【正文】 rney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 6 草稿 項目進展 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 7 草稿 根據(jù)項目建議書，我們在第一階段預計針對各分廠運營現(xiàn)狀 進行高層次的分析和比較，并確認未來市場發(fā)展方向和東風車橋發(fā)展重點 第二階段 第一階段 3 5 實施計劃的制定 關鍵的任務 ? 了解東風車橋業(yè)務的現(xiàn)狀 ? 了解各分廠在價值鏈上各環(huán)節(jié)的競爭能力及管理模式 /流程 ? 了解各分廠資本結構、組織設臵及重要職能管理的現(xiàn)狀 ? 找出內部最佳供應和管理模式，并分析量化改進空間 ? 分析評估市場發(fā)展方向并確認東風車橋業(yè)務定位和發(fā)展重點 ? 分析評估各項戰(zhàn)略擴張選擇方案，確認車橋業(yè)務整合作為擴張戰(zhàn)略第一步的可行性 運營整合規(guī)劃 4 周 6 周 1 診斷和業(yè)務評估 戰(zhàn)略方向確認 2 關鍵決策點 4 組織機構設計 ? 目前東風車橋業(yè)務的市場狀況及供需關系為何 ? ? 各分廠在運營價值鏈上的表現(xiàn)如何 ? ? 各分廠在資本結構、組織設計和職能管理上的表現(xiàn)如何 ? ? 各分廠在運營價值鏈上效益改進的潛力有多大 ? ? 東風集團車橋業(yè)務發(fā)展擴張方向為何 ? ? 應通過怎么樣的戰(zhàn)略布局來達到擴張的目的？ 關鍵問題 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 8 草稿 東風車橋咨詢項目已進行了五周，進度與計劃基本相一致 總結匯報 中期報告 項目啟動 星期 主要任務 1：企業(yè)現(xiàn)狀評估和分析 ? 分析和評估車橋分廠現(xiàn)有運營管理現(xiàn)狀 ? 分析和評估三廠共性和差異 2：價值鏈、產(chǎn)品布局、內部和外部環(huán)境分析和評估 ? 分析和評估三廠產(chǎn)品布局和價值鏈各環(huán)節(jié)表現(xiàn) ? 分析和評估三廠內部和外部環(huán)境對整合影響程度 3：未來業(yè)務和戰(zhàn)略發(fā)展方向確認 ? 分析和確認市場發(fā)展方向和戰(zhàn)略手段 4：供應鏈整合和優(yōu)化 ? 確認立即改進機會及實施順序 ? 提出運營改進方法及可能整合方式 5：組織結構重組 ? 設計總部定位和新的組織結構 6：未來股本結構和控制模式設計 ? 根據(jù)業(yè)務整合和控制程度提出不同整合方案 ? 根據(jù)雙方共同提出衡量標準以評估并確認整合方案 7：實施計劃設計 ? 制定可實施的行動計劃及時間表，并指定負責整合小組（資源分配） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 實施 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 9 草稿 過去五周中我們已完成對現(xiàn)有東風車橋的業(yè)務現(xiàn)狀、產(chǎn)品布局、組織結構和支持流程、價值鏈關鍵環(huán)節(jié)以及內外部環(huán)境的高層次評估 關鍵任務 期望的主要成果 I. 企業(yè)現(xiàn)狀評估和分析 ? 對目前運營狀態(tài)進行高層次評估，包括 ?基本運作情況、組織結構、人員分布與監(jiān)管模式 ?產(chǎn)品布局與業(yè)務流程 ?價值鏈關鍵環(huán)節(jié)現(xiàn)狀 ?資本和資產(chǎn)利用 ?企業(yè)內部文化和外部環(huán)境 ? 根據(jù)公司的愿景目標提出業(yè)務發(fā)展和戰(zhàn)略手段的方向性建議 ? 進一步確認項目的目標和方向 II. 潛在戰(zhàn)略手段確認 第一階段目標：找到改進機會，確認整合后運營水平優(yōu)化的重點和目標 ? ? ? ? ? ? . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 10 草稿 項目組主要通過訪談及可獲得的數(shù)據(jù)資料收集分析來完成以上工作 訪談統(tǒng)計 研發(fā) 采購 制造 物流 銷售 財務 其它 （ 1） 總數(shù) 車橋廠 3 3 3 3 3 4 2 21 襄橋廠 2 1 1 1 2 0 0 7 輪轂廠 2 3 2 3 1 2 1 14 總數(shù) 7 7 6 7 6 6 3 42 同時，與零部件事業(yè)部的相關部門領導也進行了經(jīng)常性的深入交流 注釋： (1) 其它包括人事部，裝備部等 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 11 草稿 項目組主要通過訪談及可獲得的數(shù)據(jù)資料收集分析來完成以上工作（續(xù)） 收集數(shù)據(jù)資料清單摘選 其他 財務 銷售 庫存管理 物流運輸 制造 采購 研發(fā) ? 各廠研發(fā)投入明細 ? 各廠研發(fā)產(chǎn)品清單 ? 各廠“九五”和“十五”研發(fā)計劃 ? 各廠研發(fā)費用明細 ? 各廠過去十二個月的原材料采購明細 ? 各廠供應商評估模板與指標 ? 內部價格與外部價格；外部價格與市場價格對比 ? 各廠原材料采購人員配臵 ? 產(chǎn)品生產(chǎn)流程 ? 設備使用年限與運轉情況清單 ? 關鍵設備生產(chǎn)能力清單 ? 主要產(chǎn)品生產(chǎn)周期 ? 2023年1~7月生產(chǎn)數(shù)據(jù)，因生產(chǎn)能力不足、設備維修造成損失 ? 各廠運輸車隊詳細資產(chǎn)與人員配臵 ? 各廠運輸成本與外包運輸價格 ? 各廠 2023年運輸能力利用率 ? 各廠 2023年年底盤墊庫存數(shù)據(jù) ? 各廠 2023年分月份原材料、在制品與成品庫存周轉明細 ? 各廠倉庫管理人員配臵 ? 各廠 2023年產(chǎn)品內銷與外銷數(shù)據(jù) ? 各廠分產(chǎn)品和分客戶的利潤明細 ? 2023年1~7月的銷售損失 ? 各廠 199 2023與2023年的資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表與利潤表 ? 各廠 2023年的應收帳款余額明細 ? 各廠 2023年財務費用、管理費用與銷售費用明細 ? 各廠和零部件事業(yè)部組織機構圖 ? 競爭廠家主要情況 ? 市場份額數(shù)據(jù)與預測 ? 人員薪資情況表 ? 2023年1~7月的能源費用明細 供應鏈 數(shù)據(jù)資料 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 12 草稿 企業(yè)現(xiàn)狀的分析和評估 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 13 草稿 制造 第一階段我們運用一套系統(tǒng)的方法來確認目前存在于價值鏈、相關組織結構和流程的改進機會及重點 產(chǎn)品研發(fā) 客戶參與技術產(chǎn)品開發(fā) 采購定價和談判 設備管理與維修 銷售運輸 倉儲管理 訂單管理 銷售 庫存管理 物流運輸 制造 采購 研發(fā) 成本效益跟蹤 市場投放 可行性研究和項目審批 供應商管理 采購需求計劃 潛在供應商開發(fā) 生產(chǎn) 資源分配與調度 主要生產(chǎn)計劃 自有和外包運 力調度 采購運輸 庫存計劃 庫存控制 銷售人員管理 信用管制 客戶管理 產(chǎn)品定價 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 14 草稿 基于我們所獲得數(shù)據(jù)的精確性、及時性和項目時間范圍的限制，本階段的成果是在高層次評估的基礎上提供方向性建議 高層次的評估 ?通過對評估對象的訪談以獲得對現(xiàn)狀和問題的全面了解 ?通過對評估對象的數(shù)據(jù)收集以獲得對現(xiàn)狀和問題的具體深入分析 ?通過舉例和合理的推斷，進行高層次地評估總體情況 ?提供方向性的指導意見 確保數(shù)據(jù)能夠真實反映評估對象的現(xiàn)狀和問題 確保數(shù)據(jù)的及時反饋能夠滿足項目進度和數(shù)據(jù)分析的時間安排 確保在項目規(guī)定的時間范圍內達到所相應的高層次準確評估要求 數(shù)據(jù)的精確性 項目的時間范圍 數(shù)據(jù)的及時性 評估的基礎 第一階段成果為目前進行中的大車橋整合提供方向性的指導意見 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 15 草稿 根據(jù)第一階段評估分析結果顯示，目前在價值鏈上共存在 40個改進機會，總財務影響可達 5億 1%63%3%0%7%26%研發(fā)采購制造運輸庫存銷售保守估計 (1) 