【正文】 46 熱軋 板卷 3 mm 3591 5505 1914 冷軋 薄板 mm 4613 6740 2127 鍍鋅 板 mm 4639 6696 2057 熱軋 無縫管159 6mm 4775 6359 1584 2020年由于鐵礦石價(jià)格的高企，國內(nèi)重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本上升了 %。 2020年 ，比上年增長%（金融危機(jī)的影響）。 ? 有 專家認(rèn)為 ，中國在價(jià)格談判中，與三大礦山公司相比幾乎全部落后。上半年，中國主要港口接卸進(jìn)口鐵礦石 ，同比增長 %，再一次創(chuàng)下新高。 寶鋼 FMG 35% % 日本新日鐵 力拓 % % 寶鋼 力拓 %（ 92） % 日本新日鐵 韓國浦項(xiàng) 巴西淡水河谷 65% 71% 寶鋼 巴西淡水河谷 % % 寶鋼 必和必拓 19% 19% 日本日新鐵 力拓 % % 20202020年鐵礦石海運(yùn)費(fèi)漲跌情況（單位：美元 /噸） 時(shí)間 巴西 ——中國 澳大利亞 —中國 1 （ 新高，超過當(dāng)時(shí)鐵礦石價(jià)格 ） （新高） 45 ? 按照商業(yè)慣例，大買家的談判能力強(qiáng)，可以擁有折扣，這往往讓人忽略了大國的劣勢 ——大國需求量大，也會削弱議價(jià)能力 。 ? 目前真正掌握全球鐵礦石海運(yùn)市場的是 日本海運(yùn)巨頭 ：日本油船、川崎汽船、商船三井。對中方來說，澳礦毫無疑問會成為首選的礦石原料。 2020年的談判結(jié)果：被迫采用季度定價(jià)。 而如果鐵礦石價(jià)格只下降 33％，鋼廠肯定要虧損 。（粉礦在 2020年度基礎(chǔ)上下降％，塊礦在 2020年度基礎(chǔ)上下降％） ? 淡水河谷 商 ——安賽樂 米塔爾公司簽訂了 2020年鐵礦石長協(xié)價(jià)格，最終達(dá)成在 2020年長協(xié)價(jià)格基礎(chǔ)上粉礦、塊礦分別下調(diào)%和 %的降幅。 ? 2020年大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤 897億元，其中實(shí)現(xiàn)利潤前 20名企業(yè)的利潤約占 83%左右，寶鋼一家利潤為 ，而 大多屬企業(yè)處于微利或虧損狀態(tài) ，行業(yè)盈利水平總體不容樂觀。 ? 2020年下半年，隨著金融危機(jī)從虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的蔓延，中國的鋼鐵行業(yè)受到了巨大影響。 金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的失職 美國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對次貸及各類衍生產(chǎn)品的發(fā)行規(guī)模沒有控制，監(jiān)管力度的松懈以及對市場潛在金融風(fēng)險(xiǎn)的忽視，都是監(jiān)管不力的表現(xiàn)。 打著金融創(chuàng)新的口號，華爾街大舉涉足次貸領(lǐng)域，并迅速推高其規(guī)模。 后來又 17次上調(diào)利率， 準(zhǔn)利率為 %，到 %的水平。 ? 王家?guī)X礦難中的人員分成 10組：搶險(xiǎn)救援組、救護(hù)隊(duì)、協(xié)調(diào)組、醫(yī)療組、保衛(wèi)組、善后組、后勤組、打眼組、分析水情組、安全措施專家組。 深入人心的防范意識 組織和個(gè)人必須具有“危機(jī)意識”。 在遭受恐怖襲擊 45分鐘后，總統(tǒng)發(fā)表電視直播講話，以穩(wěn)定民心；交通部長則緊急指示聯(lián)邦航空局命令所有在空中的飛機(jī)降落；國防部長立即命令全國戰(zhàn)備提高到“防衛(wèi)三級”，空中指揮機(jī)立即升空；與此同時(shí)，政府采取“關(guān)閉整個(gè)聯(lián)邦政府、關(guān)閉國內(nèi)機(jī)場、證券市場無限期休市”等措施。 