【正文】 炒股大戶室”：現(xiàn)場(chǎng)演示并介紹我行“一卡通證券買(mǎi)賣(mài)”業(yè)務(wù)，提供現(xiàn)場(chǎng)股市行情分析、走勢(shì)分析、個(gè)股推薦；由國(guó)通證券負(fù)責(zé)。 移動(dòng)電話（廣州移動(dòng)負(fù)責(zé)） 社區(qū)銀行區(qū) 10： 0012： 00 12： 3017： 00 網(wǎng)通 IP：一卡通網(wǎng)通 IP 的業(yè)務(wù)介紹及現(xiàn)場(chǎng)演示；開(kāi)戶轉(zhuǎn)帳贈(zèng)小禮品－“越打越高興”； 其他業(yè)務(wù)：網(wǎng)上開(kāi)戶、證券買(mǎi)賣(mài)、網(wǎng)上匯款等 負(fù)責(zé)支行、網(wǎng)通公司 支行 2 人； 網(wǎng)通促銷(xiāo)人員2 人 一臺(tái)電話機(jī)（辦公室負(fù)責(zé)） 一條電話線（辦公室落實(shí)） 電源（辦公室負(fù)責(zé)） 小禮品（網(wǎng)通公司提供） 宣傳單張（支行落實(shí)） 網(wǎng)上銀行區(qū) 10： 0012： 00 12： 3017： 00 網(wǎng)上個(gè)人銀行大眾版、專業(yè) 版現(xiàn)場(chǎng)演示和業(yè)務(wù)介紹； 神州在線上網(wǎng)業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)支行、神州在線 支行 2 人 神州在線 2 人 2 臺(tái)電腦（電腦部負(fù)責(zé)） 1 條電話線（辦公室落實(shí)） 電源（辦公室負(fù)責(zé)） 宣傳單張（支行落實(shí)） 我的銀行區(qū) 10： 0012： 00 12： 3017： 00 交費(fèi)易（網(wǎng)上交費(fèi)易、無(wú)線交費(fèi)易）現(xiàn)場(chǎng)演示及業(yè)務(wù)介紹 客戶特殊理財(cái)解決方案的提供 重點(diǎn)推介：證券買(mǎi)賣(mài)、外匯買(mǎi)賣(mài)、個(gè)人銀行專業(yè)版、個(gè)人資產(chǎn)業(yè)務(wù) 負(fù)責(zé)支行、個(gè)人銀行部、飛華公司 支行 2 人； 飛華公司 2 人個(gè)銀部 1 人 1 臺(tái)電腦、 1 臺(tái)電話線（飛華公司提供）、 1 臺(tái)無(wú)線交費(fèi)易（個(gè)人 銀行部提供）、電源（辦公室落實(shí)）、宣傳單張（支行落實(shí)） 開(kāi)卡區(qū) 10： 0012： 00 12： 3017： 00 現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)卡，受理各項(xiàng)業(yè)務(wù) 開(kāi)卡即送鑰匙扣，開(kāi)通“一卡通證券買(mǎi)賣(mài)”功能即送“神州在線”上網(wǎng)卡。 （五）分行保衛(wèi)部 負(fù)責(zé)人：周明仕； 負(fù)責(zé)活動(dòng)日當(dāng)天各活動(dòng)場(chǎng)地的安全保衛(wèi)工作； 負(fù)責(zé)安排經(jīng)警 2 人， （六）負(fù)責(zé)支行 負(fù)責(zé)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的業(yè)務(wù)咨詢、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)卡 、功能申請(qǐng)、路演演示，攜帶各類(lèi)申請(qǐng)書(shū)、業(yè)務(wù)憑證等； 負(fù)責(zé)各演示區(qū)的電腦演示； 節(jié)目舞臺(tái)工作人員； 到場(chǎng)人員： 18 人，其中 6 人開(kāi)卡（指導(dǎo)填單）、 10 人演示、 2 人舞臺(tái)工作人員 八、 注意事項(xiàng)： 各單位請(qǐng)于活動(dòng)前五天將參加活動(dòng)的人員名單及位置安排交分行人事部做考勤安排； 