【正文】 數量及規(guī)模分布?外資參與污水建設的程度和范圍是極其廣泛的，在各個層面上都具有相當的實力?外資公司在 20萬噸 /日以上規(guī)模的污水廠建設中具有絕對的優(yōu)勢?民營環(huán)保企業(yè)參建的污水廠規(guī)模多集中于 15萬噸 /日以下?10萬噸 /日左右的污水廠是競爭的焦點52 213112011112 22 134111外資公司民營企業(yè)首創(chuàng)股份75首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略外資公司是國內公司主要的、強大的、潛在的競爭對手成立時間 數十年至上百年員工數量 數千人至幾十萬人公司背景 大型跨國基礎設施集團或水務公司核心業(yè)務 水處理或相關環(huán)保產業(yè)投資地域 全球范圍資金規(guī)模 不詳，可投資幾乎所有項目公司性質 投資 +運營概況 公司特點描述?擁有世界環(huán)保著名品牌?擁有世界范圍內的融資能力?擁有數十年至上百年污水廠投資建設及運營管理經驗?熟悉并精通中國有關法律和政策?出色的政府協商、溝通能力?利用資金優(yōu)勢，可獲得國內公司難以企及的優(yōu)惠政策?目前在中國的贏利模式主要是提供設備、工藝設計和進行人員培訓?謹慎選擇 BOT形式代表公司 蘇伊士 里昂、威望迪、泰 晤士76首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略清華紫光是少數已涉足污水處理產業(yè)的投資公司，從提供技術到爭取 BOT項目，向環(huán)保產業(yè)集團方向發(fā)展成立時間 公司背景 高校環(huán)保業(yè)務范圍 環(huán)境污染（水、氣、垃圾）防治工程、工業(yè)及民用給水工程、環(huán)保設備集成、環(huán)保設施運營、環(huán)保產品代理、環(huán)?？萍甲稍兎盏韧顿Y地域 北京、江蘇、浙江資金規(guī)模 募集資金： 公司性質 技術主導型的投資 +運營介入污水行業(yè)時間 1999年公司特點描述?市場基本定位 提供城市環(huán)境綜合治理技術 ?參與環(huán)保產業(yè)的方式– 接受政府及工業(yè)排污企業(yè)的委托，運營環(huán)保設施，并實行社會化的有償服務– BOT模式?環(huán)保產業(yè)集團化已控股 5個專業(yè)的環(huán)保公司，參股 5個環(huán)保公司?研發(fā)能力突出在北京密云、懷柔和通州建立了三個大型 環(huán)保產業(yè)基地，擁有自己的專利技術概況77首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略北京桑德環(huán)保集團是民營企業(yè)的典范，近十年來一直處于加速發(fā)展階段成立時間 1993年員工數量 400人 公司背景 民營業(yè)務范圍 市政水處理、工業(yè)給水與廢水處理、城市垃圾處理等環(huán)境工程的技術開發(fā)、工程設計、設備制造、工程施工、污染治理設施的托管運營等投資地域 華北、華中地區(qū)資金規(guī)模 不詳公司性質 投資 +運營介入污水行業(yè)時間 1999年 公司特點描述?競爭策略– 以壟斷技術為核心，以資本為紐帶，采用ＢＯＴ模式經營環(huán)境工程?實施步驟– 第一步： 以市政污水與城市垃圾處理為突破口，開發(fā)和逐步普及低運行費和低操作管理要求的三低技術，采用ＢＯＴ模式，在國內直轄市、計劃單列市、省會城市進行推廣– 第二步： 為地級、縣城、村鎮(zhèn)的市政設施建設服務– 第三步： 在３－５年內將這類技術采用ＢＯＴ的模式迅速推廣至中南亞和廣大的發(fā)展中國家– 第四步： 將這種模式推廣到發(fā)達國家概況78首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略首創(chuàng)股份作為中國污水處理行業(yè)的投資公司之一，當前發(fā)展的主要困難在于尋找恰當的切入點成立時間 員工數量 30余人 公司背景 依托于首創(chuàng)集團，有較強的政府背景核心業(yè)務 定位于環(huán)保行業(yè)投資地域 北京資金規(guī)模 募集資金 公司性質 投資公司介入污水行業(yè)時間 公司特點描述?在北京地區(qū)擁有高碑店污水處理廠的資產和品牌?資金實力較雄厚，并且有可利用的多方融資渠道?高碑店污水處理廠的運營、管理經驗沒有很好地打造公司核心競爭力?缺乏污水行業(yè)的專業(yè)人才、技術和運營管理經驗?缺乏項目運作全過程的實際經驗概況79首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略不同進入方式的比較進入方式 條件分析BOT 模式購買資產并運營購買經營權?從立項審批到正式建設，與地方政府談判的內容較多，談判期長?建設投資大，一般有 23 年的建設期?