專題 2 危機(jī)管理的原則與過程 一、游昌喬危機(jī)管理 5S原則 二、灤福田危機(jī)管理 6F原則 三、企業(yè)危機(jī)管理的過程 四、成功危機(jī)管理的要素 一、游昌喬危機(jī)管理 5S原則 承擔(dān)責(zé)任原則 (Shoulder the matter） 真誠溝通原則 (Sincerity) 速度第一原則 (Speed) 系統(tǒng)運(yùn)行原則 (System) 權(quán)威證實(shí)原則 (Standard) 二、灤福田危機(jī)管理 6F原則 ? 美國麻省理工大學(xué)斯隆學(xué)院、中山大學(xué)嶺南學(xué)院 IMBA，在危機(jī)管理方面具有豐富理論見解及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。正確處理與公眾的糾紛。 飛行員集體返航事件 媒介危機(jī)。 企業(yè)無法預(yù)測和人力不可抗拒的強(qiáng)制力量，如地震、臺風(fēng)、洪水等自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、重大工傷事故、經(jīng)濟(jì)危機(jī)、交通事故等造成巨大損失的危機(jī)。 （二）危機(jī)變化的軌跡 盡管危機(jī)是在短時(shí)間內(nèi)爆發(fā)的，但是危機(jī)的演變卻有一個(gè)極長的過程。 ? 危機(jī)管理（ Crisis management）是指組織或個(gè)人通過危機(jī)監(jiān)測、危機(jī)預(yù)控、危機(jī)決策和危機(jī)處理，從而 避免、減少危機(jī)產(chǎn)生的危害，甚至將危機(jī)轉(zhuǎn)化為機(jī)會。 危機(jī)管理 理論形成框架雛形則是在 20世紀(jì)80年代?！? 海爾公司總裁張瑞敏在談到海爾的發(fā)展時(shí)用一個(gè)字來概括他這些年的感覺 ——“懼 ”。 ? 中國格言“生于憂患，死于安樂” ——政府、企業(yè)和個(gè)人都必須要有 危機(jī)意識 。 ? 據(jù)調(diào)查，在 世界 500強(qiáng)企業(yè) 名錄中，每過 10年，就會有 1/3以上的企業(yè)從這個(gè)名錄中消失，或落魄、或破產(chǎn)，在總結(jié)這些企業(yè)衰落的原因時(shí)，人們發(fā)現(xiàn)， 春風(fēng)得意之時(shí)正是這些企業(yè)衰落的開始 。蓋茨的一句名言是“ 微軟離破產(chǎn)永遠(yuǎn)只有 18個(gè)月。 ? 危機(jī)為什么會發(fā)生？事先有什么征兆？如何預(yù)防危機(jī)？危機(jī)暴發(fā)后人們應(yīng)該做什么？怎么做？誰來做？ ? 我們能從危機(jī)中學(xué)習(xí)到什么？如何評價(jià)人們的危機(jī)處理水平以不斷提高危機(jī)預(yù)防和處理能力？ 真正系統(tǒng)化研究企業(yè) 危機(jī)管理 理論是起源于 20世紀(jì) 60年代。 一、什么是危機(jī)和危機(jī)管理 危機(jī) 是指影響到組織利益、形象、生存的突發(fā)性或?yàn)?zāi)難性的事故或事件。 輿論關(guān)注性。（三鹿、 康師傅 、雙匯） 災(zāi)難危機(jī) 。尤其是企業(yè)核心員工離職，使其崗位沒有合適的人選。 三鹿牛奶 光明 牛奶 意外型危機(jī)管理 公開損害情況。 ? 我們?nèi)鄙俚牟皇羌夹g(shù)，也不是制度，缺少的是 危機(jī)防范意識 和完善的危機(jī)管理體系。 成都出現(xiàn)甲型 H1N1流感 （ ， ） 危機(jī)的控制 防止危機(jī)的蔓延，把危機(jī)限定在一定的范圍之內(nèi)。 ? 總結(jié)許多國際大城市和大企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，如下幾點(diǎn)特別值得借鑒，即 成文的危機(jī)管理制度、有效的組織管理機(jī)制、良好的人力資源儲備和具有危機(jī)意識的防范理念。 ? 中美政府危機(jī)決策比較 ? 危機(jī)運(yùn)作系統(tǒng) ——重大危機(jī)發(fā)生后，往往是很多部門協(xié)同作戰(zhàn)，人、才、物的調(diào)配、各部門間的協(xié)調(diào)等非常重要。 專題 3 金融危機(jī)下我國鋼鐵行業(yè)的出路 一、美國金融危機(jī)的根源 二、金融危機(jī)下我國鋼鐵行業(yè)的出路 （一）鋼鐵行業(yè)與上下游企業(yè)間的利益矛盾 （二）為什么中國鋼鐵企業(yè)議價(jià)能力弱？ （三） 2020—2020年我國鋼鐵行業(yè)基本情況 （四）我國鋼鐵行業(yè)面臨的問題及其原因 （五）我國鋼鐵行業(yè)面對全球金融危機(jī)的出路 一、美國金融危機(jī)的根源 （一） 20世紀(jì) 國際金融、經(jīng)濟(jì)危機(jī)大事記 1929年至 1939年：大蕭條 1973年至 1975年：石油危機(jī)引發(fā)的經(jīng)濟(jì)危機(jī) 1982年起：拉丁美洲債務(wù)危機(jī) 20世紀(jì) 90年代：日本泡沫經(jīng)濟(jì)崩潰 1997年至 1998年：亞洲金融危機(jī) 2020年至今：美國次貸危機(jī)及全球金融危機(jī) （二）本輪金融危機(jī)的原因 寬松的信貸條件和日益膨脹的住房泡沫 為了應(yīng)對 2020年前后的網(wǎng)絡(luò)泡沫破滅， 2020年 1月至 2020年 6月，為了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和就業(yè)，美聯(lián)儲連續(xù) 13次下調(diào)利率，聯(lián)邦基金利率由 %降至 1%的歷史最低水平，并且在1%的水平上停留了一年之久。 華爾街對金融衍生品的濫用 由于次級貸是一種高風(fēng)險(xiǎn)、高收益產(chǎn)品，于是華爾街的銀行家們將次級貸打包出售，又據(jù)此設(shè)計(jì)出各式各樣的金融衍生品，賣給全世界的投資者。 各評級機(jī)構(gòu)被認(rèn)定過高的提升了次貸產(chǎn)品的評級，并極大地促進(jìn)了次貸市場的發(fā)展。 ? 2020年上半年，我國鋼材市場高價(jià)位，鋼鐵生產(chǎn)高成本，鋼鐵企業(yè)高贏利。 2020年小幅回升至%，仍遠(yuǎn)低于全國工業(yè)企業(yè) %的平均水平。 ? 新日鐵與力拓 09年 5月 26日達(dá)成了 2020年度鐵礦石談判降價(jià) ％的首發(fā)價(jià)格，韓國浦項(xiàng) 28日跟進(jìn)接受該首發(fā)價(jià)，但中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（中鋼協(xié)）強(qiáng)硬表態(tài)稱，中國鋼鐵企業(yè)不能接受這個(gè)價(jià)格， 中國不予跟進(jìn) 。（期望澳礦降 45%，巴西礦降 40%） 中鋼協(xié)秘書長單尚華認(rèn)為，即便鐵礦石價(jià)格下降 40％，按照 2020年初的鋼材價(jià)格水平，鋼廠也只有很微薄的利潤。 ，日本各大鋼鐵公司與巴西淡水河谷公司已經(jīng)確定了礦石定價(jià)協(xié)議（ 季度定價(jià) ），日方鐵礦石進(jìn)口價(jià)格為每噸 110美元，約為 2020年長協(xié)價(jià)格的兩倍。 澳礦拉大海運(yùn)費(fèi)差價(jià)，放大淡水河谷海運(yùn)距離長的劣勢。中國海運(yùn)（集團(tuán)）總公司在簽訂造船合同的同時(shí)，也先后 與 國內(nèi)各大鋼廠簽訂了 15－ 20年期的長期 COA包運(yùn)合同， 與 首鋼簽了 4艘，武鋼簽了 5艘，上港簽了 1艘，2020年 2月 與 寶鋼簽了 6艘。 2020 6000萬噸左右 2020 2459萬噸 2020 4256萬噸 2020—2020國際鐵礦石漲跌情況 達(dá)成協(xié)議時(shí)間 談判雙方 鐵礦石漲幅 購買方 供應(yīng)方 粉礦 塊礦 2020 季度定價(jià)，平均價(jià)格從 88漲到 128，漲幅 %。 ? 中國鋼鐵企業(yè)私下大多已與三大礦山公司簽訂了購貨合同，價(jià)格按照日韓 33%的降幅計(jì)算。） ? 中鋼協(xié)不希望中國鋼廠進(jìn)口沒有保障的現(xiàn)貨礦，但眼下國內(nèi)主要鐵礦石來源依然是現(xiàn)貨， FMG的合同量尚不及中國進(jìn)口量的 10%；中鋼協(xié)希望看到中國鋼廠“有組織、有秩序”地統(tǒng)一進(jìn)口鐵礦石，但是目前國內(nèi)鋼廠早已暗地里與三大礦石公司簽訂了進(jìn)口合同；中鋼協(xié)希望繼續(xù)同三大礦山公司接觸，但力拓卻宣布自己已經(jīng)離開了談判桌。 