各開(kāi)卡單位（支行、分行營(yíng)業(yè)部）電腦聯(lián)絡(luò)員活動(dòng)日請(qǐng)將本單位手提電腦帶往活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)做開(kāi)卡之用； 工作人員 8： 30 到達(dá)活動(dòng)場(chǎng)地； 參加人員不能遲到早退，不能中途離場(chǎng)； 統(tǒng)一穿著行服； 活動(dòng)結(jié)束后，支行人員協(xié)助撤場(chǎng)； 活動(dòng)下雨不改期。 ，對(duì)以下問(wèn)題的關(guān)注情況：（請(qǐng)給出大概的百分比） 安全性、盈利性、方便性、資訊性、習(xí)慣性、服務(wù)內(nèi)容、其 他（請(qǐng)列明） ： ? 已使用者存在問(wèn)題 ? 未使用者提出的問(wèn)題 ? 對(duì)附加提供證券資訊的需求情況 ： ? 使用此功能的主要疑慮 ? 對(duì)外匯買(mǎi)賣(mài)的操作知識(shí)的需求情況 “專業(yè)版”： ? 接受程度及采用程度 ? 建議完善或新增的功能 ? 影響客戶采用的障礙 IP： ? 存在的主要問(wèn)題 ? 決定是否使用的主要因素（選擇）：價(jià)格、服務(wù)、線路、音質(zhì) ? 網(wǎng)通 IP 功能對(duì)一卡通的影響 ： ? 在咨詢活動(dòng)中提及的程度 ? 需求較大的種類(lèi) ? 新提出的種類(lèi) 附件 1 新世紀(jì)、新形象、 新服務(wù) —— 招商銀行理財(cái)服務(wù)全國(guó)路演方案 一、 活動(dòng)目的 ? 通過(guò)巡回路演宣傳，向目標(biāo)優(yōu)質(zhì)客戶宣傳招商銀行“以客戶為先”的服務(wù)理念，通過(guò)產(chǎn)品和功能的組合，為目標(biāo)群體提供具體的企業(yè)和個(gè)人的理財(cái)指導(dǎo)和顧問(wèn)服務(wù)。產(chǎn)品組合所主推的功能如下： ? 都市銀行：證券買(mǎi)賣(mài)、外匯買(mǎi)賣(mài)、自助貸款、轉(zhuǎn) 帳匯款、自助繳費(fèi)、商戶消費(fèi)、網(wǎng)通 IP ? 商務(wù)銀行：異地取款、商戶消費(fèi)、 VTM 卡、酒店預(yù)訂、手機(jī)銀行、 ? 社區(qū)銀行：網(wǎng)上開(kāi)戶、證券買(mǎi)賣(mài)、網(wǎng)通 IP、代理繳費(fèi)、自助繳費(fèi)、電話銀行、網(wǎng)上匯款 ? 網(wǎng)上銀行：網(wǎng)上個(gè)人銀行大眾版、網(wǎng)上個(gè)人銀行專業(yè)版、網(wǎng)上證券 ? 我的銀行： ⑴ 客戶特殊理財(cái)解決方案的提供； ⑵ 重點(diǎn)推介：證券買(mǎi)賣(mài)、外匯買(mǎi)賣(mài)、網(wǎng)上個(gè)人銀行專業(yè)版 公司銀行業(yè)務(wù) 公司銀行業(yè)務(wù)方面：主要宣傳推廣網(wǎng)上企業(yè)銀行最新推出的功能，兼顧傳統(tǒng)企業(yè)的理財(cái)融資服務(wù)。 2） 外幣買(mǎi)賣(mài) 提供即期、遠(yuǎn)期、擇期、期權(quán)、調(diào)期等各種外匯買(mǎi)賣(mài)和結(jié)售匯服務(wù)，幫助客戶規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，固定匯率成本，解決自身資金在時(shí)間和幣種結(jié)構(gòu)上的不平衡，滿足客戶及時(shí)支付和資金保值、增值的需要。 ? 幣種多樣，期限靈活，為客戶設(shè)計(jì)并提供經(jīng)濟(jì)合理的融資方案。 3) 理財(cái)服務(wù) ? 提供 活期、定期、通知存款、協(xié)定存款多品種的理財(cái)組合，滿足客戶資金流轉(zhuǎn)和增值的雙重需要。實(shí)地路演有兩個(gè)層次： 各分行自行安排的業(yè)務(wù)推廣路演。 