需要具備從污水廠建設到生產運營、管理整個過程的人才和經驗 ?前期投資額巨大?資產評估無法保證真實?對污水廠生產運營進行實質控制?無法整合、積累污水廠的人才、運營管理經驗 ?投資額相對較小?需要具備精通污水廠生產運營的人才和相應的管理經驗 ?在資金規(guī)模上，首創(chuàng)擁有以全部方式進入的能力?BOT建設期長，投資額大，涉及面廣，不可控因素較多，風險較大。 使命、目標182。 關鍵成功要素分析87首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略總結? 與大多數國家一樣，由于我國總體經濟發(fā)展不平衡，在今后相當長時間里，衛(wèi)生填埋處理仍是中國大多數城市解決垃圾出路的最主要方法。所以投資該項產業(yè)需要地方政府對投資方經濟效益提供保障。首創(chuàng)股份現在不具備建設新廠能力和資源，比較適宜收購已建成項目，或者購買長期運營權。（垃圾需要達到一定的熱值（ 3550kJ/公斤）才能進行自燃發(fā)電），熱能回收發(fā)電有了穩(wěn)定的基礎。 影響投資垃圾焚燒發(fā)電的因素182。 城市污水處理的市場結構與競爭者182。 城市污水處理市場與規(guī)模分析182。 公司戰(zhàn)略182。 使命、目標182。 城市污水處理的市場結構與競爭者182。 行業(yè)分析─ 城市制水行業(yè)分析─ 污水處理行業(yè)分析─ 垃圾處理行業(yè)分析182。公司主營業(yè)務為城市供水和水電，業(yè)務主要集中在浙江省l 公司將城市供水作為主要的業(yè)務之一， 2023年 9月 26日通過競拍 , 成功獲得浙江省杭州市赤山埠水廠的特許經營權 ,期限為 30年 ,競拍價格 ，公司正式介入了城鎮(zhèn)供水業(yè)務 ,并擬以此為契機 ,逐步擴展在浙江省其他地區(qū)的供水業(yè)務錢江水利60028340首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略通化：水廠洛陽：水廠邯鄲：污水廠西安：污水廠惠州：污水廠成都水廠 40萬噸設計建設工程 投資或者經營的水廠威望迪集團已經通過多種形式在中國涉足眾多的上下水業(yè)務 ， 業(yè)務主要分布在東部地區(qū)齊齊哈爾：水廠天津凌莊水廠 50萬噸大慶：水廠? 80年代初涉足中國? 項目主要集中于飲用水和污水處理廠? 成都的水廠是中國供水領域第一個采用 BOT方式利用外資的項目? 天津凌莊水廠是中國政府第一次特許外國公司經營現有的水廠41首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略吉林四平中法水務15萬噸昌圖中法水務供水公司 10萬噸萬洲中法水務供水公司 20萬噸保定中法供水公司２６萬噸鄭州中法供水公司 35萬噸鄭州中法原水公司 40萬噸南昌雙港供水公司廉江中法供水公司中山大豐自來水有限公司中山中法供水有限公司中山坦洲自來水公司蘇伊士－里昂（中法水務）在中國的業(yè)務多數分布在東部和東南部地區(qū)? 70年代末進入中國，主要通過中法水務投資有限公司和得利滿水處理集團開拓中國市場? 在中國已參與了 100多家自來水廠及污水處理廠的工程建設或經營? 中法水務是其與香港新世界基建有限公司合資組建，直接經營的水廠有 13個，總供水能力 323萬噸 /日，投資額達到 ? 得利滿水處理集團是其子公司之一，其設計、建設的飲用水工程有 56 個，污水處理項目有 30 個，工業(yè)用水工程項目 10 個，項目建設的總投資額已達 33 億美元42首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略進入我國水務市場的主要方式方式說明一、新建水廠?投資建設水廠，運營一定時間后，無償將資產轉讓給當地政府合資 ?與當地自來水公司合資新建水廠，在新水廠中占有一定的股份，一般以技術和設備投資也可以資金投資技術服務 ?利用豐富的技術和運營經驗，為當地自來水公司提供技術和經營管理服務，并收取費用?需要豐富的運營經驗和先進的技術?成都六水廠，威望迪和日本丸紅株式會社合資，項目總投資 美元，運營期 18年，供水能力 40萬噸 /日?北京第十水廠?廉江中法供水有限公司?昌圖中法供水有限公司（ 10萬噸 /日）?中法水務為沈陽水業(yè)有限公司提供技術和經營管理服務（地表水廠 1個，地下水廠 7個，總供水能力 150萬噸 /日）舉例BOT43首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略外資進入我國水務市場的主要方式（續(xù)）方式 說明?當地政府將已有水廠轉讓給投資者，投資者運營一定時間后，再將轉讓給當地政府?暫無案例舉例TOT特許經營 ?錢江水利以 買杭州赤埠水廠 30年經營權?收購已有水廠特許經營權，從而在一段時間內經營已有水廠合資 ?收購已有水廠的一部分資產或者股權，從而與當地自來水公司以合資的形式經營現有水廠整體收購?