【正文】 立一定的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)進(jìn)行開拓，但在目前集團(tuán)公司管理約束下，中煤進(jìn)出口公司將選擇焦炭原料生產(chǎn)作為切入點(diǎn)，而且我國(guó)焦炭生產(chǎn)企業(yè)多，經(jīng)營(yíng)規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度低，同時(shí)布局分散、工藝落后，今明兩年將是一個(gè)契機(jī)。隨著小煤窯的關(guān)停，國(guó)內(nèi)開采優(yōu)質(zhì)主焦煤成本將會(huì)上升。 1. 焦炭市場(chǎng)前景 在國(guó)際市場(chǎng)，目前，中國(guó)焦炭生產(chǎn)成本明顯偏低，在國(guó)際貿(mào)易中占有很大的成本優(yōu)勢(shì)。 2. 秦皇島港港務(wù)運(yùn)作狀況分析 相對(duì)而言，秦皇島港的設(shè)施比較好，且在港口內(nèi)部引入了一 定程度的競(jìng)爭(zhēng)；但港口管理服務(wù)目前還比較差，個(gè)性化服務(wù)不夠。 由于目前國(guó)內(nèi)煤炭運(yùn)輸和港口運(yùn)作還處在市場(chǎng)化的初級(jí)階段，在鐵路運(yùn)輸環(huán)節(jié)和港口運(yùn)作環(huán)節(jié)經(jīng)常會(huì)把一些外在雜質(zhì)帶入煤炭中，加強(qiáng)上敘環(huán)節(jié)的煤炭質(zhì)量管理就變得非常重要。但采購區(qū)內(nèi)國(guó)營(yíng)煤礦的產(chǎn)量偏小，礦點(diǎn)分散，難以形成穩(wěn)定的供應(yīng)渠道。 馬脊梁洗煤廠最初定位為完全的出口，各項(xiàng)設(shè)備選購、生產(chǎn)流程等完全按照出口煤炭要求設(shè)計(jì)、選擇，因而，公司的各項(xiàng)生產(chǎn)運(yùn)作和內(nèi)部管理都比較正常。 1. 煤源供應(yīng)情況 由于項(xiàng)目仍處于基建階段，目前南梁煤礦仍采用邊建設(shè)、邊生產(chǎn)的方式，部分煤炭來源于南梁煤礦合作的地方煤礦，但最近榆林當(dāng)?shù)丶訌?qiáng)了煤炭管理 ，其造成的一個(gè)直接后果是煤炭生產(chǎn)成本上升，同時(shí)在當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)也需要更多與地方加強(qiáng)協(xié)調(diào)。（ 3）、中煤進(jìn)出口公司長(zhǎng)期良好的客戶服務(wù)得到了客戶的認(rèn)可。目前，中煤進(jìn)出口公司的煤炭外銷需求很高，但是由于外在雜質(zhì)重量和水分含量較高，超出日本客戶要求，在訂單的落實(shí)上存在一定的困難。 3. 湄洲灣電廠分析 福建湄洲灣電廠是國(guó) 內(nèi)第一家全外資電廠，該項(xiàng)目采用了項(xiàng)目融資方式，貸款銀團(tuán)通過復(fù)雜的法律安排鎖定了融資風(fēng)險(xiǎn)，在這種結(jié)構(gòu)下湄洲灣電廠運(yùn)營(yíng)被嚴(yán)格限制，其電價(jià)需要經(jīng)過福建省物價(jià)委審批，而審批中的關(guān)鍵一項(xiàng)就是煤炭采購成本。北侖電廠（一期）已明晰產(chǎn)權(quán)和確定股權(quán)比例，成立了董事會(huì)，其中浙江能源公司作為地方股份已進(jìn)入電廠，約占 40%。 從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，鐵路運(yùn)輸和港口都不會(huì)是制約煤炭工業(yè)發(fā)展的因素。 2. 煤炭行業(yè)改革的影響 1. 煤炭總量供需基本平衡將成為煤炭市場(chǎng)的一個(gè)基本特征，但局部地區(qū)、時(shí)間段內(nèi)仍可能出現(xiàn)供過于求或供不應(yīng)求的現(xiàn)象； 2. 煤炭企業(yè)大型化、集團(tuán)化，所有制結(jié)構(gòu)形式多元化； 3. 