【正文】 間接調(diào)查方式一般通過(guò)查閱相關(guān)資料對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行分析和了解。第一區(qū)域?yàn)槌霈F(xiàn)威脅的可能性大與潛在的嚴(yán)重性大；第二區(qū)域?yàn)槌霈F(xiàn)威脅的可能性小與潛大的嚴(yán)重性大；第三區(qū)域?yàn)槌霈F(xiàn)威脅的可能性大與潛在的嚴(yán)重性小；第四區(qū)域?yàn)槌霈F(xiàn)威脅的可能性小與潛在的嚴(yán)重性小。幾年來(lái)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施增長(zhǎng)的速度也以 100%以上的速度發(fā)展。其中 36 個(gè)城市開(kāi)通放號(hào)，發(fā)展用戶 60 萬(wàn)。即由原來(lái)中國(guó)電信的獨(dú)家壟斷經(jīng)營(yíng)，發(fā)展到新的參與者——中國(guó)聯(lián)通的進(jìn)入。當(dāng)我們要知道這是一種什么樣的速度時(shí)，只需要作出如下比較就非常清楚：中國(guó)固定電話用戶數(shù)達(dá)到 1000 萬(wàn)用了 100 年的時(shí)間，而移動(dòng)電話達(dá)到 1000 萬(wàn)戶用的時(shí)間不到10 年，截止 98 年 4 月的統(tǒng)計(jì)在全國(guó)各省會(huì)及大中城市中移動(dòng)電話普及率，長(zhǎng)春 %，海口達(dá) %，福州 %，上海和北京皆 11%，廣州 %。第三代移動(dòng)通信無(wú)縫覆蓋，具有全球漫游能力，與固定網(wǎng)絡(luò)相兼容，并以小型便攜終端在任何時(shí)候，任何地方進(jìn)行通信。其次，新一屆政府經(jīng)濟(jì)決25 / 90策的戰(zhàn)略重點(diǎn)是加大基礎(chǔ)設(shè)施與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的投入。 因此，為了滿足市場(chǎng)移動(dòng)通信的需求，適應(yīng)全球移動(dòng)通信的高速發(fā)展趨勢(shì)，充分利用有限的頻率資源，需要建成一個(gè)覆蓋范圍廣、容量大，服務(wù)水平高的移動(dòng)電子通話網(wǎng)，以保持郵電部門在 GSM 數(shù)字移動(dòng)電話網(wǎng)方面的優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，因此，對(duì)本地區(qū)現(xiàn)有的 GSM 數(shù)字移動(dòng)通信系統(tǒng)進(jìn)行本期擴(kuò)容建設(shè)是必要的，也是可行的。要求通信不受時(shí)間、地點(diǎn)的限制并可為用戶提供操作方便、實(shí)時(shí)、安全、可靠的服務(wù)，移動(dòng)通信正是目前較先進(jìn)又能滿足上述要求的通信方式，推出以來(lái)己經(jīng)得到人們的青睞，其發(fā)展速度相當(dāng)驚人。評(píng)價(jià)人員素質(zhì)時(shí)要了解領(lǐng)導(dǎo)班子和職工隊(duì)伍的情況、摸清其積極性、工作能力和身體健康狀況。（二）地區(qū)環(huán)境分析地區(qū)是一個(gè)相對(duì)概念，隨劃分標(biāo)準(zhǔn)不同而異，各有不同的含義和范圍。 （六）自然環(huán)境 自然環(huán)境是指自然資源的種類、數(shù)量、可用性以及地理、氣候等方面的情況。從宏觀層面看主要分析國(guó)民收入和人均國(guó)民收入這兩個(gè)指標(biāo)，從微觀層面看，主要弄清個(gè)人收入、個(gè)人可支配收入以及個(gè)人可任意支配收入等三個(gè)概念。外部環(huán)境就是企業(yè)外部各種影響因素的總稱。15 / 90 B、擬定預(yù)測(cè)計(jì)劃，包括預(yù)測(cè)目標(biāo)的具體化，規(guī)定出具體的預(yù)測(cè)內(nèi)容，參加人員與分工，資料搜集計(jì)劃，各階段要完成工作及所完成的日期等。 （二）銀行貸款項(xiàng)目市場(chǎng)前景分析與預(yù)測(cè) 銀行進(jìn)行市場(chǎng)分析，重點(diǎn)是分析擬建項(xiàng)目產(chǎn)品是否有市場(chǎng)，并運(yùn)用市場(chǎng)分析的成果，對(duì)項(xiàng)目的投資目的，產(chǎn)品方案進(jìn)行審查，以判斷項(xiàng)目建設(shè)的可行性。因此新興行業(yè)大型貸款又具有一定的風(fēng)險(xiǎn)性。同時(shí)，企業(yè)缺乏制訂戰(zhàn)略所必需的信息，不了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)目，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分布狀況，其優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)狀態(tài)，購(gòu)買者的需求規(guī)模和偏好，以及市場(chǎng)成長(zhǎng)的速度和將實(shí)現(xiàn)的市場(chǎng)規(guī)模等，在相當(dāng)一段時(shí)間里，該新興行業(yè)的參與者只能在探索中尋求適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略與成功的機(jī)會(huì)。 