【正文】 炒股大戶室”：現(xiàn)場演示并介紹我行“一卡通證券買賣”業(yè)務，提供現(xiàn)場股市行情分析、走勢分析、個股推薦；由國通證券負責。 移動電話（廣州移動負責） 社區(qū)銀行區(qū) 10： 0012： 00 12： 3017： 00 網(wǎng)通 IP：一卡通網(wǎng)通 IP 的業(yè)務介紹及現(xiàn)場演示；開戶轉帳贈小禮品－“越打越高興”； 其他業(yè)務：網(wǎng)上開戶、證券買賣、網(wǎng)上匯款等 負責支行、網(wǎng)通公司 支行 2 人； 網(wǎng)通促銷人員2 人 一臺電話機（辦公室負責） 一條電話線（辦公室落實） 電源（辦公室負責） 小禮品（網(wǎng)通公司提供） 宣傳單張（支行落實） 網(wǎng)上銀行區(qū) 10： 0012： 00 12： 3017： 00 網(wǎng)上個人銀行大眾版、專業(yè) 版現(xiàn)場演示和業(yè)務介紹； 神州在線上網(wǎng)業(yè)務 負責支行、神州在線 支行 2 人 神州在線 2 人 2 臺電腦（電腦部負責） 1 條電話線（辦公室落實） 電源（辦公室負責） 宣傳單張（支行落實） 我的銀行區(qū) 10： 0012： 00 12： 3017： 00 交費易（網(wǎng)上交費易、無線交費易）現(xiàn)場演示及業(yè)務介紹 客戶特殊理財解決方案的提供 重點推介：證券買賣、外匯買賣、個人銀行專業(yè)版、個人資產業(yè)務 負責支行、個人銀行部、飛華公司 支行 2 人； 飛華公司 2 人個銀部 1 人 1 臺電腦、 1 臺電話線（飛華公司提供）、 1 臺無線交費易（個人 銀行部提供）、電源（辦公室落實）、宣傳單張（支行落實） 開卡區(qū) 10： 0012： 00 12： 3017： 00 現(xiàn)場開卡，受理各項業(yè)務 開卡即送鑰匙扣，開通“一卡通證券買賣”功能即送“神州在線”上網(wǎng)卡。 （五）分行保衛(wèi)部 負責人：周明仕； 負責活動日當天各活動場地的安全保衛(wèi)工作； 負責安排經警 2 人， （六）負責支行 負責活動現(xiàn)場的業(yè)務咨詢、現(xiàn)場開卡 、功能申請、路演演示，攜帶各類申請書、業(yè)務憑證等； 負責各演示區(qū)的電腦演示； 節(jié)目舞臺工作人員； 到場人員： 18 人，其中 6 人開卡（指導填單）、 10 人演示、 2 人舞臺工作人員 八、 注意事項： 各單位請于活動前五天將參加活動的人員名單及位置安排交分行人事部做考勤安排； 各開卡單位（支行、分行營業(yè)部）電腦聯(lián)絡員活動日請將本單位手提電腦帶往活動現(xiàn)場做開卡之用； 工作人員 8： 30 到達活動場地； 參加人員不能遲到早退，不能中途離場； 統(tǒng)一穿著行服； 活動結束后，支行人員協(xié)助撤場； 活動下雨不改期。 ，對以下問題的關注情況：（請給出大概的百分比） 安全性、盈利性、方便性、資訊性、習慣性、服務內容、其 他（請列明） ： ? 已使用者存在問題 ? 未使用者提出的問題 ? 對附加提供證券資訊的需求情況 ： ? 使用此功能的主要疑慮 ? 對外匯買賣的操作知識的需求情況 “專業(yè)版”： ? 接受程度及采用程度 ? 建議完善或新增的功能 ? 影響客戶采用的障礙 IP： ? 