人壽保險保單服務規(guī)范流程講解教材(編輯修改稿)
2025-06-24 04:27 本頁面
【文章內容簡介】 ,根據(jù)接收保單的時間先后 ,與客戶的接觸情況來確定保單歸屬 ,確保一戶家庭由一名區(qū)域拓展人員提供服務 (部門內 ).（ 要避免服務后才發(fā)現(xiàn)，減少客戶抱怨） 正常件保單服務流程及作業(yè)標準 3/10 17 電話約訪客戶： 按收費日期的先后約訪 與投保人或成年的被保險人聯(lián)系 區(qū)分不同原因按相應約訪標準話術進行電話預約 (有哪些來源 ?) 行動前再次電話確認。 如客戶執(zhí)意不肯見面的請電話核對通訊方式，隨后寄發(fā)至客戶的一封信 ,適時再詢問信件投遞情況，再次約訪 將電話約訪情況及寄信情況均記錄于客戶服務卡和工作日志 正常件保單服務流程及作業(yè)標準 4/10 18 訪前準備 出發(fā)面訪客戶前應攜帶物品如下： 名片、工作證、身份證、資格證原件及復印件 客戶服務卡、活動日志 保費暫收收據(jù)、 簽字筆 找現(xiàn)用的零錢 收費通知書、催繳通知書 保全資料，如變更申請書等 展業(yè)用書、圖、表、投保單、吉祥卡等 鞋套 (按規(guī)律 ,成套擺放 ,以節(jié)約時間 ,提高效率 ) 正常件保單服務流程作業(yè)標準 5/10 19 面訪客戶 遵時守約，提前 5分鐘到 面訪投保人或成年的被保險人 進門前主動穿上鞋套 遞送名片，出示展業(yè)證（工作證）等證件， 自我介紹、介紹公司、部門 ， 寒喧、贊美，收集資訊， 問卷的使用 針對問卷 ,根據(jù) 事先對客戶家庭的了解，視需要主動提供基本保單服務及導入銷售 面談盡可能在預約的時間內完成，告辭時需與客戶一一打招呼道別 如客戶爽約，請留下 《 客戶聯(lián)系單 》 交家人或置于門縫，并約定下次造訪時間。 正常件保單服務流程作業(yè)標準 6/10 20 客 戶 聯(lián) 系 單 尊敬的 先生 /女士：
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