社區(qū)路演 1． 1 社區(qū)選擇條件 ? 屬于大型高尚住宅區(qū) ,居民 戶數(shù)在 200 戶以上； ? 已入伙居住率在 80%以上 ? 小區(qū)已布設(shè)了寬帶通訊網(wǎng) ? 屬于當(dāng)?shù)氐奈拿餍^(qū)或物業(yè)管理先進(jìn)小區(qū) ? 小區(qū)內(nèi)有適合舉辦活動(dòng)的公共場(chǎng)所（花園、會(huì)所、線路等） ? 能取得物業(yè)公司的支持與幫助 ? 附近有我行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。 ? 一卡通網(wǎng)通 IP 家庭快撥功能 ? 電話銀行服務(wù) ? 現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)卡及功能申請(qǐng)手續(xù) 1． 4 活動(dòng)程序 首先進(jìn)行公益性宣傳活動(dòng)，吸引居民積極參加，樹(shù)立親民、可信、誠(chéng)實(shí)的形象。 4） 開(kāi)卡 5） 發(fā)放業(yè)務(wù)宣傳折頁(yè)。 4)B2B 電子商務(wù)介紹：采用幻燈片的方式，介紹我行目前能提供的兩種 B2B 電子商務(wù)業(yè)務(wù)模式：直接支付模式和網(wǎng)上信用證模式。 3)會(huì)場(chǎng)布置。 8）分行部按總行的路演策劃，統(tǒng)一主題進(jìn)行類(lèi)似的路演，可 由支行負(fù)責(zé) 在社區(qū)和指定的企業(yè)或公共場(chǎng)所進(jìn)行路演。 在網(wǎng)上路演中，我行將利用網(wǎng)上調(diào)查系統(tǒng)，收集大眾的問(wèn)題，并設(shè)計(jì)調(diào)查表格讓大眾填寫(xiě)。同時(shí)邀請(qǐng)重要客戶代表到場(chǎng)參與問(wèn)答和與網(wǎng)民、招行進(jìn)行互動(dòng)交流。 分行個(gè)人銀行部 20xx 年 5 月 24 日 分行實(shí)地路演總結(jié)要點(diǎn) （實(shí)地路演和鬧市路演各自 的場(chǎng)數(shù)） 、理財(cái)服務(wù)功能開(kāi)通數(shù)（外匯買(mǎi)賣(mài)、證券買(mǎi)賣(mài)、專業(yè)版、 IP 電話、 VTM卡等）、咨詢?nèi)舜? 附件 2 個(gè)人理財(cái)服務(wù)實(shí)地路演方案 提綱 一、 策略 二、 時(shí)間 三、 路演安排 四、 路演內(nèi)容 五、 主要流程 六、 行銷(xiāo)策略 七、 社區(qū)路演 八、 鬧市路演 方案 策略 ：本次理財(cái)服務(wù)全國(guó)路演，對(duì)個(gè)人銀行業(yè)務(wù)而言，是一次通過(guò)將“一卡通”現(xiàn)有功能按客戶的需求進(jìn)行差異化組合，以“個(gè)人理財(cái)整體解決方案”的形式推介給客戶的宣傳活動(dòng)。 社區(qū)路演 1. 社區(qū)路演活動(dòng)形式：以社區(qū)居民活動(dòng)、多方面的生活信息咨詢配合理財(cái)服務(wù)宣傳。社區(qū)調(diào)查的作用主要有三點(diǎn)：使居民盡早的了解活動(dòng)并提高居民的參與程度；了解居民的意見(jiàn)，達(dá)到吸引人群的作用；了解居民使用一卡通的初步情況，有助于在路演活動(dòng)實(shí)行有的放矢的推介。 ⑻ 制定突發(fā)情況處理方案 。在路演活動(dòng)結(jié)束后，各分行就社區(qū)路演和鬧市路演活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)（總結(jié)要點(diǎn)見(jiàn)電子郵件），于 7 月 5 日前上報(bào)總行個(gè)人銀行部。 ⑵ 選址 。 ⑻ 進(jìn)行鬧市路演 。 