存在的主要問題 ? 決定是否使用的主要因素（選擇）：價格、服務、線路、音質 ? 網(wǎng)通 IP 功能對一卡通的影響 ： ? 在咨詢活動中提及的程度 ? 需求較大的種類 ? 新提出的種類 附件 1 新世紀、新形象、 新服務 —— 招商銀行理財服務全國路演方案 一、 活動目的 ? 通過巡回路演宣傳，向目標優(yōu)質客戶宣傳招商銀行“以客戶為先”的服務理念，通過產品和功能的組合，為目標群體提供具體的企業(yè)和個人的理財指導和顧問服務。產品組合所主推的功能如下： ? 都市銀行：證券買賣、外匯買賣、自助貸款、轉 帳匯款、自助繳費、商戶消費、網(wǎng)通 IP ? 商務銀行：異地取款、商戶消費、 VTM 卡、酒店預訂、手機銀行、 ? 社區(qū)銀行：網(wǎng)上開戶、證券買賣、網(wǎng)通 IP、代理繳費、自助繳費、電話銀行、網(wǎng)上匯款 ? 網(wǎng)上銀行：網(wǎng)上個人銀行大眾版、網(wǎng)上個人銀行專業(yè)版、網(wǎng)上證券 ? 我的銀行： ⑴ 客戶特殊理財解決方案的提供； ⑵ 重點推介：證券買賣、外匯買賣、網(wǎng)上個人銀行專業(yè)版 公司銀行業(yè)務 公司銀行業(yè)務方面：主要宣傳推廣網(wǎng)上企業(yè)銀行最新推出的功能，兼顧傳統(tǒng)企業(yè)的理財融資服務。 2） 外幣買賣 提供即期、遠期、擇期、期權、調期等各種外匯買賣和結售匯服務，幫助客戶規(guī)避匯率風險，固定匯率成本，解決自身資金在時間和幣種結構上的不平衡，滿足客戶及時支付和資金保值、增值的需要。 ? 幣種多樣，期限靈活，為客戶設計并提供經濟合理的融資方案。 3) 理財服務 ? 提供 活期、定期、通知存款、協(xié)定存款多品種的理財組合，滿足客戶資金流轉和增值的雙重需要。實地路演有兩個層次： 各分行自行安排的業(yè)務推廣路演。 社區(qū)路演 1． 1 社區(qū)選擇條件 ? 屬于大型高尚住宅區(qū) ,居民 戶數(shù)在 200 戶以上； ? 已入伙居住率在 80%以上 ? 小區(qū)已布設了寬帶通訊網(wǎng) ? 屬于當?shù)氐奈拿餍^(qū)或物業(yè)管理先進小區(qū) ? 小區(qū)內有適合舉辦活動的公共場所（花園、會所、線路等） ? 能取得物業(yè)公司的支持與幫助 ? 附近有我行的營業(yè)網(wǎng)點。 ? 一卡通網(wǎng)通 IP 家庭快撥功能 ? 電話銀行服務 ? 現(xiàn)場開卡及功能申請手續(xù) 1． 4 活動程序 首先進行公益性宣傳活動，吸引居民積極參加，樹立親民、可信、誠實的形象。 4） 開卡 5） 發(fā)放業(yè)務宣傳折頁。 4)B2B 電子商務介紹：采用幻燈片的方式，介紹我行目前能提供的兩種 B2B 電子商務業(yè)務模式：直接支付模式和網(wǎng)上信用證模式。 3)會場布置。 8）分行部按總行的路演策劃，統(tǒng)一主題進行類似的路演，可 由支行負責 在社區(qū)和指定的企業(yè)或公共場所進行路演。 在網(wǎng)上路演中，我行將利用網(wǎng)上調查系統(tǒng)，收集大眾的問題，并設計調查表格讓大眾填寫。同時邀請重要客戶代表到場參與問答和與網(wǎng)民、招行進行互動交流。 