樂觀估計 （ 2） 1%63%2%0%14%20%研發(fā)采購制造運輸庫存銷售注： (1) 保守估計是以內部最佳表現(xiàn)或市場保守價格比較得出 (2)樂觀估計是基于國際先進企業(yè)水平或市場最佳價格比較得出 總共為 5億 總共為 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 16 草稿 在研發(fā)方面，目前存在的問題主要是研發(fā)投入少和重復開發(fā) 可以提高東風車橋系列產(chǎn)品對市場變化的快速反應能力，增強產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 ? 受制于傳統(tǒng)計劃體制，對研發(fā)不夠重視 ? 研發(fā)設計長期依靠東風公司技術中心 研發(fā)投入較少 減少研發(fā)浪費可節(jié)省達564萬元 ? 三家廠研發(fā)部門相對獨立，在產(chǎn)品開發(fā)方面缺乏有效溝通和統(tǒng)一協(xié)調 研發(fā)產(chǎn)品重復投入 通過整合優(yōu)化，可以提高長期盈利能力和市場競爭能力 ? 目前主要以適應性開發(fā)為主，專業(yè)化程度比較低，對高附加值的車橋產(chǎn)品沒有獨立開發(fā)的能力 缺乏開發(fā)高附加值產(chǎn)品的能力 對企業(yè)影響 描述 存在改進機會 總體財務影響達 564萬元 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 17 草稿 同國際先進研發(fā)水平相比，東風公司現(xiàn)有車橋研發(fā)產(chǎn)品的附加值還比較低 , 如何向國際水平方向發(fā)展是東風車橋未來研發(fā)所面臨的重要挑戰(zhàn) 研發(fā)現(xiàn)狀 ? 在中國 WTO之后，無法同外國高附加值車橋競爭 ? 缺乏核心競爭力，失去市場競爭優(yōu)勢 ? 以適應性開發(fā)為主，沒有形成一個高附加值的研發(fā)系統(tǒng)。 (2) 以該生產(chǎn)線每根前橋 30D0005的價格 2855元計，并按照 18月的產(chǎn)能損失估計年損失金額； 來源：車橋廠裝配 1工段； 車橋廠 5噸前橋總裝線舉例 11391466127415025852480610051月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月?lián)Q裝次數(shù)的增加造成的產(chǎn)能浪費 (1） （單位：根橋， 2023年 18月） 該月實際的 換裝次數(shù) 月初計劃的 換裝次數(shù) 年產(chǎn)值 損失超過 627（ 2） 萬元 案例 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 41 草稿 另外，產(chǎn)品返修率較高主要是由于缺乏對待裝件的質量檢查以及對產(chǎn)品返修率的考核 7%0 .4 0 %51廠 襄橋總裝線返修率比較 （ 2023年） 總裝線質量合格率比較 （ 2023年） 51廠 襄橋主要原因 ? 車橋廠總裝線缺乏對前道工序 /外購待裝件的有效質量檢查 ? 缺乏對產(chǎn)品返修率的考核 注 : (1) 車橋廠的總裝線為裝 1工段的前橋總成裝配線； （ 2）襄橋廠的總裝線為 10噸后橋總裝線； （ 3）該數(shù)字由車橋廠自己提供 。 科爾尼分析 （ 2) . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 47 草稿 自有車隊較低的運輸效率是由三方面原因造成的 8 . 56 . 5襄橋 51廠自有車隊實際有效運輸時間比較 （單位小時：小時 /天， 2023年） 10289襄橋 51廠自有車隊裝載率比較 （單位 ,%， 2023年） 自有車隊效率低的主要原因 ? 運輸結構的限制 — 車橋廠自有車隊市內運輸需求大，基本是白天運輸，時間效率低 — 襄橋廠自有車隊主要當天往返于十堰和襄樊，車輛實際運行時間較長 ? 缺乏對運輸隊司機的激勵和考核 — 車橋廠缺乏對長途運輸司機的激勵 — 車橋廠對司機的考核只是油耗和成本方面 — 襄樊隊對司機的空載率也進行考核 ? 工位器具的回程運輸 — 對于工位器具，車橋廠每次送貨完成后都進行回運，載重率下降； — 襄橋廠自有車隊的工位器具會進行集中拼車帶回，或在當?shù)剡M行直接采購，車輛裝載率高 注： (1) 根據(jù)襄樊上報的運輸隊模板計算； (2) 根據(jù)車橋廠上報的運