【正文】 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 66 業(yè)務計劃中將明確提出未來 若干年收入和利潤的數(shù)值目標 040801201602001999 2023 2023 2023 2023 2023 2023(億元 ) 銷售收入 (1) 利潤 (2) 206 18 銷售收入與利潤預測 54 3 年增長率 25% 35% 0100020233000400050006000700080002023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 XX電信的收入構成 項目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 58 同時明確需求未得到滿足的顧客細分市場的市場機會并開發(fā)出 差異化的價值包以推動市場份額的獲取與增長也是相當重要的 目標顧客詳述 ? 創(chuàng)造性的顧客細分 定制的價值包 ? 差異化市場地位 步驟與工具 項目階段性成果 ? 目標顧客細分及詳細需求概覽 ? 根據(jù)各細分目標顧客群的需要而定制具體的價值包 多種方案評估 市場評估與 內部評估 高層決策 行動計劃 戰(zhàn)略建議 1 2 3 4 5 總體戰(zhàn)略目標設定 各階段地域市場選擇說明 各階段產品說明 各階段目標客戶群體及向其提供的價值訴求 各階段聯(lián)盟、合作、兼并及收購說明 投入產出分析 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 50 針對 中國網(wǎng)通 的業(yè)務定制財務評估模型 根據(jù)凈現(xiàn)值和現(xiàn)金流進行情景評估 情景 1: 區(qū)域 /長途和其它服務（除當?shù)匾酝猓? 情景 2: 全覆蓋 / 所有的服務 20230 15000 10000 5000 0 5000 10000 凈現(xiàn)值 Max. 累計負現(xiàn)金流 0 5000 10000 15000 (15%) 全國 (10%) (5%) 自身網(wǎng)絡區(qū)域 (15%) (10%) (5%) 特定區(qū)域 (15%) (10%) (5%) 20230 15000 10000 5000 0 5000 10000 凈現(xiàn)值 0 5000 10000 15000 (15%) 全國 (5%) (10%) 特定區(qū)域 Max. 累計負現(xiàn)金流 自身網(wǎng)絡區(qū)域 (15%) (5%) (10%) (15%) (10%) (5%) 覆蓋度 : ( ) 括號中是假設的市場份額 資料來源：畢馬威管理咨詢 項目成果示例 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 42 在制訂策略方案之前還需要評估中國網(wǎng)通的 相對競爭力 財務指標比較 ? 基準比較 運營指標比較 ? 基準比較 關鍵成功因素定位 ? 高層、專家研討會 步驟和工具 項目階段性成果 ? 盈利能力、資產生產率及成長指標的比較 ? 主要細分市場的效率、服務水平及市場份額比較 ? 在每個地理細分市場上中國網(wǎng)通的關鍵成功因素定位 多種方案評估 市場評估與 內部評估 高層決 策 行動計劃 戰(zhàn)略建議 1 2 3 4 5 電信行業(yè)發(fā)展趨勢概覽 目標國家市場分析 中國網(wǎng)通能力評估 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 34 利用畢馬威管理咨詢的工具及經驗，結合中國網(wǎng)通高級管理層的專長與智慧 我們能夠協(xié)助中國網(wǎng)通形成一個可靠的、基于事實的、內容詳實的國際拓戰(zhàn)略 多種方案評估 市場評估與 內部評估 高層決 策 行動計劃 戰(zhàn)略建議 1 2 3 4 5 電信行業(yè)發(fā)展趨勢概覽 目標國家市場分析 中國網(wǎng)通能力評估 產生可能的國際業(yè)務發(fā)展方案 定性分析方案優(yōu)劣 各方案的投入產出及風險分析 總體戰(zhàn)略目標設定 各階段地域市場選擇說明 各階段產品說明 各階段目標客戶群體及向其提供的價值訴求 各階段聯(lián)盟、合作、兼并及收購說明 投入產出分析 未來 1年的階段性目標及行動計劃 未來 5年的行動重點 海外業(yè)務管理架構 高級管理層決策會議 戰(zhàn)略方案的最終選擇 以下分析步驟除特別指明數(shù)據(jù)來源皆來自于二手資料如行業(yè)分析報告、年鑒等， 限于項目時間和預算，畢馬威管理咨詢無法在各個目標市場進行第一手調研 我們的工作方法與方法論 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 29 網(wǎng)通的國際拓展戰(zhàn)略不僅需要設定方向，還需要設定執(zhí)行指南 網(wǎng)通國際拓展戰(zhàn)略 戰(zhàn)略方向 執(zhí)行指南 到哪里去 提供什么 賣給誰 ? 目標地理市場 ? 業(yè)務模式 ? 目標細分市場的價值包 與誰合作 ? 商業(yè)網(wǎng)絡 采取什么行動步驟 ? 要實施的項目 如何管理當?shù)貥I(yè)務部門或分支機構 ? 公司治理及績效指標 ? 業(yè)務藍圖 能賺多少 ? 投入產出分析 必須要制訂一個可實施的國際拓展戰(zhàn)略 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 25 中國網(wǎng)通的長遠戰(zhàn)略目標 力爭用 35年的時間，將中國網(wǎng)通集團建設成為具有國際綜合競爭力的 世界一流 通信運營企業(yè)集團。