【正文】 注： （ 1）外部采購價(jià)格和市場最優(yōu)價(jià)格均為含稅價(jià)，含運(yùn)費(fèi) （ 2）市場詢價(jià)在同等條件下進(jìn)行：即同一零件號，同為成品，同等的付款和運(yùn)輸條件；市場詢價(jià)為多家供應(yīng)商的平均價(jià)格 來源：襄橋廠、車橋廠、輪轂廠生產(chǎn)科、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部；市場詢價(jià)結(jié)果；科爾尼分析 機(jī)加件與沖壓件 供應(yīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)目前外部采購價(jià)格平均比市場高出% 22 70 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 33 草稿 注： （ 1）總體節(jié)省比例為各采購類別的過去十二月的外部采購總量基礎(chǔ)上按采購節(jié)省空間加權(quán)平均獲得 （ 2）機(jī)加件與沖壓件的節(jié)省比例在市場詢價(jià)的基礎(chǔ)上，根據(jù)零件標(biāo)準(zhǔn)化程度調(diào)整后得出 （ 3）鑄件與鍛件的節(jié)省比例在市場詢價(jià)的基礎(chǔ)上，根據(jù)以往項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和零件標(biāo)準(zhǔn)化程度調(diào)整后得出 （ 4）注塑件的節(jié)省比例以機(jī)加件和沖壓件市場詢價(jià)為基礎(chǔ)，根據(jù)科爾尼采購數(shù)據(jù)庫推導(dǎo)，并按零配件標(biāo)準(zhǔn)化程度調(diào)整后得出 來源：襄橋廠、車橋廠、輪轂廠生產(chǎn)科、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部；市場詢價(jià)結(jié)果；科爾尼分析 項(xiàng)目組根據(jù)市場詢價(jià)結(jié)果可進(jìn)一步推算出所有外部采購量的節(jié)省比例 （ 1） 約為 12~16%，改進(jìn)潛力約為 ~ 機(jī)加件 （ 2） 鑄件 （ 3） 鍛件 （ 3） 沖壓件 （ 2） 注塑件 （ 4） ~6 ~ ~ ~ ~ 12~18% 10~12% 10~12% 12~18% 14~19% 外部采購總金額 =12億元 總采購金額 =10~ 目前外部 采購價(jià)格 市場 最優(yōu)價(jià)格 通過對外部采購實(shí)行市場最佳價(jià)格，可節(jié)省采購費(fèi)用 ~，占外部采購總金額的 12~16％ 各類別節(jié)省空間 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 34 草稿 注： （ 1）總節(jié)省比例為各采購類別的過去十二月的內(nèi)部采購總量經(jīng)內(nèi)外部價(jià)格統(tǒng)一后按采購節(jié)省空間加權(quán)平均獲得，已考慮內(nèi)部價(jià)低于外部價(jià)的情況在內(nèi) （ 2）機(jī)加件與沖壓件的節(jié)省比例在市場詢價(jià)的基礎(chǔ)上，根據(jù)零件標(biāo)準(zhǔn)化程度調(diào)整后得出 （ 3）鑄件與鍛件的節(jié)省比例在市場詢價(jià)的基礎(chǔ)上，根據(jù)以往項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和零件標(biāo)準(zhǔn)化程度調(diào)整后得出 （ 4）注塑件和粉末冶金件的節(jié)省比例以機(jī)加件和沖壓件市場詢價(jià)為基礎(chǔ)，根據(jù)科爾尼采購數(shù)據(jù)庫推導(dǎo)，并按零配件標(biāo)準(zhǔn)化程 度調(diào)整后得出 來源：襄橋廠、車橋廠、輪轂廠生產(chǎn)科、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部；市場詢價(jià)結(jié)果；科爾尼分析 同樣地，可得出集團(tuán)內(nèi)部采購在內(nèi)外價(jià)統(tǒng)一的基礎(chǔ)上，運(yùn)用戰(zhàn)略采購的方法，節(jié)省比例 （ 1） 可達(dá)到 10~13%，改進(jìn)潛力約為 1~ 機(jī)加件 （ 2） 鑄件 （ 3） 鍛件 （ 3） 沖壓件 （ 2） 粉末冶金件 （ 4） 內(nèi)部采購 總金額 = 實(shí)施戰(zhàn)略采購后 總采購金額 =~ 目前內(nèi)部 采購價(jià)格 市場最優(yōu)價(jià)格 可節(jié)省內(nèi)部采購費(fèi)用 1~，占內(nèi)部采購總金額的 10~13％ 內(nèi)外部統(tǒng)一價(jià)格后 采購總金額 = 注塑件 （ 4） 12~18% 10~12% 10~12% 12~18% 14~19% 14~19% ~ ~ ~ ~ ~ ~ 內(nèi)部采購價(jià)格降至目前外部最優(yōu)水平 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 35 草稿 在制造方面，目前存在的改進(jìn)機(jī)會(huì)主要集中在如下 4個(gè)方面 存在的改進(jìn)機(jī)會(huì) 描述 對企業(yè)的影響 生產(chǎn)資源重復(fù)投資 ? 缺乏廠與廠之間對生產(chǎn)資源的有效協(xié)調(diào)和合理分配 ? 僅熱處理爐一項(xiàng)可以減少重復(fù)投資 265萬元，每年的能耗費(fèi)用可以節(jié)省 296萬元 生產(chǎn)線產(chǎn)品種類復(fù)雜 銷售預(yù)測不精確 ? 生產(chǎn)線的產(chǎn)品復(fù)雜，換裝頻繁 ? 每月初的生產(chǎn)計(jì)劃無法包含該月外銷的生產(chǎn)計(jì)劃 ? 以車橋廠 5噸前橋總裝線為例 ， 年產(chǎn)值損失超過627萬元 產(chǎn)品返修率高 ? 缺乏對待裝件的質(zhì)量檢查 ? 缺乏對產(chǎn)品的返修率進(jìn)行考核 ? 按車橋廠 5噸前橋總裝線估計(jì)，車橋廠年成本損失節(jié)省約為 353萬元 設(shè)備故障高 ? 生產(chǎn)第一的觀念造成無法對設(shè)備進(jìn)行正常的管理和維護(hù) ? 減少設(shè)備的故障發(fā)生率和產(chǎn)量損失 總體財(cái)務(wù)影響超過 1,500萬元 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 36 草稿 設(shè)備名稱 投資金額 主要生產(chǎn)的 產(chǎn)品 車橋廠 引進(jìn)雙排氣體滲碳爐自動(dòng)線 （爐 1） 559 萬元 主、從動(dòng)錐齒輪，差速器齒輪 壓直淬型單排氣體滲碳爐自動(dòng)線 （爐 2） 190 萬元 主、從動(dòng)錐齒輪，差速器齒輪 壓直淬型單排氣體滲碳爐自動(dòng)線 （爐 3） 108萬元 主 、 從動(dòng)錐齒輪 ，差速器齒輪 輪轂廠 壓直淬型單排氣體滲碳爐自動(dòng)線 （爐 4） 280 萬元 主、從動(dòng)錐齒輪，差速器齒輪 2023年 4月輪轂廠又追加投資 265萬元 購買了一臺(tái)料盤推進(jìn)式滲碳爐 （爐 5） 進(jìn)行齒輪生產(chǎn) 注 : (1) 車橋廠另有 5臺(tái)主要的熱處理爐，其中 4臺(tái)為壓淬型雙排氣體滲碳爐自動(dòng)線， 1臺(tái)引進(jìn)雙排氣體滲碳爐自動(dòng)線； （ 2） 2023年 5個(gè)爐 17月利用率的簡單平均 來源： 車橋廠熱處理車間；輪轂廠熱處理車間； 車橋廠三個(gè)熱處理爐的產(chǎn)量 輪轂廠的產(chǎn)量 仍舊剩余的產(chǎn)能 如果將輪轂廠的生產(chǎn)需求進(jìn)行集中生產(chǎn)， 車橋廠的三個(gè)熱處理爐還有相當(dāng)大的產(chǎn)能剩余 （爐 4)的產(chǎn)能 （爐 5)的產(chǎn)能 0%20%40%60%80%100%1 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月(爐 3)的產(chǎn)能 車橋廠 另外還有５個(gè)爐子 (1)平均利用率低于 53%（ 2） 由于缺乏廠與廠間的協(xié)調(diào)，生產(chǎn)資源投資重復(fù)導(dǎo)致設(shè)備產(chǎn)能過剩 （爐 1)的產(chǎn)能 （爐 2)的產(chǎn)能 122% 147% 案例 車橋廠的產(chǎn)量 輪轂廠的產(chǎn)量 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 37 草稿 如果能夠有效地協(xié)調(diào)，合理地分配生產(chǎn)資源，僅在熱處理爐這一項(xiàng)就可避免重復(fù)投資 