要具體了解新興行業(yè)，首先應(yīng)從產(chǎn)業(yè)生命周期分析開(kāi)始。因此本文就商業(yè)銀行對(duì)新興行業(yè)貸款項(xiàng)目分析與評(píng)價(jià)進(jìn)行專題研究和討論。二是采用“LAPP”法。如：通信業(yè)、微電子技術(shù)、新能源開(kāi)發(fā)、生物醫(yī)學(xué)工程等，這些新興產(chǎn)業(yè)有的已成為一個(gè)國(guó)家重要的基礎(chǔ)設(shè)施和現(xiàn)代社會(huì)的“神經(jīng)系統(tǒng)” ，對(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和人民生活產(chǎn)生了深刻的影響。與此同時(shí)，商業(yè)銀行又是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)順利運(yùn)行的必要條件之一，沒(méi)有商業(yè)銀行的發(fā)展，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)也難以發(fā)展和壯大。在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，我國(guó)銀行并不具備商業(yè)銀行特征和職能。內(nèi)容包括：貸款項(xiàng)目環(huán)境因素分析、貸款項(xiàng)目市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)、貸款項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)三個(gè)方面。關(guān)鍵詞： 商業(yè)銀行 新興行業(yè) 貸款項(xiàng)目 環(huán)境因素 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 綜合評(píng)價(jià) 3 / 90AbstractWith the mercial development of bank in our country, Commercial banks pay more attention to the analyses and evaluations of loans projects. But the traditional method of analyse and evaluation has not suited for the steady development of Commercial bank and the achievement of maximizing profits, we must reform the traditional method of loans management, which has bee an important problem to solove during the management of mercial banks in our country. This thesis in view of this situation, has a research on the analyse and evaluation of new rising industry for Commercial bank. Grounded on the theory of modern management science and the actual situation of the loan management in mercial bank in our country, this thesis has set up an effective model, adopting the system analysis of quantity and quality, and has analysed an practical example, which was an loans of Tele Bureau of Jilin province for the project of GSM enlargement in Changchun city.This thesis has divided into five chapters. ChapterⅠ: Introduction. It explains the development of mercial banks, its status in the national economy and the meaning and primary work of this thesis. Chapter Ⅱ: It through explains the characteristics of new rising industry and the loans projects for them, set up the framework for the analyse and evaluation of new rising industry. Chapter Ⅲ: It has analysed the environment of the new rising industry applying the