【正文】 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 62 同時評估中國網(wǎng)通縱向和橫向的互補合作戰(zhàn)略 橫向合作 ? 目標：加寬和差異化產(chǎn)品 /服務(wù)的組合 ? 潛在合作伙伴 : 電視廣播公司 多媒體集團 有競爭經(jīng)驗的地方電信運營商 軟件公司 縱向合作 ? 目標：提升成本效率和提供創(chuàng)新服務(wù)的能力 ? 潛在合作伙伴（上游 /下游） “ 合適的” 所有者 其它基礎(chǔ)設(shè)施擁有者 ? 干線 / 長途 ? 城域網(wǎng) ? 地方線路 ? 智能網(wǎng)絡(luò) 電信設(shè)備供應(yīng)商 ? 轉(zhuǎn)售商 ? 分銷商 … 項目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 46 項目團隊會根據(jù)一組清晰定義的標準對備選方案進行 排序，并對每個方案的優(yōu)劣勢進行補充分析 定義戰(zhàn)略方案的評估標準 ? 結(jié)構(gòu)化分析 根據(jù)標準給每個方案打分 步驟與工具 項目階段性成果 ? 選擇國際拓展戰(zhàn)略的關(guān)鍵考慮因素 ? 根據(jù)可行性與網(wǎng)通的愿望對每個方案進行排序 ? 每個方案的優(yōu)缺點以及潛在的風險 多種方案評估 市場評估與 內(nèi)部評估 高層決策 行動計劃 戰(zhàn)略建議 1 2 3 4 5 產(chǎn)生可能的國際業(yè)務(wù)發(fā)展方案 定性分析方案優(yōu)劣 各方案的投入產(chǎn)出及風險分析 KPMG Consulting Inc 169。市場分析將會包括：市場規(guī)模、競爭情況、客戶群和市場環(huán)境（管制、技術(shù)、宏觀經(jīng)濟。 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 9 目錄 項目背景與項目目標 對網(wǎng)通項目的理解 全球電信市場動態(tài) 中國電信市場動態(tài) 中國網(wǎng)通的全球化動力 項目工作方法與方法論 項目組織架構(gòu)與工作計劃 為 什么 選擇畢馬威管理咨詢 問 答 KPMG Consulting Inc 169。 ? Tele Malaysia ? WorldPhone ? Hutchiso/ ? Tele/Orange ? TeleAsia 張海蒙 上海 經(jīng)理 戰(zhàn)略部 ? 擁有 6年的戰(zhàn)略和企業(yè)轉(zhuǎn)型咨詢服務(wù)經(jīng)驗 ? 主要為大型國有企業(yè)提供集團戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)拓展戰(zhàn)略、市場分析、組織轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)流程重整服務(wù) ? 還為跨國企業(yè)提供市場進入策略、營銷策略咨詢服務(wù) ?廣東移動 ?中國外運集團 ?海南航空 ?首都機場 /三九醫(yī)藥 趙立威，北京 經(jīng)理 通訊媒體部 ?擁有 10年的技術(shù)實施，系統(tǒng)集成及運營咨詢經(jīng)驗 ?主要為電信運營商提供客戶服務(wù)，呼叫中心， CRM等項目的規(guī)劃，實施和管理服務(wù) ?曾經(jīng)服務(wù)過的公司有 ATT,IBM ?中國聯(lián)通 ?中國鐵通 ?日本電信、 KDD ?中國移動 李勝峰博士 北京 高級顧問 通訊與媒體部 ? 他從事國內(nèi)國際電信行業(yè)五年，并擁有金融與信息技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的工作經(jīng)驗。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 15 目錄 項目背景與項目目標 對網(wǎng)通項目的理解 全球電信市場動態(tài) 中國電信市場動態(tài) 中國網(wǎng)通的全球化動力 項目工作方法與方法論 項目團隊與工作計劃 為什么選擇畢馬威管理咨詢 問答 KPMG Consulting Inc 169。 2023 2023 2023 采用新技術(shù)；開發(fā)新一代網(wǎng)絡(luò)；移動服務(wù)；高端服務(wù)應(yīng)用；促進更多的國際合作 寬帶 移動 執(zhí)照 Source: BDA 國際擴張也是中國網(wǎng)通長期戰(zhàn)略的重要組成部分 中國網(wǎng)通的總體戰(zhàn)略 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 39 競爭分析舉例 —法國電信市場 附加價值 綜合運營商 某個特定細分市場的全國性運營商 寬帶運營商 前在競爭者 區(qū)域市場運營商 典型戰(zhàn)略 法國市場的 主要運營商 ?