億元，增長(zhǎng) %。地方財(cái)政一般預(yù)算支出 億元，增長(zhǎng) %。截止 9 月末，全省中資金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 億元，比年初增加 億元。其中，居民儲(chǔ)蓄存款余額 億元，增加 億元。中資金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 億元，比年初增加 億元。 城鎮(zhèn)居民收入持續(xù)增長(zhǎng)。前三季度全省城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 元，同比增長(zhǎng) %，增幅分別高于一季度、上半年 和 個(gè)百分點(diǎn)。 工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng) 9 月份，全省規(guī)模以上工業(yè)完成增加值 億元，同比增長(zhǎng) %； 19 月累計(jì)完成增加值 億元，增長(zhǎng) %。 （ 1）股份合作企業(yè)增速加快，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)及其他各經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)有不同程度回落。 19 月全省規(guī)模以上股份合作企業(yè)完成工業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng)%，增幅高于全省 個(gè)百分點(diǎn)，同比加快 個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)累計(jì)完成增加值 億元，增長(zhǎng) %，同比回落 個(gè)百分點(diǎn)。其他經(jīng)濟(jì)類型呈現(xiàn)不同程度放緩。其中，股份制企業(yè)回落 個(gè)百分點(diǎn)，“三資”企業(yè)回落 個(gè)百分點(diǎn)，集體企業(yè)回落 個(gè)百分點(diǎn)。 （ 2）山區(qū)市工業(yè)生 產(chǎn)加快，珠三角地區(qū)增速放緩。 19 月，全省山區(qū)市工業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng) %，增速同比加快 個(gè)百分點(diǎn)。其中，河源、清遠(yuǎn)兩市工業(yè)增加值分別為 億元和 億元，分別增長(zhǎng) %和 %；珠三角地區(qū)工業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng) %，增速同比回落 個(gè)百分點(diǎn)。其中，回落幅度較大的市有：中山回落 個(gè)百分點(diǎn)，廣州回落 個(gè)百分點(diǎn)，惠州回落 個(gè)百分點(diǎn)，深圳回落 個(gè)百分點(diǎn)等。 （ 3）重點(diǎn)、熱點(diǎn)行業(yè)增長(zhǎng)較快。在 38 個(gè)大類行業(yè)中， 19 月行業(yè)增加值增速高于全省 平均水平的有 26 個(gè)。其中，增加值增速達(dá) 25%以上的行業(yè)有 9 個(gè)：非金屬礦物制品業(yè)增長(zhǎng) %，交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng) %，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增長(zhǎng) %，化學(xué)纖維制造業(yè)增長(zhǎng) %，通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng) %，專用設(shè)備制造業(yè)和工藝品及其他制造業(yè)增長(zhǎng) %，廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)增長(zhǎng) %，有色金屬礦采選業(yè)增長(zhǎng) %。 增速同比提高幅度較大的行業(yè)有：有色金屬礦采選業(yè)提高 個(gè)百分點(diǎn)，化學(xué)纖維制造業(yè)提高 31 個(gè)百分點(diǎn)，廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)提高 個(gè)百分點(diǎn)， 中國(guó)最大的管理資源中心 第 13 頁(yè) 共 64 頁(yè) 黑色金 屬礦采選業(yè)提高 個(gè)百分點(diǎn)，非金屬礦物制品業(yè)提高 17 個(gè)百分點(diǎn)，醫(yī)藥制造業(yè)提高 個(gè)百分點(diǎn)，木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè)提高 15 個(gè)百分點(diǎn)等。 （ 4）九大產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。 