煤炭企業(yè)市場(chǎng)化程度逐步提高，技術(shù)、設(shè)備落后的企業(yè)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰； 4. 煤炭質(zhì)量將得到進(jìn)一步的提高，煤炭生產(chǎn)的安全、環(huán)保要求將得到強(qiáng)化，潔凈煤技術(shù)將會(huì)產(chǎn)業(yè)化。在我國(guó)，煤炭成本占煤電成本的 70％以上，降低成本的壓力會(huì)在很大程度上轉(zhuǎn)移到煤炭?jī)r(jià)格上。目前情況下，國(guó)內(nèi)煤的內(nèi)在煤質(zhì) 和進(jìn)口煤差距已逐漸縮小，但價(jià)格上存在較大的優(yōu)勢(shì)。 三、戰(zhàn)略目標(biāo)：全面實(shí)現(xiàn)四項(xiàng)目標(biāo) 中煤進(jìn)出口公司 20xx— 20xx 年戰(zhàn)略目標(biāo)是參考平衡計(jì)分法的基本結(jié)構(gòu)提出的，主要包含財(cái)務(wù)目標(biāo)、客戶目標(biāo)和內(nèi)部管理目標(biāo)。當(dāng)前將結(jié)合加入 WTO 等宏觀環(huán)境的變化，對(duì)深度介入該業(yè)務(wù)的方式進(jìn)行探索、研究，以期在條件時(shí)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)入市場(chǎng)。 二、 20xx 年 — 20xx 年戰(zhàn)略構(gòu)想：塑造核心能力戰(zhàn)略 塑造核心能力戰(zhàn)略是堅(jiān)持煤炭一體化為核心的長(zhǎng)期戰(zhàn)略思想，通過流程再造和質(zhì)量管理等形成公司長(zhǎng)期和獨(dú)特的核心能力，從而實(shí)現(xiàn)為用戶提供個(gè)性化產(chǎn)品的價(jià)值創(chuàng)造目標(biāo)，同時(shí)探索和培育具有高成長(zhǎng)性的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，為公司可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略儲(chǔ)備。同時(shí)，在實(shí)踐中摸索出來的以專業(yè)公司和分階段專業(yè)化運(yùn)作的業(yè)務(wù)管理模式也是一套非常高效的業(yè)務(wù)管理模式，這逐步成為中煤進(jìn)出口公司的核心能力，并將為中煤進(jìn)出口公司的利潤(rùn)增長(zhǎng)提供強(qiáng)有力的支持。 1998 年初，中煤進(jìn)出口公司明確提出了煤炭一體化戰(zhàn)略，戰(zhàn)略重點(diǎn)明晰為一體化配置建設(shè)。 1996 年 9 月，中煤進(jìn)出口公司與北京鐵路局海南京鐵實(shí)業(yè)有限公司合資成立了華北儲(chǔ)運(yùn)有限公司，負(fù)責(zé)煤炭貨源組織、運(yùn)輸和港口運(yùn)作。但中煤進(jìn)出口公司領(lǐng)導(dǎo)并未對(duì)進(jìn)口進(jìn)口煤與國(guó)內(nèi)煤貿(mào)易相結(jié)合的轉(zhuǎn)變 以煤炭業(yè)務(wù)為主，橫向一體化，逐步開拓焦炭等業(yè)務(wù) 進(jìn)一步橫向一體化，開發(fā)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn) 向煤炭的生產(chǎn)、運(yùn)輸及最終用戶的縱向一體化發(fā)展 跨地區(qū)整合煤炭業(yè)務(wù)鏈和公司內(nèi)部資源 向煤炭貿(mào)易中間環(huán)節(jié)的一體化拓展 單一的煤炭進(jìn)口貿(mào)易 煤業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)的良好形勢(shì)盲目樂觀，而是利用公司進(jìn)口煤的客戶資源積極開展國(guó)內(nèi)煤業(yè)務(wù)，形成了有效的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī) 制，使公司煤炭業(yè)務(wù)呈不斷增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。 