全國網(wǎng)絡(luò) ?滲透到全部細分市場 ?基于特定技術(shù)的全國網(wǎng)絡(luò) ?大膽的營銷來吸引新客戶 ?大城市 /區(qū)域網(wǎng)絡(luò) +基于最新轉(zhuǎn)換和傳輸技術(shù)的國際連接 ?特定的市場方法 ?基于最新傳輸技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)代化 ?為電信運營商提供寬帶能力 ?還沒有確定的戰(zhàn)略 ?法國電信 – 全球運營商 ?Cegelec –TD (announced) ?BouyguesStet? ?Bouygues tele ?Infomobile ?Air France ?MFS ?Colt ?ADP ?Sita ?RATP ?Cofiroute, Sanef, Area ?EDF ?LDE ?La Poste ?CW ?ATT – Unisource ?Teleports ?Espadon 項目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 55 戰(zhàn)略建議是中國網(wǎng)通國際拓展戰(zhàn)略的“設(shè)定方向”維度 設(shè)定愿景 ? 戰(zhàn)略目標設(shè)定 設(shè)定量化的詳細目標 ? 現(xiàn)金流量設(shè)計 步驟和工具 項目階段性成果 ? 中國網(wǎng)通國際業(yè)務(wù)愿景 ? 未來 3－ 5年的財務(wù)與運營目標 多種方案評估 市場評估與 內(nèi)部評估 高層決策 行動計劃 戰(zhàn)略建議 1 2 3 4 5 總體戰(zhàn)略目標設(shè)定 各階段地域市場選擇說明 各階段產(chǎn)說明 各階段目標客戶群體及向其提供的價值訴求 各階段聯(lián)盟、合作、兼并及收購說明 投入產(chǎn)出分析 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 69 然后進行眾多因素的敏感性分析 60 40 20 0 20 40 60 80% 90% 100% 110% 120% 人員費用 地面設(shè)施使用費 營銷費用 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用 通話費率 1790% 8% 232% 281% 1660% 各成本收益因素敏感性分析 NPV 單位：百萬美元 ? 成本因素的敏感性分析主要用于分析當其他所有條件不變時，某個成本因素（原材料價格、服務(wù)費率等）發(fā)。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 53 基于被選戰(zhàn)略選擇，項目領(lǐng)導委員會會進一步明晰所 需進行的補充性研究，建構(gòu)最終的戰(zhàn)略建議 中國網(wǎng)通高層領(lǐng)導決策戰(zhàn)略方案 項目領(lǐng)導委員會對下一步工作取得一致意見 步驟與工具 項目階段性成果 ? 最初的市場開發(fā)戰(zhàn)略 ? 中期市場滲透路徑 ? 形成最終戰(zhàn)略建議所需的補充性研究，例如 ? 詳細闡明地理市場的選擇 ? 詳細說明細分市場及價值包 ? 聯(lián)盟、購并戰(zhàn)略等 多種方案評估 市場評估與 內(nèi)部評估 高層決策 行動計劃 戰(zhàn)略建議 1 2 3 4 5 高級管理層決策會議 戰(zhàn)略方案的最終選擇 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 37 畢馬威管理咨詢通過對目標市場的整個電信宏觀環(huán)境 進行全面的分析 資料來源： JP Man， 畢馬威管理咨詢內(nèi)部資料，《中國統(tǒng)計年鑒 2023》 15151911343760267252服務(wù)器托管 互聯(lián)網(wǎng) IP電話 無線通信 新興業(yè)務(wù) 國內(nèi)長途 國際長途 電話卡業(yè)務(wù) 市內(nèi)電話 2023年電信收入 2023年電信總收入 2023年非外包電信 2023年外包電信 XX電信市場構(gòu)成 2023/2023 單位：十億美金 297 262 項目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 因特網(wǎng)寬帶接入（包括 LMDS）； 城域網(wǎng)和無線通信網(wǎng) 。 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 3 我們的全球及本地化項目團隊 團隊成員 主要相關(guān)經(jīng)驗 重要客戶 黃輝 博士 , 上海 高級 副 總 裁 大中國區(qū)總 裁 ?