265萬元和每年節(jié)省能耗費(fèi)用超過 296萬元 熱處理爐能耗的節(jié)省 （ 1） （ 單位：萬元） 注 : (1) 按照每天的能耗 *365天計(jì)算，假設(shè)投產(chǎn)后每個(gè)爐都處于運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)； (2) 假設(shè)爐 5 的能耗費(fèi)用與爐４相同； （ 3） 根據(jù) 2023年１ 7月的實(shí)際產(chǎn)量估計(jì)，當(dāng)爐５投產(chǎn)后，如可以關(guān)閉爐 2爐３和爐４集中在爐１和爐５進(jìn)行生產(chǎn) ,仍舊能夠滿足生產(chǎn)任務(wù) 來源： 車橋廠熱處理車間；輪轂廠熱處理車間； 93 260 93 現(xiàn)狀 爐５投產(chǎn)后 110（ 2） 爐 1 爐 2 爐 3 爐 4 爐 5 110 爐 4 爐 2 爐 3 93 93 110 爐２ ,3,4停產(chǎn) 集中在爐１ ,5進(jìn)行生產(chǎn) 260 爐 1 爐 5 110 總能耗費(fèi)用節(jié)省 超過 296（ 3） 萬元 現(xiàn)狀 優(yōu)化后的狀況 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 38 草稿 在生產(chǎn)效率方面，車橋廠因?yàn)楦鞣N不同的因素導(dǎo)致了生產(chǎn)效率低于襄樊 造成車橋廠生產(chǎn)效率 偏低的因素 ? 生產(chǎn)線效率低 — 產(chǎn)品種類復(fù)雜 — 銷售預(yù)測不精確 ? 產(chǎn)品返修率高 — 缺乏對待裝件的檢查 — 缺乏對產(chǎn)品返修率的考核 ? 設(shè)備故障造成的停工時(shí)間長 — 缺乏對設(shè)備的日常維護(hù) 445680襄橋 51廠 輪轂直接生產(chǎn)人員人均年產(chǎn)值 （單位：萬元 /人； 2023年 17月 ） 來源：客戶數(shù)據(jù)，科爾尼分析 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 39 草稿 造成生產(chǎn)線效率偏低的重要原因是由于產(chǎn)品品種復(fù)雜和銷售預(yù)測不精確 … 生產(chǎn)線產(chǎn)品種類的變更 — 車橋廠 5噸前橋總裝線舉例 （單位：個(gè)， 2023年 18月 ） 128141613 13 121446324555504440441月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 ? 產(chǎn)品品種復(fù)雜 （ 1） ? 銷售預(yù)測不準(zhǔn)確 （ 2） 根本原因 月末所增加的產(chǎn)品種類基本都為外銷經(jīng)營橋 注 : (1) 生產(chǎn)線為合線，產(chǎn)品種類復(fù)雜 。第一階段項(xiàng)目中期報(bào)告 (完整版 ) 二 OO二年九月十八 車橋業(yè)務(wù)整合規(guī)劃 東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部 科爾尼公司 2023年版權(quán)所有 本文內(nèi)容由科爾尼公司為東風(fēng)集團(tuán)零部件事業(yè)部特別準(zhǔn)備，供討論之用，未經(jīng)科爾尼公司書面許可，他人不可使用、更改和向第三方傳播 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 2 草稿 本報(bào)告主要目的 ? 了解零部件事業(yè)部下屬三個(gè)車橋相關(guān)生產(chǎn)廠目前運(yùn)營管理現(xiàn)狀 ? 針對三個(gè)生產(chǎn)廠目前價(jià)值鏈表現(xiàn)進(jìn)行高層次評估 ? 確認(rèn)價(jià)值鏈各重要環(huán)節(jié)與整合密切相關(guān)的改進(jìn)機(jī)會(huì) ? 在去年東風(fēng)汽車項(xiàng)目基礎(chǔ)上，確認(rèn)商用車各個(gè)細(xì)分市場未來發(fā)展趨勢和未來大車橋重點(diǎn)發(fā)展方向 ? 確認(rèn)與價(jià)值鏈表現(xiàn)提升相關(guān)的潛在改進(jìn)措施；針對所有改進(jìn)措施進(jìn)行優(yōu)先排序，確認(rèn)實(shí)施先后順序和分工 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 3 草稿 第一階段總結(jié) ? 