system analysis of quantity and quality. Chapter Ⅳ: it has set up the bination forecast model for the market foreground of new rising industry, and according as the forecast result has analysed the developing trend of them. Chapter Ⅴ: according to the characteristic of newrising industry it has established the integrated evaluation index system, determined the index weight using analytical hierarchy process, and had the synthetic evaluation on them.This thesis has discussed on loan projects of new rising industry in detail, its purpose is enriching the theory of loans management for Commercial banks, as well as improving the loan quality and reducing the loan risk of Commercial banks.Keywords: Commercial banks new rising industry loan projects environmental factor market forecast synthetic evaluation 4 / 90第一章 緒論第一節(jié) 本文研究的意義 一、商業(yè)銀行及其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位現(xiàn)代商業(yè)銀行是以獲取利潤(rùn)為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以多種金融資產(chǎn)和金融負(fù)債為經(jīng)營(yíng)對(duì)象，具有綜合性服務(wù)功能的金融企業(yè)。交通銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、光大銀行和招商銀行等幾家商業(yè)銀行已跨入世界 500 家大銀行之列。信貸又是商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)活動(dòng)，是國(guó)家用來(lái)發(fā)展與管理國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要經(jīng)濟(jì)杠桿。因此，本文研究的主要目的和意義是：促進(jìn)商業(yè)銀行信貸管理的發(fā)展和豐富銀行信貸管理理論。以上這些介紹評(píng)價(jià)方法的側(cè)重點(diǎn)都各不相同。在建立組合預(yù)測(cè)模型時(shí)，本文主要運(yùn)用了灰色預(yù)測(cè) GM（1，1） 、專家意見(jiàn)法、時(shí)間序列分析法和多元線性回歸法進(jìn)行組合預(yù)測(cè)。 （三）新興行業(yè)特點(diǎn)從產(chǎn)業(yè)生命周期看，新興行業(yè)是處于開(kāi)發(fā)到成長(zhǎng)階段，因此具有以下特點(diǎn)：技術(shù)與戰(zhàn)略的不確定性，在新興行業(yè)中，企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)還不成熟，還有待于繼續(xù)創(chuàng)新與完善。新興行業(yè)大型貸款項(xiàng)目一般情況下是滿足相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)的固定資產(chǎn)需求，也是銀行運(yùn)用信用方式對(duì)新興行業(yè)的固定資產(chǎn)新建、擴(kuò)建、改建和技術(shù)改造提供的投資性為主固定資產(chǎn)貸款項(xiàng)目。 (一)項(xiàng)目主體（企業(yè)）的地位與環(huán)境因素評(píng)價(jià)分析 對(duì)企業(yè)宏觀環(huán)境分析評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境是指企業(yè)面臨的外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境。需求是指一定時(shí)期內(nèi)商品需要的總合，需求調(diào)查包括產(chǎn)品品種需求調(diào)查，產(chǎn)品質(zhì)量需求調(diào)查和產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查。用于積累的部分變成生產(chǎn)資料的需求，用于消費(fèi)的部分成為消費(fèi)資料的需求，因此我們只要了解預(yù)測(cè)國(guó)民收入總的使用情況，就能大體上了解市場(chǎng)需求的變化總趨勢(shì)。