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 18 中國 電信 中國 聯(lián)通 中國 移動 中國 網(wǎng)通 中國 鐵通 市話 長途 移動 因特網(wǎng) 國際通訊 IP 電話 衛(wèi)星通訊 以前所獲得的營業(yè)執(zhí)照 通過重組獲得的營業(yè)執(zhí)照 重組使中國網(wǎng)通成為一個可以經營全面業(yè)務的電信運營商，并 成為中國電信、中國聯(lián)通在市話與長話領域內最強大的競爭對手 資料來源： BDA ? KPMG Consulting Inc 169。 廣泛 狹窄 分散 集中 Paradise Lost Gilded Cage Wars of Attrition 許多小型的競爭者；價格競爭，商品化 無數(shù)的企業(yè)，集中服務的大量需求；捆綁式的解決方案 少數(shù)超大型的集中服務供應商；對增值服務的需求高漲 少數(shù)提供全面服務的電信商激烈的競爭；集中于縮減成本 1 “電信業(yè)的未來” , 畢馬威市場分析 Gold Rush KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 5 人員資歷簡介 十年以上行 業(yè)工作經驗 國際 通信公司 固網(wǎng) 項目團隊主要成員 戰(zhàn)略咨詢 經驗及專長 亞洲 通信公司 David Frey 董 事總經理 朱農飛 董事 高級經理 許安特 董事 中文 黃輝 大中華區(qū)總裁兼全球高級副總裁 張海蒙 經理 項目團隊 經理，高級顧問和分析員 趙立威 經理 KPMG Consulting Inc 169。通訊與媒體部 2023年 8月 13日 中國網(wǎng)絡通信集團公司 海外業(yè)務拓展項目建議書匯報會 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 6 內容 項目團隊 介紹 項目背景與項目目標 對網(wǎng)通項目的理解 項目工作方法與方法論 項目組織架構與工作計劃 為 什么 選擇畢馬威管理咨詢 問 答 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 12 營運支持業(yè)務的模式將會發(fā)生改變 … 傳統(tǒng)的電信公司 未來的電信公司 堅持一種技術 不受限于任何技術，反應敏捷 銷售更多的同樣產品 銷售新產品，少量銷售 自己完成所有工作 進行優(yōu)勢工作，利用其他企業(yè)的服務 擴大發(fā)明創(chuàng)造 建立在發(fā)明創(chuàng)造之上 先發(fā)展本地市場，然后進入全球市場 全球化，并促進和提升本地業(yè)務 靈活的平臺 業(yè)務革新 商業(yè)網(wǎng)絡 企業(yè)投機 快速全球化 變革過程 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 19 ? 固網(wǎng)運營商 ? 新的管理團隊 ? 新戰(zhàn)略 ? 在彼此的領域內競爭？ ? 寬帶 /數(shù)據(jù)通信 – 如何帶動增長？ ? 小靈通 – 從這里到哪里？ ? 中國移動 ? 管理成長以維持利潤 ? 在 GPRS上獲得成功 ? 中國聯(lián)通 ? CDMA: 能夠成為 拯救 聯(lián)通業(yè)務的 契 機嗎？ ? GSM: 需要升級到 GPRS還是將 GSM業(yè)務剝離？ 重組以后的中國電信運營商各自面臨新的戰(zhàn)略問題 國內電信市場的新競爭態(tài)勢 KPMG Consulting Inc 169。 —— 奚國華 加入 WTO 新的本地和國際競爭者 ? 成為世界領先的通信服務公司之一； ? 進行以客戶為中心和業(yè)務流程為導向的外向型的業(yè)務轉型； ? 改善運營效率和提高服務質量水平； ? 滿足未來管理和技術創(chuàng)新的需求； ? 建立和整合網(wǎng)絡平臺及應用系統(tǒng)架構 ? 推出新的產品和服務并提供相關運維支撐 市場重組 競爭需求 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 30 國際拓展戰(zhàn)略的第一個維度就是“設定方向” 戰(zhàn)略維度 A: 設定方向 市場吸引力 市場 規(guī)模 成長 利潤 競爭 進入障礙 A B C D E 1 2 3 4 M M M M 地理 市場 產品 網(wǎng)通關鍵成功要素圖示 目標地理市場的市場機會 需要的 重要性 服務的滿意水平 戰(zhàn)略維度 B: 執(zhí)行指南 品牌 分銷 應用 整合 范圍 網(wǎng)絡 設備 聯(lián)盟 網(wǎng)通 合資或購并 聯(lián)盟 /購并計劃 投入產出分析 02 03 04 05 06 CAPEX 運營現(xiàn)金流 KPMG Consulting Inc 169。 2023, Proprietary Confidential 通 信 媒 體 部 Page 35 項目工作之初，項目團隊首先會進行市場評估，以求 獲得對全球電信行業(yè)的深入理解 電信技術發(fā)展趨勢分析 ? 畢馬威管理咨詢知識庫 ? 二手資料研究 電信行業(yè)管制趨勢分析 ? 行業(yè)專家深度訪談 ? 二手資料研究 顧客需求趨勢分析 ? 評分 ? 二手資料研究 全球電信業(yè)關鍵成功因素分析 ? 研討會 ? 基準比較 步驟與工具 項目階段性成果 ? 電信技術發(fā)展趨勢 ? 電信行業(yè)管制趨勢 ? 客戶需求趨勢 ? 全球電信業(yè)關鍵成功因素及案例分析 多種方案評估 市場評估與 內部評估 高層決 策 行動計劃 戰(zhàn)略建議 1 2 3 4 5 電信行業(yè)發(fā)展趨勢概覽 目標國家市場分析 中國網(wǎng)通能力