【正文】 中 國 傳 統(tǒng) 產(chǎn) 業(yè) 新 價 值 遼寧西洋 貴州西洋 臨沂紅日 中阿公司 德州綠源 魯西化工 白銀綠源 湖北洋豐 舉例：中國硫基復(fù)合肥主要生產(chǎn)企業(yè)布局 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統(tǒng) 產(chǎn) 業(yè) 新 價 值 市場分析 “ 在哪競爭 ” ?全球和全國的市場份額如何分配？ ?主要產(chǎn)品的市場在何處（地域和行業(yè)）？ ?各細(xì)分市場的容量為多少？ ?細(xì)分市場容量的增長率及未來的發(fā)展預(yù)測？ ?主要競爭對手的市場都在哪里？ ?各細(xì)分市場的份額如何劃分？劃分的依據(jù)是什么？ ?各個競爭主體在各競爭層面上都有哪些優(yōu)勢？ ?價格走勢及未來分析 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統(tǒng) 產(chǎn) 業(yè) 新 價 值 7 . 5 %5 . 8 %5 . 0 %3 . 3 %2 . 8 % 2 . 7 %0%1%2%3%4%5%6%7%8%中阿 紅日 魯西 洋豐 綠源 西洋2 0 0 1 年主要硫基復(fù)合肥企業(yè)市場占有率舉例：硫基復(fù)合肥行業(yè)前六名企業(yè)的市場占有率不高 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統(tǒng) 產(chǎn) 業(yè) 新 價 值 舉例： 2020年山西煤炭運銷分布（一） 省內(nèi) 工業(yè) 用煤 約 1 億噸 鐵路運輸 1760萬噸 公路運輸 2410萬噸 煉焦用煤 5000萬噸 企業(yè)自用 800萬噸 電力行業(yè) 1300萬噸 冶金行業(yè) 62萬噸 化工行業(yè) 300萬噸 機(jī)械紡織行業(yè) 40萬噸 民用 60萬噸 電力行業(yè) 1800萬噸 冶金行業(yè) 370萬噸 化工行業(yè) 80萬噸 機(jī)械紡織行業(yè) 100萬噸 民用 60萬噸 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統(tǒng) 產(chǎn) 業(yè) 新 價 值 舉例： 2020年山西煤炭運銷分布（二） 省外 工業(yè) 用煤 約 億噸 鐵路運輸 19750萬噸 公路運輸 5500萬噸 電力行業(yè) 7087萬噸 冶金行業(yè) 1390萬噸 化工行業(yè) 974萬噸 出口 3965萬噸 其他行業(yè) 6335萬噸 電力行業(yè) 1700萬噸 冶金行業(yè) 530萬噸 化工行業(yè) 2300萬噸 其他行業(yè) 970萬噸 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統(tǒng) 產(chǎn) 業(yè) 新 價 值 舉例：某集團(tuán)在國內(nèi)市場的占有率細(xì)分 銷售區(qū)設(shè)置 銷售中心 市場容量（萬噸） 市場占有率（ %） 主要競爭對手市場份額 市場競爭主要手段 企業(yè) 1 企業(yè) 2 華中銷售區(qū) 膠東銷售中心 20 15 10 7 分地區(qū) 魯南銷售中心 20 11 11 6 分地區(qū) 分產(chǎn)品檔次 豫北銷售中心 20 14 15 分地區(qū) 豫南銷售中心 30 3 3 12 分地區(qū) 分產(chǎn)品檔次 新市場開發(fā)區(qū) 云貴銷售中心 20 2 6 10 分產(chǎn)品檔次 兩廣銷售中心 20 7 9 分產(chǎn)品檔次 閩贛銷售中心 12 8 8 分地區(qū) 江浙銷售中心 12 11 分地區(qū) 分產(chǎn)品檔次 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統(tǒng) 產(chǎn) 業(yè) 新 價 值 日本煤炭價格的下降趨勢2530354045505560651987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002（預(yù)測）焦煤進(jìn)口價（美圓/ 噸 C I F 日本主港） 動力煤進(jìn)口價（美圓/ 噸 C I F 日本主港）?新興煤炭生產(chǎn)國的崛起 ?日本資本大量進(jìn)入 澳大利亞、印尼等國 煤炭行業(yè) ?