政治環(huán)境因素對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)一般是不可控的，帶有強(qiáng)制性的約束力，企業(yè)只有適應(yīng)這些環(huán)境的需要，使自己的行為符合國(guó)家的政治路線、政策、法令規(guī)范的要求，才能有利于生存和發(fā)展。我國(guó)現(xiàn)有人口數(shù)量己達(dá)到 12 億，增長(zhǎng)速度較快。（四）產(chǎn)品普及率分析法產(chǎn)品普及率分析法是根據(jù)產(chǎn)品在消費(fèi)者中的普及情況來(lái)判斷產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期的方法。因此，地區(qū)環(huán)境是指企業(yè)所在地區(qū)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、資源條件、人口分布、消費(fèi)水平、交通運(yùn)輸、通訊條件、文化教育、土地、河流及生物等與企業(yè)經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件及自然條件。貸款前要收集有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)者的情況，對(duì)其進(jìn)行分析研究。 GSM 系統(tǒng)是九十年代投入使用的數(shù)字移動(dòng)電話系統(tǒng)，與 TACS 相比，它具有保密性好，抗干擾能力強(qiáng)、容量大，可與 ISDN 網(wǎng)兼容，并可提供多種電信服務(wù)，承載服務(wù)及補(bǔ)充服務(wù)等優(yōu)點(diǎn)，更為重要的是，它提供了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化，開(kāi)放的平臺(tái)，從而可以在世界上采用該系統(tǒng)的國(guó)家，地區(qū)間實(shí)現(xiàn)漫游，也可采用不同廠家的設(shè)備進(jìn)行組網(wǎng)。知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的重要特征之一就是知識(shí)的不斷創(chuàng)新。居民可支配收入不能提高。這意味著人們的“移動(dòng)性”增強(qiáng)，它將促使移動(dòng)電話潛在市場(chǎng)向有效市場(chǎng)轉(zhuǎn)化。移動(dòng)電話作為具體的產(chǎn)品種類，從其發(fā)展過(guò)程我們清楚地看到其生命周期具有顯著的“扇貝型”特點(diǎn)，可以從下圖 31 直觀之。目前 GSM130 移動(dòng)電話網(wǎng)覆蓋全29 / 90省，裝機(jī)容量達(dá) 40 萬(wàn)門，2022 年將達(dá)到 116 萬(wàn)門?？梢?jiàn)，從現(xiàn)實(shí)與潛在的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)上判斷：本地區(qū)移動(dòng)電話市場(chǎng)在 2022 年以后，競(jìng)爭(zhēng)程度會(huì)提高，2022 年這一態(tài)勢(shì)將加劇。根據(jù)成功的可能性大小與潛在的吸引力大小，我們將矩陣分為四個(gè)區(qū)域。 （三）商業(yè)銀行在貸款決策和制定信貸計(jì)劃過(guò)程中，由于市場(chǎng)調(diào)查取得的信息資料，可以檢驗(yàn)和了解貸款企業(yè)的戰(zhàn)略決策和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是否可行，哪些方面還有問(wèn)題，或者外部環(huán)境有什么新變化，從而根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，對(duì)貸款額度和貸款期限做出決策。它既可以應(yīng)用于。 一、市場(chǎng)調(diào)查的作用 （一）商業(yè)銀行在對(duì)企業(yè)貸款之前必須了解企業(yè)貸款項(xiàng)目的市場(chǎng)情況產(chǎn)品的生存能力，如消費(fèi)者習(xí)慣、市場(chǎng)銷售情況等，通過(guò)調(diào)查預(yù)測(cè)判斷項(xiàng)目建設(shè)的必要性，以避免貸款的盲目性。如何得出哪些機(jī)會(huì)與威脅對(duì)本地區(qū)移動(dòng)電話市場(chǎng)需求影響較大，我們建立下面的機(jī)會(huì)與威脅矩陣進(jìn)行歸類分析。而在劣勢(shì)方面：體制僵硬、技術(shù)達(dá)不到一流、資金實(shí)力不足、管理水平不高等。首先，搶占中國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、文化最集中的地區(qū)，如北京、上海、天津、重慶、廣東，在這些地方，中國(guó)聯(lián)通不僅加強(qiáng)移動(dòng)電話的發(fā)展，而且對(duì)整個(gè)電信的支持系統(tǒng)也同時(shí)發(fā)展，如在天津、重慶等地本地電話項(xiàng)目都已建成。目前個(gè)人移動(dòng)電話占據(jù)全部移動(dòng)電話市場(chǎng)的 80%，在中國(guó)，僅 1998 年 2 月份，有 4 個(gè)省市的移動(dòng)電話用戶放號(hào)量超過(guò)固定電話（河南、河北、上