分行個人銀行部 20xx 年 5 月 24 日 分行實地路演總結要點 （實地路演和鬧市路演各自 的場數(shù)） 、理財服務功能開通數(shù)（外匯買賣、證券買賣、專業(yè)版、 IP 電話、 VTM卡等）、咨詢人次 附件 2 個人理財服務實地路演方案 提綱 一、 策略 二、 時間 三、 路演安排 四、 路演內容 五、 主要流程 六、 行銷策略 七、 社區(qū)路演 八、 鬧市路演 方案 策略 ：本次理財服務全國路演，對個人銀行業(yè)務而言，是一次通過將“一卡通”現(xiàn)有功能按客戶的需求進行差異化組合，以“個人理財整體解決方案”的形式推介給客戶的宣傳活動。 社區(qū)路演 1. 社區(qū)路演活動形式：以社區(qū)居民活動、多方面的生活信息咨詢配合理財服務宣傳。社區(qū)調查的作用主要有三點：使居民盡早的了解活動并提高居民的參與程度；了解居民的意見，達到吸引人群的作用；了解居民使用一卡通的初步情況，有助于在路演活動實行有的放矢的推介。 ⑻ 制定突發(fā)情況處理方案 。在路演活動結束后，各分行就社區(qū)路演和鬧市路演活動進行總結（總結要點見電子郵件），于 7 月 5 日前上報總行個人銀行部。 ⑵ 選址 。 ⑻ 進行鬧市路演 。 銀行推行大型理財服務 招行巡回路演拉開帷幕 新世紀的第一年，招商銀行的理財服務又出新招 —— 在國內首次推出銀行理財服務與社區(qū)實地路演和網(wǎng)上路演互動 的營銷活動?；顒悠陂g，廣州地區(qū)將在番禺好又多（ 5 月 20 日）、番禺賓館路演及股評會（ 5 月 26 日）、廣東工業(yè)大學（ 5 月 29 日）、北京路（ 6 月 16 日）、 中華廣場（ 6 月 23 日、 6 月 24 日）及一些知名住宅小區(qū)舉辦大型宣傳活動。路演活動的效果將對以后的市場拓展產生深遠的影響。其中，實地路演由企業(yè)推介會、個人理財服務社區(qū)路演和鬧市路演活動組成。并借助游戲與有獎問答加強群眾的理解。您看，我們的都市銀行、商務銀行、社區(qū)銀行、網(wǎng)上銀行、我的銀行，已經 為作為都市精英的您，作為商務奇才的您，作為社區(qū)居民的您，作為愛網(wǎng)一族的您和追求自我的您準備了不同的理財建議，只等您的交流、選擇與采用。在“網(wǎng)上商城”購物，邊看邊吃邊聽輕松隨意，貨比三家卻不會筋疲力盡，用“一卡通”結帳，在家等送貨上門。 女 ：一卡通外匯買賣功能，就是在一卡通帳戶內，對現(xiàn)有的外匯進行外匯幣種間的兌換。 女 ：這樣，一張一卡通就是一本理財帳簿，人民幣、港幣、美圓、歐元、日圓、英鎊、德國馬克、瑞士法郎、加拿大元、新加坡元、澳大利亞元，一應俱全；定期、活期、通知存款帳戶一覽無遺；證券買賣、外匯買賣、國債投資記錄一目了然。 男 ：為了實施這個原則，有的朋友隔一段時間就東奔西跑地收集在銀行帳戶、證券公司帳戶上的情況，翻箱倒柜地清查國債余額，費了不少勁計算，如果得出一個“原則實施有問題”的結論，還得想方設法進行調整。前天，我弟弟從 ____地方打電話給我，說要買一套內部降價促銷的房子，大家都想買，所以，必須馬上交 5 萬元的首期，可是他的錢全在股票上，一時騰不出來，要我 借給他周轉兩天。幸好一卡通里還有 2 千美金的外幣定期，還差一個禮拜就到期了，我就用這 2 千美金的外幣定期存款在電話里做了 1 筆期限 4 天的 1萬元的自助貸款，把這 5 萬元用辦公室的電腦，上“一網(wǎng)通個人銀行業(yè)務專業(yè)版”，給他做了筆異地通存通兌，馬上就到了他的一卡通上。 “一卡通”集合了幾種投資功能，直接用一卡通進行投資，帳單一查，“安全性、盈利性、流動性”一目了然， 男 ：對，而且申請手續(xù)也很簡單。 第三部分 女 ：新世紀 男 ：新形象 合 ：新服務！ 女 ：投資服務是理財服務的一個大話題。使用外匯買賣功能要先申請，方法很簡單，有兩種。 第二部分 男 ：新世紀 女 ：新形象 合 ：新服務！ 男 ：“財“字當前，你知道現(xiàn)在大家最愛討論的話題是什么？ 女 ：當然是 B 股。 女 ：別忘了，現(xiàn)場開卡還能“開卡見禮”得到小禮品，現(xiàn)場開卡啟用理財功能，還能“鴻運當頭”參加抽獎呢！ 合 ：用一卡通理財服務，輕松自在無拘無束。 主持人至少為一男一女?，F(xiàn)就主要事項及要求通知如下： 1. 在活動期間，各行部按路演主題“新世紀、新形象、新服務”統(tǒng)一進行宣傳； 2. 各行部在此期間必須舉辦企業(yè)推介活動 2 次，鬧市路演 23 次，舉辦社區(qū)路演至少 34 次，保證每周都有活動安排； 3. 各行部要按總行策劃的活 動方案和要求，依據(jù)準備工作安排表，安排并落實準備工作，并于 4 月 30 日之前向總行提交活動實施方案。 一、 活動時間 活動期間： 5 月 19 日至 7 月 1 日。并邀請了飛華公司、 國通證券、 國訊神州在線 、網(wǎng)通公司等知名企業(yè)全程參與此次路演活動。 眾所周知，招商銀行的“一卡通”、“一網(wǎng)通”已經成為中國金融業(yè)的知名品牌。 配備數(shù)量 功能區(qū) 合計 都市銀行 商務銀行 社區(qū)銀行 網(wǎng)上銀行 我的銀行 開卡區(qū) 終端 1 1 1 2 1 2 8 移動電話 1 2 1 4 電話線 1 1 復印機 1 1 數(shù)碼相機 1 業(yè)務服務人員 3 3 3 3 3 3 18 后勤人員 1 1 1 1 1 2 7 保安人員 2 4 ： 第一部分（ 10:0011:00） 1. 開場白，介紹各功能區(qū)（配背景音樂） 5 分鐘 2. 舞蹈節(jié)目 5 分鐘 3. 業(yè)務推介：專業(yè)版、網(wǎng)上購物；現(xiàn)場提問與發(fā)獎。 ⑷ 確定路演合作者 。為此，在每場路演活動后，由各咨詢人員對當場活動的有關情況作簡單記錄（要點見電子郵件），總結中的客戶反饋部分可根據(jù)小結進行匯總。 ⑽ 落實準備 ：確定獎品、相關物品與設備 及人員。 ⑸ 聯(lián)系合作伙伴 。 ： 區(qū)域：小型主持臺、都市銀行區(qū)、商務銀行區(qū)、社區(qū)銀行區(qū)、網(wǎng)上銀行區(qū)、我的銀行區(qū)、開卡區(qū)。 時間 ：本次路演的活動期間為 5 月 19 日至 7 月 1 日。不論訪問者何時點擊，都能通過“精彩回放”瀏覽到當時路演的所有精彩對白。 2）網(wǎng)上路演操作步驟 ? 路演整體服務 ?設計、制作、維護招行路演網(wǎng)頁 ?存放招行的背景材料，為路演做預告宣傳 ?提供問題收集及市場調查系統(tǒng) ?提供路演直播間 ?邀請路演主持、路演錄入服務 ?提供多媒體實時直播服務 ?提供網(wǎng)上實時交流服務 ?提供后期精彩回放服務 ? 路演步驟 （ 1） 制作路演頁面 針對我行的具