第一部分 戰(zhàn)略描述及實(shí)施環(huán)境分析 公司戰(zhàn)略分析 1. 戰(zhàn)略發(fā)展歷程 1995 年中國(guó)煤炭進(jìn)出口有限公司重新啟用的主要原因是進(jìn)口煤業(yè)務(wù)大幅增加，需要有獨(dú)立核算的公司來運(yùn)作，因此，中煤進(jìn)出口公司自始就不是中煤集團(tuán)公司以出口煤業(yè)務(wù)為核心的 產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)配置。 4. 方法四：北大縱橫公司的專家團(tuán)隊(duì)支持 這是北大縱橫管理咨詢公司的一個(gè)核心優(yōu)勢(shì)。 2. 診斷方法說明 本次診斷中應(yīng)用的主要方法有：訪談、問卷調(diào)查、市場(chǎng)調(diào)研、北大縱橫公司的專家團(tuán)隊(duì)支持等。 5. 依據(jù)現(xiàn)有人員素能，重新確立勞資雙方契約關(guān)系。第一，方案 應(yīng)明確描述公司現(xiàn)有的主業(yè)務(wù)流程；第二，定義流程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)；第三，要根據(jù)流程描述提煉公司主要的物流、資金流、信息流過程，并對(duì)流程重新設(shè)計(jì)。公司現(xiàn)有員工基本由集團(tuán)公司人力部調(diào)配調(diào)劑形成，未建立規(guī)范科學(xué)的人力資源規(guī)劃和招選配置方式。作為一個(gè)員工不足 50 人的公司，年利潤(rùn)總額達(dá) 3500 萬，人均利潤(rùn)超過 80 萬元，公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均處于行業(yè)先進(jìn)水平。 1996 年底，根據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、煤炭部和工商行政管理部 門批準(zhǔn)，公司名稱由中國(guó)煤炭進(jìn)出口有限公司更名為現(xiàn)在的中國(guó)煤炭進(jìn)出口公司； 1999 年隨著以原中煤總公司為主體的中國(guó)煤炭工業(yè)進(jìn)出口集團(tuán)公司（下文簡(jiǎn)稱中煤集團(tuán)公司）重組和改制完成，中煤進(jìn)出口公司成為中煤集團(tuán)公司的二級(jí)全資子公司。 目前，中煤進(jìn)出口公司已經(jīng)基本形成以煤炭業(yè)務(wù)為主，兼顧煤炭相關(guān)產(chǎn)品和高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)格局。根據(jù)中煤進(jìn)出口公司 1998— 20xx 年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)變化示意圖對(duì)中煤進(jìn)出口公司近年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)做一個(gè)初步分析。同時(shí)員工所簽勞動(dòng)合同對(duì)應(yīng)的資方均為中煤集團(tuán)公司法人，中煤進(jìn)出口公司與員工的契約邊界無法界定，限制了公司的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)； 3. 中煤進(jìn)出口公司現(xiàn)行組織結(jié)構(gòu)不能適應(yīng)于公司新時(shí)期戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的需要，內(nèi)部流程和管理控制尚未達(dá)到規(guī)范有序，無法主動(dòng)研究和深入挖掘物流、資金流、信息流中的價(jià)值增值因素。