日本煤炭進(jìn)口的多元化 趨勢 ?澳大利亞焦煤生產(chǎn)下降，美國焦煤成本較高 ?焦煤的后備資源價值得以體現(xiàn) 舉例：日本煤炭價格走勢 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統(tǒng) 產(chǎn) 業(yè) 新 價 值 行業(yè)的關(guān)鍵成功因素及企業(yè)核心競爭能力分析 “ 靠什么競爭 ” ?特定的行業(yè)中企業(yè)的核心競爭能力體現(xiàn)在什么地方？ ?各競爭主體有沒有自身的核心競爭能力？如果有的話體現(xiàn)在什么地方？ ?最具核心競爭能力的企業(yè)是誰？核心競爭優(yōu)勢體現(xiàn)在什么地方？ ?其他競爭實體是否可以形成或提高自身的核心競爭能力？ 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統(tǒng) 產(chǎn) 業(yè) 新 價 值 舉例：中國復(fù)合肥企業(yè)最重要的競爭優(yōu)勢是品牌優(yōu)勢和成本優(yōu)勢；從品牌、成本、價格及市場占有率等幾個方面考慮，目前國內(nèi)硫基復(fù)合肥行業(yè)形成了四個競爭層次 公司 1 公司 2 公司 3 公司 4 公司 5 公司 6 一些地區(qū)性的生產(chǎn)企業(yè) 煙草系統(tǒng)的復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè) 少數(shù)復(fù)混肥生產(chǎn)企業(yè) 其他小型生產(chǎn)企業(yè) 第一層次 第二層次 第三層次 第四層次 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統(tǒng) 產(chǎn) 業(yè) 新 價 值 舉例：公司 1采取高成本高售價的戰(zhàn)略，充分體現(xiàn)了其產(chǎn)品的品牌價值；公司 3復(fù)合肥的售價與成本基本持平，目前的產(chǎn)銷處于盈虧平衡點；公司 4的品牌價值較差，但由于其成本較低，仍具有一定的收購價值 企業(yè) 公司 1 公司 2 公司 3 公司 4 公司 5 公司 6 2020年價格（元 /噸） 1720 1320 1300 1220 1320 1340 2020年完全成本（元 /噸） 1650 1280 1300 1200 1270 1290 銷售收入（萬元） 55000 42240 24700 35000 23500 20200 利潤（萬元） 1800 1500 283 1000 900 750 資產(chǎn)負(fù)債率（ %） 80 85 84 75 70 租賃經(jīng)營 致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統(tǒng) 產(chǎn) 業(yè) 新 價 值 舉例：與澳大利亞主要煤炭出口企業(yè)相比，某煤業(yè)集團(tuán)的主焦煤生產(chǎn)成本最低 某煤業(yè)集團(tuán)主焦煤生產(chǎn)成本與國外同類產(chǎn)品比較2 2 7 . 4 2 52 5 0 . 5 8 12 4 4 . 7 9 22 4 6 . 4 4 62 6 0 . 5 0 52 5 5 . 5 4 31 9 8 . 4 8Goonella河邊GregoryNorwich德國溪North Goonyella主焦煤元/ 噸致 力 于 創(chuàng) 造 中 國 傳 統(tǒng) 產(chǎn) 業(yè) 新 價 值 舉例：與國外企業(yè)相比，國內(nèi)煤炭產(chǎn)品的成本優(yōu)勢主要體現(xiàn)在其他現(xiàn)場成本中：即材料、折舊和修理等支出大大少于國外同行。 供大于求并不代表此行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益普遍不佳。 ? 行業(yè)的整體規(guī)劃和統(tǒng)計工作難于進(jìn)行。 舉例：未來煤炭行業(yè)政策分析 ?2020年，各地煤炭收取能源基金的政策將逐漸取消 ?各種資本類型已經(jīng)開始對于山西煤炭行業(yè)的關(guān)注 ?未來山西煤炭的兩個發(fā)展趨勢： ?大礦收購小礦，降低成本的同時也消滅競爭對手 ?各種外資或民間資本介入山西中小煤礦，使其逐步大型化、正規(guī)化 目前的政策環(huán)境 未來的政