2020年中國生產(chǎn)粗鋼 ，比 2020年增長%。 量 差價(jià) 177。 2020年小幅回升至 %，仍遠(yuǎn)低于 2020年全國工業(yè)企業(yè) %的平均水平。 中鋼協(xié)副會長：嚴(yán)格控制鋼鐵生產(chǎn)總量和產(chǎn)能擴(kuò)張是當(dāng)前面臨的重大任務(wù)。 我國鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度與國際水平相差很遠(yuǎn)，不足以對全國鋼鐵行業(yè)的重大事項(xiàng)形成引導(dǎo)和決策控制。 原料受制于人 我們的鐵礦石對外依存度高達(dá) 60%以上。金融危機(jī)后許多企業(yè)都在進(jìn)行深層次總結(jié)和反思。安賽樂賣建筑用鋼，是把五種東西給用戶：產(chǎn)品目錄；應(yīng)用實(shí)例；設(shè)計(jì)表格；計(jì)算軟件；結(jié)構(gòu)體系。 《 鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 》 ，也簽署了兩批關(guān)停和淘汰落后的責(zé)任令，然而政策執(zhí)行不力。 ? 是全球最優(yōu)秀的鋼鐵制造商，在 60多個(gè)國家雇用 32萬名員工，總部設(shè)在盧森堡。Arcelor是全球扁平鋼的領(lǐng)先制造商。 適時(shí)地 收購海外的礦石資源 尤其是優(yōu)質(zhì)鐵礦石資源。 ? 已成功且較大的交易有華菱入股澳大利亞礦商 FMG、五礦收購 OZ資產(chǎn)、中鋼收購中西部礦業(yè)等。 充分地發(fā)揮核心技術(shù)人員的研發(fā)潛能，打造高水平的 技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。 具體資料 經(jīng)驗(yàn)： “調(diào)頭速度” 迅速 經(jīng)銷人員每周反饋市場行情 投資 4億元建立沙鋼鋼鐵研究院（石油管線鋼，只有寶鋼和沙鋼能提供） “摳”字當(dāng)前 ——布局生產(chǎn)線；管理人員少；考核內(nèi)容又全又細(xì) ? 國際經(jīng)驗(yàn)： ? 日本鋼鐵業(yè)抵御危機(jī)的主要經(jīng)驗(yàn) 第 4講 攀長鋼應(yīng)對金融危機(jī)的對策分析 一、國內(nèi)特鋼行業(yè)狀況簡介 二、攀長鋼現(xiàn)狀分析 三、攀長鋼內(nèi)部危機(jī)分析與預(yù)防（略） 四、攀長鋼應(yīng)對金融危機(jī)的對策分析 一、國內(nèi)特鋼行業(yè)狀況簡介 鋼鐵分為普鋼和特鋼，其中特鋼是衡量一個(gè)國家能否成為鋼鐵強(qiáng)國的重要標(biāo)志。（ 限產(chǎn)保價(jià)， 特鋼行業(yè)必須自律） ? 事實(shí)上是， 2020年國內(nèi) 33家主要特鋼企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)粗鋼 7359萬噸，比 07年增長%。生產(chǎn)布局分散，工藝設(shè)備落后，工藝流程不合理，加上歷史遺留問題、人員包袱沉重等因素，致使攀長鋼在生產(chǎn)經(jīng)營中 物流成本高 、勞動生產(chǎn)效率低 ，多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)與國內(nèi)外先進(jìn)特殊鋼企業(yè)存在 較大差距 。 ? 2020年， 長鋼首度扭虧為盈 ，雖然只有 642萬元，卻是十年來首次實(shí)現(xiàn)利潤。重點(diǎn)是發(fā)展 高溫合金、鈦材、不銹鋼 等產(chǎn)品。 4萬億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃：大量公路、鐵路項(xiàng)目、災(zāi)后重建 ——爭取建筑用鋼市場 鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃 ： 趨利避害 ２、加強(qiáng)管理，降低生產(chǎn)成本和管理成本 “剛性管理”以“規(guī)章制度為中心”，用制度約束管理員工。（ 14億 元政策性貸款） 市場前景如何？ 鈦錠生產(chǎn)企業(yè) 國家鈦合金戰(zhàn)略儲