【總結(jié)】立誠(chéng)明德經(jīng)世致用金鑰匙理財(cái)規(guī)劃小組10級(jí)金融1班:呂世佳王昊生張子豪熊鑫10級(jí)金融2班:余瑯基本狀況介紹一、客戶背景二、資產(chǎn)負(fù)債狀況三、理財(cái)目標(biāo)客戶背景?一、馬白山先生?二、楊玉蘭女士?三、重中之重資產(chǎn)負(fù)債狀況?一、家
2025-01-19 08:11
【總結(jié)】淺談家庭理財(cái)財(cái)富的概念?存款股票房產(chǎn)汽車(chē)珠寶…人的一生學(xué)習(xí)成長(zhǎng)期單身期家庭形成期家庭成長(zhǎng)期退休期純消費(fèi)期純消費(fèi)期消費(fèi)+收入期24歲55歲從中我們可以看出:假設(shè)平
2025-01-03 00:38
【總結(jié)】金融理財(cái)師資格認(rèn)證培訓(xùn)1退休規(guī)劃與員工福利金融理財(cái)師2授課大綱?退休規(guī)劃原理?員工福利與薪酬?社會(huì)保障?單位福利?退休規(guī)劃流程金融理財(cái)師3一.退休規(guī)劃原理?退休規(guī)劃的定義和特征?退休規(guī)劃的目的?退休規(guī)劃
2025-05-14 00:29
【總結(jié)】主講:李強(qiáng),家庭理財(cái)基礎(chǔ),主要講兩個(gè)問(wèn)題,,,,一、家庭理財(cái)方式的選擇,1.什么叫理財(cái)?通俗的來(lái)說(shuō),理財(cái)就是賺錢(qián)、省錢(qián)、花錢(qián)之道。理財(cái)就是打理錢(qián)財(cái)。,工薪收入,工薪收入,投資收入,投資收入,美國(guó)家庭,...
2025-01-16 22:14
【總結(jié)】1,《家庭理財(cái)規(guī)劃》講座,2,授課主要內(nèi)容,三、理財(cái)規(guī)劃,一、理財(cái)理念,二、理財(cái)工具,《家庭理財(cái)規(guī)劃》講座--理財(cái)理念,4,主要內(nèi)容:,家庭理財(cái)基本觀念家庭理財(cái)目標(biāo)--有多少錢(qián)才夠用?家庭理財(cái)在中國(guó)升...
2025-01-16 22:11
【總結(jié)】1葉勁之,臺(tái)灣國(guó)立政治大學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)學(xué)系,獲金融碩士學(xué)位。歷任美商紐約人壽、美商保德信人壽、Sino-US-MetLife北京運(yùn)營(yíng)中心等多家國(guó)際知名保險(xiǎn)公司高管。并任職中國(guó)金融教育發(fā)展基金會(huì)與金融理財(cái)標(biāo)委會(huì)AFP,CFP(國(guó)際金融理財(cái)師—國(guó)際上最具權(quán)威的個(gè)人理財(cái)專(zhuān)業(yè)資質(zhì)認(rèn)證)與EFP訓(xùn)練課程講師;并被臺(tái)灣地區(qū)第二大金融控股公司,即臺(tái)新金融控
2025-05-12 02:20
【總結(jié)】西南財(cái)經(jīng)大學(xué)本科生課程家庭理財(cái)實(shí)務(wù)主講:張恩碧副教授工商管理學(xué)院消費(fèi)經(jīng)濟(jì)研究所恩碧教學(xué)恩碧教學(xué)?一、主要教學(xué)參考書(shū)目:?1、王在全著:《一生的理財(cái)計(jì)劃》,北京大學(xué)出版社2021年出版。?