第四，根據(jù)主要業(yè)務(wù)再造流程和公司其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)特點(diǎn)，定義管理層級(jí)并對(duì)其直線管理和職能管理進(jìn)行劃分，重新設(shè)計(jì)公司的組織結(jié)構(gòu)；最后，要根據(jù)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)崗位職責(zé)，明確定義各崗位在流程中的具體職責(zé)，以達(dá)到各項(xiàng)作業(yè)的規(guī)范化和公司管理的科學(xué)有序。另外，方案應(yīng)重新設(shè)計(jì)公司與員工勞資關(guān)系的契約連接方式。 1. 方法一：訪談 訪談就是與中煤進(jìn)出口公司員工通過面對(duì)面問答的形式直接交流獲得咨詢所需信息的過程。北大縱橫管理咨詢公司擁有國(guó)內(nèi)一流的專家隊(duì)伍，歷以寧教授、梁均平教授等都是北大縱橫管理咨詢公司的專家團(tuán)隊(duì)成員，他們的作用在于為咨詢項(xiàng)目在有關(guān)國(guó)家政策發(fā)展趨勢(shì)、咨詢項(xiàng)目疑難點(diǎn)等方面提供科學(xué)權(quán)威的支持。而進(jìn)口煤業(yè)務(wù)對(duì)中國(guó)這個(gè)煤炭生產(chǎn)大國(guó)而言僅僅是平衡國(guó)家煤炭局部供需矛盾，基本不存在長(zhǎng)期和穩(wěn)定的市場(chǎng)。 但隨著 1995 年國(guó)家煤炭?jī)r(jià)格的全面放開，《煤炭法》和《“九五”時(shí)期煤炭工業(yè)改革與發(fā)展綱要》的頒布實(shí)施，煤炭行業(yè)大力發(fā)展直接銷售，減少流通環(huán)節(jié)，使煤炭企業(yè)真正成為煤炭經(jīng)營(yíng)主渠道，中煤進(jìn)出口公司的中間商定位受到極大的挑戰(zhàn)。這既有效利用了北京鐵路局的優(yōu)勢(shì)，也理順了公司煤炭業(yè)務(wù)的運(yùn)輸過程，提高了公司保障能力。由此，公司步入了新的發(fā)展階段，沿煤炭產(chǎn)業(yè)鏈的各種配置建設(shè)得到加速發(fā) 展。 在這一階段，中煤進(jìn)出口公司的核心能力也逐步顯現(xiàn)，這就是一體化項(xiàng)目建設(shè)的運(yùn)作能力和煤炭供應(yīng)的保障能力。 基于以上認(rèn)識(shí)，中煤進(jìn)出口公司戰(zhàn)略的重點(diǎn)不是產(chǎn)品或市場(chǎng)結(jié)構(gòu)本身，而是公司具備的核心能力。 3. 培育公司的核心能力，實(shí)現(xiàn)為用戶提供個(gè)性化產(chǎn)品的價(jià)值創(chuàng)造 為客戶創(chuàng)造價(jià)值要求中煤進(jìn)出口公司具備卓越的客戶潛在需求發(fā)現(xiàn)能力，并根據(jù)客戶潛在需求主動(dòng)進(jìn)行改進(jìn)，尋找價(jià)值創(chuàng)造點(diǎn)。 1. 20xx 年財(cái)務(wù)目標(biāo)： 1. 財(cái)務(wù)收益目標(biāo)： 1. 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入： 2. 利潤(rùn)總額目標(biāo) 3. 銷售利潤(rùn)率 4. 凈資產(chǎn)收益率 2. 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)目標(biāo)： 1. 可控制的總資產(chǎn) 2. 可控制的凈資產(chǎn) 3. 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 3. 償債能力目標(biāo)： 1. 已獲利息倍數(shù)： 4. 發(fā)展目標(biāo) 1. 銷售增長(zhǎng)率： 2. 三年利潤(rùn)平均增長(zhǎng)率 2. 客戶目標(biāo)： 1. 客戶保持： 1. 現(xiàn)有客戶的銷售數(shù)量目標(biāo) 2. 新客戶和新產(chǎn)品開發(fā)： 1. 新客戶的銷售數(shù)量目標(biāo) 2. 