項(xiàng)目小組已完成對業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、價(jià)值鏈重要環(huán)節(jié)、組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程等初步評估和比較，明確了目前存在的改進(jìn)機(jī)會(huì) ? 分析結(jié)果顯示，價(jià)值鏈上共存在 40個(gè)改進(jìn)措施，預(yù)估實(shí)施后共可帶來 5億至 億人民幣財(cái)務(wù)影響 ? 價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)主要的問題和改進(jìn)機(jī)會(huì)主要反映在下列幾方面 : ? 研發(fā)： 研發(fā)投入少和重復(fù)開發(fā) ? 采購： 內(nèi)外部價(jià)格不統(tǒng)一、缺乏集中采購和供應(yīng)商信息有限 ? 制造： 生產(chǎn)資源重復(fù)投資、產(chǎn)品返修率高和設(shè)備故障高 ? 運(yùn)輸：自有車隊(duì)運(yùn)輸效率差和 外包運(yùn)輸價(jià)格缺乏優(yōu)化 ? 庫存： 原材料、在制品和成品庫存水平存在一定差異 ? 銷售： 外銷市場的訂單丟失和同一客戶的內(nèi)部競爭 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 4 草稿 第一階段總結(jié)（續(xù)） ? 為了保證大車橋計(jì)劃的成功實(shí)施，除了推動(dòng)前述 價(jià)值鏈主要改進(jìn)機(jī)會(huì) ，還必須明確市場發(fā)展和自身的戰(zhàn)略方向： ? 市場需求競爭分析顯示，重型卡車和大型客車等市場最具吸引力 ? 東風(fēng)車橋在重型、中型卡車市場最具競爭力，大、中型客車次之 ? 大車橋應(yīng)積極配合關(guān)鍵客戶目前市場拓展重點(diǎn)，重點(diǎn)發(fā)展重型卡車和大、中型客車車橋相關(guān)業(yè)務(wù) ? 針對所有改進(jìn)措施，考慮對業(yè)務(wù)影響大小和實(shí)施難易程度，我們確認(rèn)其實(shí)施順序并建議 22項(xiàng)推進(jìn)工作通過整合進(jìn)行實(shí)施， 2項(xiàng)屬于東風(fēng)的速贏措施，其他16項(xiàng)屬于東風(fēng)的長期推進(jìn)工作 ? 下一步工作 ? 項(xiàng)目小組將著手 設(shè)計(jì) 包含組織結(jié)構(gòu)、控制模式及運(yùn)營改進(jìn) 的整合方案 ? 項(xiàng)目小組將最終制定 一個(gè) 切實(shí)可行的行動(dòng)計(jì)劃和時(shí)間表并具體設(shè)計(jì) 整合小組的結(jié)構(gòu)和職能 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 5 草稿 報(bào)告內(nèi)容 ? 項(xiàng)目進(jìn)展 ? 企業(yè)現(xiàn)狀的分析和評估 ? 未來市場發(fā)展和車橋業(yè)務(wù)重點(diǎn)的確認(rèn) ? 改進(jìn)措施實(shí)施順序的確認(rèn)和分工 ? 下一步的工作 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 6 草稿 項(xiàng)目進(jìn)展 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 7 草稿 根據(jù)項(xiàng)目建議書，我們在第一階段預(yù)計(jì)針對各分廠運(yùn)營現(xiàn)狀 進(jìn)行高層次的分析和比較，并確認(rèn)未來市場發(fā)展方向和東風(fēng)車橋發(fā)展重點(diǎn) 第二階段 第一階段 3 5 實(shí)施計(jì)劃的制定 關(guān)鍵的任務(wù) ? 了解東風(fēng)車橋業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀 ? 了解各分廠在價(jià)值鏈上各環(huán)節(jié)的競爭能力及管理模式 /流程 ? 了解各分廠資本結(jié)構(gòu)、組織設(shè)臵及重要職能管理的現(xiàn)狀 ? 找出內(nèi)