【總結(jié)】立誠明德經(jīng)世致用金鑰匙理財規(guī)劃小組10級金融1班:呂世佳王昊生張子豪熊鑫10級金融2班:余瑯基本狀況介紹一、客戶背景二、資產(chǎn)負(fù)債狀況三、理財目標(biāo)客戶背景?一、馬白山先生?二、楊玉蘭女士?三、重中之重資產(chǎn)負(fù)債狀況?一、家
2025-01-19 08:11
【總結(jié)】淺談家庭理財財富的概念?存款股票房產(chǎn)汽車珠寶…人的一生學(xué)習(xí)成長期單身期家庭形成期家庭成長期退休期純消費(fèi)期純消費(fèi)期消費(fèi)+收入期24歲55歲從中我們可以看出:假設(shè)平
2025-01-03 00:38
【總結(jié)】金融理財師資格認(rèn)證培訓(xùn)1退休規(guī)劃與員工福利金融理財師2授課大綱?退休規(guī)劃原理?員工福利與薪酬?社會保障?單位福利?退休規(guī)劃流程金融理財師3一.退休規(guī)劃原理?退休規(guī)劃的定義和特征?退休規(guī)劃的目的?退休規(guī)劃
2025-05-14 00:29
【總結(jié)】主講:李強(qiáng),家庭理財基礎(chǔ),主要講兩個問題,,,,一、家庭理財方式的選擇,1.什么叫理財?通俗的來說,理財就是賺錢、省錢、花錢之道。理財就是打理錢財。,工薪收入,工薪收入,投資收入,投資收入,美國家庭,...
2025-01-16 22:14
【總結(jié)】1,《家庭理財規(guī)劃》講座,2,授課主要內(nèi)容,三、理財規(guī)劃,一、理財理念,二、理財工具,《家庭理財規(guī)劃》講座--理財理念,4,主要內(nèi)容:,家庭理財基本觀念家庭理財目標(biāo)--有多少錢才夠用?家庭理財在中國升...
2025-01-16 22:11
【總結(jié)】1葉勁之,臺灣國立政治大學(xué)風(fēng)險管理與保險學(xué)系,獲金融碩士學(xué)位。歷任美商紐約人壽、美商保德信人壽、Sino-US-MetLife北京運(yùn)營中心等多家國際知名保險公司高管。并任職中國金融教育發(fā)展基金會與金融理財標(biāo)委會AFP,CFP(國際金融理財師—國際上最具權(quán)威的個人理財專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證)與EFP訓(xùn)練課程講師;并被臺灣地區(qū)第二大金融控股公司,即臺新金融控
2025-05-12 02:20
【總結(jié)】西南財經(jīng)大學(xué)本科生課程家庭理財實(shí)務(wù)主講:張恩碧副教授工商管理學(xué)院消費(fèi)經(jīng)濟(jì)研究所恩碧教學(xué)恩碧教學(xué)?一、主要教學(xué)參考書目:?1、王在全著:《一生的理財計劃》,北京大學(xué)出版社2021年出版。?
2024-11-03 20:14
【總結(jié)】一、問題定義家庭理財系統(tǒng)的問題定義階段必須回答的關(guān)鍵問題是:“要解決的問題是什么?”不知道問題是什么就試圖解決這個問題,顯然是盲目的,只會白白浪費(fèi)時間和金錢,最終得出的結(jié)果可能是毫無意義的。盡管確切地定義問題的必要性是十分明顯的,但是在實(shí)踐中它卻可能是最容易被忽視的一個步驟。下面就將“家庭理財系統(tǒng)要解決的問題做是什么?”這個問題做出詳細(xì)的分析。隨著社會主義的不斷發(fā)展與進(jìn)步,人們
2025-05-27 23:59
【總結(jié)】投資決策步驟?樹立投資理財理念?確定投資理財目標(biāo)?選擇投資理財策略?投資理財資產(chǎn)分配要成為富人,首先要學(xué)會象富人一樣思考,沒有財務(wù)自由你就無法真正獲得自由?!陡话职帧烽L線投資是金?需要權(quán)力的人通過時間獲得地位?需要知識的人通過時間獲
2025-04-29 00:29
【總結(jié)】家庭理財說明會,——說明會,中國人壽保險公司,家庭理財,報告會內(nèi)容概要,為什么要家庭理財人壽保險在家庭理財中的作用良心建議,為什么要家庭理財,中國人壽保險公司,我們的愿望是:富裕美滿的生活,,收入,您...
【總結(jié)】家庭理財,,引述,子女培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)one)出生費(fèi)用0.5出生到上小學(xué)前3上小學(xué)的期間費(fèi)用3初中的費(fèi)用1.5高中的費(fèi)用2大學(xué)6和研究生的費(fèi)用6小計(萬元)22買房支出45利息支出12裝修支出8小計65買車支...
【總結(jié)】家庭理財測試,1、你是否有計劃的進(jìn)行消費(fèi)()A不是B有時候C經(jīng)常2、你是否會保存一定資金儲備,以備不時之()A不會B有考慮C會3、在消費(fèi)上,朋友認(rèn)為你是個怎樣的人()A對錢沒有感念,花錢隨意B有時候去...
【總結(jié)】家庭理財常識介紹,1996年以來一年期銀行存款利率走勢,96.5.1,96.8.23,97.10.23,98.3.25,98.7.1,98.12.7,99.6.10,96.4,,理財需求——資產(chǎn)保值增...
2025-01-16 22:12
【總結(jié)】一、問題定義 家庭理財系統(tǒng)的問題定義階段必須回答的關(guān)鍵問題是:“要解決的問題是什么?”不知道問題是什么就試圖解決這個問題,顯然是盲目的,只會白白浪費(fèi)時間和金錢,最終得出的結(jié)果可能是毫無意義的。盡管確...
【總結(jié)】--新人銜接教育--1家庭理財基礎(chǔ)知識--新人銜接教育--2課程目的?了解家庭理財規(guī)劃的一些基礎(chǔ)概念、常用方法和手段?了解壽險規(guī)劃對家庭理財?shù)膸椭?-新人銜接教育--3課程大綱一、家庭理財基礎(chǔ)概念二、家庭理財主要渠道及方式三、壽險規(guī)劃對家庭理財?shù)淖饔盟?、以理財切入?/span>
2024-08-31 14:36