吉林四平中法水務有限公司（中外各占 50%的股份）?北京第九水廠三期?收購已有水廠全部資產，從而經營已有水廠44首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略目錄182。 行業(yè)分析─ 城市制水行業(yè)分析─ 污水處理行業(yè)分析─ 垃圾處理行業(yè)分析182。 使命、目標182。 公司戰(zhàn)略182。 內部分析182。 內部分析182。 行業(yè)分析─ 城市制水行業(yè)分析─ 污水處理行業(yè)分析─ 垃圾處理行業(yè)分析182。 使命、目標182。 關鍵成功因素3首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略根據行業(yè)生命周期理論，自來水、污水處理和垃圾發(fā)電在國內處于不同階段，投資者應根據階段特點制定戰(zhàn)略生命周期增長速度生長 成長 成熟 衰退垃圾焚燒行業(yè)生命周期污水處理自來水進入階段? 試探機會? 謹慎進入? 自來水行業(yè)政策法規(guī)及標準基本健全技術工藝基本成熟收入模型已確定，有較好的現金流市場需求穩(wěn)定? 污水處理政策法規(guī)及標準基本健全技術工藝基本成熟收入模型尚未確定? 垃圾焚燒處理政策法規(guī)及標準尚未健全技術工藝國外基本成熟，國內尚未成熟收入模型尚未確定衰退階段：? 停止進入? 逐步退出成長階段? 全力進入? 加強投入? 全力推動成熟階段：? 滲透擴張? 技術更新? 降低成本4首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略同世界環(huán)保產業(yè)發(fā)展進程相比，中國污水處理和垃圾處理產業(yè)尚處于啟動階段階段一 階段二 階段六階段五階段四階段三 階段七公眾關心與輿論壓力 政府政策聲明環(huán)境標準及責任進一步細化環(huán)保企業(yè)市場開發(fā)標準頒布及商家授權 法規(guī)政 策頒布國際化進程及環(huán)境成果整合美國、加拿大英國、西歐日本墨西哥、東南亞中國 ？？資料來源：普華永道顧問公司《中國環(huán)保產業(yè)報告》5首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略目錄182。 城市制水的政策環(huán)境182。 制水企業(yè)的運營及盈利能力182。 制水企業(yè)的運營及盈利能力182。 行業(yè)競爭的關鍵因素20首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略方面 對首創(chuàng)股份的影響說明?首創(chuàng)股份要取得項目必須建立與目標市場地方政府的廣泛關系投資限制項目審批?水廠的建設和投資已經對內外資開放?新建水廠或者收購已有水廠都需經過相關政府部門的審批（見下頁流程圖）?為首創(chuàng)股份進入城市制水行業(yè)提供了機會，但是同時首創(chuàng)股份必須面對激烈的競爭，尤其是來自外資水務的競爭水務管理體制 ?越來越多的城市開始實行水務局管理體制，城市內實行上下水統一管理。 城市制水競爭分析182。 城市制水的政策環(huán)境182。 城市制水市場的市場規(guī)模182。 公司戰(zhàn)略182。 城市污水處理市場與規(guī)模分析182。 行業(yè)競爭的關鍵因素59首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略根據行業(yè)生命周期理論，污水處理在國內處于起步階段，各方面條件均沒有完全成熟，投資者需要辨別機會，認清風險，關注發(fā)展生命周期增長速度生成 成長 成熟 衰退污水處理行業(yè)生命周期? 政策法規(guī)及標準逐漸健全，但市場機制尚未健全? 居民和企事業(yè)單位環(huán)保意識尚未建立，繳納污水處理費意識淡薄。 行業(yè)分析─ 城市制水行業(yè)分析─ 污水處理行業(yè)分析─ 垃圾處理行業(yè)分析182。 公司戰(zhàn)略182。 內部分析182。– 垃圾焚燒廠建設需要巨大投資。競爭狀況90首創(chuàng)股份有限公司發(fā)展戰(zhàn)略建議? 參考國外行業(yè)發(fā)展經驗，垃圾焚燒處理在中國一些經濟發(fā)達地區(qū)具有巨大的發(fā)展機會，但收入模式尚未確定，目前在沒有政策保障投資收益率的前提下不適宜大規(guī)模投資城市生活垃圾焚燒項目。但需要把握進入時機和方式，應從政策環(huán)境和人文環(huán)境比較熟悉的本地出發(fā)，或從投資較少的小項目作起，積累運營經驗，鍛煉人才，為將來投資大項目打下良好基礎。需要投資者有較強的經濟實力和融資能力。 公司戰(zhàn)略182。 關鍵成功因素182。 使命、目標182。? 污水處理廠的運營經驗欠缺。