19 月，全省九大產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng) %，增速高于全省 個(gè)百分點(diǎn)，與上半年基本持平。 電子信息、電氣機(jī)械及專用設(shè)備、石油及化學(xué)三大新興支柱產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng) %，占全省九大產(chǎn)業(yè)增加值的 %。其中，一些小家電、儀器儀表及電子產(chǎn)品增勢(shì)較好，如吸排煙機(jī)增長(zhǎng) %，電飯鍋增 長(zhǎng) %，家用洗碗機(jī)增長(zhǎng)%，顯示器增長(zhǎng) %，打印機(jī)增長(zhǎng) %，大規(guī)模集成電路增長(zhǎng) %，電工儀器儀表增長(zhǎng) %，環(huán)境檢測(cè)儀器儀表增長(zhǎng) %，數(shù)碼照相機(jī)增長(zhǎng) %等。 紡織服裝、食品飲料、建筑材料三大傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng)%。其中，一些建筑材料類產(chǎn)品增勢(shì)較好，如水泥壓力管增長(zhǎng) %，平板玻璃增長(zhǎng) %，鋼化玻璃增長(zhǎng) %，夾層玻璃增長(zhǎng) %，瓷質(zhì)磚增長(zhǎng) %，細(xì)質(zhì)磚增長(zhǎng) %，陶質(zhì)磚增長(zhǎng) %，衛(wèi)生陶瓷增長(zhǎng) %，玻璃纖維紗增長(zhǎng) %等。 森工 造紙、醫(yī)藥、汽車及摩托車制造三大潛力產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長(zhǎng)%。其中，一些醫(yī)藥及轎車產(chǎn)品增勢(shì)較好，如化學(xué)藥品原藥增長(zhǎng) %，中成藥增長(zhǎng) %，轎車增長(zhǎng) %等。 （ 5）工業(yè)品出口快速增長(zhǎng)。 19 月，全省規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值 億元，增長(zhǎng) %，對(duì)全省工業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為 %，拉動(dòng)工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng) 9 個(gè)百分點(diǎn)。“三資”企業(yè)仍是廣東省工業(yè)品出口的主力軍，完成出口交貨值 億元，增長(zhǎng) %，占全省工業(yè)品出口交貨值 的 %；股份合作制企業(yè)工業(yè)品出口增長(zhǎng)較快，完成出口交貨值 億元，增長(zhǎng) %，增速同比提高 個(gè)百分點(diǎn)。電氣機(jī)械及器材制造業(yè)和通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)是廣東省工業(yè)品出口的支柱產(chǎn)業(yè)，這兩個(gè)行業(yè)的出口交貨值分別為 億元和 億元，共占全省總量的 %。 三、行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài) 世界 PTA 需求與增設(shè)狀況 日本 2020 年版《世界化學(xué)工業(yè)白皮書》報(bào)道了世界 PTA 需求與增設(shè)狀況。 （ 1）聚酯持續(xù)增長(zhǎng) 高純度對(duì)苯二甲酸 (PTA)的主要需求是聚酯 。 2020 年 ,世界聚酯生產(chǎn)量由于下游 中國(guó)最大的管理資源中心 第 14 頁(yè) 共 64 頁(yè) 產(chǎn)品纖維、聚酯瓶需求看好 ,比上年增加 %(320 噸 )達(dá)到 3500 萬(wàn)噸。從 1999 年以來(lái) 5 年間的平均增長(zhǎng)率為 %,從數(shù)量上看 ,聚酯需求每年的增加量約 200 萬(wàn)噸。估計(jì) 2020 年惡毒聚酯需求仍將以 7%8%的速度擴(kuò)大。 從各用途看，構(gòu)成比率為纖維 60%、聚酯瓶 30%、薄膜等 10%；從數(shù)量上看，滌綸短纖維 1000 萬(wàn)噸，比上年增加 %、滌綸長(zhǎng)絲 1400 萬(wàn)噸，比上年增加 %、聚酯瓶 1100 萬(wàn)噸，比上年增加 %，主要用途分別順利增長(zhǎng)。 從各地區(qū)看，聚 酯的產(chǎn)量構(gòu)成比例為亞洲 70%、北美洲 17%、歐洲 10%、中東非洲 3%。其中，中國(guó)所占的份額擴(kuò)大驚人， 5 年前的 1999 年為 19%，生產(chǎn)量不到 500萬(wàn)噸，但 2020 年已達(dá)到 1200 萬(wàn)噸，在世界總量中的比例上升到 35%。 （ 2） PTA 需求與增設(shè) 2020 年，世界 PTA 的需求反映了堅(jiān)挺的聚酯需求達(dá)到近 3000 萬(wàn)噸，比上年增加%。其中，亞洲的 PTA 需求量為 2200 萬(wàn)噸，占 %。特別是中國(guó)的 PTA 需求量猛增，從 2020 年增加近 200 萬(wàn)噸（增長(zhǎng) 23%）達(dá)到 1000 萬(wàn)噸。在世界 PTA 市場(chǎng)中，中國(guó)的影響很大。 2020 年，亞洲的 PTA 設(shè)備開工率為 94%的高水平。另外，還從亞洲以外的地區(qū)進(jìn)口了約 50 萬(wàn)噸。估計(jì) 2020 年的世界 PTA 需求和生產(chǎn)將增加 200 萬(wàn)噸左右，亞洲的PTA 開工率以與 2020 年同樣的高水平推移。 2020 年，中國(guó)的 PTA 需求量達(dá) 1000 萬(wàn)噸，但國(guó)內(nèi) PTA 生產(chǎn)能力不足，從韓國(guó)、臺(tái)灣省、日本等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口了 570 萬(wàn)噸。估計(jì) 2020 年中國(guó) PTA 的需求量將增加100～ 150 萬(wàn)噸，增幅為 10%～ 15%。因?yàn)閲?guó)內(nèi)的 PTA 生產(chǎn)只能增加 100 萬(wàn)噸，估計(jì) PTA的進(jìn)口量將與 2020 年持平或稍有 增加。 表格 1 亞洲 PTA增設(shè)計(jì)劃 單位：千噸 /年 年份 公司 技術(shù) 產(chǎn)能 備注 2020 年 三鑫（中國(guó)） Eastman 600 新設(shè) 逸盛（中國(guó)） Invista 600 新設(shè) 薩伊阿姆三井（中國(guó)） 三井化學(xué) 500 新設(shè) NPC（伊朗） Technimonte 350 新設(shè) FCFC（臺(tái)灣?。? FCFC 100 瓶用 2020 年 三菱化學(xué)（中國(guó)） 三菱化學(xué) 600 新設(shè) FET（中國(guó)） FCFC 530 新設(shè) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 15 頁(yè) 共 64 頁(yè) FCFC（中國(guó)） 東帝士 800 新設(shè) 翔鷺（中國(guó)） 東帝士 300 瓶用 東帝士（泰國(guó)） Invista 100 瓶用 Indorama（泰國(guó)） Invista 600 新設(shè) Reliance（印度） Invista 600 新設(shè) IOC（印度） Invista 530 新設(shè) （ 3） PX 不足 PTA 增產(chǎn)，原料對(duì)二甲苯（ PX）的準(zhǔn)備成為問(wèn)題。亞洲的 PX 供求平衡在 2020 年以后，由于旺盛的 PTA 需求一直處于不足狀態(tài)，其價(jià)格也因?yàn)樵偷膬r(jià)格高漲和 PX的供求緊俏，以現(xiàn)貨交易也超過(guò) 1000 美元 /噸，以歷史 高價(jià)位推移。 亞洲 PX 的供求平衡，今后由于 PTA 的需求擴(kuò)大仍將繼續(xù)是極緊俏狀態(tài)。 PX 的需求 2020 為 1340 萬(wàn)噸， 2020 年為 1420 萬(wàn)噸，估計(jì) 2020 年為 1550 萬(wàn)噸，每年增加約100 萬(wàn)噸。另一方面， PX 的生產(chǎn)能力 2020 年為 1390 萬(wàn)噸 /年， 2020 年為 1460 萬(wàn)噸 /年，預(yù)計(jì) 2020 年為 1550 萬(wàn)噸 /年。特別是 2020 年亞洲的 PX 裝置大多預(yù)定進(jìn)行大修，將不得不從本區(qū)以外進(jìn)口近 100 萬(wàn)噸的 PX。 （ 4）未來(lái)預(yù)測(cè) 中國(guó)的聚酯聚合生產(chǎn)能力繼續(xù)高速增長(zhǎng)， 2020 年末比上年增加了約 300 萬(wàn)噸 /年達(dá)到 1700 萬(wàn)噸 /年。僅僅三年時(shí)間生產(chǎn)能力增加了 1 倍。進(jìn)而， 2020 年還計(jì)劃新增設(shè) 500 萬(wàn)噸 /年，但是，能進(jìn)展到什么程度還不透明。 另一方面，預(yù)計(jì)由于 2020 年初配額取消，中國(guó)的纖維品份額擴(kuò)大，放寬限制，預(yù)測(cè)滌綸的需求將以 10%~15%的速度增長(zhǎng)。從以上看，預(yù)計(jì) 2020 年的中國(guó)聚酯聚合開工率，將是間歇式裝置以 15%~20%、連續(xù)法裝置以 70%的低水平推移。 表格 2 中國(guó)聚酯聚合的產(chǎn)能、產(chǎn)量變化及預(yù)測(cè) 單位：百萬(wàn)噸， % 2020 2020 2020 2020 2020 2020 產(chǎn)能 產(chǎn)量 開工率 95 81 80 72 71 61 中國(guó)最大的管理資源中心