銀行推行大型理財(cái)服務(wù) 招行巡回路演拉開(kāi)帷幕 新世紀(jì)的第一年，招商銀行的理財(cái)服務(wù)又出新招 —— 在國(guó)內(nèi)首次推出銀行理財(cái)服務(wù)與社區(qū)實(shí)地路演和網(wǎng)上路演互動(dòng) 的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)?；顒?dòng)期間，廣州地區(qū)將在番禺好又多（ 5 月 20 日）、番禺賓館路演及股評(píng)會(huì)（ 5 月 26 日）、廣東工業(yè)大學(xué)（ 5 月 29 日）、北京路（ 6 月 16 日）、 中華廣場(chǎng)（ 6 月 23 日、 6 月 24 日）及一些知名住宅小區(qū)舉辦大型宣傳活動(dòng)。路演活動(dòng)的效果將對(duì)以后的市場(chǎng)拓展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。其中，實(shí)地路演由企業(yè)推介會(huì)、個(gè)人理財(cái)服務(wù)社區(qū)路演和鬧市路演活動(dòng)組成。并借助游戲與有獎(jiǎng)問(wèn)答加強(qiáng)群眾的理解。您看，我們的都市銀行、商務(wù)銀行、社區(qū)銀行、網(wǎng)上銀行、我的銀行，已經(jīng) 為作為都市精英的您，作為商務(wù)奇才的您，作為社區(qū)居民的您，作為愛(ài)網(wǎng)一族的您和追求自我的您準(zhǔn)備了不同的理財(cái)建議，只等您的交流、選擇與采用。在“網(wǎng)上商城”購(gòu)物，邊看邊吃邊聽(tīng)輕松隨意，貨比三家卻不會(huì)筋疲力盡，用“一卡通”結(jié)帳，在家等送貨上門(mén)。 女 ：一卡通外匯買(mǎi)賣(mài)功能，就是在一卡通帳戶內(nèi)，對(duì)現(xiàn)有的外匯進(jìn)行外匯幣種間的兌換。 女 ：這樣，一張一卡通就是一本理財(cái)帳簿，人民幣、港幣、美圓、歐元、日?qǐng)A、英鎊、德國(guó)馬克、瑞士法郎、加拿大元、新加坡元、澳大利亞元，一應(yīng)俱全；定期、活期、通知存款帳戶一覽無(wú)遺；證券買(mǎi)賣(mài)、外匯買(mǎi)賣(mài)、國(guó)債投資記錄一目了然。 男 ：為了實(shí)施這個(gè)原則，有的朋友隔一段時(shí)間就東奔西跑地收集在銀行帳戶、證券公司帳戶上的情況，翻箱倒柜地清查國(guó)債余額，費(fèi)了不少勁計(jì)算，如果得出一個(gè)“原則實(shí)施有問(wèn)題”的結(jié)論，還得想方設(shè)法進(jìn)行調(diào)整。前天，我弟弟從 ____地方打電話給我，說(shuō)要買(mǎi)一套內(nèi)部降價(jià)促銷(xiāo)的房子，大家都想買(mǎi)，所以，必須馬上交 5 萬(wàn)元的首期，可是他的錢(qián)全在股票上，一時(shí)騰不出來(lái)，要我 借給他周轉(zhuǎn)兩天。幸好一卡通里還有 2 千美金的外幣定期，還差一個(gè)禮拜就到期了，我就用這 2 千美金的外幣定期存款在電話里做了 1 筆期限 4 天的 1萬(wàn)元的自助貸款，把這 5 萬(wàn)元用辦公室的電腦，上“一網(wǎng)通個(gè)人銀行業(yè)務(wù)專業(yè)版”，給他做了筆異地通存通兌，馬上就到了他的一卡通上。 “一卡通”集合了幾種投資功能，直接用一卡通進(jìn)行投資，帳單一查，“安全性、盈利性、流動(dòng)性”一目了然， 男 ：對(duì)，而且申請(qǐng)手續(xù)也很簡(jiǎn)單。 第三部分 女 ：新世紀(jì) 男 ：新形象 合 ：新服務(wù)！ 女 ：投資服務(wù)是理財(cái)服務(wù)的一個(gè)大話題。使用外匯買(mǎi)賣(mài)功能要先申請(qǐng)，方法很簡(jiǎn)單，有兩種。 第二部分 男 ：新世紀(jì) 女 ：新形象 合 ：新服務(wù)！ 男 ：“財(cái)“字當(dāng)前，你知道現(xiàn)在大家最?lèi)?ài)討論的話題是什么？ 女 ：當(dāng)然是 B 股。 