超過 15年的國際商務(wù)和咨詢經(jīng)驗，曾在 Hoechst Co. 以及 普華永道 等知名咨詢公司工作 ?主要工作領(lǐng)域為公司組織與業(yè)務(wù)流程革新、戰(zhàn)略運營和供應(yīng)鏈管理 ?NTT ?NEC ?SONY David Frey, 香港 董 事總經(jīng)理 北 亞通訊媒體部主管 ?超過 10年的通訊行業(yè)和國際金融方面的咨詢及行業(yè)工作經(jīng)驗 ?主要工作領(lǐng)域為業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、 OSS以及政府管制等 ?BellSouth ?Verizon ?ATT ?中國移動 ?中國電信 許 安 特 , 北京 大中華區(qū)通訊媒體部 董事 中國網(wǎng)通項目總負責人 ?超過 20年的電信行業(yè)工作經(jīng)驗，包括六年的中國電信、五年的 ATT 以及 Level 360網(wǎng)絡(luò)公司 等跨國電信企業(yè)工作經(jīng)驗 ?主要工作領(lǐng)域為電信業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和運營、客戶關(guān)系管理、系統(tǒng)集成以及政府管制等 ?中國電信 ?中國移動 ?中國網(wǎng)通 ?中國鐵通 朱 農(nóng) 飛 上海 戰(zhàn)略咨詢部 董 事 ?多年的戰(zhàn)略和咨詢行業(yè)工作經(jīng)驗 ?主要工作領(lǐng)域為業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、 IT戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)流程重組、營銷戰(zhàn)略和市場分析等 ?四通 ?海南 航空 ?一汽 ?中外運等 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 11 電信行業(yè)內(nèi)的活動加劇正說明了 它已經(jīng)準備開始迎接綜合業(yè)務(wù)時代 ? 通信行業(yè)呈現(xiàn)了向 Gilded Cage模式轉(zhuǎn)變的趨勢，也就是只有少數(shù)幾家大型供應(yīng)商提供范圍廣泛的增值服務(wù) ? 對維護客戶關(guān)系的不斷關(guān)注，促使通信供應(yīng)商不斷提供全面的、集中的服務(wù) ? 平臺服務(wù)的發(fā)展空間可以進一步整合在更廣泛的電信服務(wù)中，這將令具有統(tǒng)治地位的網(wǎng)絡(luò)外包商獲得更多的目標市場。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 23 1 2 4 . 25 6 . 831%050100150200中國電信 中國網(wǎng)通重組后 568億的收入轉(zhuǎn)移到新網(wǎng)通帳下 RMB: 十億 1 1 1 . 46 7 . 638%050100150200中國電信 中國網(wǎng)通重組后， 6760萬用戶轉(zhuǎn)移到新網(wǎng)通 人數(shù) : 百萬 合并使中國網(wǎng)通擁有相當客觀的用戶基礎(chǔ)及巨大收入 資料來源： BDA 中國網(wǎng)通如何利用重組獲得的優(yōu)勢進一步發(fā)展？ KPMG Consulting Inc 169。 ? 預期的交付品包括： ? 中期報告：市場分析、內(nèi)部業(yè)務(wù)能力評估、戰(zhàn)略選擇方案、每個選擇方案的定性和財務(wù)評估 ? 終期報告： 35年的國際戰(zhàn)略整體目標，不同時間的目標市場 /產(chǎn)品 /客戶 /聯(lián)盟，未來5年現(xiàn)金流預測， 35年業(yè)務(wù)發(fā)展圖，海外業(yè)務(wù)單位組織 /管理結(jié)構(gòu)和績效考評標準，中國網(wǎng)通國際營運關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 ? 支持結(jié)論和建議方案的工作文檔、調(diào)研文件和定量分析模型 項目范圍 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 48 為了使決策信息更為充分，項目團隊還進一步對備選 方案的經(jīng)濟性、現(xiàn)金流以及戰(zhàn)略規(guī)劃做了深入分析 為每個方案設(shè)計戰(zhàn)略業(yè)務(wù)模型 ? 結(jié)構(gòu)化分析 設(shè)計每個戰(zhàn)略情景 對方案進行動態(tài)評估 評估可行性 步驟與工具 項目階段性成果 ? 戰(zhàn)略業(yè)務(wù)模型 ? 設(shè)計銷售額與市場份額 ? 評估運營、資本及相關(guān)支出 ? 基準比較數(shù)據(jù)庫 ? 敏感性分析