新產(chǎn)品的銷售數(shù)量目標(biāo) 3. 目標(biāo)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額： 4. 客戶滿意程度： 1. 客戶投訴 3. 內(nèi)部管理目標(biāo)： 1. 流程再造目標(biāo)： 1. 效率目標(biāo)（時(shí)間） 2. 成本目標(biāo) 3. 改造完成時(shí)間目標(biāo) 2. 質(zhì)量管理目標(biāo)： 1. 雜物控制目標(biāo) 2. 質(zhì)量合格率目標(biāo) 3. 完成時(shí)間目標(biāo) 4. 無重大事故 3. 人力資源管理方案實(shí)施目標(biāo)： 1. 實(shí)施完成時(shí)間目標(biāo) 2. 目標(biāo)達(dá)成率 4. 標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作目標(biāo)： 1. 完成時(shí)間目標(biāo) 2. 制度化完成率 戰(zhàn)略實(shí)施相關(guān)內(nèi)外部環(huán)境分析 公司戰(zhàn)略實(shí)施需要相關(guān)內(nèi)外部環(huán)境的支持，也受到相關(guān)內(nèi)外部環(huán)境的制約。因而，進(jìn)口煤將會(huì)是一個(gè)拾遺補(bǔ)缺的角色，更多的是為了穩(wěn)定國(guó)內(nèi)煤炭供需平衡而開放的一個(gè)煤炭供應(yīng)渠道。 3. 國(guó)家通過競(jìng)價(jià)上網(wǎng)和全國(guó)聯(lián)網(wǎng)還可以實(shí)現(xiàn)電力企業(yè)環(huán)保和服務(wù)水平的提高；同時(shí)國(guó)家通過引入環(huán)境折價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，迫使煤炭企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和煤炭加工比例，從而會(huì)加速煤炭洗選加工企業(yè)的發(fā) 展。 3. 鐵路運(yùn)輸和港口改革的影響分析 1. 鐵路運(yùn)輸改革的影響 鐵路改革方向已 經(jīng)明確，但在本屆政府還沒有成為改革的重點(diǎn)。對(duì)中煤進(jìn)出口公司而言，擴(kuò)大規(guī)模有利于獲得強(qiáng)勢(shì)的談判地位，隨著上市場(chǎng)化程度的提高和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的深化，鐵路運(yùn)輸和港口服務(wù)都會(huì)有很大的改觀。下一步將建立完善發(fā)電企業(yè)的法人治理結(jié)構(gòu)，成立有限責(zé)任公司或股份公司，使之成為獨(dú)立的經(jīng)營(yíng)實(shí)體，競(jìng)價(jià)上網(wǎng)，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 由于湄洲灣電廠原先的進(jìn)口煤采購成本高昂，使其電價(jià)難以獲得批準(zhǔn)，因此湄洲灣電廠將煤炭采購渠道轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)，以大幅降低煤炭成本，也便于獲得電價(jià)審批，因此湄洲灣電廠于 20xx 年通過招標(biāo)方式確定了中煤進(jìn)出口公司獨(dú)家煤炭供應(yīng)商的地位。 2. 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)分析 1. 神華集團(tuán)動(dòng)態(tài)分析： 神華集團(tuán)成立于 1995 年，是集煤炭、電力、鐵路、港口、航運(yùn)等于一體的中央直屬的特大型企業(yè)集團(tuán)， 20xx 年，神華集團(tuán)生產(chǎn)原煤 5274 萬噸，是中煤進(jìn)出口公司目前主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。