女 ：別忘了，現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)卡還能“開(kāi)卡見(jiàn)禮”得到小禮品，現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)卡啟用理財(cái)功能，還能“鴻運(yùn)當(dāng)頭”參加抽獎(jiǎng)呢！ 合 ：用一卡通理財(cái)服務(wù)，輕松自在無(wú)拘無(wú)束。 主持人至少為一男一女?，F(xiàn)就主要事項(xiàng)及要求通知如下： 1. 在活動(dòng)期間，各行部按路演主題“新世紀(jì)、新形象、新服務(wù)”統(tǒng)一進(jìn)行宣傳； 2. 各行部在此期間必須舉辦企業(yè)推介活動(dòng) 2 次，鬧市路演 23 次，舉辦社區(qū)路演至少 34 次，保證每周都有活動(dòng)安排； 3. 各行部要按總行策劃的活 動(dòng)方案和要求，依據(jù)準(zhǔn)備工作安排表，安排并落實(shí)準(zhǔn)備工作，并于 4 月 30 日之前向總行提交活動(dòng)實(shí)施方案。 一、 活動(dòng)時(shí)間 活動(dòng)期間： 5 月 19 日至 7 月 1 日。并邀請(qǐng)了飛華公司、 國(guó)通證券、 國(guó)訊神州在線 、網(wǎng)通公司等知名企業(yè)全程參與此次路演活動(dòng)。 眾所周知，招商銀行的“一卡通”、“一網(wǎng)通”已經(jīng)成為中國(guó)金融業(yè)的知名品牌。 配備數(shù)量 功能區(qū) 合計(jì) 都市銀行 商務(wù)銀行 社區(qū)銀行 網(wǎng)上銀行 我的銀行 開(kāi)卡區(qū) 終端 1 1 1 2 1 2 8 移動(dòng)電話 1 2 1 4 電話線 1 1 復(fù)印機(jī) 1 1 數(shù)碼相機(jī) 1 業(yè)務(wù)服務(wù)人員 3 3 3 3 3 3 18 后勤人員 1 1 1 1 1 2 7 保安人員 2 4 ： 第一部分（ 10:0011:00） 1. 開(kāi)場(chǎng)白，介紹各功能區(qū)（配背景音樂(lè)） 5 分鐘 2. 舞蹈節(jié)目 5 分鐘 3. 業(yè)務(wù)推介：專業(yè)版、網(wǎng)上購(gòu)物；現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)與發(fā)獎(jiǎng)。 ⑷ 確定路演合作者 。為此，在每場(chǎng)路演活動(dòng)后，由各咨詢?nèi)藛T對(duì)當(dāng)場(chǎng)活動(dòng)的有關(guān)情況作簡(jiǎn)單記錄（要點(diǎn)見(jiàn)電子郵件），總結(jié)中的客戶反饋部分可根據(jù)小結(jié)進(jìn)行匯總。 ⑽ 落實(shí)準(zhǔn)備 ：確定獎(jiǎng)品、相關(guān)物品與設(shè)備 及人員。 ⑸ 聯(lián)系合作伙伴 。 ： 區(qū)域：小型主持臺(tái)、都市銀行區(qū)、商務(wù)銀行區(qū)、社區(qū)銀行區(qū)、網(wǎng)上銀行區(qū)、我的銀行區(qū)、開(kāi)卡區(qū)。 時(shí)間 ：本次路演的活動(dòng)期間為 5 月 19 日至 7 月 1 日。不論訪問(wèn)者何時(shí)點(diǎn)擊，都能通過(guò)“精彩回放”瀏覽到當(dāng)時(shí)路演的所有精彩對(duì)白。 2）網(wǎng)上路演操作步驟 ? 路演整體服務(wù) ?設(shè)計(jì)、制作、維護(hù)招行路演網(wǎng)頁(yè) ?存放招行的背景材料，為路演做預(yù)告宣傳 ?提供問(wèn)題收集及市場(chǎng)調(diào)查系統(tǒng) ?提供路演直播間 ?邀請(qǐng)路演主持、路演錄入服務(wù) ?提供多媒體實(shí)時(shí)直播服務(wù) ?提供網(wǎng)上實(shí)時(shí)交流服務(wù) ?提供后期精彩回放服務(wù) ? 路演步驟 （ 1） 制作路演頁(yè)面 針對(duì)我行的具