2024-11-03 20:14
【總結(jié)】一、問(wèn)題定義家庭理財(cái)系統(tǒng)的問(wèn)題定義階段必須回答的關(guān)鍵問(wèn)題是:“要解決的問(wèn)題是什么?”不知道問(wèn)題是什么就試圖解決這個(gè)問(wèn)題,顯然是盲目的,只會(huì)白白浪費(fèi)時(shí)間和金錢(qián),最終得出的結(jié)果可能是毫無(wú)意義的。盡管確切地定義問(wèn)題的必要性是十分明顯的,但是在實(shí)踐中它卻可能是最容易被忽視的一個(gè)步驟。下面就將“家庭理財(cái)系統(tǒng)要解決的問(wèn)題做是什么?”這個(gè)問(wèn)題做出詳細(xì)的分析。隨著社會(huì)主義的不斷發(fā)展與進(jìn)步,人們
2025-05-27 23:59
【總結(jié)】投資決策步驟?樹(shù)立投資理財(cái)理念?確定投資理財(cái)目標(biāo)?選擇投資理財(cái)策略?投資理財(cái)資產(chǎn)分配要成為富人,首先要學(xué)會(huì)象富人一樣思考,沒(méi)有財(cái)務(wù)自由你就無(wú)法真正獲得自由。《富爸爸》長(zhǎng)線投資是金?需要權(quán)力的人通過(guò)時(shí)間獲得地位?需要知識(shí)的人通過(guò)時(shí)間獲
2025-04-29 00:29
【總結(jié)】家庭理財(cái)說(shuō)明會(huì),——說(shuō)明會(huì),中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司,家庭理財(cái),報(bào)告會(huì)內(nèi)容概要,為什么要家庭理財(cái)人壽保險(xiǎn)在家庭理財(cái)中的作用良心建議,為什么要家庭理財(cái),中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司,我們的愿望是:富裕美滿的生活,,收入,您...
【總結(jié)】家庭理財(cái),,引述,子女培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)one)出生費(fèi)用0.5出生到上小學(xué)前3上小學(xué)的期間費(fèi)用3初中的費(fèi)用1.5高中的費(fèi)用2大學(xué)6和研究生的費(fèi)用6小計(jì)(萬(wàn)元)22買(mǎi)房支出45利息支出12裝修支出8小計(jì)65買(mǎi)車(chē)支...
【總結(jié)】家庭理財(cái)測(cè)試,1、你是否有計(jì)劃的進(jìn)行消費(fèi)()A不是B有時(shí)候C經(jīng)常2、你是否會(huì)保存一定資金儲(chǔ)備,以備不時(shí)之()A不會(huì)B有考慮C會(huì)3、在消費(fèi)上,朋友認(rèn)為你是個(gè)怎樣的人()A對(duì)錢(qián)沒(méi)有感念,花錢(qián)隨意B有時(shí)候去...
【總結(jié)】家庭理財(cái)常識(shí)介紹,1996年以來(lái)一年期銀行存款利率走勢(shì),96.5.1,96.8.23,97.10.23,98.3.25,98.7.1,98.12.7,99.6.10,96.4,,理財(cái)需求——資產(chǎn)保值增...
2025-01-16 22:12
【總結(jié)】一、問(wèn)題定義 家庭理財(cái)系統(tǒng)的問(wèn)題定義階段必須回答的關(guān)鍵問(wèn)題是:“要解決的問(wèn)題是什么?”不知道問(wèn)題是什么就試圖解決這個(gè)問(wèn)題,顯然是盲目的,只會(huì)白白浪費(fèi)時(shí)間和金錢(qián),最終得出的結(jié)果可能是毫無(wú)意義的。盡管確...
【總結(jié)】--新人銜接教育--1家庭理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)--新人銜接教育--2課程目的?了解家庭理財(cái)規(guī)劃的一些基礎(chǔ)概念、常用方法和手段?了解壽險(xiǎn)規(guī)劃對(duì)家庭理財(cái)?shù)膸椭?-新人銜接教育--3課程大綱一、家庭理財(cái)基礎(chǔ)概念二、家庭理財(cái)主要渠道及方式三、壽險(xiǎn)規(guī)劃對(duì)家庭理財(cái)?shù)淖饔盟摹⒁岳碡?cái)切入保
2025-08-22 14:36