但在現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下，中煤進(jìn)出口公司需要考慮新的市場(chǎng)策略。 2. 生產(chǎn)運(yùn)輸情況 南梁煤礦的日常運(yùn)作、煤炭的運(yùn)輸、港口運(yùn)作和銷售由中煤進(jìn) 出口公司負(fù)責(zé)公司；榆林煤炭出口集團(tuán)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)南梁公司與地方政府的關(guān)系，和煤炭鐵路運(yùn)輸計(jì)劃的提報(bào)。但由 于目前生產(chǎn)的洗精煤存在外在質(zhì)量問題，雜質(zhì)和水分較高，出口市場(chǎng)開拓不是很順暢，合同數(shù)量不足，部分洗精煤需要由出口改為內(nèi)銷，因而在煤炭外運(yùn)鐵路計(jì)劃的落實(shí)、協(xié)調(diào)方面遇到一些問題。 由于礦點(diǎn)分散，原煤集站是目前存在的主要問題。由于華儲(chǔ)的質(zhì)量管理尚未形成一個(gè)有效的體系，也缺乏有效的監(jiān)督、檢查制度，故而容易產(chǎn)生一些質(zhì)量問題，使得中煤進(jìn)出口公司的煤炭出口受到一定的影響，增加了出口煤市場(chǎng)開拓的難度。對(duì)于煤質(zhì)問題，秦皇島港也在一定程度上也有所意識(shí)，開始與各港口服務(wù)企業(yè)簽訂質(zhì)量互保、共管協(xié)議，以期降低港務(wù)作業(yè)對(duì)煤炭質(zhì)量的影響。 總體情況看，中國(guó)焦炭出口貿(mào)易占據(jù)著世界焦炭貿(mào)易總量的 70－ 80%，是我國(guó)單項(xiàng)的拳頭出口商品，在國(guó)際市場(chǎng)上占優(yōu)勢(shì)地位。 3. 焦炭生產(chǎn) 在國(guó) 際市場(chǎng)，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家焦?fàn)t的老化，部分焦?fàn)t已經(jīng)關(guān)閉；而隨著環(huán)保要求的進(jìn)一步提高、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和勞動(dòng)力成本的提高，投資新建大型焦?fàn)t的可能性不存在，發(fā)達(dá)國(guó)家的國(guó)內(nèi)焦炭產(chǎn)量將逐步減少。對(duì)中煤進(jìn)出口公司而言，運(yùn)用自身的項(xiàng)目運(yùn)作能力，從建設(shè)主焦煤礦入手，控制焦炭原料 —— 煉焦煤資源，實(shí)現(xiàn)煤炭業(yè)務(wù)的橫向一體化是符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)選擇。與中煤進(jìn)出口公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的山東中元生物工程有限公司屬于中型廠家。 2. 肝素鈉相關(guān)外部環(huán)境分析 20xx 年 1 月 25 日，歐盟正式發(fā)出對(duì)進(jìn)口中國(guó)動(dòng)物源性制品的禁令。肝素鈉代理進(jìn)口已經(jīng)有三年歷史，年代理進(jìn)口額在 20xx 年已達(dá)到 萬美元，總代理出口額達(dá)到 萬美元。到“十五”末期將中煤集團(tuán)公司建成一個(gè)集煤炭貿(mào)易于生產(chǎn)、煤焦化、煤電鋁和煤礦裝備于一體的，從事上述相關(guān)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、貿(mào)易、加工、服務(wù)的綜合性和國(guó)際化的大型能源企 業(yè)集團(tuán)。中煤進(jìn)出口公司一直在自己的主業(yè)上積極拓展，堅(jiān)持一體化戰(zhàn)略，進(jìn)行各種戰(zhàn)略投資，建設(shè)煤礦和洗煤廠，控制煤炭資源，這些都是符合中煤集團(tuán)公司提高核心能力的發(fā)展目標(biāo)的，和中煤集團(tuán) 公司的發(fā)展方向也是一致的。從目前中煤